2021年济南高新发展股份有限公司中报

公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘金辉、主管会计工作负责人郑云国及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 在本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 报告期内，公司没有新增违规担保情形，存在为原控股股东天业集团及其控股子公司、附属企业违规提供担保尚未解除的情形。为维护公司和全体股东的利益，公司已采取向法院起诉、督促相关方和解等方式积极主张公司权利，化解担保风险。针对剩余未决诉讼，公司已收取全额保证金，确保公司不承担损失。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查看“第三节 经营层讨论与分析” 中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 8 第四节 公司治理...... 18 第五节 环境与社会责任 ...... 19 第六节 重要事项...... 21 第七节 股份变动及股东情况 ...... 33 第八节 优先股相关情况 ...... 37 第九节 债券相关情况 ...... 38 第十节 财务报告...... 38 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 备查文件目录 财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 济高控股 指 济南高新控股集团有限公司 高新城建 指 济南高新城市建设发展有限公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 公司、本公司、济南高新 指 济南高新发展股份有限公司 济高祥镕 指 江苏济高祥镕实业发展有限公司 天安智谷（无锡） 指 济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司 济安产业 指 山东济安产业发展有限公司 济安企业 指 山东济安企业发展有限公司 潍坊公司 指 潍坊济高汉谷产业发展有限公司 济高致远 指 济南济高致远企业发展有限公司 济高致远北城产业 指 济南济高致远北城产业发展有限公司 华泰置业 指 山东华泰置业有限公司 济高天安智谷 指 济南济高天安智谷企业发展有限公司 济高汉谷 指 济南济高汉谷产业发展有限公司 致远置业 指 徐州致远置业有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 创兴置业 指 济南创兴置业有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 蓝开置业 指 东营蓝开置业有限公司 济高产业园投资 指 山东济高产业园投资有限公司 黄山济高生态 指 黄山济高生态农业科技发展有限公司 翡翠房地产 指 临沂翡翠房地产开发有限公司 天慧置业 指 北京天慧置业有限公司 天盈实业 指 深圳天盈实业有限公司 旺盛生态 指 旺盛生态环境股份有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 鲁证新天使 指 鲁证新天使投资有限公司 天盈创新 指 深圳天盈创新投资有限公司 天盈汇鑫 指 深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙） 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源有限公司 天业矿业 指 山东天业矿业有限公司 天地国际矿业 指 天地国际矿业有限公司 吉成矿业 指 山东吉成矿业有限公司 吉瑞矿业 指 山东吉瑞矿业有限公司 吉瑞黄金（香港） 指 天业吉瑞黄金（香港）有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 济南高新发展股份有限公司 公司的中文简称 济南高新 公司的外文名称 Jinan High-tech Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Jinan Hi-tech Development 公司的法定代表人 刘金辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊黎明 王威 中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙 中国（山东）自由贸易试验区济 联系地址 奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼 南片区龙奥北路 1577 号龙奥天 街主办公楼 电话 0531-86171188 0531-86171188 传真 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 600807@vip.163.com 600807@vip.163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街 主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 www.jngxfz.com 电子信箱 600807@vip.163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 济南高新 600807 济南百货、天业股份 六、 其他有关资料 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 476,240,648.89 380,848,639.80 25.05 归属于上市公司股东的净利润 -137,601,359.61 46,927,290.19 -393.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性 59,539,828.93 10,352,148.49 475.14 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -143,158,821.20 956,608,656.81 -114.97 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 321,739,745.13 486,765,508.64 -33.90 总资产 4,838,489,148.19 4,706,558,963.20 2.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.16 0.05 -420.00 稀释每股收益（元／股） -0.16 0.05 -420.