2017年山西仟源医药集团股份有限公司年报

山西仟源医药集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人王晴及会计机构负责人(会计主管人员)刘雅莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 翁占国 董事 工作原因 赵群 耿春风 董事 工作原因 赵群 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以208,308,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......6 第二节 公司简介和主要财务指标......9 第三节 公司业务概要......12 第四节 经营情况讨论与分析......33 第五节 重要事项......47 第六节 股份变动及股东情况......53 第七节 优先股相关情况......53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......54 第九节 公司治理......60 第十节 公司债券相关情况......66 第十一节 财务报告......67 第十二节 备查文件目录 ......159 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、仟源医药 指 山西仟源医药集团股份有限公司 海力生制药 指 浙江海力生制药有限公司，系公司控股子公司 保灵集团 指 杭州保灵集团有限公司，系公司全资子公司 澳医保灵 指 杭州澳医保灵药业有限公司，系保灵集团全资子公司 恩氏基因 指 杭州恩氏基因技术发展有限公司，系公司控股子公司 爱贝亚 指 杭州爱贝亚检测技术有限公司，系恩氏基因全资子公司 磐霖仟源 指 宁波磐霖仟源股权投资合伙企业（有限合伙） 泓泰投资 指 天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的股东，为翁占国 控制的企业 四川仟源 指 四川仟源中药饮片有限公司，系公司控股子公司 武汉仟源 指 武汉仟源电子商务有限公司，系公司控股子公司 苏州达麦迪 指 苏州达麦迪生物医学科技有限公司，系公司控股子公司 联合利康 指 无锡联合利康临床检验所有限公司，系控股子公司苏州达麦迪全资子 公司 西藏仟源 指 西藏仟源药业有限公司，系公司控股子公司 台州保灵 指 台州保灵药业有限公司，系澳医保灵参股公司 股东大会、董事会、监事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 山西仟源医药集团股份有限公司章程（2016年7月修订） 会计审计机构，立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 非公开发行 指 山西仟源医药集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票 报告期 指 2017年度 上年同期，去年同期 指 2016年度 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 国家食药监局、CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 具有杀菌或抑菌活性的药物，包括各种抗生素、磺胺类、咪唑类、硝 基咪唑类、喹诺酮类等化学合成药物。由细菌、放线菌、真菌等微生 抗菌药物 指 物经培养而得到的某些产物，或用化学半合成法制造的相同或类似的 物质，也可化学全合成。抗菌药物在一定浓度下对病原体有抑制和杀 灭作用 具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药物。包括半合成青霉素、半 抗感染药 指 合成青霉素复方制剂、单环内酰胺类、磷霉素类、喹诺酮类、碳青霉 烯类、硝基咪唑类等类别 抗细菌耐药性指标良好的青霉素类抗感染药物产品，包括：抗细菌耐 新一代青霉素 指 药性指标良好的半合成青霉素、半合成青霉素与酶抑制剂组成的复方 制剂以及不同半合成青霉素组成的复方制剂 仿制药 指 国家药监局已批准上市的已有国家标准的药品 基因保存 指 基因保存是从口腔黏膜上皮细胞中分离、提取、纯化细胞核中的DNA， 并通过生物技术的方法来进行DNA保存的一种技术。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 仟源医药 股票代码 300254 公司的中文名称 山西仟源医药集团股份有限公司 公司的中文简称 仟源医药 公司的外文名称（如有） ShanXiC&YPharmaceuticalGroupCo.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）C&YPharmaceutical 公司的法定代表人 赵群 注册地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 注册地址的邮政编码 037010 办公地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 办公地址的邮政编码 037010 公司国际互联网网址 www.cy-pharm.com 电子信箱 stock@cy-pharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞俊贤 薛媛媛 联系地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 电话 0352-6116426 0352-6116426 传真 0352-6116452 0352-6116452 电子信箱 stock@cy-pharm.com xyy1934@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦7楼 签字会计师姓名 唐国骏、蒋承毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市罗湖区红岭中路1012 2016年12月13日至2017年 国信证券股份有限公司 号国信证券大厦十六层至二 孟繁龙、李波 12月31日 十六层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 938,927,986.26 746,076,863.59 25.85% 683,934,855.54 归属于上市公司股东的净利润 （元） 21,673,419.09 30,147,707.56 -28.11% 22,900,029.