2016年瑞康医药集团股份有限公司一季报

瑞康医药:2016年第一季度报告全文 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 山东瑞康医药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管 人员)程学功声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元）3,242,744,216.142,196,044,554.3247.66% 归属于上市公司股东的净利润（元）85,460,227.5350,986,159.1267.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 85,118,269.6347,732,422.6478.32% 经营活动产生的现金流量净额（元）-794,626,303.07-700,061,588.6413.51% 基本每股收益（元/股）0.1540.10842.59% 稀释每股收益（元/股）0.1540.10842.59% 加权平均净资产收益率2.62%2.30%0.32% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元）10,285,888,670.238,861,693,786.5616.07% 归属于上市公司股东的净资产（元）3,322,742,535.523,194,403,037.154.02% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 13,909.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 161,462.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出300,298.27 减：所得税影响额33,457.84 少数股东权益影响额（税后）100,254.20 合计341,957.90-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数22,392 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 张仁华境内自然人26.67%147,902,408110,926,806质押76,200,000 韩旭境内自然人15.44%85,626,91264,220,184质押68,800,000 TBNATURE LIMITED 境外法人8.50%47,148,656 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 药企业定增计 划5号资产管 理计划 其他5.35%29,688,27229,688,272 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 药企业定增计 划4号资产管 理计划 其他5.35%29,688,27229,688,272 中国工商银行 －汇添富均衡 增长混合型证 券投资基金 其他1.80%10,000,000 汇添富基金－ 宁波银行－程 义全 其他1.78%9,896,0909,896,090 汇添富基金－ 宁波银行－海 通证券股份有 其他1.78%9,896,0909,896,090 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 限公司 招商银行股份 有限公司－汇 添富医疗服务 灵活配置混合 型证券投资基 金 其他1.35%7,506,224 全国社保基金 四一六组合 其他1.29%7,175,443 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 TBNATURELIMITED47,148,656人民币普通股47,148,656 张仁华36,975,602人民币普通股36,975,602 韩旭21,406,728人民币普通股21,406,728 中国工商银行－汇添富均衡增 长混合型证券投资基金 10,000,000人民币普通股10,000,000 招商银行股份有限公司－汇添 富医疗服务灵活配置混合型证 券投资基金 7,506,224人民币普通股7,506,224 全国社保基金四一六组合7,175,443人民币普通股7,175,443 中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 -005L-CT001深 5,251,218人民币普通股5,251,218 中国工商银行股份有限公司－ 汇添富策略回报混合型证券投 资基金 5,180,017人民币普通股5,180,017 长信基金－工商银行－海通证 券瑞康医药员工持股资产管理 计划 4,746,020人民币普通股4,746,020 全国社保基金一一五组合4,000,000人民币普通股4,000,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前10名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股东之间是否 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的 情况。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 货币资金期末数为73,436.5万元，比期初数减少了37.64%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预付款增加较大。 应收账款期末数为595,270.84万元，比期初数增加了33.96%，主要原因是：销售增加所致。 预付款项期末数为18,231.56万元，比期初数增加了54.9%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预付款增加较大。 其他应收款期末数为32,727.23万元，比期初数增加了92.78%，主要原因是：招标增加的保证金。 商誉期末数为67,907.22万元，比期初数增加了46.47%，主要原因是：本期收购公司增加。 其他非流动资产期末数为677.01万元，比期初数减少了76.13%，主要原因是：预付款购建长期资产减少。 预收款项期末数为1,363.2万元，比期初数减少了48.26%，主要原因是：本期预收货款减少所致。 应付职工薪酬期末数为1,111.11万元，比期初数增加了37%，主要原因是：本期新收购公司增加相应应付薪酬增加。 应交税费期末数为8,368.09万元，比期初数增加了62.72%，主要原因是：本期销售收入增加相应应交税费增加。 应付利息期末数为620.51万元，比期初数增加了63.31%，主要原因是：本期尚未支付的贷款利息增加。 应付股利期末数为1,559.24万元，比期初数增加了114,810.21%，主要原因是：本期收购公司带入。 其他应付款期末数为78,263.12万元，比期初数增加了114.73%，主要原因是：新收购公司未支付的收购款增加。 少数股东权益期末数为40,975.91万元，比年初数增加了95.17%，主要原因是：本期收购公司增加。 （2）利润表项目 营业收入同比增长47.66%，主要原因是：省内业务稳定增长、省外新收购公司销售收入增长。 