2018年山西仟源医药集团股份有限公司一季报

山西仟源医药集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 翁占国 董事 工作原因 赵群 耿春风 董事 工作原因 赵群 公司负责人赵群、主管会计工作负责人王晴及会计机构负责人(会计主管人员)刘雅莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 270,500,994.29 185,289,960.77 45.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,317,083.24 6,393,531.28 14.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 5,048,557.63 5,409,475.17 -6.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,372,758.75 2,703,093.08 98.76% 基本每股收益（元/股） 0.0351 0.0307 14.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0351 0.0307 14.33% 加权平均净资产收益率 0.89% 0.79% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,479,243,585.46 1,518,593,270.43 -2.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 826,902,590.51 819,585,507.27 0.89% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -587,339.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,200,313.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 325,266.13 减：所得税影响额 401,304.26 少数股东权益影响额（税后） 1,268,410.03 合计 2,268,525.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策风险 随着国家医药卫生体制改革的不断推进深化，药品两票制、医保控费、一致性评价等政策的落地，加剧了药品生产企业的市场竞争，给整个医药行业带来了巨大的机遇和挑战。公司如不能顺应医药行业政策变化，必将给公司未来经营发展带来重大影响。为此，公司管理层将及时有效把握国家政策变化趋势，不断完善内部管理，积极采取措施最大限度减少行业政策变化可能带来的风险。 2、新药及一致性评价研发风险 公司的研发创新能力决定企业未来，随着国家监管、注册法规的日益严格，新药研发及仿制药品一致性评价的成本投入和风险不断加大，新药研发及一致性评价存在失败或者周期延长的风险。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，集中力量推进重点研发项目的进度，确保重点项目的成功率，最大限度控制研发风险。 3、经营管理风险 自2012年开始，公司为降低抗感染药物的行业政策风险，丰富和优化产品结构，先后收购了海力生制药、保灵集团、恩氏基因、四川仟源、苏州达麦迪等公司的股权，集团规模不断扩大。如何实施对各子公司的集团化管控，实现协同效应，提高整体运营效率是未来公司发展面临风险因素之一。公司将根据发展战略和实际状况，通过调整优化组织结构，理顺管理机制，建立管控体系，加强企业文化建设等措施，努力去化解管理整合的风险，从而提高被收购公司的管理效率，降低经营风险，增进企业整合的协同效应，以不断提高公司业绩。 4、商誉减值风险 近年来，公司通过开展外延式并购发展，子公司数量不断增加，公司的商誉也不断增加。2015年至2017年，公司均针对经营业绩未达到预期效益的子公司计提了商誉减值准备。虽然公司已经采取了加大营销投入、提高集团化整合力度等措施，未来年度预计各子公司业绩将保持稳定增长，但医药和保健品行业竞争激烈，如果相关子公司未来年度经营业绩未达到预期效益，仍面临商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 5、应收账款坏账风险 由于公司销售规模的不断扩大，导致应收账款余额持续增长。虽然公司已经制定了《应收账款管理制度》以及《经销商资信及授信管理制度》等相关内部控制制度，且公司大部分客户的信誉情况良好，但是如果公司对应收账款的管理力度不足，仍有可能出现货款回收期延长，应收账款周转率降低，甚至出现客户信用状况恶化导致产生坏账损失等情况。