2020年济南高新发展股份有限公司中报

公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘金辉、主管会计工作负责人郑云国及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 在本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 截止2020年4月30日，公司已经收回全部占用资金。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 报告期内，公司没有新增违规担保情形，但存在为原控股股东天业集团及其控股子公司、附属企业违规提供担保尚未解除的情形。为维护公司和全体股东的利益，公司已采取向法院起诉、督促相关方和解等方式积极主张公司权利，化解担保风险。针对剩余未决诉讼，公司已收取全额保证金，确保公司不承担损失。 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查看“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9 第五节 重要事项 ...... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 35 第七节 优先股相关情况 ...... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39 第九节 公司债券相关情况 ...... 41 第十节 财务报告 ...... 41 第十一节 备查文件目录 ...... 175 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司、本公司、济南高新 指 济南高新发展股份有限公司 济高控股 指 济南高新控股集团有限公司 高新城建 指 济南高新城市建设发展有限公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 天慧置业 指 北京天慧置业有限公司 创兴置业 指 济南创兴置业有限公司 蓝开置业 指 东营蓝开置业有限公司 济高产业园投资 指 山东济高产业园投资有限公司 济高天安智谷 指 济南济高天安智谷企业发展有限公司 华泰置业 指 山东华泰置业有限公司 济高祥镕 指 江苏济高祥镕实业发展有限公司 旺盛生态 指 旺盛生态环境股份有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 天业小贷 指 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 鲁证新天使 指 鲁证新天使投资有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源有限公司 天业矿业 指 山东天业矿业有限公司 天地国际矿业 指 天地国际矿业有限公司 吉成矿业 指 山东吉成矿业有限公司 吉瑞矿业 指 山东吉瑞矿业有限公司 吉瑞黄金（香港） 指 天业吉瑞黄金（香港）有限公司 天盈实业 指 深圳天盈实业有限公司 天盈创新 指 深圳天盈创新投资有限公司 天盈汇鑫 指 深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙） 翡翠房地产 指 临沂翡翠房地产开发有限公司 天业国际能源 指 山东天业国际能源有限公司 博申租赁 指 博申融资租赁（上海）有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 济南高新发展股份有限公司 公司的中文简称 济南高新 公司的外文名称 Jinan High-tech Development Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Jinan Hi-tech Development 公司的法定代表人 刘金辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊黎明 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼 济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼 电话 0531-86171188 0531-86171188 传真 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 600807@vip.163.com 600807@vip.163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 www.jngxfz.com 电子信箱 600807@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 济南高新 600807 济南百货、天业股份、*ST天业、ST天业 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 营业收入 380,848,639.80 620,070,653.31 -38.58 归属于上市公司股东的净利润 46,927,290.19 60,659,539.03 -22.64 归属于上市公司股东的扣除非 10,352,148.49 8,147,358.72 27.06 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 956,608,656.81 714,202,756.24 33.94 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,338,789,949.07 1,297,661,029.70 3.17 总资产 5,157,760,057.22 4,238,395,029.61 21.69 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.05 0.07 -28.57 稀释每股收益（元／股） 0.05 0.07 -28.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01 0.00 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.56 4.82 减少1.26个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.79 0.65 0.14 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 293,653.06 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 1,427,679.81 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 34,537,159.33 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 493,246.62 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -175,826.36 所得税影响额 -770.76 合计 36,575,141.70 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司正打造涵盖产业园区开发运营、住宅及商业地产开发的全新地产业态，目前房地产业务以自主开发销售为主，房地产开发过程中涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、 销售运营等。