2011年云南沃森生物技术股份有限公司中报

2011 年半年度报告 （股票简称：沃森生物 股票代码：300142） 二〇一一年八月  2011 年半年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责 人(会计主管人员)赵金龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 完整。 --2--  2011 年半年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介.................................................................4 第二节 会计数据和业务数据摘要.....................................................5 第三节 董事会报告.............................................................................7 第四节 重大事项.............................................................................. .29 第五节 股本变动及股东情况.......................................................... .35 第六节 董事、监事、高级管理人员…………............................ .38 第七节 财务报告................................................................................40 第八节 备查文件目录........................................................................114 --3--  2011 年半年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 中文名称：云南沃森生物技术股份有限公司 英文名称：Walvax Biotechnology Co.,Ltd. 法定代表人：李云春 注册地址：昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼 办公地址：昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼 办公地址的邮政编码：650106 公司互联网网址：http://www.walvax.com 电子信箱：IR@walvax.com.cn 二、董事会秘书和证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐可仁 公孙青 昆明市高新开发区北区云南大学科技 昆明市高新开发区北区云南大学科技 联系地址 园 2 期 A3 幢 4 楼 园 2 期 A3 幢 4 楼 电话 0871-8312779 0871-8312779 传真 0871-8312779 0871-8312779 电子信箱 IR@walvax.com.cn IR@walvax.com.cn 三、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定信息披露网站：www.cninfo.com.cn 半年度报告置备地点：公司董事会办公室 四、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：沃森生物 股票代码：300142 五、持续督导机构：平安证券有限责任公司 --4--  2011 年半年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 本报告期比上年同期 项目 报告期 上年同期 增减（%） 营业总收入（元） 180,597,572.27 126,614,383.75 42.64% 营业利润（元） 96,746,078.93 62,443,489.56 54.93% 利润总额（元） 99,376,534.59 67,483,839.11 47.26% 归属于上市公司股东的净利 83,845,333.35 56,561,863.10 48.24% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 64,891,998.75 52,277,565.98 24.13% （元） 经营活动产生的现金流量净 -8,919,852.38 26,921,777.90 -133.13% 额（元） 本报告期末比上年度 项目 报告期末 上年度期末 期末增减（%） 总资产（元） 2,883,849,090.29 2,986,420,001.83 -3.43% 归属于上市公司股东的所有 2,634,749,184.28 2,550,903,850.93 3.29% 者权益（元） 股本（股） 150,000,000.00 100,000,000.00 50.00% 二、主要财务指标 本报告期比上年同期 项目 报告期 上年同期 增减（%） 基本每股收益（元/股） 0.56 0.75 -25.33% 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.75 -25.33% 扣除非经常性损益后的基本 0.43 0.70 -38.57% 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 3.23% 27.87% -24.64% 扣除非经常性损益后的加权 2.50% 25.76% -23.26% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 -0.06 0.36 -116.67% 量净额（元/股） 本报告期末比上年度 项目 报告期末 上年度期末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的每股 17.56 25.51 -31.16% 净资产（元/股） --5--  2011 年半年度报告 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -25,504.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 2,638,400.00 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,560.