2019年山西仟源医药集团股份有限公司年报

山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管人员)刘雅莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在行业政策风险、部分产品退出《国家医保目录》的风险、新药及一致性评价研发风险、药品降价风险等，具体风险详见第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208,308,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ......2 第二节公司简介和主要财务指标 ......5 第三节公司业务概要 ......8 第四节经营情况讨论与分析 ......14 第五节重要事项 ......31 第六节股份变动及股东情况 ......47 第七节优先股相关情况 ......52 第八节可转换公司债券相关情况 ......53 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......54 第十节公司治理 ......60 第十一节公司债券相关情况 ......66 第十二节财务报告 ......67 第十三节备查文件目录 ......180 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、仟源医药 指 山西仟源医药集团股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指 山西仟源医药集团股份有限公司公司章程 海力生制药 指 浙江海力生制药有限公司，系公司控股子公司 保灵集团 指 杭州保灵集团有限公司，系公司全资子公司 澳医保灵 指 杭州澳医保灵药业有限公司，系保灵集团全资子公司 恩氏基因 指 杭州恩氏基因技术发展有限公司，系公司控股子公司 爱贝亚 指 杭州爱贝亚检测技术有限公司，系恩氏基因全资子公司 磐霖仟源 指 宁波磐霖仟源股权投资合伙企业（有限合伙） 泓泰投资 指 天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙） 四川仟源 指 四川仟源中药饮片有限公司，系公司控股子公司 武汉仟源 指 武汉仟源电子商务有限公司，系公司全资子公司 苏州达麦迪 指 苏州达麦迪生物医学科技有限公司，系公司控股子公司 联合利康 指 无锡联合利康临床检验所有限公司，系苏州达麦迪全资子公司 西藏仟源 指 西藏仟源药业有限公司，系公司全资子公司 台州保灵 指 台州保灵药业有限公司，系原澳医保灵参股公司 南通恒嘉或 SPV公司 指 南通恒嘉药业有限公司，系公司控股子公司 嘉逸医药 指 江苏嘉逸医药有限公司 醴泽基金 指 江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙） 嘉逸投资 指 JOY GLORY INVESTMENT LIMITED 嘉逸投资有限公司(Hong Kong) 具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药物。包括半合成青霉素、半 抗感染药 指 合成青霉素复方制剂、单环内酰胺类、磷霉素类、喹诺酮类、碳青霉 烯类、硝基咪唑类等类别 仿制药 指 国家药监局已批准上市的已有国家标准的药品 基因保存 指 基因保存是从口腔黏膜上皮细胞中分离、提取、纯化细胞核中的DNA， 并通过生物技术的方法来进行 DNA保存的一种技术。 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 仟源医药 股票代码 300254 公司的中文名称 山西仟源医药集团股份有限公司 公司的中文简称 仟源医药 公司的外文名称（如有） ShanXi C&YPharmaceutical Group Co., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）C&Y Pharmaceutical 公司的法定代表人 赵群 注册地址 大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号 注册地址的邮政编码 037010 办公地址 大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号 办公地址的邮政编码 037010 公司国际互联网网址 www.cy-pharm.com 电子信箱 stock@cy-pharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞俊贤 薛媛媛 联系地址 大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号 大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号 电话 0352-6116426 0352-6116426 传真 0352-6116452 0352-6116452 电子信箱 stock@cy-pharm.com xyy1934@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼 签字会计师姓名 唐国骏、郑凌云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,131,801,411.20 1,136,495,667.79 -0.41% 938,927,986.26 归属于上市公司股东的净利润 （元） 5,296,788.44 7,241,080.66 -26.85% 21,673,419.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -59,400,126.06 -13,638,855.14 335.52% 3,250,098.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） 69,631,646.50 38,440,743.90 81.14% 40,103,878.52 基本每股收益（元/股） 0.0254 0.0348 -27.01% 0.1037 稀释每股收益（元/股） 0.0254 0.0348 -27.01% 0.1037 加权平均净资产收益率 0.65% 0.90% -0.25% 2.67% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,802,029,245.48 1,495,710,196.93 20.48% 1,518,593,270.43 归属于上市公司股东的净资产 （元） 815,885,921.17 799,091,885.14 2.10% 819,585,507.27 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 253,398,317.43 304,589,254.09 312,204,472.82 261,609,366.86 归属于上市公司股东的净利润 19,863,649.43 22,267,662.56 1,471,497.74 -38,306,021.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,461,476.66 6,723,300.63 -3,266,898.08 -64,318,005.27 经营活动产生的现金流量净额 10,220,918.95 35,245,889.88 -10,644,728.53 34,809,566.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,251,449.32 -355,577.31 20,256,217.