2019年蓝帆医疗股份有限公司年报

蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号） 二〇一九年年度报告 股票代码：002382 二〇二〇年四月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘东先生 董事 个人原因 钟舒乔先生 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 964,031,086 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13 第五节 重要事项...... 37 第六节 股份变动及股东情况 ...... 72 第七节 优先股相关情况 ...... 84 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 85 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 86 第十节 公司治理...... 101 第十一节 公司债券相关情况 ...... 109 第十二节 财务报告......110 第十三节 备查文件目录 ...... 232 释义 释义项 指 释义内容 蓝帆医疗、公司、本公司 指 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆集团 指 蓝帆集团股份有限公司，公司发起人之一 蓝帆投资 指 淄博蓝帆投资有限公司，公司的控股股东，蓝帆集团的控股子公司 北京中信 指 北京中信投资中心（有限合伙），公司股东 香港中轩 指 中轩投资有限公司，公司股东，公司发起人之一 蓝帆新材料 指 山东蓝帆新材料有限公司，公司的全资子公司 BLUE SAIL (USA)/蓝帆（美国） 指 BLUE SAIL (USA) CORPORATION，公司的全资子公司 蓝帆（上海） 指 蓝帆（上海）贸易有限公司，公司的全资子公司 蓝帆（香港） 指 蓝帆（香港）贸易有限公司，公司的全资子公司 蓝帆（杭州） 指 杭州蓝帆健康科技有限公司，公司的全资子公司 Omni 指 Omni International Corp.，BLUE SAIL (USA) 的全资子公司 蓝帆化工 指 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆集团的控股子公司 上海蓝帆 指 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的控股子公司 齐鲁增塑剂 指 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司 朗晖石化 指 山东朗晖石油化学股份有限公司，实际控制人兄弟控制的企业 CBCH II 指 CB Cardio Holdings II Limited，公司的控股子公司 CBCH V 指 CB Cardio Holdings V Limited，公司的全资子公司 柏盛国际 指 Biosensors International Group, Ltd.，CBCH II 的主要经营实体 吉威医疗 指 山东吉威医疗制品有限公司，柏盛国际的控股子公司 NVT、NVTAG 指 公司拟收购的介入主动脉瓣膜公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 蓝帆医疗 股票代码 002382 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 蓝帆医疗股份有限公司 公司的中文简称 蓝帆医疗 公司的外文名称（如有） BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） BLUE SAIL MEDICAL 公司的法定代表人 刘文静 注册地址 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号 注册地址的邮政编码 255414 办公地址 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号 办公地址的邮政编码 255400 公司网址 www.bluesail.cn 电子信箱 stock@bluesail.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟舒乔 赵敏 联系地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 5 号楼中海 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 国际 B1106 号 电话 010-50981748 0533-7871008 传真 010-50981789 0533-7871055 电子信箱 zhongshuqiao@bluesail.cn zhaomin@bluesail.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000744521618L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 主营业务由原来的健康防护业务变为健康防护业务和医疗器械业务 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 控股股东由蓝帆集团变更为蓝帆投资 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 吴金锋、肖富建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责 北京市西城区太平桥大街 18 金萌萌、陈昱东 2018 年 6 月 19 日-2019 年 12 任公司 号丰融国际中心 1 座 3 层 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 3,475,614,154.78 2,653,120,079.16 31.00% 1,575,945,309.43 归属于上市公司股东的净利润 （元） 490,295,086.01 346,714,031.16 41.41% 200,864,341.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 473,029,621.46 387,782,579.90 21.98% 199,887,711.25 经营活动产生的现金流量净额 （元） 782,789,096.79 649,366,180.61 20.55% 227,567,253.64 基本每股收益（元/股） 0.51 0.47 8.51% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.47 8.51% 0.41 加权平均净资产收益率 6.05% 7.49% -1.44% 14.87% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 13,259,178,843.55 12,698,487,690.66 4.42% 1,837,037,124.62 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,432,305,874.79 7,798,373,748.98 8.13% 1,426,156,427.31 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 835,771,436.14 850,744,765.96 912,021,631.22 877,076,321.46 归属于上市公司股东的净利润 96,050,438.13 138,561,788.93 140,646,864.15 115,035,994.