2020年蓝帆医疗股份有限公司年报

蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号） 二〇二〇年年度报告 股票代码：002382 二〇二一年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李振平先生 董事 公务原因 刘文静女士 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16 第五节 重要事项...... 57 第六节 股份变动及股东情况 ...... 98 第七节 优先股相关情况 ...... 107 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 108 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......110 第十节 公司治理...... 122 第十一节 公司债券相关情况 ...... 130 第十二节 财务报告...... 133 第十三节 备查文件目录 ...... 256 释义 释义项 指 释义内容 蓝帆医疗、公司、本公司 指 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆集团 指 蓝帆集团股份有限公司，公司发起人之一 蓝帆投资 指 淄博蓝帆投资有限公司，公司的控股股东，蓝帆集团的控股子公司 北京信聿 指 北京信聿投资中心（有限合伙），公司股东，原名为北京中信投资中 心（有限合伙），2020 年 12 月 28 日变更公司名称 蓝帆新材料 指 山东蓝帆新材料有限公司，公司的全资子公司 蓝帆化工 指 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆集团的控股子公司 上海蓝帆 指 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的控股子公司 齐鲁增塑剂 指 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司 朗晖石化 指 山东朗晖石油化学股份有限公司，同一实际控制人控制的企业 CBCH II 指 CB Cardio Holdings II Limited，公司的控股子公司 CBCH V 指 CB Cardio Holdings V Limited，公司的全资子公司 柏盛国际 指 Biosensors International Group, Ltd.，CBCH II 的主要经营实体 吉威医疗 指 山东吉威医疗制品有限公司，柏盛国际的控股子公司 NVT、NVTAG 指 公司收购的介入主动脉瓣膜公司，公司持股 100% 武汉必凯尔 指 武汉必凯尔救助用品有限公司，公司的全资子公司 湖北高德 指 湖北高德急救防护用品有限公司，武汉必凯尔的全资子公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 蓝帆医疗 股票代码 002382 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 蓝帆医疗股份有限公司 公司的中文简称 蓝帆医疗 公司的外文名称（如有） BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）BLUE SAIL MEDICAL 公司的法定代表人 刘文静 注册地址 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号 注册地址的邮政编码 255414 办公地址 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号 办公地址的邮政编码 255400 公司网址 www.bluesail.cn 电子信箱 stock@bluesail.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟舒乔 赵敏 联系地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 5 号楼中海 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 国际中心 B1106 号 电话 0533-7871008 0533-7871008 传真 0533-7871055 0533-7871055 电子信箱 zhongshuqiao@bluesail.cn zhaomin@bluesail.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000744521618L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 主营业务由原来的健康防护业务变更为健康防护业务、医疗器械业务和护理业务有） 历次控股股东的变更情况（如有） 控股股东由蓝帆集团变更为蓝帆投资 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 吴金锋、赵长峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责 中国(上海)自由贸易试验区世 2020 年 06 月 19 日-2021 年 12 任公司 纪大道 100 号上海环球金融 徐逸敏、只璟轩 月 31 日 中心 75 楼 75T30 室 广东省深圳市福田区中心三 2020 年 06 月 19 日-2021 年 12 中信证券股份有限公司 路 8 号卓越时代广场（二期） 丁元、褚晓佳 月 31 日 北座 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 7,869,425,144.32 3,475,614,154.78 126.42% 2,653,120,079.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,758,477,255.29 490,295,086.01 258.66% 346,714,031.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,741,826,559.80 473,029,621.46 268.23% 387,782,579.90 经营活动产生的现金流量净额 （元） 3,671,535,996.49 782,789,096.79 369.03% 649,366,180.61 基本每股收益（元/股） 1.82 0.51 256.86% 0.47 稀释每股收益（元/股） 1.73 0.51 239.22% 0.47 加权平均净资产收益率 19.31% 6.04% 13.27% 7.49% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 17,034,777,959.42 13,259,178,843.55 28.48% 12,698,487,690.66 归属于上市公司股东的净资产 （元） 9,817,206,393.25 8,432,305,874.79 16.42% 7,798,373,748.