2018年蓝帆医疗股份有限公司中报

蓝帆医疗股份有限公司 BLUESAILMEDICALCO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号） 二〇一八年半年度报告 （未经审计） 股票代码：002382 二〇一八年八月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户已于2018年5月14日完成，基于公司未来发展战略的考虑，公司存在对董事会、监事会和高级管理人员进行调整的需要，王相武先生、吴强先生、韩邦友先生于2018年8月24日辞去董事职务，韩邦友先生、张永臣先生、曹元和先生和张木存先生于2018年8月24日辞去高管职务，前述人员的辞职当日生效，不再对公司2018年半年度报告发表意见。 宿玉海先生于2018年8月24日申请辞去独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员职务，李斌先生于2018年8月24日申请辞去监事会主席职务，鉴于宿玉海先生、李斌先生的辞职将导致公司独立董事、监事会人数低于法定人数，为维护公司股东的合法权益，保证董事会、监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，宿玉海先生、李斌先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事、监事后生效。在其辞职申请生效前，两位将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。 公司目前仍在任的6名董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本半年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本半年度报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 5 第三节公司业务概要....................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 12 第五节重要事项.............................................................................................................................. 32 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 55 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 60 第八节董事、监事、高级管理人员情况..................................................................................... 61 第九节公司债相关情况................................................................................................................. 63 第十节财务报告.............................................................................................................................. 64 第十一节备查文件目录............................................................................................................... 164 释义 释义项 指 释义内容 蓝帆医疗、公司、本公司 指 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆集团 指 蓝帆集团股份有限公司，公司的控股股东 蓝帆投资 指 淄博蓝帆投资有限公司，蓝帆集团的全资子公司，公司股东 北京中信 指 北京中信投资中心（有限合伙），公司股东 香港中轩 指 中轩投资有限公司，公司股东，公司发起人之一 蓝帆新材料 指 山东蓝帆新材料有限公司，公司的全资子公司 BLUESAIL(USA)/蓝帆（美国） 指 BLUESAIL(USA)CORPORATION，公司的全资子公司 蓝帆（上海） 指 蓝帆（上海）贸易有限公司，公司的全资子公司 蓝帆（香港） 指 蓝帆（香港）贸易有限公司，公司的全资子公司 蓝帆（杭州） 指 杭州蓝帆健康科技有限公司，公司的全资子公司 淄博诚迅 指 淄博诚迅自动化设备有限公司，公司的控股子公司 Omni 指 OmniInternationalCorp.，BLUESAIL(USA)的全资子公司 蓝帆化工 指 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆投资的控股子公司 上海蓝帆 指 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的全资子公司 齐鲁增塑剂 指 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司 朗晖石化 指 山东朗晖石油化学股份有限公司，同一实际控制人控制的公司 CBCHII 指 CBCardioHoldingsIILimited，公司的控股子公司 CBCHV 指 CBCardioHoldingsVLimited，公司的控股子公司 标的公司 指 CBCHII和CBCHV 柏盛国际 指 BiosensorsInternationalGroup,Ltd.，标的公司的业务主要经营实体 吉威医疗 指 山东吉威医疗制品有限公司 蓝帆医疗以发行股份及支付现金的方式，收购CBCHII62.61%股份 本次交易/本次重大资产重组 指 和CBCHV100%股份，从而实现间接持有柏盛国际93.37%股份的交 易 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 蓝帆医疗 股票代码 002382 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 蓝帆医疗股份有限公司 公司的中文简称（如有） 蓝帆医疗 公司的外文名称（如有） BLUESAILMEDICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）BLUESAILMEDICAL 公司的法定代表人 刘文静 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文静（代行董秘职责） 赵敏 联系地址 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48 号 号 电话 0533-7871015 0533-7871008 传真 0533-7871055 0533-7871055 电子信箱 stock@bluesail.cn lanfanzhaomin@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 967,959,940.92 780,775,719.93 23.