2012年通化金马药业集团股份有限公司年报

通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 通化金马药业集团股份有限公司 2012 2013 年 04 月 通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管 人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司未分配利润为负数，实现利润全部用于弥补亏损，公司计划不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投 资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... .6 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................... 8 第四节 董事会报告......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况......................................................................................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................... 35 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 40 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 45 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 47 第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 147 通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》 永信公司、第一大股东 指 通化市永信投资有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投 资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有） TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TONGHUA GOLDEN-HORS 公司的法定代表人 刘立成 注册地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 注册地址的邮政编码 134001 办公地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 办公地址的邮政编码 134001 公司网址 www.thjm.cn 电子信箱 thjmjt@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 吉林省通化市江南路 100-1 号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 02 月 26 日 通化市工商行政管 理局 2200001030130 220503244575134 24457513-4 报告期末注册 2008 年 07 月 07 日 通化市工商行政管 理局 220500000001247 220503244575134 24457513-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市时经营范围为：生产、加工、销售中西原料及制品、生物化学制剂、洗 煤、保健品等。2008 年 5 月 22 日，经公司 2007 年年度股东大会审议通过，公司 经营范围变更为：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针 剂、冻干粉、针剂、小容量注射剂生产。以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂 生产。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997 年 4 月 30 日公司在深交所挂牌上市，公司第一大股东为通化市二道江区国 有资产经营公司；2000 年 4 月 22 日通化市三利化工有限责任公司通过协议受让 法人股权成为本公司第一大股东；2004 年 5 月 19 日，通化市二道江区国有资产 经营公司通过司法裁定，收购通化市三利化工有限责任公司持有本公司全部股份， 成为本公司第一大股东；2005 年 4 月 28 日通化市二道江区国有资产经营公司更 名为通化市永信投资公司；2006 年 4 月通化市永信投资公司依据新《公司法》更 名为通化市永信投资有限责任公司；报告期，公司控股股东为通化市永信投资有 限责任公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 吉林省长春市人民大街 4111 号兆丰大厦 17 层 签字会计师姓名 韩波、常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 127,647,611.13 181,471,111.79 -29.66% 169,587,054.02 归属于上市公司股东的净利润 （元） 3,856,634.96 11,241,426.79 -65.69% 12,018,506.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 5,368,189.38 7,446,356.83 -27.91% 8,066,742.12 经营活动产生的现金流量净额 （元） -6,494,214.11 -7,932,276.69 18.13% 29,054,265.59 基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67% 0.03 净资产收益率（%） 0.63% 1.87% -1.24% 2.04% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 894,890,628.51 879,821,693.72 1.71% 902,596,710.26 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 619,604,800.37 607,132,168.43 2.05% 595,890,741.64 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,856,634.96 11,241,426.79 619,604,800.37 607,132,168.43 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,856,634.96 11,241,426.79 619,604,800.37 607,132,168.43 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -326,962.09 183,655.58 -158,577.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 475,000.00 4,875,000.00 4,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,928,819.07 -137,114.87 -389,658.71 所得税影响额 -269,226.74 1,126,470.75 0.00 合计 -1,511,554.42 3,795,069.96 3,951,764.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司胶囊剂产品所用胶囊被检测铬含量超标，针对这一问题，公司认真查找自身存在的不足和漏洞，制定了 详细的自查和整改工作方案，召回了流通市场上的问题产品，对库存产品进行了批批检验，购置了胶囊检测设备，形成了企 业自检的能力，建立了原辅材料采购评价系统，调整了供应商，重新完善了相关质量管理制度，对药品生产的原辅料重新进 行了检测。经过一个阶段的努力，完成了自查和整改方案要求的各项任务。 