2018年蓝帆医疗股份有限公司一季报

蓝帆医疗股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号） 二〇一八年第一季度报告 （未经审计） 股票代码： 002382 二〇一八年四月 蓝帆医疗股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主 管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 蓝帆医疗股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 384,864,033.82 402,521,260.12 -4.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,400,299.33 52,091,827.29 12.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 54,885,835.05 55,988,442.90 -1.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 60,172,360.97 42,409,359.62 41.88% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 加权平均净资产收益率 4.01% 3.93% 0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,940,008,970.03 1,837,037,124.62 5.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,405,200,259.17 1,426,156,427.31 -1.47% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -148,197.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,639,733.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 84,393.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,730.76 减：所得税影响额 1,071,206.01 少数股东权益影响额（税后） -48,472.40 合计 3,514,464.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 蓝帆医疗股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 3 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,781 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 淄博蓝帆投资有 限公司 境内非国有法人 29.72% 146,900,000 质押 112,550,000 蓝帆集团股份有 限公司 境内非国有法人 14.18% 70,100,000 质押 70,100,000 中轩投资有限公 司 境外法人 12.18% 60,188,000 质押 51,160,000 珠海巨擎秦风鲁 颂股权投资中心 （有限合伙） 境内非国有法人 7.08% 35,000,000 质押 35,000,000 上海康橙投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 2.13% 10,520,000 全国社保基金六 零四组合 其他 2.01% 9,927,200 陈小龙 境内自然人 1.11% 5,468,496 中国工商银行股 份有限公司企业 年金计划－中国 建设银行股份有 限公司 其他 1.00% 4,945,600 李振平 境内自然人 0.67% 3,334,048 2,500,536 全国社保基金一 零二组合 其他 0.67% 3,300,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蓝帆医疗股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 4 淄博蓝帆投资有限公司 146,900,000 人民币普通股 146,900,000 蓝帆集团股份有限公司 70,100,000 人民币普通股 70,100,000 中轩投资有限公司 60,188,000 人民币普通股 60,188,000 珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心 （有限合伙） 35,000,000 人民币普通股 35,000,000 上海康橙投资中心（有限合伙） 10,520,000 人民币普通股 10,520,000 全国社保基金六零四组合 9,927,200 人民币普通股 9,927,200 陈小龙 5,468,496 人民币普通股 5,468,496 中国工商银行股份有限公司企业 年金计划－中国建设银行股份有 限公司 4,945,600 人民币普通股 4,945,600 全国社保基金一零二组合 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 李彪 1,423,700 人民币普通股 1,423,700 上述股东关联关系或一致行动的 说明 （ 1）公司第一大股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）与第二大股 东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）为一致行动人，与第三大股东中轩投 资有限公司（以下简称“香港中轩”） 和第四大股东珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有 限合伙）为公司持股 5%以上的股东；第九大股东李振平先生是蓝帆集团的实际控制人、 董事长和总经理，蓝帆投资的董事； 第十大无限售条件股东李彪先生为香港中轩的控股 股东及董事长； 除此之外，蓝帆集团、蓝帆投资与前 10 名股东中的其他股东不存在关 联关系。 （ 2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 蓝帆医疗股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比例 备注 货币资金 119,711,925.53 236,392,862.61 -116,680,937.08 -49.36% 注 1 应收票据 54,037,045.47 3,864,379.54 50,172,665.93 1,298.34% 注 2 在建工程 150,378,795.69 91,247,798.11 59,130,997.58 64.80% 注 3 工程物资 7,142,430.79 5,140,167.01 2,002,263.78 38.95% 注 4 无形资产 128,124,713.89 76,846,665.90 51,278,047.99 66.73% 注 5 预付账款 79,836,879.91 51,008,177.25 28,828,702.66 56.52% 注 6 其他流动资产 40,404,232.62 23,517,900.89 16,886,331.73 71.80% 注 7 短期借款 159,678,523.56 61,257,166.54 98,421,357.02 160.67% 注 8 应交税费 4,487,969.76 13,878,013.24 -9,390,043.48 -67.66% 注 9 应付股利 2,509,500.00 3,585,000.00 -1,075,500.00 -30.00% 注 10 其他应付款 24,383,124.32 44,172,024.66 -19,788,900.34 -44.80% 注 11 库存股 18,373,125.00 38,180,250.00 -19,807,125.00 -51.88% 注 12 其他综合收益 23,651.63 781,684.74 -758,033.11 -96.97% 注 13 注 1：货币资金期末余额较期初余额减少 116,680,937.08 元，较期初下降 49.36%，主要系“60 亿支/年健康 防护（新型手套）项目”（二期 40 亿支/年）及环保设备改造升级等在建项目投入资金增加以及进行 2017 年度利润分配所致； 注 2：应收票据期末余额较期初余额增加 50,172,665.93 元，较期初增长 1,298.34%，主要系报告期内收到 银行承兑汇票尚未支付所致； 注 3：在建工程期末余额较期初余额增加 59,130,997.58 元，较期初增长 64.80%，主要系报告期内“60 亿支 /年健康防护（新型手套）项目”（二期 40 亿支/年）等在建项目投资增加及业务拓展购置房产所致； 注 4：工程物资期末余额较期初余额增加 2,002,263.78 元，较期初增长 38.95%，主要系报告期内增加在建 工程物资所致； 注 5：无形资产期末余额较期初余额增加 51,278,047.99 元，较期初增长 66.73%，主要系报告期内新增健康 防护产业园土地使用权所致； 注 6：预付账款期末余额较期初余额增加 28,828,702.66 元，较期初增长 56.52%，主要系采购原料款增加所 致； 注 7：其他流动资产期末余额较期初余额增加 16,886,331.73 元，较期初增长 71.80%，主要系报告期内购买 蓝帆医疗股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6 银行理财产品所致； 注 8：短期借款期末余额较期初余额增加 98,421,357.02 元，较期初增长 160.67%，主要系报告期内新增银 行融资所致； 注 9：应交税费期末余额较期初余额减少 9,390,043.48 元， 较期初下降 67.66%，主要系报告期内子公司享 受高新企税收优惠使企业所得税减少所致； 注 10：应付股利期末余额较期初余额减少 1,075,500.00 元， 较期初下降 30.00%，主要系报告期内支付已解 锁限制性股票以前年度现金红利所致； 注 11：其他应付款期末余额较期初余额减少 19,788,900.34 元，较期初下降 44.80%，主要系报告期内报告 期内解锁限制性股票 25%股份所致； 注 12：库存股期末余额较期初余额减少 19,807,125.00 元， 较期初下降 51.88%，主要系报告期内解锁限制 性股票 25%股份所致； 注13：其他综合收益期末余额较期初余额减少758,033.11元，较期初下降96.97%，主要系报告期内人民币 对美元汇率变动所致。 2、利润表项目 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 备注 其他业务收入 9,580,777.61 741,970.82 8,838,806.79 1,191.26% 注 1 其他业务成本 7,645,720.45 2,332,733.20 5,312,987.25 227.76% 注 2 财务费用 12,829,917.24 1,243,979.20 11,585,938.04 931.36% 注 3 资产减值损失 594,900.86 2,389,709.45 -1,794,808.59 -75.11% 注 4 投资收益 -102,750.54 513,887.08 -616,637.62 -119.99% 注 5 其他收益 1,317,713.06 - 1,317,713.06 100.00% 注 6 营业外收入 3,320,152.65 935,308.56 2,384,844.09 254.98% 注 7 营业外支出 185,061.29 5,634,404.26 -5,449,342.97 -96.72% 注 8 所得税费用 -8,193,103.54 14,602,240.30 -22,795,343.84 -156.11% 注 9 注 1：其他业务收入本期较上年同期增加 8,838,806.79 元，较上年同期增长 1,191.26%，主要系报告期内增 加包装物原料纸贸易取得收入所致； 注 2：其他业务成本本期较上年同期增加 5,312,987.25 元，较上年同期增长 227.76%，主要系报告期内增加 包装物原料纸贸易所致； 注 3：财务费用本期较上年同期增加 11,585,938.04 元，较上年同期增长 931.36%，主要系报告期内人民币 对美元汇率波动产生汇兑损益所致； 注 4：资产减值损失本期较上期减少 1,794,808.59 元，较上年同期下降 75.11%，主要系报告期内应收账款 账期缩短，回款及时所致； 注 5：投资收益本期较上年同期减少 616,637.62 元，较上年同期下降 119.99%，主要系报告期内理财收益 减少所致； 注 6：其他收益本期较上年同期增加 1,317,713.06 元，较上年同期增长 100.00%，主要系取得与日常经营活 蓝帆医疗股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 动相关的政府补助计入“其他收益”所致； 注 7：营业外收入本期较上年同期增加 2,384,844.09 元，较上年同期增长 254.98%，主要系本报告期收到政 府补助所致； 注 8：营业外支出本期较上年同期减少 5,449,342.97 元，较上年同期下降 96.72%，主要系上年同期因环保 改造及自动化设备升级改造，处置固定资产所致； 注9：所得税费用本期较上年同期减少22,795,343.84元，较上年同期下降156.11%，主要系报告期内子公司 享受高新企税收优惠实现所得税减少所致。 3、其他方面 公司一直高度重视安全环保工作，为适应日趋严峻的环保形势， 2018年3月份公司对主要环保设施进 行了集中升级改造，导致实际生产时间有所减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、 “60亿支/年健康防护（新型手套）项目”二期 报告期内，公司“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”二期（ 40亿支/年）按照进度正在建设过程中。 2、重大资产重组 因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称： 蓝帆医疗，证券代码： 002382）自2017年7月24日（星期一）开市起停牌。 根据事项进展，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017 年8月7日（星期一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。 