2012年山东省药用玻璃股份有限公司年报

山东省药用玻璃股份有限公司 2012年年度报告 1 山东省药用玻璃股份有限公司 600529 2012年年度报告 山东省药用玻璃股份有限公司 2012年年度报告 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋 以钊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 山东省药用玻璃股份有限公司 2012年年度报告 3 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 22 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 27 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 30 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 31 第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 99 山东省药用玻璃股份有限公司 2012年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙玻 璃输液瓶、中性硼硅玻璃模制注 射剂瓶、中性硼硅玻璃输液瓶 棕色瓶系列 指 钠钙玻璃药瓶（棕料） 二、 重大风险提示： 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 山东省药用玻璃股份有限公司 2012年年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的中文名称简称 山东药玻 公司的外文名称 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.， LTD 公司的外文名称缩写 SDPG 公司的法定代表人 柴文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 任 磊 联系地址 山东省淄博市沂源县药玻路 山东省淄博市沂源县药玻路 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 sdyb@pharmglass.com sdyb@pharmglass.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县药玻路 公司注册地址的邮政编码 256100 公司办公地址 山东省淄博市沂源县药玻路 公司办公地址的邮政编码 256100 公司网址 http://www.pharmglass.com 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 山东药玻 600529 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 1993年11月8日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018078729 税务登记号码 370323168611868 组织机构代码 16861186-8 山东省药用玻璃股份有限公司 2012年年度报告 6 (二)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,公司控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 上海上会会计师事务所有限公 司 办公地址 上海市威海路755 号文新报业 大厦20楼 签字会计师姓名 张素霞 高纯进 山东省药用玻璃股份有限公司 2012年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 1,468,092,831.37 1,397,177,995.09 5.08 1,513,418,307.20 归属于上市公司股东的净利 润 119,828,142.41 132,532,983.07 -9.59 171,330,127.88 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 114,810,432.02 116,359,242.74 -1.33 167,749,017.16 经营活动产生的现金流量净 额 28,519,302.50 274,626,291.88 -89.62 217,011,545.37 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,940,346,924.02 1,849,746,623.21 4.90 1,741,683,378.83 总资产 2,612,144,674.05 2,494,549,671.64 4.71 2,523,689,847.88 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.47 0.51 -7.84 0.67 稀释每股收益（元／股） 0.47 0.51 -7.84 0.67 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.45 0.45 - 0.65 加权平均净资产收益率（%） 6.33 7.37 减少1.04个百 分点 10.28 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 6.07 6.47 减少0.4个百分 点 10.07 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -895,024.94 144,282.20 -763,199.36 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 5,977,913.88 17,865,756.16 5,673,700.00 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 1,808,565.92 山东省药用玻璃股份有限公司 2012年年度报告 8 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,634,191.59 617,517.06 -627,251.27 本期收回前期已核销的 应收账款 1,280,000.00 少数股东权益影响额 881.30 -4,467.06 所得税影响额 -1,699,370.14 -5,543,262.31 -697,671.59 合计 5,017,710.39 16,173,740.33 3,581,110.72 山东省药用玻璃股份有限公司 2012年年度报告 9 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （1）2012年，世界经济复苏明显放缓，国内经济下行压力加大，国家"限抗"政策持续深入，在 这种严峻形势下，公司在董事会的正确领导下，不断创新，深入改革，紧紧围绕年初制定的各 项工作目标，克服一系列困难，保证了公司健康、稳定、持续发展。 （2）2012年公司实现营业收入146,809万元，同比增长5.08%；实现利润总额16,031万元，同 比下降3.81%；实现归属于上市公司股东的净利润11,983万元，同比下降9.59%。 （3）报告期内存在的问题及解决方案 ①报告期内，受抗生素分级管理等"限抗"政策的持续影响，国内抗生素市场总体需求下降，公 司主导产品之一的模抗瓶，作为配套产品，销量没有取得更大空间的拓展。 ②公司生产所需部分紧缺原料、能源价格有不同程度的上涨。 ③同行业规模的进一步扩张，产品质量有所提高，利用价格战抢夺公司市场。 针对以上问题，公司采取以下措施： ①针对国内市场需求的减少，公司果断采取措施，通过多种途径开拓国际市场，弥补国内市场 的份额，2012年国际市场继续取得了良好的业绩，出口额占到总销售额的30%左右，有效的弥 补了国内市场的不利影响。 ②公司深入开展节能降耗、岗位合并、修旧利废、提高产品成品率、自动化建设进一步深入等 挖潜增效工作，向内部要效益，将材料、能源价格上涨对成本的影响降到最低。 ③针对同行业的规模扩张，抢占市场，公司利用技术和规模优势，通过提高产品质量，加强售 后服务等措施积极应对，在公司内部贯彻"想客户之所想，客户满意就是标准"的工作方针，取 得良好效果，2012年公司内销及出口份额继续在国内同行业遥遥领先。