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，商业地产开发业务主要经营商业综合体的开发及运营管理，房地产产品以出售为主。 矿业业务主要包括黄金等贵金属的勘探开发及采选、矿石销售等，其完整的采矿、选矿及销售流程为：采矿生产前期通过露天开采、后期的深部矿石通过地下开采方法开采出矿石；选矿生产通过炭浆生产工艺流程、堆浸生产工艺流程生产出金锭；在生产出金锭后，委托当地铸币厂进行加工提纯，生产出高纯度的金锭，产出的金锭全部销售给西澳大利亚政府控制的黄金公司管辖的珀斯铸币厂。 房地产 2020 年上半年，新冠疫情对我国经济及房地产市场运行造成较大冲击，中央加大逆周期调节力度，地方因城施策更加灵活，我国房地产市场持续恢复。国家统计局数据显示，上半年全国房 地产开发投资 62780 亿元，同比增长 1.9%；商品房销售面积 69404 万平方米，同比下降 8.4%，商 品房销售额 66895 亿元，同比下降 5.4%。 2020 年上半年，山东省坚持房住不炒，落实城市主体责任制，稳地价稳房价稳预期，加强房地产市场风险防控，保持市场稳定，随着国内疫情得到有效控制，房地产开发市场总体回稳。上 半年，山东省房地产开发完成投资 4191.4 亿元，同比增长 2.9%；商品房销售面积 5246.9 万平方 米，同比下降 4.4%；商品房销售额 4313.2 亿元，同比下降 1.8%。 矿业 2020 年上半年新冠肺炎疫情肆虐全球，强化了黄金作为战略资产的作用，在全球各国央行与政府为应对疫情而采取的诸如降息与对市场进行大量流动性注入等措施推动下，黄金 ETF 流入量创造新的记录，黄金在 2020 年上半年表现十分出色，以美元计价的黄金价格上涨了 16.8%。根据世界黄金协会的数据，2020 年上半年，新冠疫情对黄金市场消费需求有所影响，全球黄金总需 求为 2,076 吨，较 2019 年同期下降 6%；金矿生产与黄金回收受到封锁措施的阻碍，上半年的黄 金总供应量同比下降 6%，至 2,192 吨。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节、二、（三）资产、负债情况分析 其中：境外资产 1,607,877,494.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 31.17%。三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 一是实力雄厚的股东背景。公司控股股东高新城建及其一致行动人坚定支持公司发展，已通过增持股份、向公司提供借款等方式切实给予公司支持，为公司发展提供广阔空间。股东济南高新控股集团有限公司为中国产业园区运营商 30 强企业，具有丰富的园区运营经验和资源、雄厚的园区运营能力和综合实力，公司将依托国有股东在公司治理、规范运作、资源等方面的优势，不断提升公司治理、规范运作水平，并借助其在资源、资金等方面的优势，资源共享，加大产业园区业务拓展，提升主业发展能力。 二是矿业板块矿区交通便利，Pajingo 矿区在建项目金矿储量高、矿石品位高。公司矿业板块矿区地理位置优越，交通便利，Pajingo 矿区目前正在建设的林恩项目是近年来布里斯班地区开展的最大井采项目，对 Pajingo 矿区具有重要的战略意义，该项目具有金矿储量高、矿石品位高等优质特点，同时随着该项目的开展，Pajingo 矿区将以林恩项目为依托，对周边的广阔靶区进行勘探，实现其巨大的勘探潜力，为 Pajingo 矿区的可持续性发展提供有效保障。 三是房地产业务与实力较强的合作方建立了稳定的合作关系，公司与北京银泰置地商业有限公司、天安中国房地产有限公司等签订战略合作协议，建立战略合作关系，有助于共同开展项目合作，实现优势互补，互利共赢，为公司导入优质项目资源；同时公司通过收购园林市政施工、服务企业旺盛生态，完善产业园区开发运营产业链，提升产业园区综合开发能力，加快推进公司向产业园区开发运营业务转型。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2020 年上半年，新冠肺炎疫情蔓延导致全球经济大衰退，世界经济出现负增长；新冠疫情给我国经济发展带来较大冲击，中央统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，加大逆周期调节力度，保持流动性合理充裕，着力做好“六稳”“六保”，经济运行稳步复苏，二季度经济增长由负转正，市场预期总体向好。 面对严峻、复杂的经济形势，公司统筹做好疫情防控与安全生产、国内与国外各项工作，确保公司生产经营稳定；妥善处置风险，成功撤销其他风险警示；积极推进产业结构调整，打造产业园区开发运营产业链。报告期内，公司实现营业总收入38,172.14万元，比上年同期下降53.25%，其中：房地产业务实现收入 5,850.87 万元，比上年同期减少 72.31%，占营业总收入 15.33%；矿业实现收入 31,838.45 万元，比上年同期减少 20.95%，占营业总收入 83.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,692.73 万元，归属于上市公司股东的净资产 133,878.99 万元。 报告期内，公司妥善处置风险，成功撤销其他风险警示。高新城建及其一致行动人成为公司控股股东，济南高新技术产业开发区管理委员会成为公司实际控制人，经第九届董事会第三十次临时会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“济南高新发展股份有限公司”，有助于提升公司的品牌价值和影响力，更好地开展相关经营工作；妥善处置了公司被实施其他风险警示涉及的资金占用、违规担保等相关事项，公司基本面和抗风险能力持续提升。经公司申请并经上交所审核同意，公司撤销其他风险警示并将简称变更为“济南高新”。 房地产业务方面，积极推进产业园区运营开发业务布局，打造产业园区开发运营产业链，重塑地产新业态。报告期内，公司与济南北城投资控股集团有限公司、上海祥瑞置业集团有限公司、江苏高淳经济开发区管理委员会、江苏高淳经济开发区开发集团有限公司等分别签署相关协议，对济南黄河北片区、江苏高淳经济开发区产业园区开发运营达成合作意向，为公司产业园区开发运营业务拓展和布局储备优质项目资源；收购与公司产业园区开发运营业务具有很强协同效应的园林市政施工、服务企业旺盛生态，完善产业园区开发运营产业链，旺盛生态为省级“专精特新”中小企业，拥有齐全的施工、建设资质、成熟的管理团队和优秀技术，具有良好的经营能力和业务拓展能力，有助于提升公司产业园区综合开发能力。通过重塑地产业态，打造抗风险、可持续、协同好的全新地产业务。同时，公司加强在建项目及合作项目管理，强化销售力度，加快去库存。 矿业方面，强化调度，落实目标责任，确保严峻疫情下矿业生产平稳。报告期内，公司采取积极、有效措施克服澳大利亚“封国举措”及“封州令”对矿业生产的不利影响，通过视频会议与明加尔现场沟通，并通过周例会、月度分析会、季度分析会、专项会议等方式强化矿业经营管理和生产调度，提升沟通与管控效率；认真落实经营目标责任，不断完善和细化各项措施，确保完成全年生产与经营目标；优化采矿、选矿安排，提升经营质效。报告期内，明加尔公司销售黄 金 26,858.00 盎司，实现销售收入 31,883.58 万元；实现净利润 10,634.30 万元，比上年同期增 加 12,073.18 万元。 公司治理方面，加强合规、安全意识，历练内功，提升公司风险防范能力。报告期内，公司继续强化三会运作、信息披露合规意识，将合规运作要求嵌入公司业务流程中，确保公司运营依法合规；完善公司治理体系，强化安全意识，成立由董事长任主任委员的项目投资论证委员会、安全生产委员会，全面落实投资管理责任和安全生产责任，保障公司投资、生产经营安全，以合规意识、安全意识带动提升公司治理和规范运作水平，着力提高公司风险防范能力。 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析