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,667,585.05 所得税影响额 -3,344,706.11 合计 18,953,334.60 --6--  2011 年半年度报告 第三节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 报告期内，国内疫苗行业受政府监管政策的显著影响，大多数疫苗企业的经 营陷入困境，国内疫苗行业正孕育着新一轮的产业升级与发展机遇。一方面疫苗 企业面对显著表现出的需求，无论是在研发、生产，还是在市场营销方面均表现 出较强的发展活力；另一方面，政府在行业监管、政策规范方面日趋加强、行业 标准大幅度提高（如新版药典、新版 GMP、新药审评办法），使得行业竞争已从 过去的以产品营销竞争为主扩展到以研发、生产、营销、运营管理等全面竞争阶 段，企业参与竞争的要素发生了本质的变化。面对这样的经营环境及市场形势， 公司一贯秉持质量为上，规范运营，科学管理的经营理念，提前规划布局，认真 落实，努力完成各项工作任务与预算经济指标，上半年取得了较好的经营成绩。 报告期内，公司实现营业收入 18,059.76 万元，同比增长 42.64%；净利润 8,384.53 万元，同比增长 48.24%。 报告期内，公司主要取得以下成绩： （1）品牌营销与学术推广不断深化，营销体系建设继续完善 报告期内，在品牌营销战略的指引下，公司独特的组合营销模式体现出明显 的竞争优势和效果。产品推广以自营团队为主，辅以区域代理商同步发展的方式， 各显其能，优势互补，取得了预期的营销业绩。同时不断强化市场营销体系的建 设，公司在营销队伍和网络建设、品牌与学术推广方面也取得了显著成效。 1）在产品推广方面，主力产品邦贝克（Hib 疫苗,西林瓶包装)继续保持高 速增长的态势，而沃儿康（冻干流脑 A、C 多糖蛋白结合疫苗）与定位高端市场 的邦贝克（Hib 疫苗，预灌封包装）两个产品已经由市场导入期进入快速成长期， 未来市场潜力很大。着眼未来，公司已紧锣密鼓的开展了对公司将要投产上市的 --7--  2011 年半年度报告 两个新品种，即冻干流脑 A、C 多糖疫苗和冻干流脑 A、C、W135、Y 多糖疫苗的 上市前期准备工作。 2）在市场营销网络建设方面，不断加强自营办事处的队伍管理并提升学术 推广能力，自营队伍成长迅速，人数现已经超过 200 人。继续加强与各省区主流 代理商，以及国药控股、华润医药、广州医药等全国性医药流通企业的战略合作 伙伴关系，营销网络已经覆盖到 30 个省区的 2000 多个县区，渠道和终端网络建 设为营销业务的可持续发展奠定基础。 3）在品牌建设和学术推广方面，公司开展了“万名客户进沃森”活动，先 后有多个省区的 100 多个客户代表团到沃森研发中心与生产基地现场参观和交 流，下半年公司将继续深入开展学术交流活动。公司组织了近 100 场国家级和省 市级的高水平学术推广会议，同时与多家客户合作开展了疫苗的安全性研究观 察、不良反应监测、Hib 感染疾病与流行性脑膜炎等疾病的预防控制以及产品知 识的宣传教育等多种形式的学术推广活动。通过上述活动的开展大大提升了公司 的品牌形象和行业影响力，公司良好的疫苗品质和日趋专业的市场服务也进一步 得到广大接种点医生的高度认可。 4）在营销体系建设方面，公司在深入研究疫苗行业营销本质的基础上，通 过进一步完善营销模式，优化组织结构，提升销售管理能力，加强学术推广体系 和内部培训体系建设，促使公司的营销能力持续得到提升。 （2）面对新的监管与要求，平稳实现产品质量升级与批签发过渡 报告期内，国家颁布实施了多项与疫苗行业有关的法规政策，其中 2010 版 新药典和新 GMP 规程的颁布实施对疫苗企业产生深远影响。这期间全行业批签发 量约下降 6%（见表一），尤其是二类疫苗其批签发的品种及其数量均受到严重影 响，部分企业的产品因此一度退出了市场。 表一：行业疫苗批签发总量环比情况 比较区间 环比增速 2010:2009 11.39% 2010.1-6:2009.1-6 11.23% --8--  2011 年半年度报告 2011.1-6:2009.1-6 4.58% 2011.1-6:2010.1-6 -5.98% 数据来源：中国食品药品检定研究院，截止 2011 年 6 月 30 日 报告期内，Hib 疫苗产品的批签发数量也受到较大影响，环比下降 31%，尤 其是 1-5 月份批出的量很少，对 Hib 疫苗市场影响很大；流脑 A、C 结合疫苗由 于不受新版药典限制，环比增长 100%。（见表二） 表二：Hib 疫苗及流脑 A、C 结合疫苗全国批签发量 单位：支 2009 年 2010 年 2011 年 疫苗类型 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 Hib 疫苗（含预灌封） 13,595,129 13,261,866 12,140,080 11,461,248 8,332,823 流脑 A、C 结合疫苗 1,570,568 1,609,542 1,555,030 6,633,651 3,100,521 数据来源：中国食品药品检定研究院，截止 2011 年 6 月 30 日 数据表明，新药典及新版 GMP 实施以来对全行业造成较大影响。公司由于过 去一贯坚持高起点、高标准的生产质量控制要求，面对新的监管标准，在较短的 时间内平顺的实现并适应了新标准下的产品生产经营过渡。Hib 产品在 2 月份在 国内率先获得了国家食品药品监督管理局《药品标准颁布件》（批件号：（2011） 国药标字 S-002 号；标准号：WS4-(S-002)-2011Z），自 201102001 批次开始，按 新版药典进行生产的产品报中国食品药品检定研究院申请批签发，并获得受理及 批签发。冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产品不受新版药典限制，按计划 正常进行生产和批签发。 公司 1-6 月批签发量较去年同期有所上升：Hib 疫苗（西林瓶）批签发量较 去年同期上升 6%，Hib 疫苗（预灌封）较去年同期上升 44%，流脑 A、C 结合疫 苗较去年同期上升 59%（见表三） 表三：沃森生物产品批签发情况（2009 年至 2011 年上半年） 单位：支 2009 年 2010 年 2011 年 与 2010 年 沃森产品 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 同期比 Hib（西林瓶） 1,122,11 2,563,63 2,269,87 2,011,86 2,397,20 6% --9--  2011 年半年度报告 3 3 5 6 0 Hib（预灌封） / / 438,340 562,066 631,607 44% 流脑 A、C 结合