10月28日晚间，康龙化成发布公告称，公司拟出资13.46亿元购买无锡佰翱得生物科学股份有限公司（以下简称“佰翱得”）82.54%的股份。本次交易的资金来源为银行并购贷款（不低于50%）和部分自有资金，本次交易完成后，佰翱得及其控制的全部子公司将纳入公司合并报表范围。
「交易细节」
康龙化成以2.51亿元人民币购买关联方北京康君宁元持有的15.66%的股份，以1.1亿元人民币购买关联方宁波康君仲元持有的4.54%的股份，以2595.31万元人民币购买关联方宁波煜沣投资持有的0.86%的股份，以1.24亿元人民币购买关联方北京君联惠康持有的4.93%的股份，以8.33亿元人民币收购其他非关联方持有的56.55%的股份。
本次交易前和本次交易完成后，目标公司的股权架构具体如下：
本次交易康龙化成对佰翱得进行了充分的法律、财务、信息系统和业务方面的尽职调查，参照标的公司的过往融资情况，结合同行业可比公司的估值，同时基于对佰翱得的技术情况、管理团队等进行综合判断，由交易各方充分协商确定目标公司综合估值为人民币15亿元。
「交易目的」
佰翱得专注于创新药研发的药物发现阶段，致力于为全球新药研发机构提供以复杂药靶蛋白制备为基础，以结构生物学为核心，以冷冻电镜解析为优势的药物发现科学研究服务，推动创新药物的研发进程。佰翱得是目前国内领先、全球少数几家具备从基因到蛋白到冷冻电镜结构全方位服务能力的CRO标杆企业之一。
佰翱得在结构生物学、复杂药靶蛋白制备及分析等方面的技术平台和服务能力，与康龙化成现有实验室服务中的生物科学业务、大分子业务板块构成良好的业务协同。佰翱得打造了结构生物学CRO服务的国际品牌，协同康龙化成共同提升国际客户服务能力。
同时，本次收购后将佰翱得蛋白制备能力和康龙化成大分子业务板块相融合，有助于拓展康龙化成的大分子业务，强化康龙化成大分子业务板块的早期抗体发现和优化能力，加强各类蛋白和抗体的表达和筛选技术能力，为客户提供更全面的早期大分子药物研发服务。
此外，佰翱得在各类特殊蛋白制备、结构解析及虚拟筛选等方面积累了丰富的数据，本次收购后与康龙化成的数据相互补充，通过康龙化成搭建的AI技术平台进行新技术开发与模型训练，强化康龙化成在AI领域的探索与应用，提升数据解析能力从而提高药物发现服务效率，为客户提供更优质、高效的服务。
综上所述，本次交易有助于补充康龙化成在结构生物学、复杂药靶蛋白制备及分析等方面的技术平台和服务能力，与公司现有业务平台和客户服务能力构成良好的协同，进而践行公司的“全流程、一体化、国际化、多疗法”的核心战略。
佰翱得曾完成多轮由夏尔巴、君联资本等专业投资机构参与的市场化融资，2021年和2023年融资投后估值分别达约15亿元人民币和25.7亿元人民币，且2021年至今经营业绩持续保持较高增长，实现连续盈利。
「康龙化成三季报」
同日，康龙化成发布2025年三季报显示，公司前三季度实现营业收入100.86亿元，同比增长14.38%；归属净利润11.41亿元，同比下降19.76%。其中，公司第三季度营业收入36.45亿元，同比增长13.44%；归属净利润4.4亿元，同比增长42.52%。
按照客户类型划分，2025年前三季度，公司来自全球前20大制药企业收入 17.83亿元，同比增长37.93%，占公司营业收入的 17.68%；来自其他客户的收入 83.02亿元，同比增长10.34%，占公司营业收入的82.32%，其中，新客户贡献收入占营业收入的 2.98%。
按客户所在区域划分，2025 年前三季度，公司来自北美客户的收入 64.12亿元，同比增长11.90%，占公司营业收入的 63.58%；来自欧洲客户（含英国）的收入18.82亿元，同比增长 23.25%，占公司营业收入的18.66%；来自中国客户的收入15.42亿元，同比增长 16.08%，占公司营业收入的15.29%；来自其他地区客户的收入2.48亿元，占公司营业收入的 2.47%。
按板块来看，2025年前三季度，实验室服务板块营业收入60.04亿元，同比增长15.04%；CMC（小分子CDMO）服务板块营业收入22.93亿元，同比增长15.99%；临床服务研究板块营业收入14.4亿元，同比增长10.26%；大分子和细胞与基因治疗服务营业收入3.36亿元，同比增长8.13%。
2025年前三季度，公司新签订单同比增长超过13%。其中，实验室服务板块新签订单同比增长超过12%、CMC（小分子 CDMO）服务板块新签订单同比增长约 20%。根据新签订单和业务趋势，公司预计2025年全年收入将同比增长 12%-16%。
2025-12-07
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