2018年山西仟源医药集团股份有限公司年报

山西仟源医药集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管人员)刘雅莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王军 独立董事 个人原因 黄娟 公司可能存在行业政策变动风险、新药及一致性评价研发风险、药品降价风险及原料成本上涨风险等，具体风险详见第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以208,308,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节重要提示、目录和释义........................................2 第二节公司简介和主要财务指标......................................5 第三节公司业务概要................................................8 第四节经营情况讨论与分析......................................... 13 第五节重要事项 ................................................... 27 第六节股份变动及股东情况......................................... 41 第七节优先股相关情况............................................. 46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 47 第九节公司治理 ................................................... 53 第十节公司债券相关情况........................................... 59 第十一节财务报告................................................. 60 第十二节备查文件目录 ............................................149 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、仟源医药 指 山西仟源医药集团股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指 山西仟源医药集团股份有限公司公司章程 海力生制药 指 浙江海力生制药有限公司，系公司控股子公司 保灵集团 指 杭州保灵集团有限公司，系公司全资子公司 澳医保灵 指 杭州澳医保灵药业有限公司，系保灵集团全资子公司 恩氏基因 指 杭州恩氏基因技术发展有限公司，系公司控股子公司 爱贝亚 指 杭州爱贝亚检测技术有限公司，系恩氏基因全资子公司 磐霖仟源 指 宁波磐霖仟源股权投资合伙企业（有限合伙） 泓泰投资 指 天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的股东，为翁占国 控制的企业 四川仟源 指 四川仟源中药饮片有限公司，系公司控股子公司 武汉仟源 指 武汉仟源电子商务有限公司，系公司控股子公司 苏州达麦迪 指 苏州达麦迪生物医学科技有限公司，系公司控股子公司 联合利康 指 无锡联合利康临床检验所有限公司，系控股子公司苏州达麦迪全资子 公司 西藏仟源 指 西藏仟源药业有限公司，系公司全资子公司 台州保灵 指 台州保灵药业有限公司，系澳医保灵参股公司 具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药物。包括半合成青霉素、半 抗感染药 指 合成青霉素复方制剂、单环内酰胺类、磷霉素类、喹诺酮类、碳青霉 烯类、硝基咪唑类等类别 仿制药 指 国家药监局已批准上市的已有国家标准的药品 基因保存 指 基因保存是从口腔黏膜上皮细胞中分离、提取、纯化细胞核中的DNA， 并通过生物技术的方法来进行DNA保存的一种技术。 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 仟源医药 股票代码 300254 公司的中文名称 山西仟源医药集团股份有限公司 公司的中文简称 仟源医药 公司的外文名称（如有） ShanXiC&YPharmaceuticalGroupCo.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）C&YPharmaceutical 公司的法定代表人 赵群 注册地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 注册地址的邮政编码 037010 办公地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 办公地址的邮政编码 037010 公司国际互联网网址 www.cy-pharm.com 电子信箱 stock@cy-pharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞俊贤 薛媛媛 联系地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 电话 0352-6116426 0352-6116426 传真 0352-6116452 0352-6116452 电子信箱 stock@cy-pharm.com xyy1934@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦7楼 签字会计师姓名 唐国骏、郑凌云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,136,495,667.79 938,927,986.26 21.04% 746,076,863.59 归属于上市公司股东的净利润 （元） 7,241,080.66 21,673,419.09 -66.59% 30,147,707.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -13,638,855.14 3,250,098.68 -519.64% 6,233,155.