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,250,098.68 6,233,155.62 -47.86% 20,376,809.99 经营活动产生的现金流量净额 （元） 40,103,878.52 41,650,140.64 -3.71% 15,443,108.60 基本每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57% 0.1389 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57% 0.1389 加权平均净资产收益率 2.67% 3.79% -1.12% 3.40% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 1,518,593,270.43 1,432,590,079.66 6.00% 1,308,430,619.43 归属于上市公司股东的净资产 （元） 819,585,507.27 808,655,182.37 1.35% 785,997,990.76 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 185,289,960.77 235,924,104.23 247,847,175.29 269,866,745.97 归属于上市公司股东的净利润 6,393,531.28 14,915,992.16 2,673,227.42 -2,309,331.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,409,475.17 13,914,371.43 494,843.01 -16,568,590.93 经营活动产生的现金流量净额 2,703,093.08 19,530,612.77 18,337,862.68 -467,690.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 20,256,217.89 12,813,056.20 9,243,327.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,273,603.81 4,457,718.53 1,824,663.30 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 327,386.02 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 246,111.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,914,328.28 15,740,184.15 -3,592,497.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,893,143.84 减：所得税影响额 4,327,953.71 3,800,756.41 1,814,583.64 少数股东权益影响额（税后） 8,799,732.02 5,295,650.53 3,711,186.45 合计 18,423,320.41 23,914,551.94 2,523,219.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 1、公司主要业务 公司所属行业为医药行业，主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售，医疗健康服务及商业业务。公司医药产品类别包括抗感染药、呼吸系统药、泌尿系统药、儿童用药、心脑血管药、抗抑郁药、中药饮片、医药原料及中间体等，主要品种有：注射用美洛西林钠舒巴坦钠、磷霉素氨丁三醇散、盐酸坦洛新缓释胶囊、依巴斯汀片、维生素AD滴剂、盐酸氨溴索分散片、复方甘草片、盐酸氨基葡萄糖等；公司保健食品主要品种有：保灵孕宝口服液、保灵孕宝营养液、保灵牌孕妇钙咀嚼片等；公司医疗健康服务包括医学诊断、基因保存和孕环境检测服务等。 2、公司主要经营模式 （1）采购模式 公司对外采购工作统一由采购部门负责，对于大宗物品由集团负责集中采购。采购部门根据市场需求、生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，严格选择和考核供应商，确保采购物料质量；在满足生产经营需求的前提下，合理控制采购库存，有效降低采购成本。 （2）生产模式 公司采用“以销定产”的生产计划管理模式。公司营销部门根据国家政策及市场销售情况，对未来市场进行预测，制定销售计划。生产部门根据销售计划，制定生产计划，安排生产。公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、产品储运、质量管理等方面，严格执行国家药品GMP各项规范，确保产品的质量安全。 （3）销售模式 公司具有丰富的市场管理经验和渠道管理能力，主要采取以招商代理为主、自主推广为辅的经销模式。公司重视客户管理，分析市场需求，以产品策略为引导，深挖市场潜力，寻求增长机会。 4、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司营业收入同比增长25.85%，营业利润同比增长19.77%，归属于上市公司股东的净利润同比下降28.11%。 公司净利润下降主要是由于：1）报告期内，公司积极开拓市场、加大市场投入和产品销售推广力度，销售费用增长较大；2）公司加大新产品及一致性评价的研发力度，研发费用较上年同期增长较大；3）报告期内公司非公开发行股票相关中介机构费用支出较大；4）根据评估机构对主要子公司商誉减值测试的结果，报告期内公司对恩氏基因、苏州达麦迪、联合利康计提商誉减值准备。 5、行业发展情况 在《“十三五”规划纲要》和《中国制造2025》等我国经济转型期重大政策性文件的指南针作用下，我国医药行业的创新发展不断深入，继续保持着较快的增长态势。另一方面，2017年我国医药行业也处于医药改革的调整期和动荡期，国家医药政策频出，尤其是随着新医改政策的不断推进，医保联网、集中采购、药品审批审评、临床管理、两票制、药品零加成、一致性评价等政策暴风骤雨式落地，整个医药行业开始进入优胜劣汰的阶段。长远来看，国内经济呈现稳中向好的趋势，城镇化进程不断推进，人口老龄化程度逐步加深，政府持续增加基本药品投入，受上述种种利好因素的影响，医药企业在未来仍然具有较大的增长潜力。 在保健品方面，伴随着“健康中国”等诸多利好政策的落实，保健养生的思想逐渐被人们所推崇，保健品逐渐被人们所接受，呈现出市场与政策双轮驱动的时代格局。在母婴保