2017年山西仟源医药集团股份有限公司三季报

山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 1 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人王晴及会计机构负责人(会计主管人 员)刘雅莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,588,759,946.56 1,432,590,079.66 10.90% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 822,151,311.33 808,655,182.37 1.67% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 247,847,175.29 29.79% 669,061,240.29 27.67% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 2,673,227.42 -70.43% 23,982,750.86 -17.51% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 502,804.43 -92.10% 19,818,689.61 -22.88% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 40,571,568.53 57.81% 基本每股收益（元/股） 0.0128 -70.51% 0.1151 -17.55% 稀释每股收益（元/股） 0.0128 -70.51% 0.1151 -17.55% 加权平均净资产收益率 0.33% -0.80% 2.94% -0.73% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,131,916.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,658,891.36 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -634,041.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 623,939.73 减：所得税影响额 1,077,509.78 少数股东权益影响额（税后） 1,539,134.76 合计 4,164,061.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,612 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 翁占国 境内自然人 11.91% 24,808,209 18,606,157 质押 12,570,500 赵群 境内自然人 8.54% 17,791,692 17,791,692 质押 17,083,922 张振标 境内自然人 6.41% 13,343,768 10,007,826 质押 12,120,000 姜长龙 境内自然人 4.22% 8,784,187 0 段素新 境内自然人 3.25% 6,770,600 0 质押 6,012,700 天津泓泰投资管 理合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 2.63% 5,487,635 5,487,635 质押 5,487,600 张彤慧 境内自然人 2.45% 5,096,264 0 崔金莺 境内自然人 2.32% 4,842,240 0 李雅静 境内自然人 1.99% 4,147,856 0 宣航 境内自然人 1.68% 3,503,716 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 姜长龙 8,784,187 人民币普通股 8,784,187 段素新 6,770,600 人民币普通股 6,770,600 翁占国 6,202,052 人民币普通股 6,202,052 张彤慧 5,096,264 人民币普通股 5,096,264 崔金莺 4,842,240 人民币普通股 4,842,240 李雅静 4,147,856 人民币普通股 4,147,856 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 5 宣航 3,503,716 人民币普通股 3,503,716 张振标 3,335,942 人民币普通股 3,335,942 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投· 持盈 6 号证券投资集合资 金信托计划 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 中央汇金资产管理有限责任公司 2,752,680 人民币普通股 2,752,680 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东直接合计持有公司 26.86% 的股份，为公司共同的实际控制人；天津泓泰为翁占国控制的合伙企业。除以上股东之 间的关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 翁占国 18,606,157 0 0 18,606,157 首发限售、高管 锁定 高管任职期间所 持股份每年仅可 解锁 25%；非公 开发行认购所获 股份自发行结束 之日起三十六月 内不进行转让。 赵群 17,791,692 0 0 17,791,692 首发限售、高管 锁定 高管任职期间所 持股份每年仅可 解锁 25%；非公 开发行认购所获 股份自发行结束 之日起三十六月 内不进行转让。 张振标 10,007,826 0 0 10,007,826 首发限售、高管 高管任职期间所 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 6 锁定 持股份每年仅可 解锁 25% 天津泓泰投资管 理合伙企业（有 限合伙） 5,487,635 0 0 5,487,635 首发后机构类限 售股 非公开发行认购 所获股份自发行 结束之日起三十 六月内不进行转 让。 钟海荣 2,255,192 0 0 2,255,192 首发限售、高管 锁定 高管任职期间所 持股份每年仅可 解锁 25%；非公 开发行认购所获 股份自发行结束 之日起三十六月 内不进行转让。 左学民 1,279,800 0 0 1,279,800 首发限售、高管 锁定 高管任职期间所 持股份每年仅可 解锁 25%。 俞俊贤 1,036,800 0 0 1,036,800 首发限售、高管 锁定 高管任职期间所 持股份每年仅可 解锁 25%。 