2016年瑞康医药集团股份有限公司中报

山东瑞康医药股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)曲成辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......23 第六节股份变动及股东情况......30 第七节优先股相关情况......34 第八节董事、监事、高级管理人员情况......35 第九节财务报告......36 第十节备查文件目录......149 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东瑞康医药股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东瑞康医药股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 瑞康医药 股票代码 002589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东瑞康医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 瑞康医药 公司的外文名称（如有） SHANDONGREALCANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）Realcan 公司的法定代表人 韩旭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周云 王秀婷 联系地址 烟台市芝罘区机场路326号 烟台市芝罘区机场路326号 电话 0535-6735656 0535-6737695 传真 0535-6737695 0535-6737695 电子信箱 zhouyun@realcan.cn stock@realcan.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券管理部、深圳证券交易所 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,918,007,472.53 4,501,107,042.82 53.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 217,204,743.73 103,281,873.17 110.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 208,883,960.64 100,393,535.90 108.07% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,018,471,183.42 -146,496,565.69 595.22% 基本每股收益（元/股） 0.392 0.40 -2.00% 稀释每股收益（元/股） 0.392 0.40 -2.00% 加权平均净资产收益率 6.51% 3.92% 2.59% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 11,040,489,490.78 8,861,693,786.56 24.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,430,641,681.74 3,194,403,037.15 7.40% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -77,237.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 11,389,449.32 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 161,462.31 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,667,464.44 减：所得税影响额 1,269,644.04 少数股东权益影响额（税后） 215,782.73 合计 8,320,783.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，在“提升业务管理水平达成内涵式增长”、“新型业务创新性发展”和“购并扩张实现外延式发展”三大战略的引领下，一方面稳固药品、器械等优势业务的核心地位，对业务各个流程的精细化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，重视对终端的把控和服务能力的提升，达成内涵式增长。另一方面，顺应国家出台的行业改革政策和由此催发出的新业态与新需求，积极探索新型业务，创造新的发展机会，增加多个新的利润增长点。第三方面，深度整合内外部资源，稳步推进外延式发展，将公司在山东省的业务模式和管理制度在其它省份复制，通过外延式扩张实现跨省复制、资源共享、协同增效，达成公司利润跨越式增长，实现外延式发展。 2016年1-6月实现总收入691,800.75万元，同比增长53.70%，实现归属于母公司所有者净利润21,720.47万元，同比增长110.30%，顺利完成了上半年的经营管理任务和计划目标。 二、主营业务分析 概述 2016年上半年，在全体员工、管理层共同努力下，按照既定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态和政策信息，调整经营策略，优化服务方式、拓展增值服务、提升服务效率等方式巩固原有市场，拓展新的经营模式；各项工作进展有序，公司业绩稳步增长。主要以下几块开展工作： （1）药品板块：2016年上半年药品总收入57.55亿元，同比增长40.55%，其中：山东省内药品收入49.16亿元，山东省外药品收入8.39亿元。作为山东省医药商业的龙头企业，公司药品配送业务目前已走出山东，实现了跨省复制，已控股收购六个省份的药品配送公司，药品业务稳定增长。 （2）医疗器械板块：2016年上半年医疗器械配送业务实现营业收入11.38亿元，同比增长181.68%，其中：山东省内医疗器械收入5.97亿元，山东省外医疗器械收入5.41亿元。目前已控股收购超过20个省份的医疗器械和医用耗材商业公司，实现医疗器械和医用耗材业务的快速增长。 （3）医疗后勤服务板块：一是为主要医疗机构提供被服洗涤、消毒、租赁服务，二是为医疗机构提供社会化第三方手术器械消毒灭菌服务，募投项目投入使用后，采用国际上先进的欧洲标准和中国医用洗涤消毒标准，为周边医疗机构提供了高水平的、专业、放心的服务，收效明显，公司目前已成为第三方的专业化的医疗机构后勤服务商，业务发展迅速。 （4）移动医疗信息化服务板块：以创新驱动转型，紧抓市场机遇，紧跟互联网医疗健康领域的发展，大力发展在线服务，有效整合了产业链中的药品福利管理（PBM）、GPO、医院信息化管理等业务模块，打造产业集成优势，抢占先机，占领制高点，为公司持续发展奠定基础。依托被并购公司先进的信息技术与专业化的运营团队，加速市场布局，提升服务的专业化水平与智能化程度。探索建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理与服务闭环，逐步构建完整的线上、线下健康服务体系，助力新医改，使之成为新的利润增长点。 （5）第三方物流板块：公司以新版GSP为标准获取山东省内两张第三方物流资格证，涵盖药品和医疗器械。该部分业务的建立将为公司向上游客户提供延伸服务变为现实，开始搭建公司的全国配送体系。同时，随着国家对冷链药品配送要求的提高，公司前瞻性地严格按照新版GSP标准完成第三方物流战略部署，可以承接独立的冷链产品的配送服务。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 1、加大市场营销力度， 市场占有率进一步提 营业收入 6,918,007,472.53 4,501,107,042.82 53.70%高。2、大力收购省外公 司，公司收入大幅度增 加。 公司收入大幅增加，成 营业成本 5,993,207,241.82 4,066,946,000.57 47.36% 本相应增加 1、随着公司销售业务的 快速增长，业务人员不 断增加，费用相应增加。 销售费用 364,115,626.78 157,639,465.37 130.98% 2、医疗器械不断开发新 市场导致业务人员费用 大幅上升。 随着公司业务扩张，管 理人员增加，相应的职 管理费用 176,560,351.96 86,284,647.03 104.63% 工薪酬、办公费、差旅 费增加。 财务费用 45,794,747.24 37,094,258.51 23.46% 因公司利润增幅较高， 所得税费用 65,786,610.29 32,245,087.14 104.02% 所得税费用大幅增加。 1、公司销售业务快速增 经营活动产生的现金流 -1,018,471,183.42 -146,496,565.69 595.22%长。2、器械公司采购器 量净额 械预付款较多。 投资活动产生的现金流 -232,808,146.97 -195,367,962.57 19.16% 量净额 筹资活动产生的现金流 761,229,772.48 814,402,505.25 -6.53% 量净额 1、本期收购业内公司支 付货币资金较多；2、公 现金及现金等价物净增 -490,049,557.91 472,537,976.99 -203.71%司销售业务快速增长。 加额 3、器械公司采购器械预 付款较多。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司凭借优质的服务和完善的网络覆盖，吸引上游合作医药及医疗器械生产企业的数量不断增加，客户的满意度不断提高。上游工业企业数量及产品的增加为公司深耕市场奠定了坚实的基础。在下游进一步深耕老客户，增加业务量；开发新客户，提高市场覆盖率；省内医疗器械配送、医用织物洗涤租赁、第三方物流等业务的拓展，以及跨省复制，省外控股收购药品、医疗器械公司成为公司收入和利润新的增长点。完成了2016年年初制定的经营目标。 三、主营业务构成情况