停牌期间内，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所的要求，及 时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告， 并严格按照要求履行了继续停牌及 延期复牌的相关程序。 2017年12月22日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） >及其摘要的议案》等与本次重 大资产重组相关的议案。 2017年12月28日，公司收到深交所出具的《关于对蓝帆医疗股份有限公司的重组问询函》 （ 中小板重 组问询函） （需行政许可） 【 2017】第71号 ） （以下简称“重组问询函”）。 2018年1月6日，公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》及相关文件。公司及相关 中介机构就有关问题进行了逐项落实和认真回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，经向深交所申请， 公司股票（股票简称：蓝帆医疗；股票代码:002382）于2018年1月8日（星期一）开市起复牌。 2018年1月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） >及其摘要的议案》等与本次重大 资产重组相关的议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向淄博蓝帆投资有限公司等17名交易对方购 买其合计持有的CBCH II的62.61%股份，并拟通过发行股份的方式向北京中信投资中心（有限合伙）购买 其所持有的CBCH V的100%股份。本次交易完成后，上市公司将直接持有CBCH II 62.61%股份，并将通过 CBCH V间接持有CBCH II 30.76%股份，直接和间接合计持有CBCH II 93.37%股份，交易对价总额为 589,527.34万元，交易方案最终需经证监会审核批准。 2018年1月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理书》（ 180032号）。公 司提交的《蓝帆医疗股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料已被中国证监会受 蓝帆医疗股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 8 理。 2018年1月25日，公司收到中华人民共和国商务部出具的《商务部经营者集中反垄断审查不实施进一 步审查决定书》（商反垄初审函【 2018】第30号），商务部对公司收购柏盛国际集团有限公司股权案不实 施进一步审查。公司从收到通知之日起可以实施集中。 2018年2月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （ 180032号）（以下简称“《反馈意见》 ”）。中国证监会依法对公司提交的《蓝帆医疗股份有限公司上市 公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释， 并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 2018年2月13日，公司取得了国家发展和改革委员会出具的发改办外资备［ 2018］ 74号《项目备案通 知书》，国家发展和改革委员会对本次交易予以备案。 2018年3月13日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见 回复的公告》及相关文件。 2018年3月15日，公司取得了山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3700201800059 号、第N3700201800072号和第N3700201800073号）。 2018年3月22日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 修订说明的公告》及相关文件。 2018年3月28日，本次重组获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过。 截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。公司将持续履行信息披露义务，及时 披露本次重大资产重组的进展情况。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 重大资产重组 2017 年 07 月 24 日 《重大事项停牌公告》（公告编号： 2017-039）于 2017 年 7 月 24 日披露于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 07 月 29 日 《关于重大事项停牌的进展公告》（公告 编号： 2017-040）于 2017 年 7 月 29 日披 露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 08 月 05 日 《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 （公告编号： 2017-041）于 2017 年 8 月 5 日披露于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 08 月 12 日 《重大资产重组进展公告》（公告编号： 2017-045）于 2017 年 8 月 12 日披露于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 08 月 19 日 《重大资产重组进展公告》（公告编号： 蓝帆医疗股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 9 2017-046）于 2017 年 8 月 19 日披露于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 08 月 24 日 《关于重大资产重组停牌期满继续停牌 的公告》（公告编号： 2017-047）于 2017 年 8 月 24 日披露于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 08 月 31 日 《重大资产重组进展公告》（公告编号： 2017-049）于 2017 年 8 月 31 日披露于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 07 日 《重大资产重组进展公告》（公告编号： 2017-050）于 2017 年 9 月 7 日披露于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 14 日 《重大资产重组进展公告》（公告编号： 2017-051）于 2017 年 9 月 14 日披露于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 21 日 《重大资产重组进展公告》（公告编号： 2017-052）于 2017 年 9 月 21 日披露于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 23 日 《关于公司重大资产重组停牌期满继续 停牌的公告》（公告