张振宇 712,800 0 0 712,800 首发限售、高管 锁定 高管任职期间所 持股份每年仅可 解锁 25%。 潘伟 60,750 0 0 60,750 首发限售、高管 锁定 高管任职期间所 持股份每年仅可 解锁 25%。 管士松 6,480 0 0 6,480 高管离职锁定 高管离职半年内 股份 100%锁定 合计 57,245,132 0 0 57,245,132 -- -- 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金报告期末余额为20,575.45万元，比年初数增加30.02%，主要是由于收回誉衡药业订约定金所致。 2、应收票据报告期末余额为2,162.75万元，比年初数减少55.07%，主要是由于海力生制药新厂区建设用款使用较多票据背 书所致。 3、应收账款报告期末余额为23,353,29万元，比年初数增加43.25%，主要是由于公司报告期销售规模增加所致。 4、 预付款项报告期末余额为1,872,54万元，比年初数增加30.08%，主要是由于预付备货款增加所致。 5、存货报告期末余额为15,094.54万元，比年初数增加55.82%，主要是由于为海力生制药新厂区整体搬迁项目、母公司综合 制剂车间GMP认证停产改造项目备货增加所致。 6、长期股权投资报告期末余额为8,547.69万元，比年初数增加33.61%，主要是由于本期对台州保灵进行增资所致。 7、可供出售金融资产报告期末余额为0万元，比年初数减少100.00%，主要是由于本期转让台州德翔股权所致。 8、在建工程报告期末余额为13,896.14万元，比年初数增加69.87%，主要是由于海力生制药新厂区整体搬迁项目投入增加所 致。 9、短期借款报告期末余额为17,500.00万元，比年初数增加62.04%，主要是由于本期新增借款所致。 10、应付账款报告期末余额为9,706.69万元，比年初数增加85.25%，主要是由于应付备货款增加所致。 11、预收账款报告期末余额为850.39万元，比年初数减少33.75%，主要是由于产品销售款项本期结算所致。 12、应付职工薪酬报告期末余额为856.97万元，比年初数减少32.27%，主要是由于报告期内支付上年计提薪酬所致。 13、应付利息报告期末余额为63.62万元，比年初数增加66.93%，主要是由于报告期银行借款增加所致。 14、应付股利报告期末余额为0万元，比年初数减少100%，主要是由于支付少数股东股利所致。 15、其他应付款报告期末余额为12,054.13万元，比年初数增加61.06%，主要是由于应付费用及保证金增加所致。 16、一年内到期的非流动负债报告期末余额为1,500.00万元，比年初数减少62.50%，主要是由于偿还到期银行借款所致。 （二）利润表项目 1、年初至报告期末营业税金及附加为976.20万元，比去年同期增加39.04%，主要是由于收入增加带动税金及附加增加所致。 2、年初至报告期末销售费用为28,772.98万元，比去年同期增加51.91%，主要是由于销售规模增长市场费用增加所致。 3、年初至报告期末资产减值损失为609.66万元，比去年同期增加85.68%，主要是由于上年同期公司对存货跌价准备转回而 本期无该事项影响。 4、年初至报告期末投资收益为-123.45万元，比去年同期减少161.87%，主要是由于长期投资收益减少所致。 5、年初至报告期末营业外收入为684.39万元，比去年同期增加32.58%，主要是由于公司出售设备、房产收益及政府补助增 加所致。 6、报告期内营业外支出为101.30万元，比去年同期增加119.51%，主要是报告期固定资产处置损失增加所致。 7、报告期内所得税费用为504.50万元，比去年同期减少31.25%，主要是由于上年同期母公司申报高新所得税按25%税率缴 纳等所致。 （三）现金流量表项目 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4,057.16万元，比上年同期增加462.93%，主要是由于营业收入增长销售 回款相应增加及上年同期澳医保灵支付搬迁职工安置费1,248.65万元而本期无该项支出所致。 2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-3,815.02万元，比上年同期增加56.94%，主要是由于报告期收回誉衡药 业订约定金及长期股权投资减少所致。 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为4,524.64万元，比上年同期增加105.28%，主要是由于报告期内银行借款 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 8 增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、 2017年8月11日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2016年度非 公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于会计政策变更》等相关议案。根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会 计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲 减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映； 将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 2、 2017年8月15日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司申请的2016年度创业板非公开发行股票事宜进行了审核，公司 本次非公开发行股票申请未获得通过，公司将在收到中国证监会不予核准的正式文件后另行公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公司 2016 年非公开发行股票事项的 进展公告 2017 年 08 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn 会计政策变更 2017 年 08 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn 2016 年度创业板非公开发行股票未获得 中国证监会发审委审核通过事宜 2017 年 08 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 翁占国、赵 群、张振标 股份限售承 诺 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 委托他人管 理其直接或 间接持有的 公司公开发 行股票前已 发行的股份， 也不由公司 回购其直接 或间接持有 2011 年 08 月 19 日 作出承诺时 至承诺履行 完毕。 