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 897,062,718.46 1,387,278,547.92 2,370,641,526.50 3,214,442,351.44 归属于上市公司股东的净利润 144,780,780.48 476,578,124.49 1,266,794,735.92 -129,676,385.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 132,524,393.33 479,364,089.94 1,266,333,701.01 -136,395,624.48 经营活动产生的现金流量净额 134,407,774.40 816,082,165.70 946,793,701.03 1,774,252,355.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -13,870,972.10 -8,919,301.30 -7,105,808.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 32,668,723.72 37,601,513.62 8,775,504.32 受的政府补助除外） 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 200,610.67 -3,127,277.96 -1,925,079.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 5,155,679.56 153,225.21 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,823,075.90 -2,877,128.45 -1,379,115.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -44,237,704.47 减：所得税影响额 3,680,270.46 5,358,126.26 -1,579,680.56 少数股东权益影响额（税后） 54,215.10 -3,070,749.65 合计 16,650,695.49 17,265,464.55 -41,068,548.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 自2018年始，公司确定的“A+X”战略全面启航，依靠内生和外延并重的发展路径，持续进入了精心挑选的“低、中、高值”的多个医疗器械耗材赛道，综合化、全球性医疗器械龙头公司的架构初见雏形。公司期望，在下一个五年，将更加坚定的通过内生研发和自主建设的手段，持续丰富和扩充产品管线，以创新和差异化为导向，专注于打造各个赛道业务的核心竞争力，志在各个赛道取得更加突出的全球行业地位和市场份额，进入全球医疗器械行业五十强。蓝帆医疗的成长史，就是一部后来居上、后发先至、永远在追求自我突破和自我价值实现的创业史。发展、奋斗和变得更加优秀是公司永恒的主题，为人类健康创造福祉是公司的价值观和不竭动力。公司所确定的长期发展战略，是基于公司百年基业长青的战略思考，结合自身的资源禀赋、市场发展前景的判断、收益风险的综合考量而审慎制定的，既不会因长期布局中需要克服众多挑战和困难而犹豫放弃，更不会因其他领域出现短期获利的商业机会而浮躁摇摆，而是以咬定青山不放松、二十年如一日的气魄，始终坚定的往引领行业创新的产业中高端走，真正实现互相支撑、风险分散的医疗器械耗材多领域的全球化布局。根据细分领域业务性质的不同，公司将旗下业务板块分为防护事业部、心脑血管事业部和护理事业部。 1、主要业务概况 （1）防护事业部：目前主要业务是医疗和防护手套的生产和销售。主要产品包括一次性医用手套、家用手套等，主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等。目前公司拥有全产品品类的医疗及防护手套，主要产品为PVC手套、丁腈手套、乳胶手套和TPE手套； （2）心脑血管事业部：目前主要从事心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售。主要产品包括裸金属支架、药物洗脱支架、药物涂层支架、球囊导管、经导管主动脉瓣置换术（TAVR）的植入器械及其他多种介入性心脏手术配套产品，正在进行药物涂层球囊新一代TAVR等多产品的欧洲、东南亚、和中国的临床试验，在研产品包括冠脉全钙化病变/CTO病变的解决方案、经导管二尖瓣修复及置换等多个项目。 （3）护理事业部：目前主要业务是研发、生产、销售以医疗急救箱包为主的各类紧急救援产品和一次性健康防护用品。主要产品包括车载急救包、医疗急救箱包、家庭防灾应急包等各类急救包、反光背心、口罩、医用敷料等。 2、公司发展及行业地位 （1）防护事业部： 受2020年全球范围内爆发的新型冠状病毒肺炎疫情刺激，世界各国对公司的主营产品医疗和防护手套需求暴增，产品供不应求，同时，随着众多国家新冠疫情发展态势的不断反复，新型冠状病毒呈现出可能长期与人类社会共存的趋势，这结构性地提升了各个国家、社会、机构对健康防护的意识与理念，并开始完善应急能力体系；医用防护手套作为唯一的手部隔离防护用品，起到双向隔离防护作用，因此也成为各国健康防护公共卫生应急能力体系中的主要产品之一。 新冠疫情爆发以来，不仅全球各个应用场景对医疗及防护手套的需求存在急剧拉动，同时也催生了全球产业链重构的重大战略机遇。疫情发生之前，医疗及防护手套的全球主要产能约三分之二在东南亚，三分之一在中国。医用手套作为产业链配套要素较高的产业，在新冠疫情冲击下，部分国家和地区的产业链配套资源受到较大影响，制约了医用手套产能的有效发挥；而中国作为产业配套要素最齐备的大国，国家 优势明显，在全球疫情抗争中发挥了中流砥柱的作用。因此，本次疫情催生出了医疗及防护手套行业发展的重大拐点与战略性机遇。 为了抓住市场机遇，公司陆续开展各类项目建设，仅2020年达到近百亿支手套新产能释放，且预计2021年，公司将有包括PVC手套、丁腈手套、TPE手套、乳胶手套等多个项目超过220亿支新增产能的释放，累计产能超过520亿支，将全面提升公司的业务规模和行业影响力。 （2）心脑血管事业部： 柏盛国际是全球第四大心脏支架研发、生产和销售企业，其下属子公司吉威医疗是国内心脏支架领域三大巨头之一。柏盛国际拥有自主专利药物Biolimus A9TM，研发的全球第一款无涂层药物支架BioFreedomTM，是全球范围内第一个能够将术后服用抗血小板药物时间从1年降至1个月的支架，从根本上预防了病人的出血风险。作为中国高新技术企业，吉威医疗依托柏盛国际强大研发实力，从全球第一个生物可降解涂层药物洗脱支架爱克塞尔®（EXCEL）到国家集采中标第一名的新一代生物可降解涂层药物洗脱支架心跃TM（EXCROSSAL），在国内外市场均占据重要地位。 公司于2020年6月完成收购的瑞士NVT AG公司，是全球第五家取得欧洲CE注册的TAVR的生产企业，是瓣膜研发的明星企业。NVT公司生产的TAVR产品技术含量高、研发难度大，具有较高的进入壁垒；其所在的结构性心脏病介入器械疗法领域，前景光明，市场空间大，当前增速块，是心血管疾病治疗器械中的黄金赛道。