营业成本同比增长42.04%，主要原因是：销售收入增加营业成本相应增长。 营业税金及附加同比增长169.18%，主要原因是：销售收入增长相应的税费增加。 销售费用同比增长180.38%，主要原因是：销售收入增长，市场开拓力度加大。 管理费用同比增长80.76%，主要原因是：销售规模扩大，后勤服务费用相应增长。 资产减值损失同比增长78.65%，主要原因是：应收账款增加，提取的坏账准备相应增加。 投资收益同比减少79.71%，主要原因是：本期投资国债逆回购收到的投资收益减少。 营业外收入同比减少88.55%，主要原因是：收到的企业扶持基金减少。 营业外支出同比增加10,865.2%，主要原因是：本期捐赠增加所致。 利润总额、所得税费用、净利润及归属于上市公司的净利润与上年同期相比分别增长85.23%、87.98%、84.42%、67.61%，主 要原因是：销售收入的增长带来的相应增长。 少数股东损益同比增加844.59万元，主要原因是：本期收购的控股公司利润增加。 （3）现金流量表项目 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长47.76%，主要原因是：本期销售收到款项增加。 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长312.03%，主要原因是：收到的往来款项较去年同期增加。 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长76.73%，主要原因是：人员增加相应支付的工资及社保费用增加。 支付的各项税费同比增长75.12%，主要原因是：销售收入增加相应支付的税费增加。 支付的其他与经营活动有关的现金同比增加228.51%，主要原因是：支付的往来款项较去年同期增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少92.6%，主要原因是：工程项目支出减少所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增长321.92%，主要原因是：本期收购公司增加。 吸收投资所收到的现金同比减少84.07%，主要原因是：同期定向增发收到资金所致。 取得借款所收到的现金同比增加33.25%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的借款增加。 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 8 偿还债务所支付的现金同比减少37.82%，主要原因是：同期收到定增资金后提前偿还银行贷款较多。 支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少89.35%，主要原因是：本期缴纳的承兑保证金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 详见临时报告。 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 公司召开了第二届董事会第三十三次 会议，对本次非公开发行方案中发行数 量、定价原则、发行价格和关于本次非 公开发行决议的有效期限进行了调整 2016年02月01日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于调整非公开发行股票方案的公告》 （公告编号：2016-020）、《第二届董事 会第三十三次会议决议的公告》（公告 编号：2016-018）、《公司2015年非公 开发行A股股票预案（修订稿）》等 公司非公开发行股票申请于2016年3 月30日获得中国证监会发审会审核通 过 2016年03月31日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于非公开发行股票申请获得中国证监 会发审会审核通过的公告》（公告编号： 2016-031） 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 公司控股股 东韩旭、张 仁华 股份限售承 诺 在本人任职 期间每年转 让的股份不 超过本人所 持有的瑞康 医药股份总 数的百分之 二十五； 2011年06 月10日 长期 严格履行， 未出现不 遵守承诺 的情况 公司控股股 东韩旭、张 仁华 再融资承诺 不存在减持 公司股票的 情况，不会 减持发行人 2015年05 月10日 2016年5月 10日 严格履行， 未出现不 遵守承诺 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 9 股份，也不 存在任何减 持计划。 的情况 汇添富基金 －工商银行 －汇添富－ 优势医药企 业定增计划 5号资产管 理计划、汇 添富基金－ 工商银行－ 汇添富－优 势医药企业 定增计划4 号资产管理 计划、汇添 富基金－宁 波银行－程 义全、汇添 富基金－宁 波银行－海 通证券股份 有限公司、 张仁华 股份限售承 诺 2014年非 公开发行新 增股份自发 行结束之日 起36个月 不得上市交 易或转让。 2015年02 月25日 2018年2月 25日（如遇 非交易日顺 延） 严格履行， 未出现不 遵守承诺 的情况 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 不适用 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 110.00%至160.00% 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 21,689.2至26,853.29 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 10,328.19 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 10 业绩变动的原因说明公司加快省外公司收购，利润大幅提升。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年01月07日实地调研机构 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司经营状况展开了交流，具体详 见披露在投资者关系互动平台上的 投资者关系活动记录表。 2016年01月19日实地调研机构 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司经营状况展开了交流，具体详 见披露在投资者关系互动平台上的 投资者关系活动记录表。 2016年02月16日实地调研机构 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司经营状况展开了交流，具体详 见披露在投资者关系互动平台上的 投资者关系活动记录表。 2016年03月07日实地调研机构 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司经营状况展开了交流，具体详 见披露在投资者关系互动平台上的 投资者关系活动记录表。 2016年03月15日实地调研机构 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司经营状况展开了交流，具体详 见披露在投资者关系互动平台上的 投资者关系活动记录表。 