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） 38,440,743.90 40,103,878.52 -4.15% 41,650,140.64 基本每股收益（元/股） 0.0348 0.1037 -66.44% 0.1447 稀释每股收益（元/股） 0.0348 0.1037 -66.44% 0.1447 加权平均净资产收益率 0.90% 2.67% -1.77% 3.79% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 1,495,710,196.93 1,518,593,270.43 -1.51% 1,432,590,079.66 归属于上市公司股东的净资产 （元） 799,091,885.14 819,585,507.27 -2.50% 808,655,182.37 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 270,500,994.29 270,003,886.19 281,871,588.82 314,119,198.49 归属于上市公司股东的净利润 7,317,083.24 10,089,769.04 4,440,358.17 -14,606,129.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,048,557.63 9,115,444.61 -3,595,234.48 -24,207,622.90 经营活动产生的现金流量净额 5,372,758.75 11,393,557.14 11,640,042.60 10,034,385.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -355,577.31 20,256,217.89 12,813,056.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 26,019,809.37 7,273,603.81 4,457,718.53 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,980.33 7,914,328.28 15,740,184.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -60,648.30 -3,893,143.84 减：所得税影响额 3,761,857.65 4,327,953.71 3,800,756.41 少数股东权益影响额（税后） 1,281,770.64 8,799,732.02 5,295,650.53 合计 20,879,935.80 18,423,320.41 23,914,551.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司所属行业为医药行业，主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售，医疗健康服务及商业业务。公司医药产品类别包括抗感染药、呼吸系统药、泌尿系统药、儿童用药、心脑血管药、抗抑郁药、中药饮片、医药原料及中间体等，主要品种有：注射用美洛西林钠舒巴坦钠、磷霉素氨丁三醇散、盐酸坦索罗辛缓释胶囊、依巴斯汀片、维生素AD滴剂、盐酸氨溴索分散片、复方甘草片、盐酸氨基葡萄糖等；公司保健食品主要品种有：保灵孕宝口服液、保灵孕宝营养液、保灵牌孕妇钙咀嚼片等；公司医疗健康服务包括医学检验、基因保存服务等。 2、公司主要产品及其用途如下： 类别 主要产品 产品用途 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 适用于产酶耐药菌引起的中重度感染性疾病 注射用美洛西林钠 适用于大肠埃希菌、肠杆菌属、变形杆菌等革兰阴性杆菌中敏感菌 株所致的呼吸系统、泌尿系统、消化系统、妇科和生殖器官等感染 抗感染药 适用于产酶葡萄球菌、肺炎杆菌、其它链球菌、上呼吸道、下呼吸 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 道感染、泌尿生殖道、皮肤软组织及其它系统感染 磷霉素氨丁三醇散 适用于致病菌所引起的呼吸道感染、下尿路感染和肠道感染以及皮 肤软组织感染 泌尿系统药 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 适用于前列腺增生症引起的排尿障碍 抗过敏药 依巴斯汀片 适用于伴有或不伴有过敏性结膜炎的过敏性鼻炎；慢性特发性荨麻 疹的对症治疗 盐酸氨溴索分散片 适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾 呼吸系统药 病的治疗 复方甘草片 适用于镇咳祛痰 盐酸曲美他嗪片 适用于心绞痛发作的预防性治疗；眩晕和耳鸣的辅助性对症治疗 心脑血管药 银杏叶分散片 适用于瘀血阻络引起的胸痹、心痛、中风、半身不遂、舌强语蹇； 冠心病稳定型心绞痛、脑梗塞见上述症候者 儿童用药 维生素AD滴剂 适用于预防和治疗维生素A及D的缺乏症 蒙脱石散剂 适用于成人及儿童急、慢性腹泻 保灵孕宝口服液 改善营养性贫血、增强免疫力 孕妇保健品 保灵孕宝营养液 改善营养性贫血、增强免疫力 保灵牌孕妇钙咀嚼片 补充钙和维生素D3 服务 DNA基因保存 主要用于基因治疗的原始材料，协助诊断、治理疾病 3、公司经营模式 （1）采购模式 公司对外采购工作统一由采购部门负责，对于大宗物品由集团负责集中采购。采购部门根据市场需求、生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，严格选择和考核供应商，确保采购物料质量；在满足生产经营需求的前提下，合理控制采购库存，有效降低采购成本。 （2）生产模式 公司采用“以销定产”的生产计划管理模式。公司营销部门根据国家政策及市场销售情况，对未来市场进行预测，制定销售计划。生产部门根据销售计划，制定生产计划，安排生产。公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、产品储运、质量管理等方面，严格执行国家药品GMP各项规范，确保产品的质量安全。 （3）销售模式 公司医药类产品在两票制实施之前，主要采用以招商代理为主，自主推广为辅的经销模式；在两票制实施以后，在实施两票制的地区原招商代理模式的药品销售不再经代理经销商流通，而是由公司直接销售给配送商，并由配送商直接销售给终端医院，而区域渠道开拓、市场和学术推广等工作由推广服务商承担，公司就相关的区域渠道开拓、市场和学术推广等工作向其支付市场推广服务费；公司保健食品类产品采用招商和自营模式进行销售；公司服务业务DNA基因保存主要通过招商模式进行销售推广，公司提供技术支持服务。 4、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司业绩驱动因素主要是由于公司加强各项营销工作，市场投入和产品销售推广力度持续增强，营业收入及销售费用与上年相比有所增长；公司一致性评价及新药研发工作按计划推进，尤其加强了一致性评价研发的投入力度，研发费用较上年同期增长较大；受我国出生人口下降、公司孕妇保健品提价等影响，公司孕妇保健品销售收入有所下降；子公司海力生制药完成新厂区搬迁，生产成本有所上升；根据评估机构对主要子公司商誉减值测试结果，公司对保灵集团、海力生制药及恩氏基因计提了商誉减值准备。 5、行业发展情况 近年来，随着医改的持续深入推进，医药行业不断强化监管规范，一