2018年蓝帆医疗股份有限公司年报

蓝帆医疗股份有限公司 BLUESAILMEDICALCO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号） 二〇一八年年度报告 股票代码：002382 二〇一九年四月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以964,031,086为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 5 第三节公司业务概要....................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 13 第五节重要事项.............................................................................................................................. 36 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 76 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 89 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................... 90 第九节公司治理............................................................................................................................ 104 第十节公司债券相关情况........................................................................................................... 112 第十一节财务报告........................................................................................................................ 113 第十二节备查文件目录............................................................................................................... 227 释义 释义项 指 释义内容 蓝帆医疗、公司、本公司 指 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆集团 指 蓝帆集团股份有限公司，公司股东，公司发起人之一 蓝帆投资 指 淄博蓝帆投资有限公司，公司的控股股东，蓝帆集团的控股子公司 北京中信 指 北京中信投资中心（有限合伙），公司股东 香港中轩 指 中轩投资有限公司，公司股东，公司发起人之一 蓝帆新材料 指 山东蓝帆新材料有限公司，公司的全资子公司 BLUESAIL(USA)/蓝帆（美国） 指 BLUESAIL(USA)CORPORATION，公司的全资子公司 蓝帆（上海） 指 蓝帆（上海）贸易有限公司，公司的全资子公司 蓝帆（香港） 指 蓝帆（香港）贸易有限公司，公司的全资子公司 蓝帆（杭州） 指 杭州蓝帆健康科技有限公司，公司的全资子公司 Omni 指 OmniInternationalCorp.，BLUESAIL(USA)的全资子公司 蓝帆化工 指 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆投资的控股子公司 上海蓝帆 指 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的全资子公司 齐鲁增塑剂 指 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司 朗晖石化 指 山东朗晖石油化学股份有限公司，同一实际控制人控制的公司 CBCHII 指 CBCardioHoldingsIILimited，公司的控股子公司 CBCHV 指 CBCardioHoldingsVLimited，公司的控股子公司 标的公司 指 CBCHII和CBCHV 柏盛国际 指 BiosensorsInternationalGroup,Ltd.，标的公司的业务主要经营实体 吉威医疗 指 山东吉威医疗制品有限公司，柏盛国际的控股子公司 蓝帆医疗以发行股份及支付现金的方式，收购CBCHII62.61%股份 本次交易/本次重大资产重组 指 和CBCHV100%股份，从而实现间接持有柏盛国际93.37%股份的 交易 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 蓝帆医疗 股票代码 002382 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 蓝帆医疗股份有限公司 公司的中文简称 蓝帆医疗 公司的外文名称（如有） BLUESAILMEDICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） BLUESAILMEDICAL 公司的法定代表人 刘文静 注册地址 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号 注册地址的邮政编码 255414 办公地址 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号 办公地址的邮政编码 255400 公司网址 www.bluesail.cn 电子信箱 stock@bluesail.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟舒乔 赵敏 联系地址 北京朝阳区安定路5号院5号楼中海国山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48 际B1106 号 电话 010-50981748 0533-7871008 传真 010-50981789 0533-7871055 电子信箱 zhongshuqiao@bluesail.cn lanfanzhaomin@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000744521618L 公司上市以来主营业务的变化情况（如主营业务由原来的健康防护业务变为医疗器械业务 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 控股股东由蓝帆集团变更为蓝帆投资 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 沈文圣、肖富建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责 北京市西城区太平桥大街18 金萌萌、陈昱东 2018年6月19日-2019年12 任公司 号丰融国际中心1座3层 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,653,120,079.16 1,575,945,309.43 68.35% 1,288,770,719.80 归属于上市公司股东的净利润 （元） 346,714,031.16 200,864,341.90 72.61% 181,069,380.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 387,782,579.90 199,887,711.25 94.00% 160,824,059.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） 649,366,180.61 227,567,253.64 185.35% 163,926,593.84 基本每股收益（元/股） 0.47 0.41 14.63% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.41 14.63% 0.37 加权平均净资产收益率 7.49% 14.87% -7.38% 14.66% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 12,698,487,690.66 1,837,037,124.62 591.25% 1,587,014,886.30 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,798,373,748.98 1,426,156,427.31 446.81% 1,298,896,635.77 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 384,864,033.82 583,095,907.10 825,281,875.06 859,878,263.18 归属于上市公司股东的净利润 58,400,299.33 89,312,315.50 112,893,587.50 86,107,828.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 54,885,835.05 93,491,750.50 126,971,099.02 112,433,895.36 经营活动产生的现金流量净额 60,172,360.97 201,520,489.00 250,815,107.48 136,858,223.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,105,808.82 -6,820,514.05 7,920,446.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,775,504.32 4,691,602.60 3,174,676.85 受的政府补助除外） 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -1,925,079.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 153,225.21 1,278,435.62 6,044,070.85 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,379,115.44 2,508,265.58 3,222.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -44,237,704.47 4,223,401.88 减：所得税影响额 -1,579,680.56 699,310.62 1,100,998.21 少数股东权益影响额（税后） -3,070,749.65 -18,151.52 19,499.91 合计 -41,068,548.74 976,630.65 20,245,320.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年，公司在原有的健康防护手套稳健发展的基础上，完成对全球领先的心血管医疗器械企业柏盛国际的收购，进入介入性心脏手术器械领域。公司医疗器械主营业务的布局更加清晰，业务范围更加广阔。公司根据细分领域业务性质的不同，将旗下业务板块分别确立为防护事业部与心脑血管事业部。 1、主要业务概况 （1）防护事业部：报告期内公司原有业务是健康防护手套的生产和销售。主要产品包括一次性医用手套、家用手套等，主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等； （2）心脑血管事业部：目前主要从事心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售。 2、公司发展及行业地位 （1）防护事业部：健康防护手套主要分为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套和TPE手套，目前公司的主要产品是PVC手套和丁腈手套。健康防护手套行业当前处于成熟期，目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。根据市场分析，健康防护手套每年的全球市场需求量稳中有升，多年来一直保持个位数的总体增长。 公司“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”一期（20亿支/年）（以下简称“项目一期”）产能已成功释放，“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”二期（40亿支/年）（以下简称“项目二期”）已于2018年11月27日部分建成投产。同时，伴随公司TPE手套的上线，使公司产品多元化迈上新的台阶。丁腈手套目前处于成长期，需求量呈现逐年增长的态势。 蓝帆医疗是全球健康防护手套行业的龙头企业，PVC手套产能和市场占有率均为全球第一，母公司蓝帆集团及其下属企业可部分供应公司生产所需的主要原材料，使公司拥有产业链配套优势，因此公司拥有一定的对下游的定价权和对上游的议价能力；公司通过对生产设备和生产线的自主研发，实现了整个生产过程的自动化和关键工序的智能化，未来公司将逐步致力于打造无人化工厂。 （2）心脑血管事业部：柏盛国际的产品以心脏介入器械产品为主，同时涵盖裸金属支架、药物洗脱支架、药物涂层支架、球囊导管及其他介入性心脏手术配套产品。从规模上看，最近十年，全球医疗器械行业和心血管医疗器械子行业一直保持了持续增长的趋势。 柏盛国际是全球第四大心脏支架研发、生产和销售企业，排名仅次于雅培、波士顿科学和美敦力，在EMEA（欧洲，中东、非洲）地区市场份额达到10%以上；其下属全资子公司吉威医疗占据中国市场份额超过20%，是国内心脏支架领域三大巨头之一。 收购柏盛国际后，公司在原有业务基础上，新增心脏介入器械产品线，实现了从低值医疗耗材向高