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,468,092,831.37 1,397,177,995.09 5.08 营业成本 1,060,594,067.31 1,013,706,164.67 4.63 销售费用 121,223,727.97 118,874,325.77 1.98 管理费用 88,696,133.49 97,127,072.05 -8.68 财务费用 5,965,636.34 6,299,910.59 -5.31 经营活动产生的现金流量净额 28,519,302.50 274,626,291.88 -89.62 投资活动产生的现金流量净额 -116,340,008.78 -182,783,459.80 36.35 筹资活动产生的现金流量净额 29,293,398.37 -129,047,572.78 122.70 2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司的收入主要来源于模抗瓶系列及棕色瓶系列，2012年模抗瓶销量885992.83万支，销售收 入63918.05万元，同比增长0.05%；棕色瓶销量147085.53万支，销售收入35046.73万元，同 比增长13.83%，主要是由于公司有针对性的加大市场开拓以及外贸出口增长所致。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售额为170,162,461.02元，占2012年销售总额的比例为11.59%。 山东省药用玻璃股份有限公司 2012年年度报告 10 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 模抗瓶系 列 直接材料 147,822,091.96 37.09 160,251,874.18 39.73 -7.76 模抗瓶系 列 直接人工 58,307,824.35 14.63 52,476,136.00 13.01 11.11 模抗瓶系 列 燃动力 151,727,879.23 38.07 151,579,799.44 37.58 0.1 模抗瓶系 列 制造费用 40,691,926.63 10.21 39,044,503.95 9.68 4.22 棕色瓶系 列 直接材料 103,516,536.25 41.3 97,128,719.24 44.32 6.58 棕色瓶系 列 直接人工 21,329,920.67 8.51 19,329,316.42 8.82 10.35 棕色瓶系 列 燃动力 88,527,943.35 35.32 71,487,789.30 32.62 23.84 棕色瓶系 列 制造费用 37,270,965.96 14.87 31,207,422.43 14.24 19.43 (2) 主要供应商情况 2012年公司向前5名供应商采购额为198,231,515.97元，占年度采购总额的比例10.42%。 4、 现金流 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 28,519,302.50 274,626,291.88 -89.62 投资活动产生的现金流量净额 -116,340,008.78 -182,783,459.80 36.35 筹资活动产生的现金流量净额 29,293,398.37 -129,047,572.78 122.70 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降89.62%，主要原因销售商品收到的 现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长36.35%，主要原因系固定资产投 资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加122.70%，主要原因系报告期内收 到的银行借款增加所致。 5、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 本期金额 上期金额 增减百分 比 变动原因 营业税金及附加 9,590,386.39 7,181,078.29 33.55% 主要系公司本期流转税较上期增加所致。 山东省药用玻璃股份有限公司 2012年年度报告 11 资产减值损失 28,473,257.32 13,115,589.33 117.09% 主要系公司本期计提对张家口吉斯特-布罗卡德斯 制药有限公司投资减值，及应收账款增长计提坏账 准备增加所致。 投资收益 42,947.95 7,151,056.67 -99.40% 主要系公司上期处置子公司的处置收益增加所致。 营业外收入 9,403,950.87 22,621,853.66 -58.43% 主要系公司本期收到的政府补助减少所致。 营业外支出 2,686,870.34 3,994,298.24 -32.73% 主要系公司本期对外捐赠减少所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 制造业 1,376,785,255.59 979,827,591.40 28.83 6.15 5.6 增加0.37 个百分点 商贸 61,197,689.13 58,487,960.07 4.43 7.38 8.98 减少1.40 个百分点 合计 1,437,982,944.72 1,038,315,551.47 27.79 5.23 4.59 增加0.44 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 模制瓶系 列 639,180,459.38 398,549,722.18 37.65 0.05 -1.19 增加0.79 个百分点 安瓶 29,108,910.17 26,762,251.17 8.06 15.64 25.43 减少7.17 个百分点 管瓶 91,636,703.03 78,455,266.78 14.38 13.48 15.99 减少1.85 个百分点 棕色瓶 350,467,344.23 250,645,366.23 28.48 13.83 14.37 减少0.34 个百分点 丁基胶塞 系列 192,412,839.91 165,617,871.33 13.93 -1.19 -6.27 增加4.67 个百分点 铝塑盖塑 料瓶系列 22,344,553.06 18,881,889.73 15.50 10.68 3.65 增加5.74 个百分点 其他 112,832,134.94 99,403,184.05 11.90 30.41 32.3 减少1.26 个百分点 合计 1,437,982,944.72 1,038,315,551.47 27.79 5.23 4.59 增加0.44 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 山东省药用玻璃股份有限公司 2012年年度报告 12 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,014,415,340.29 3.53 国外 423,567,604.43 9.54 合 计 1,437,982,944.72 5.23 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 313,372,374.36 12.00 225,996,070.65 9.06 38.66 预付款项 57,470,877.74 2.20 92,975,945.69 3.73 -38.19 其他应收款 净额 5,715,775.28 0.22 8,425,894.41 0.34 -32.16 长期股权投 资净额 5,914,625.89 0.23 11,779,251.78 0.47 -49.79 工程物资 1,981,293.08 0.08 7,155,527.00 0.29 -72.31 短期借款 115,000,000.00 4.40 55,000,000.00 2.20 109.09 应交税费 923,786.61 0.04 -30,109,154.53 -1.21 -103.07 应付股利 1,712,714.70 0.07 2,581,873.23 0.10 -33.66 应收票据：应收票据：增加主要系公司本期减少背书转出导致所致。 预付款项：预付款项：减少主要系公司本期预付的工程款及设备款减少所致。 其他应收款净额：其他应收款净额：减少主要系公司收回上期保证金所致。 长期股权投资净额：长期股权投资净额：减少主要系公司本期计提对吉斯特-布罗卡德斯制药有 限公司投资减值所致