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 80,837,989.31 138,364,172.12 127,076,204.04 126,751,255.99 经营活动产生的现金流量净额 94,001,970.05 243,881,532.73 247,698,700.58 197,206,893.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -8,919,301.30 -7,105,808.82 -6,820,514.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 37,601,513.62 8,775,504.32 4,691,602.60 受的政府补助除外） 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -3,127,277.96 -1,925,079.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 153,225.21 1,278,435.62 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,877,128.45 -1,379,115.44 2,508,265.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -44,237,704.47 减：所得税影响额 5,358,126.26 -1,579,680.56 699,310.62 少数股东权益影响额（税后） 54,215.10 -3,070,749.65 -18,151.52 合计 17,265,464.55 -41,068,548.74 976,630.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2019年，公司通过“两个事业部+总部职能中心”的架构模式，形成“资源互补、强强联合、共同创业”的发展机制。根据细分领域业务性质的不同，公司将旗下业务板块分别确立为防护事业部与心脑血管事业部。 1、主要业务概况 （1）防护事业部：目前主要业务是健康防护手套的生产和销售。主要产品包括一次性医用手套、家用手套等，主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等； （2）心脑血管事业部：目前主要从事心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售。 2、公司发展及行业地位 （1）防护事业部：健康防护手套主要分为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套和TPE手套，目前公司的主要产品是PVC手套和丁腈手套。健康防护手套行业当前处于稳定增长期，目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。根据市场分析，健康防护手套每年的全球市场需求量稳中有升，多年来一直保持个位数的总体增长率。 公司在保持PVC手套产能稳中有升的基础上，近年来重点发力布局丁腈手套，并补充TPE手套产能，使公司防护产品多元化迈上新的台阶。丁腈手套目前处于成长期，需求量呈现逐年增长的态势；TPE手套，具有优良的弹性和缓冲性能，未来发展前景良好。2019年，公司推出“新型家务手套”和“高档保暖家务手套”两个新品类的加长PVC手套，以及高端的黑色、白色和深蓝色丁腈手套。除医疗及防护手套外，公司将逐渐健全和完善丰富的防护产品系列，拓展急救包、护理包等多个品类的医用、日常护理产品；补充完善医用口罩、防护口罩以及消毒杀菌类的消毒湿巾、酒精贴等系列防护用品。 蓝帆医疗是全球PVC健康防护手套行业的龙头企业，PVC健康防护手套年产销量及市场占有率均为全球第一，母公司蓝帆集团及其下属企业可部分供应公司生产所需的主要原材料，使公司拥有产业链配套优势，因此公司拥有一定的对下游的定价权和对上游的议价能力；公司通过对生产设备和生产线的自主研发，实现了整个生产过程的自动化和关键工序的智能化，未来公司将逐步致力于打造无人化工厂。 （2）心脑血管事业部：柏盛国际的产品以心脏介入器械产品为主，同时涵盖裸金属支架、药物洗脱支架、药物涂层支架、球囊导管及其他介入性心脏手术配套产品。从规模上看，最近十年，全球医疗器械行业和心血管医疗器械子行业一直保持了持续增长的趋势。 柏盛国际是全球第四大心脏支架研发、生产和销售企业，排名仅次于雅培、波士顿科学和美敦力。其下属子公司吉威医疗专注于心脏支架及微创介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产与销售，作为中国高新技术企业，吉威医疗依托柏盛国际强大研发实力，研发并推出全球第一个生物可降解涂层药物洗脱支架爱克塞尔®（EXCEL），占据中国心脏药物洗脱支架（DES）市场重要份额，多年市场占有率高达20%，稳居中国心脏支架品牌前三名，自上市以来截至2019年末累计销量超过220万条，累计超过150万患者受益于其产品及疗法。2017年吉威医疗完成核心产品更新换代，推出新一代生物可降解涂层药物洗脱支架心跃TM（EXCROSSAL），以精准满足患者全方位需求。截至2019年末，心跃TM（EXCROSSAL）在全国26省成功进入省标/挂网，覆盖 26省的多家医院，产品试用、行销植入及渠道开发有序展开，产品性能得到了手术医生的广泛好评。 柏盛国际在境内外推进了药物球囊、钴铬合金BioFreedomTM等多个项目的研发和在全球范围内的临床和注册工作，并通过对人工心脏（左心室辅助装置，VAD）、经导管主动脉瓣置换术（TAVR）植入器械企业的投资延伸进入心脑血管领域除冠脉介入之外的心衰、结构性心脏病两大黄金赛道，持续提升公司在心脑血管领域的竞争实力、扩大领先优势。 公司现已成功进入冠脉介入、心衰、结构性心脏病三大黄金赛道，实现了从中低值医疗耗材向高值医疗耗材业务延伸和产业升级的战略目标，打造了更加全面的医疗器械产业布局，为将来向更多的科室扩张医疗器械相关业务奠定了坚实的基础。 3、主要业绩驱动因素及经营环境 报告期内，相较去年同期，公司业绩的主要驱动因素是：公司以发行股份及支付现金的方式收购的CBCH II和CBCH V自2018年6月1日起纳入公司合并报表范围，经营情况良好，对公司业绩产生积极影响。报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期期末余额为 110,723,241.03 元，较期初增长 234.40%，主要系本报告期 新增对苏州同心医疗器械有限公司股权投资及对联营企业确认投资收益所致； 固定资产 无 无