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.07 0.01 600.00 加权平均净资产收益率（%） -31.87 3.56 减少 35.43 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.79 0.79 增加 13.00 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,229,277.23 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 328,838.37 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 -37,073,173.88 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， -162,095,911.92 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 806,441.75 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -247,517.97 所得税影响额 -89,142.12 合计 -197,141,188.54 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 公司正打造涵盖产业园区开发运营、住宅及商业地产开发的全新主营业务模式，同时经营黄金等贵金属的勘探开发及采选等矿业业务。 公司正在拓展的产业园区业务包括园区开发及运营服务，着眼于国家发展规划，通过园区开发提供综合配套服务，通过产业服务、增值服务、基础服务等为园区企业提供系列运营服务，打造“全国领先的特色产业园区综合解决方案供应商”。房地产业务以自主开发销售为主，涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等，房地产产品以出售为主。园林市政施工业务方面，子公司旺盛生态积极为国内各级政府、企业与地产商提供包括策划、规划、设计、咨询、施工、运营在内的优质专业化全产业链综合生态治理修复和生态建设服务；同时为市政和家庭提供专业模块化立体绿化产品施工与服务。 矿业业务，通过地下开采采出矿石，矿石经破碎、磨矿、炭浸、冶炼等生产工艺流程，生产出粗金锭，之后出售给珀斯铸币厂。 （二）行业情况 产业园区正处于换挡期，加快向创新驱动、产业跃升、绿色集约、开放协同、营商引领五个 高质量发展方向持续迭代。2021 年上半年，国内首批 9 只基础设施公募 REITs 正式上市，其中 3 只为园区基础设施 REITs，公募 REITs 的推出，有助于推进产业园区的高质量发展。 2021 年上半年，中央和地方密集出台调控政策以稳定市场预期，同时房地产金融监管持续强化，地方加快建立房地产联动机制，促进房地产市场平稳发展。根据国家统计局的数据，1—6 月 份，全国房地产开发投资 72,179 亿元，同比增长 15.00%；商品房销售面积 88,635 万平方米，同 比增长 27.70%；商品房销售额 92,931 亿元，同比增长 38.90%。 2021 年上半年受全球经济持续复苏影响，避险情绪有所回落；但受货币宽松、通胀上行及新冠变异病毒肆虐影响，黄金价格波动并保持高位运行，国际黄金价格最高 1,959.01 美元/盎司， 最低 1,676.1 美元/盎司，平均价格 1,805.8 美元/盎司。世界黄金协会的数据显示，2021 年上半 年黄金总需求为 1,833.1 吨，同比下降 10%；总供应量同比增长 4%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 一是实力雄厚的股东背景。公司控股股东高新城建及其一致行动人坚定支持公司发展，为公司发展提供广阔空间。股东济南高新控股集团有限公司为中国产业地产 30 强榜单列第 9 位、中国 产业园区运营商 50 强榜单列第 19 位、中国产业园区运营商影响力 10 强企业，具有丰富的园区运 营经验和资源、雄厚的园区运营能力和综合实力，公司将依托国有股东在公司治理、规范运作、资源等方面的优势，不断提升公司治理、规范运作水平，并借助其在资源、资金等方面的优势，资源共享，加大产业园区业务拓展，提升主业发展能力。 二是园区开发运营业务与实力较强的合作方建立了稳定的合作关系，公司与天安中国房地产有限公司、上海祥瑞置业集团有限公司等签订战略合作协议，建立战略合作关系，有助于共同开展项目合作，实现优势互补，互利共赢，为公司导入优质项目资源；同时公司通过收购园林市政施工、服务企业旺盛生态，完善产业园区开发运营产业链，提升产业园区综合开发能力，加快推进公司向产业园区开发运营业务转型。 三是子公司旺盛生态在园林方面具有较强的人才和技术优势。旺盛生态为省级“专精特新”中小企业；研发中心负责人被济南市重点人才工程工作小组办公室认定为泉城“5150”引才倍增计划创新人才，授予“泉城特聘专家”称号。 旺盛生态拥有高质量、高标准完成项目的成熟管理团队和优秀技术，拥有城市园林绿化壹级企业资质、市政公用工程施工总承包乙级资质、城市及道路照明工程承包资质、古建筑工程专业承包资质、建筑装修装饰工程专业承包、环保工程专业承包、建筑工程施工总承包资质等多项资质，并已通过 ISO9001 质量体系认证、ISO4001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康管理体系认证。 三、 经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，随着全球疫情形势好转，国际贸易、投资以及制造业等加速恢复，世界经济逐步复苏，但呈现出显著的分化和不均衡态势。面对复杂多变的国内外环境，中国政府持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，精准实施宏观政策，我国经济持续稳定恢复，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。 报告期内，公司紧紧围绕年度强基起势发展目标，实现潍坊、临沂地产项目及安徽歙县田园文旅项目落地，夯实发展基础；推进置出小贷金融资产，聚焦主业；构建大运营体系及内部市场化机制，激发内部发展动力。报告期内，公司实现营业总收入 47,872.93 万元， 其中：房地产及物业业务实现收入 5,451.78 万元，矿业实现收入 28,339.32 万元，市政园林施工实现收入13,463.24 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-13,760.14 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,953.98 万元。 （一）新项目相继实现落地，发展基础进一步夯实。报告期内，公司自操盘项目潍坊观澜郡项目、合作项目临沂福布斯湾项目（现更名为“临沂致远央墅项目”）相继落地，公司与控股子公司旺盛生态通过联合收购黄山蓝田天香农业科技发展有限公司（现更名为“黄山济高生态农业科技发展有限公司”）80%股权，获得歙县蓝田 桃源田园综合体 PPP 项目，为公司未来发展储备了优质项目资源，奠定了公司未来持续发展的坚实基础。同时，公司与上海祥瑞置业集团有限公司启动合作开发南京云溪医谷项目，目前正在进行前期规划设计相关工作；并与齐河县人民政府就齐河未来城项目、济高国际康养文化基地项目达成投资合作意向。 （二）推进产业联盟建设，扩容朋友圈。报告期内，公司与中新集团、张江高科、东湖高新等与火花智略（广州）信息科技有限公司共同筹建上海园联园区发展有限公司，共同谋划全新的商业模型，加强合作，优势互补，资源共享；公司与上市公司世联行达成战略合作，双方子公司共同发起成立济高世联产业运营服务（深圳）有限公司，意将其打造为全国知名的产业园区领域全链条综合服务公司；公司与上市公司未来股份达成战略合作，为公司产业园区储备优势医疗资源。通过推进产业联盟建设，公司产业朋友圈不断扩大，为未来产业园区发展储备了优质资源。 （三）推进剥离类金融业务，聚焦主业发展。报告期内，为进一步聚焦主业经营，公司将持有的天业小贷 95%股权予以转让，该方案已经公司股东大会审议通过。公司剥离类金融资产