公司将进一步加强对应收账款的管理，通过完善相关的配套内控制度、建立严格的信用额度及信用期限管控体系、加大对超信用期应收账款的清偿力度、提升对相关责任人员的监督考核力度等手段，进一步提升公司整体的应收账款周转率，降低出现坏账损失的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 14,966东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 翁占国 境内自然人 11.91% 24,808,209 18,606,157质押 19,607,843 赵群 境内自然人 8.54% 17,791,692 13,343,769质押 17,083,903 张振标 境内自然人 6.41% 13,343,768 10,007,826质押 11,738,576 姜长龙 境内自然人 4.79% 9,984,000 0 段素新 境内自然人 2.97% 6,194,500 0 天津泓泰投资管 理合伙企业（有境内非国有法人 2.63% 5,487,635 5,487,635质押 5,487,596 限合伙） 张彤慧 境内自然人 2.45% 5,096,264 0 李雅静 境内自然人 1.94% 4,037,856 0 崔金莺 境内自然人 1.85% 3,858,240 0 宣航 境内自然人 1.68% 3,503,716 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 姜长龙 9,984,000人民币普通股 9,984,000 翁占国 6,202,052人民币普通股 6,202,052 段素新 6,194,500人民币普通股 6,194,500 张彤慧 5,096,264人民币普通股 5,096,264 赵群 4,447,923人民币普通股 4,447,923 李雅静 4,037,856人民币普通股 4,037,856 崔金莺 3,858,240人民币普通股 3,858,240 宣航 3,503,716人民币普通股 3,503,716 张振标 3,335,942人民币普通股 3,335,942 中央汇金资产管理有限责任公司 2,752,680人民币普通股 2,752,680 上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该3名股东直接合计持有公司26.86% 上述股东关联关系或一致行动的 的股份，为公司共同的实际控制人；天津泓泰为翁占国控制的合伙企业。除以上股东之 说明 间的关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售 本期解除限 本期增加限 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 股数 售股数 售股数 数 高管任职期间所持股份每年 翁占国 首发限售、高管锁定仅可解锁25%；非公开发行认 18,606,157 18,606,157 购所获股份自发行结束之日 起三十六月内不进行转让。 高管任职期间所持股份每年 赵群 首发限售、高管锁定仅可解锁25%；非公开发行认 13,343,769 13,343,769 购所获股份自发行结束之日 起三十六月内不进行转让。 张振标 首发限售、高管锁定高管任职期间所持股份每年 10,007,826 10,007,826 仅可解锁25% 天津泓泰投资管 非公开发行认购所获股份自 理合伙企业（有 5,487,635 5,487,635首发后机构类限售股发行结束之日起三十六月内 限合伙） 不进行转让。 高管任职期间所持股份每年 钟海荣 首发限售、高管锁定仅可解锁25%；非公开发行认 2,255,192 2,255,192 购所获股份自发行结束之日 起三十六月内不进行转让。 俞俊贤 首发限售、高管锁定高管任职期间所持股份每年 1,036,800 1,036,800 仅可解锁25% 左学民 首发限售、高管锁定高管任职期间所持股份每年 1,279,800 319,950 959,850 仅可解锁25% 张振宇 首发限售、高管锁定高管任职期间所持股份每年 712,800 712,800 仅可解锁25% 潘伟 首发限售、高管锁定高管任职期间所持股份每年 60,750 60,750 仅可解锁25% 合计 52,790,729 319,950 0 52,470,779 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、其他应收款报告期末余额为4,775.88万元，比年初数增加42.71%，主要是由于新增应收搬迁补偿款所致。 2、长期待摊费用报告期末余额为331.01万元，比年初数增加88.21%，主要是由于新增实验室装修费所致。 3、其他非流动资产报告期末余额为195.03万元，比年初数减少54.47%，主要是由于期初预付的购置研发设备款本期到货转销所致。 4、应付票据报告期末余额为0万元，比年初数减少100.00%，主要是应付票据到期兑付所致。 5、应付账款报告期末余额为5,252.99万元，比年初数减少34.03%，主要是由于本期支付海力生制药整体搬迁期初暂估的工程进度款所致。 6、预收账款报告期末余额为1,556.14万元，比年初数增加56.96%，主要是由于销售规模的增长从而增加预收货款。 7、应付职工薪酬报告期末余额为667.55万元，比年初数减少46.30%，主要是由于报告期内支付上年计提薪酬所致。 8、应交税费报告期末余额为1,277.71万元，比年初数减少50.02%，主要是由于报告期内支付上年计提税费所致。 9、应付利息报告期末余额为27.19万元，比年初数减少82.15%，主要是由于报告期内中信银行借款到期还本付息所致。 10、长期借款报告期末余额为5,000.00万元，比年初数增加65.56%，主要是由于报告期内银行借款增加所致。 （二）利润表项目 1、报告期内营业收入为27,050.10万元，比去年同期增加45.99%，主要是由于公司加大营销力度销售规模增长导致。 2、报告期内营业税金及附加为494.88万元，比去年同期增加98.28%，主要是由于销售收入增加带动税金及附加增加所致。 3、报告期内销售费用为14,326.51万元，比去年同期增加115.46%，主要是由于加大营销力度市场销售规