这次事件造成公司主营业务出现下滑，经营业绩下降，销售网络受到冲击。为了保持公司的持续发展，完成新版GMP改 造任务，消化“胶囊事件”对公司的影响，公司第一大股东—永信公司决定，通过转让其持有本公司股权的形式，改变对公 司的实际控制权，引进有实力股东，帮助本公司度过难关。同时，公司董事会和经营层也从实际出发，在做好投资管理的同 时，立足抓好现有业务内生性增长，进一步开发市场，强化医保品种管理，控制费用和成本支出，加大企业技术改造力度， 全面强化企业内部管理，努力保持经营和业绩平稳发展。 报告期公司实现营业收入127647611.13元、利润总额5077438.99元、净利润3856634.96元，较上年同期分别减少29.66%、 69.05%、65.69%，系受胶囊事件影响本期销售收入减少所致。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司受突发胶囊事件影响，主营业务出现下降。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期公司营业收入127647611.13元，较上年同期减少29.66%，系受胶囊事件影响本期销售收入减少所致？ 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 11 前五名客户合计销售金额（元） 8,288,820.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 6.49% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 陕西省兴庆医药有限公司 1,786,674.87 1.4% 2 华润济宁医药有限公司 1,751,887.35 1.37% 3 昆明制药集团医药商业有限公司 1,737,123.76 1.36% 4 深圳市深业医药发展有限公司 1,661,189.23 1.3% 5 湖北百惠医药有限公司 1,351,945.30 1.06% 合计 —— 8,288,820.51 6.49% 3、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 医药行业 主营业务成本 57,302,041.65 100% 76,350,960.74 100% -24.95% 产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 西药药品 主营业务成本 8,226,547.56 14.36% 4,392,327.26 0.06% 8.61% 中药药品 主营业务成本 49,075,494.09 85.64% 71,958,633.48 0.94% -8.61% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 25,412,474.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 59% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 于言章 6,865,920.00 16% 通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 12 2 通化市金源印刷厂 6,597,808.44 15% 3 安徽阜阳新特药业有限责任公司 4,971,790.40 11% 4 安国市盛大医药药材有限公司 4,556,026.60 11% 5 长春玥彤科技有限公司 2,420,929.38 6% 合计 —— 25,412,474.82 59% 4、费用 报告期内公司销售费用33879117.10元，同比减少40.74%，系受胶囊事件影响本期销售收入减少所致；管理费用 39897679.64元，同比减少4.48%；财务费用41421.53元,同比增加592.12%,系今年利息收入较上年同斯减少所致；所得税 1220804.03元，同比减少76.37%,系本期利润总额减少所致。 5、研发支出 报告期公司支出研发费用6898490.12元，占营业收入的5.40%。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 170,992,626.40 209,679,267.64 -18.45% 经营活动现金流出小计 177,486,840.51 217,611,544.33 -18.44% 经营活动产生的现金流量净 额 -6,494,214.11 -7,932,276.69 -18.13% 投资活动现金流入小计 17,969,385.06 12,581,462.44 42.82% 投资活动现金流出小计 19,409,248.39 8,142,826.97 138.36% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,439,863.33 4,438,635.47 -132.44% 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0% 筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0% 筹资活动产生的现金流量净 额 0.00 0.00 0% 现金及现金等价物净增加额 -7,934,077.44 -3,493,641.22 127.1% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期投资活动现金流入小计较上年同期增长42.82%，系本期我公司出售持有通化双龙化工股份有限公司股票及投资长 春农商行分红增加所致；投资活动现金流出小计较上年同期增长138.36%，系本期支付新厂区工程款所致；投资活动产生的 现金流量净额较上年同期减少132.44%，系本期支付新厂区工程款所致；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少127.10%， 系本期支付新厂区工程款所致。 通化金马药业集团股份有限公司2012年度报告全文 13 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药行业 127,320,211.36 56,488,959.41 55.63% -29.49% -25.22% -2.54% 分产品 治糜灵栓 28,204,168.64 7,099,363.97 74.83% -20.15% 12.05% -7.23% 壮骨伸筋胶囊 11,694,156.38 4,636,359.57 60.35% -61.68% -49.99% -9.27% 脑心舒 13,225,026.90 10,359,124.58 21.67% -21.67% -17.02% -4.38% 消癌平片 7,205,961.22 2,508,034.41 65.2% 32.78% 20.51% 3.55% 天麻丸 1,622,027.50 1,326,373.60 18.23% -85.76% -85.94% 1.06% 参莲胶囊 1,657,268.16 957,696.61 42.21% -63.9% -52.77% -13.62% 清热通淋胶囊 3,988,203.40 996,437.08 75.02% -63.45% -58.29% -3.09% 复方嗜酸乳杆菌 片 18,616,482.20 7,873,967.60 57.7% 130.67% 105.35% 5.21% 其他品种 41,106,916.96 20,731,601.99 49.57% -28.47% -25.11% -2.26% 分地区 华东地区 53,231,428.23 23,178,437.80 56.46% -36.17% -34.22% -1.29% 华北地区 13,236,795.15 6,171,669.17 53.37% -42.92% -32.51% -7.19% 中南地区 17,170,716.67 7,674,094.87 55.31% -19.45% -13.85% -2.91% 西南地区 17,197,340.53 8,119,223.91 52.79% -3.01% 9.7% -5.47% 西北地区 9,348,391.68 4,147,243.64 55.64% -24.62% -19.16% -2.99% 东北地区 10,009,845.77 3,893,009.46 61.11% -18.34% -27.27% 4.78% 华南地区 7,125,693.33 3,305,280.56 53.61% -30.73% -24.28%