截至报告期 末，承诺人严 格信守承诺， 没有出现违 反承诺的情 况。 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 9 的公司公开 发行股票前 已发行的股 份。作为公司 董事和高级 管理人员同 时承诺：在上 述承诺的限 售期届满后， 其所直接或 间接持有公 司股份在本 人及关联方 任职期间内 每年转让的 比例不超过 其所直接或 间接持有公 司股份总数 的百分之二 十五，且离职 后半年内不 转让所直接 或间接持有 的公司股份。 张振宇 股份限售承 诺 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 委托他人管 理其直接或 间接持有的 公司公开发 行股票前已 发行的股份， 也不由公司 回购其直接 或间接持有 的公司公开 发行股票前 已发行的股 份。作为公司 董事和高级 管理人员的 2011 年 08 月 19 日 作出承诺时 至承诺履行 完毕。张振宇 正在履行中。 截至报告期 末，承诺人严 格信守承诺， 没有出现违 反承诺的情 况。 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 10 关联人同时 承诺：在上述 承诺的限售 期届满后，其 所直接或间 接持有公司 股份在其关 联方任职期 间内每年转 让的比例不 超过其所直 接或间接持 有公司股份 总数的百分 之二十五，且 在其关联方 离职后半年 内不转让所 直接或间接 持有的公司 股份。 左学民、俞俊 贤、潘伟 股份限售承 诺 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 委托他人管 理其直接或 间接持有的 公司公开发 行股票前已 发行的股份， 也不由公司 回购其直接 或间接持有 的公司公开 发行股票前 已发行的股 份。作为公司 高级管理人 员和其他核 心人员同时 承诺：在上述 承诺的限售 期届满后，其 2011 年 08 月 19 日 作出承诺时 至承诺履行 完毕。 截至报告期 末，承诺人严 格信守承诺， 没有出现违 反承诺的情 况。 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 11 所直接或间 接持有公司 股份在其本 人及关联方 任职期间内 每年转让的 比例不超过 其所直接或 间接持有公 司股份总数 的百分之二 十五，且离职 后半年内不 转让所直接 或间接持有 的公司股份。 翁占国、赵 群、张振标 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 截至《避免同 业竞争与利 益冲突承诺 函》出具之 日，本人没有 投资或控制 其他对仟源 医药构成直 接或间接竞 争的企业，本 人也未从事 任何在商业 上对仟源医 药构成直接 或间接竞争 的业务或活 动。在限制期 内，本人及本 人所控制的 其他企业不 会在中国境 内或境外单 独或与其他 自然人、法人 或其它组织， 以任何形式， 包括但不限 于联营、合 2011 年 08 月 19 日 作出承诺时 至承诺履行 完毕。 截至报告期 末，承诺人严 格信守承诺， 没有出现违 反承诺的情 况。 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 12 资、合作、合 伙、承包、租 赁经营、代 理、参股或借 贷等形式，以 委托人、受托 人或其他身 份直接或间 接投资、参 与、从事或经 营任何与仟 源医药相竞 争的业务；在 限制期内，本 人及本人所 控制的其他 企业不会支 持直接或间 接的参股企 业以任何形 式投资、参 与、从事或经 营任何与仟 源医药相竞 争的业务。如 果违反上述 承诺，将赔偿 由此给仟源 医药带来的 损失。 向公司出具 《关于规范 关联交易及 不占用公司 资金的承诺 函》，承诺不 利用实际控 制人地位直 接或间接占 用公司资金， 并愿意承担 因违反承诺 给公司造成 损失的赔偿 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 13 责任。 翁占国、赵 群、张振标 其他承诺 公司因以前 年度未为部 分员工缴纳 住房公积金 而被公积金 管理机构要 求补缴所产 生的补缴义 务及遭受的 任何罚款或 损失，由实际 控制人承担。 如果违反上 述承诺，将赔 偿由此给公 司带来的损 失。 2011 年 08 月 19 日 长期有效 截至报告期 末，承诺人严 格信守承诺， 没有出现违 反承诺的情 况。 翁占国、赵 群、张振标、 钟海荣 其他承诺 本人参加山 西仟源医药 集团股份有 限公司非公 开发行股票 的认购，根据 《创业板上 市公司证券 发行管理暂 行办法》的相 关规定，承诺 本次非公开 发行认购所 获股份自发 行结束之日 起三十六月 内不进行转 让。 2015 年 09 月 01 日 2018 年 9 月 3 日 截至告期末， 承诺人严格 信守承诺，没 有出现违反 承诺的情况。 天津泓泰投 资管理合伙 企业(有限合 伙) 其他承诺 本企业参加 山西仟源医 药集团股份 有限公司非 公开发行股 票的认购，根 据《创业板上 2015 年 09 月 01 日 2018 年 9 月 3 日 截至告期末， 承诺人严格 信守承诺，没 有出现违反 承诺的情况。 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 14 市公司证券 发行管理暂 行办法》的相 关规定，承诺 本次非公开 发行认购所 获股份自发 行结束之日 起三十六月 内不进行转 让。 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司为了充分维护全体股东的利益，严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（ 2015年-2017年）》 中相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事 尽职尽责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。 公司2016年度利润分配方案经2017年4月26日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司以2016年12月31日总股本 208,308,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.5元现金（含税）。公司于2017年6月16日披露了《 2016年年度权益分 派实施公告》， 2016年度利润分配方案已实施完毕。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 15 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货