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 50,693,893.90 26,019,809.37 7,273,603.81 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 573,718.42 债务重组损益 7,777.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 115,987.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 786,765.66 319,980.33 7,914,328.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,449,939.41 -60,648.30 -3,893,143.84 减：所得税影响额 6,490,664.34 3,761,857.65 4,327,953.71 少数股东权益影响额（税后） 691,952.93 1,281,770.64 8,799,732.02 合计 64,696,914.50 20,879,935.80 18,423,320.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他符合非经常性损益定义 16,449,939.41 因联营企业交易性金融资产公允价值变动而取得的投资收益 的损益项目 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司所属行业为医药行业，主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售，医疗健康服务及商业业务。公司医药产品类别包括抗感染药、抗过敏药、泌尿系统药、儿童用药、呼吸系统药、医药原料及中间体等，主要品种有：注射用美洛西林钠舒巴坦钠、磷霉素氨丁三醇散、盐酸坦索罗辛缓释胶囊、依巴斯汀片、维生素AD滴剂、盐酸氨溴索分散片、蒙脱石散剂、醋甲唑胺片、盐酸氨基葡萄糖（原料药）等；公司保健食品主要有保灵孕宝口服液等品种，公司医疗健康服务包括医学检验、基因保存服务等。 2、公司主要产品及其用途如下： 主要产品 产品用途 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 适用于产酶耐药菌引起的中重度感染性疾病 磷霉素氨丁三醇散 适用于致病菌所引起的呼吸道感染、下尿路感染和肠道感染以及皮肤软组织感染 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 适用于前列腺增生症引起的排尿障碍 依巴斯汀片 适用于伴有或不伴有过敏性结膜炎的过敏性鼻炎；慢性特发性荨麻疹的对症治疗 盐酸氨溴索分散片 适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾病的治疗 维生素AD滴剂 适用于预防和治疗维生素A及D的缺乏症 蒙脱石散剂 适用于成人及儿童急、慢性腹泻 醋甲唑胺片 适用于慢性开角型青光眼、继发性青光眼，急性闭角型青光眼的术前治疗 保灵孕宝口服液 改善营养性贫血、增强免疫力 DNA基因保存 主要用于基因治疗的原始材料，协助诊断、治理疾病 3、公司经营模式 （1）采购模式 公司对外采购工作统一由采购部门负责，对于大宗物品由集团负责集中采购。采购部门根据市场需求、生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，严格选择和考核供应商，确保采购物料质量；在满足生产经营需求的前提下，合理控制采购库存，有效降低采购成本。 （2）生产模式 公司采用“以销定产”的生产计划管理模式。公司营销部门根据国家政策及市场销售情况，对未来市场进行预测，制定销售计划。生产部门根据销售计划，制定生产计划，安排生产。公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、产品储运、质量管理等方面，严格执行国家药品GMP各项规范，确保产品的质量安全。 （3）销售模式 公司医药类产品在两票制实施之前，主要采用以招商代理为主，自主推广为辅的经销模式；在两票制实施以后，在实施两票制的地区原招商代理模式的药品销售不再经代理经销商流通，而是由公司直接销售给配送商，并由配送商直接销售给终端医院，而区域渠道开拓、市场和学术推广等工作主要由推广服务商承担，公司就相关的区域渠道开拓、市场和学术推广等工作向其支付市场推广服务费。 4、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入113,180.14万元,同比下降0.41%；归属于上市公司股东的净利润529.68万元，同比下降26.85%。公司净利润下降主要原因是：公司主要产品美洛西林钠舒巴坦钠注射剂、阿莫西林钠舒巴坦钠注射剂退出《国家基本医疗保 险、工伤保险和生育保险药品目录》（医保发【2019】46号），受上述医保目录调整影响，2019年4季度，公司上述产品营业收入同比下降较大；由于受我国出生人口持续下降、部分省份药品招标降价、公司整体市场投入和产品推广力度持续增强等因素的影响，子公司保灵集团、海力生制药、恩氏基因等存在商誉减值的迹象，公司根据评估机构对主要子公司商誉减值测试的结果计提了商誉减值准备。 5、行业发展情况 随着“4+7”试点带量采购、两票制、招标降价、医保控费和一致性评价等国家新一轮医改政策的陆续出台和深入推进，短期内将对医药行业的发展带来较大压力。但是从中长期来看，伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、人口老龄化程度的提高、人们健康意识的不断增强以及医疗刚性支出快速增长，医药行业的销售收入仍将保持持续增长。2019年12月1日新版的《药品管理法》正式施行，鼓励创新药、明确上市许可持有人制度，落实药品全生命周期主体责任；健全药品追溯制度，用信息化的手段保障药品生产经营质量安全，并围绕提高药品质量，全面系统地对药品管理制度做出规定，质量要求更高。2019年12月6日国家医保局印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》，明确深化药品集中带量采购制度改革，坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向，促使药品价格回归合理水平。这不仅是国家降药价、促民生的重要举措，更是促使药企转向高质量发展的强有力推手。 在保健品方面，国家政策对大健康产业扶持力度不断加大，营养保健食品行业作为大健康产业的重要支柱逐渐被重视。同时，随着“大健康”理念兴起、全国居民人均可支配收入的增加、消费市场升级和人口老龄化等，消费者更加关注健康生活，由此衍生出巨大的健康市场需求，助力营养保健食品行业健康、可持续发展，行业前景和细分领域未来增长空间可期。在孕婴保健品领域，85、90后的用户群体是母婴消费主力军，90后的升级势头最为突出，推动贵价商品市场份额占比居高且持续攀升。从地域分布来看，高端化趋势由一二线城市引领，同时三四线城市的消费潜力逐渐爆发，该类型城市具备更大的人口基数、更广阔的品牌渗透空间以及更为旺盛的商品品质需求。众所周知，人口数据是社会经济发展最基础性的数据，出生人口是反映人口趋势最重要的指标。从2019年初到年末，人口问题被反复热议，更是频频登上热搜。国家统计局数据显示，我国2019年出生人口为1,465万人，较上年减少了58万人，2019年是我国2000年以来，出生人口数量最少的一年。随着孕妇数量的不断下降，孕婴保健品目标客户人群也呈逐年下降的趋势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初余额增加 346.69%，主要是报告期受让嘉逸医药 49%股权所致 固定资产 报告期固定资产未发生重大变化 无形资产 报告期无形资产未发生重大变化 在建工程