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 11 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东瑞康医药股份有限公司 2016年03月31日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金734,364,960.071,177,578,188.56 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据372,652,249.91509,994,239.59 应收账款5,952,708,404.254,443,612,988.95 预付款项182,315,622.25117,695,788.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款327,272,303.20169,762,529.77 买入返售金融资产 存货1,067,614,795.101,025,406,364.13 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产8,876,661.778,433,742.54 流动资产合计8,645,804,996.557,452,483,842.46 非流动资产： 发放贷款及垫款 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 12 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资6,681,000.006,681,000.00 投资性房地产 固定资产750,968,516.59730,564,029.79 在建工程74,511,108.1059,576,231.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产81,715,725.1482,824,711.77 开发支出 商誉679,072,177.62463,628,804.79 长期待摊费用6,667,554.506,909,540.45 递延所得税资产33,697,495.0630,663,015.59 其他非流动资产6,770,096.6728,362,609.80 非流动资产合计1,640,083,673.681,409,209,944.10 资产总计10,285,888,670.238,861,693,786.56 流动负债： 短期借款1,875,880,824.801,583,750,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据746,500,513.40697,888,497.66 应付账款3,018,153,111.462,721,542,413.62 预收款项13,632,028.8526,345,648.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬11,111,075.288,110,141.03 应交税费83,680,882.1251,426,121.91 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 13 应付利息6,205,075.003,799,463.01 应付股利15,592,384.2413,569.19 其他应付款782,631,164.70364,464,778.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计6,553,387,059.855,457,340,633.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计6,553,387,059.855,457,340,633.87 所有者权益： 股本554,543,488.00554,543,488.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,907,099,275.301,864,220,004.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 14 盈余公积50,272,525.6950,272,525.69 一般风险准备 未分配利润810,827,246.53725,367,019.00 归属于母公司所有者权益合计3,322,742,535.523,194,403,037.15 少数股东权益409,759,074.86209,950,115.54 所有者权益合计3,732,501,610.383,404,353,152.69 负债和所有者权益总计10,285,888,670.238,861,693,786.56 法定代表人：韩旭主管会计工作负责人：苏立臣会计机构负责人：程学功 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金485,780,480.06903,700,443.04 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据320,365,881.65430,462,576.18 应收账款3,460,554,392.182,830,001,297.21 预付款项28,719,229.4820,408,732.71 应收利息 应收股利 其他应收款1,224,866,625.04955,990,924.21 存货493,231,603.09531,814,989.15 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产652,969.351,291,370.83 流动资产合计6,014,171,180.855,673,670,333.33 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资727,827,143.94613,197,065.99 投资性房地产 山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告全文 15 固定资产589,020,130.71581,084,536.27 在建工程61,756,610.9656,371,728.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产43,676,052.2644,304,807.65 开发支出 商誉 长期待摊费用1,575,849.761,700,220.01 递延所得税资产15,720,137.6915,720,137.69 其他非流动资产4,227,676.6712,380,609.80 非流动资产合计1,443,803,601.991,324,759,105.59 资产总计7,457,974,782.846,998,429,438.92 流动负债： 短期借款1,829,000,000.001,519,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据627,700,513.40597,888,497