2018年通策医疗股份有限公司年报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人寿叶飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 通策医疗投资股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度利润分配的预案》，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，留存收益用于主营业务的发展。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 53 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 58 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 62 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 63 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 188 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2018年度 母公司、本公司、公司 指 通策医疗投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院 指 杭州口腔医院集团有限公司 宁波口腔医院 指 宁波口腔医院有限公司 杭州城西口腔医院 指 杭州城西口腔医院有限公司 杭州城北口腔医院 指 杭州城北口腔医院有限公司 杭州庆春口腔医院 指 杭州庆春口腔门诊部有限公司 嬴湖创造 指 诸暨嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙） 嬴湖共享 指 诸暨嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙） 通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司 通策口腔集团 指 浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司 萧山通策口腔医院 指 杭州萧山通策杭口口腔医院有限公司 海骏科技 指 杭州海骏科技有限公司 宝群实业 指 杭州宝群实业集团有限公司 通策口腔医疗投资基金、基金 指 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙） 诸暨海骏医疗投资管理有限公司 指 诸暨海骏口腔医疗投资管理有限责任公司 昆明生殖中心、昆明生殖保健医学医院 指 昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司 昆明市口腔医院 指 昆明市口腔医院有限公司 舟山波恩生殖医院 指 舟山波恩生殖医院有限公司 益阳口腔医院 指 益阳口腔医院有限公司 苏州存济城西口腔医院、苏州通叶口腔医院 指 苏州存济城西口腔医院有限公司 宁波北仑口腔医院、宁波口腔医院北仑分院 指 宁波北仑通策口腔医院有限公司 南京金陵口腔医院 指 南京牙科医院有限公司 杭州口腔医院绍兴分院 指 绍兴越城口腔医院有限公司 通策眼科医院 指 浙江通策眼科医院投资管理有限公司 上海三叶 指 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司 《公司章程》 指 《通策医疗投资股份有限公司章程》 IVF 指 辅助生殖 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 通策医疗投资股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 TopchoiceMedicalInvestmentCo.,Inc. 公司的外文名称缩写 TCMedical 公司的法定代表人 吕建明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 传真 0571-87283502 电子信箱 zhanghua@eetop.com 三、基本情况简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路57号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 www.tcmedical.com.cn 电子信箱 zhanghua@eetop.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕 六、其他相关资料 公司聘请的会计师 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所（境内） 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 任成、徐剑锋 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增 2016年 减(%) 营业收入 1,546,043,486.35 1,179,727,843.01 31.05 878,763,713.93 归属于上市公司股东 332,092,898.42 216,574,727.65 53.34 136,164,731.11 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 326,953,777.64 212,920,593.45 53.56 132,625,550.63 的净利润 经营活动产生的现金 469,415,593.60 346,553,967.15 35.45 160,986,254.39 流量净额 2018年末 2017年末 本期末比上年同期 2016年末 末增减（%） 归属于上市公司股东 1,315,208,572.85 992,569,273.83 32.51 817,658,658.93 的净资产 总资产 2,132,691,687.02 1,794,532,319.05 18.84 1,286,049,125.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 1.04 0.68 52.94 0.42 稀释每股收益（元／股） 1.04 0.68 52.94 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收 1.02 0.66 54.55 0.41 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 28.66 23.39 增加5.27个百分点 18.17 扣除非经常性损益后的加权平均净 28.22 22.99 增加5.23个百分点 17.69 资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 308,444,417.09 376,832,981.82 478,189,090.61 382,576,996.83 归属于上市公司股东的净 61,614,635.19 73,246,918.78 140,531,590.79 56,699,753.66 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 61,484,235.77 70,988,317.78 138,337,488.85 56,143,735.24 润 经营活动产生的现金流量 8,480,598.33 144,710,809.31 182,046,503.42 134,177,682.54 净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注(如 2017年金额 2016年金额 适用) 非流动资产处置损益 -273,746.84 -105,323.81 -237,592.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 2,178,112.69 2,620,891.25 3,591,043.23 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,744,800.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,693,819.44 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 333,938.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,099,221.15 -384,089.90 -411,918.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,276,241.37 少数股东权益影响额 8,695.96 -96,060.06 118,777.90 所得税影响额 -1,753,458.22 -1,075,102.72 -797,371.47 合计 5,139,120.78 3,654,134.20 3,539,180.48 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务概况 通策医疗是国内第一家以口腔、辅助生殖医疗等服务为主营业务的主板上市公司，致力于打 造在口腔、生殖、眼科、妇幼等领域处于领先优势的医疗服务公众公司。目前以口腔医疗、辅助 生殖医疗服务为主，其中口腔医疗服务主要包括种植、正畸、修复、儿童口腔及牙周治疗等医疗 服务，辅助生殖服务主要包括不孕不育诊疗、辅助生殖（IVF）等医疗服务。自公司于2006年转 型至医疗服务领域以来，截至2018年拥有不同规模的口腔专科医院30家。 （二）通策模式 通策模式得到了政府和社会的认同。2018年4月召开的“健康浙江建设领导小组第一次会议” 上，浙江省领导表示要在社会办医上突破，大力推广通策医疗社会办医模式。7月份，浙江省分 管领导认为“通策模式对于现有非政府举办医院如何实现转型发展、政府如何创新制度供给，具 有重要的借鉴价值，宜深入研究梳理，并勾勒出一条新型的社会力量办医路子来”。浙江省卫生 健康委员会发布《浙江省社会办医疗机构发展情况（2017年）》，将通策医疗办医模式列为浙江 社会办医模式典型案例。 虽然牙科劳动密集型的属性、对口腔医生的高度依赖性与当今社会工业化大生产以及精细化社会分工的发展方向相背离，这是口腔行业的先天缺陷，因此，全世界口腔连锁机构鲜有成功案例。通策及所属的杭州口腔医院集团是成功的，营业网点的逐年扩张及业绩的稳步增长不断验证着公司的发展模式。2018年，杭州口腔医院集团挂牌，并成立杭州口腔医生集团，公司、医生集团、属地医生团队共同投资医院，医生管院、利益共享的模式得到确立。通策医疗和杭州口腔医院集团共同发起的“蒲公英计划”首批10家医院签约，这是公司医疗事业