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 147,712,614.85 103,373,254.50 42.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 148,377,585.52 104,924,973.73 41.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 261,692,849.92 164,499,509.92 59.08% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.21 28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.21 28.57% 加权平均净资产收益率 6.94% 7.84% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 12,293,343,917.98 1,837,037,124.62 569.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,489,073,849.12 1,426,156,427.31 284.89% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -383,017.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,785,433.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 263,488.58 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,773.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,319,672.07 减：所得税影响额 516,306.41 少数股东权益影响额（税后） -416,330.57 合计 -664,970.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年，公司在原有的医疗手套和健康防护手套稳健发展的基础上，完成对全球领先的心血管医疗器械企业柏盛国际的收购，进入介入性心脏手术器械领域。公司主营业务由此分为健康防护业务与医疗健康业务。 1、主要业务概况 （1）健康防护领域：报告期内公司原有业务是医疗手套和健康防护手套的生产和销售。主要产品包括一次性医用手套、家用手套、护肤手套等，主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等； （2）医疗健康领域：主要从事心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售。 2、公司发展及行业地位 （1）健康防护领域：健康防护手套主要分为乳胶手套、丁腈手套和PVC手套，目前公司的主要产品是PVC手套。健康防护手套行业当前处于成熟期，目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。根据市场分析，健康防护手套每年的市场需求量稳中有升。 公司“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”一期（20亿支/年）生产线建设已完工，顺利产出合格的丁腈手套产品；二期厂房基本建好，生产线正在安装过程中，预计今年下半年部分建成投产。丁腈手套目前处于成长期，需求量呈现逐年增长的态势。 蓝帆医疗是全球医疗手套和健康防护手套行业的龙头企业，PVC手套产能和市场占有率均为全球第一，母公司蓝帆集团及其下属企业可部分供应公司生产所需的主要原材料，使公司拥有产业链配套优势，因此公司拥有一定的对下游的定价权和对上游的议价能力；公司通过对生产设备和生产线的自主研发，实现了整个生产过程的自动化和关键工序的智能化，未来公司将逐步致力于打造无人化工厂。 （2）医疗健康领域：柏盛国际的产品以心脏介入器械产品为主，同时涵盖裸金属支架、药物洗脱支架、药物涂层支架、球囊导管及其他介入性心脏手术配套产品。从规模上看，最近十年，全球医疗器械行业和心血管医疗器械子行业一直保持了持续增长的趋势。 柏盛国际是全球第四大心脏支架研发、生产和销售企业，排名仅次于雅培、波士顿科学和美敦力，在EMEA（欧洲，中东、非洲）地区市场份额达到10%以上；其下属全资子公司吉威医疗占据中国市场份额超过20%，是国内心脏支架领域三大巨头之一。 收购柏盛国际后，公司在原有业务基础上，新增心脏介入器械产品线，实现了从低值医疗耗材向高值医疗耗材业务延伸和产业升级的战略目标，打造了更加全面的医疗器械产业布局，为将来向更多的科室扩张医疗器械相关业务奠定了坚实的基础。 3、主要业绩驱动因素及经营环境 报告期内，公司业绩的主要驱动因素是：（1）原主营业务经营稳定，业绩符合预期；（2）公司以发行股份及支付现金的方式收购的CBCardioHoldingsIILimited62.61%股份、CBCardioHoldingsVLimited100%股份已于2018年5月14日完成交割，自2018年6月1日起纳入公司合并报表范围，因此对公司业绩产生 积极影响。 报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 本报告期期末余额为1,185,440,042.18元，较年初增长72.61%，主要系本报告期并购CBCHII所致 无形资产 本报告期期末余额为977,884,161.51元，较年初增长1,172.51%，主要系本报告期并购CBCHII、购置 60亿支/年健康防护（新型手套）项目（二期40亿支/年）土地所致 在建工程 本报告期期末余额为236,019,424.48元，较年初增长158.66%，主要系报告期内本报告期建设60亿支/ 年健康防护（新型手套）项目（二期40亿支/年），工程进度由10.9%增长到32.77%。 货币资金 本报告期期末余额为1,924,644,766.37元，较年初增长714.17%，主要系本报告期并购CBCHII所致 商誉 本报告期期末余额为6,237,162,565.62元，较年初增长35,314.63%，主要系本报告期并购CBCHII所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安全性 境外资产占是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 的控制措施 收益状况公司净资产大减值风险 的比重 CBCH 稳健持续经营和 股权收购 2,771,666,41开曼群岛 国际化 良好的公司治理盈利 48.84%否 II及子公司 2.99