2018年济南高新发展股份有限公司三季报

公司代码：600807 公司简称：*ST天业 山东天业恒基股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................9 四、 附录 .....................................................................11 一、 重要提示 1.1公司部分董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：（1） 独立董事佘廉先生认为，由于公司仍有较大对外保理资金未收回，存有较大流动负债，存有 逾期债务未清偿，前三季度出现10亿元亏损，以及360权益份额仍未完成回购等，本人无法 判断三季报的真实、完整、准确。本着对全体投资人负责的原则，本人将继续督促公司，早 日解决上述问题，及时进行合规披露。（2）独立董事刘国芳先生认为，鉴于截至2018年9 月30日，公司仍存在对于控股股东及其关联方提供担保余额4.9亿元，较大的对外保理资金 仍未收回、公司存有73亿元流动负债、存有较大逾期债务未清偿、前三季度出现高达10亿 元亏损、360权益份额仍未完成回购，以及济南高新仍未正式入主等问题，因此本人无法对 2018年三季报的真实性、准确性和完整性作出判断。本着对全体投资者负责的原则，本人将 继续敦促公司加大工作力度，力争早日解决这些问题并及时合规披露。（3）独立董事路军伟 先生认为，公司2018年的三季报是在2017年年报的基础上编制的，由于2017年年报被审 计师出具了“无法表示意见”的审计报告，因此2018年三季报依然存在错报风险。在此期间， 管理层为消除非标审计意见的原因（违规担保等）做出了积极努力，但这些原因尚未完全消 除。鉴于此，本人无法对2018年三季报的真实性、准确性和完整性做出客观判断。（4）董 事李延召先生认为，2018年第三季度报告中财务费用计提的基础依据不充分，本人无法对 2018年第三季度报告内容的准确性发表意见。请投资者特别关注。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司第九届董事会第十四次临时会议以5票同意、0票反对、4票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年第三季度报告及其正文的议案》，弃权理由同本报告1.1部分相关内容一致。公司第九届监事会第八次临时会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年第三季度报告及其正文的议案》。 1.3公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人岳彩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,516,348,329.42 9,815,388,299.35 -13.23 归属于上市公司股 714,356,902.64 1,735,418,553.24 -58.84 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现 141,573,317.52 -206,357,974.29 不适用 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 949,851,934.01 1,270,711,872.51 -25.25 归属于上市公司股 -999,836,051.01 94,150,330.40 -1,161.96 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -1,107,312,579.08 -140,224,177.08 不适用 损益的净利润 加权平均净资产收 -79.85 4.85 减少84.70个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ -1.16 0.11 -1,154.55 股） 稀释每股收益（元/ -1.16 0.11 -1,154.55 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 41,066.52 23,620,474.21 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 450,000.00 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 576,216.84 83,526,216.84 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 11,733.05 6,377.07 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额（税后） -9,311.67 -29,683.64 所得税影响额 7,032,214.01 -96,856.41 合计 7,651,918.75 107,476,528.07 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 66,689 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质 量 股份状态 数量 山东天业房地产开发集 质押 260,540,530 境内非国 团有限公司 260,540,530 29.45 76,373,587 有法人 冻结 260,540,530 将军控股有限公司 9,959,802 1.13 0 无 0 国有法人 济南市人民政府国有资 8,107,822 0.92 0 无 0 国家 产监督管理委员会 济南高新城市建设发展 有限公司 6,155,300 0.70 0 无 0 国有法人 华泰资产管理有限公司 6,064,571 0.69 0 无 0 未知 －策略投资产品 山东美银投资管理有限 公司 5,197,700 0.59 0 质押 5,197,700 未知 济南东拓置业有限公司 4,980,000 0.56 0 无 0 国有法人 上海华敏置业（集团）有 4,718,202 0.53 0 无 0 未知 限公司 济南高新创新谷园区开 4,270,000 0.48 0 无 0 国有法人 发有限公司 济南综合保税区开发投 4,220,600 0.48 0 无 0 国有法人 资集团有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 山东天业房地产开发集团有限公司 184,166,943 人民币普通股 184,166,943 将军控股有限公司 9,959,802 人民币普通股 9,959,802 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 8,107,822 人民币普通股 8,107,822 济南高新城市建设发展有限公司 6,155,300 人民币普通股 6,155,300 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 6,064,571 人民币普通股 6,064,571 山东美银投资管理有限公司 5,197,700 人民币普通股 5,197,700 济南东拓置业有限公司 4,980,000 人民币普通股 4,980,000 上海华敏置业（集团）有限公司 4,718,202 人民币普通股 4,718,202 济南高新创新谷园区开发有限公司 4,270,000 人民币普通股 4,270,000 济南综合保税区开发投资集团有限公司 4,220,600 人民币普通股 4,220,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知股东是否存在关联关系，也未知股东是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 2.4行业经营情况分析 (1).报告期内房地产开发投资情况 单位：万元 币种：人民币 在建 项目 /新 项目用地 项目规划计 报告期实 序 地区 项目 经营 开工 面积（平方 容建筑面积 总建筑面积 在建建筑面 已竣工面积 总投资额 际投资金 号 业态 项目 米） （平方米） （平方米） 积（平方米) （平方米） 额 /竣 工项 目 1 章丘 绣水 竣工 市双 如意 商业 项目 63,443.57 66,845.20 80,518.52 0.00 80,518.52 11,050.00 0.00 山镇 一期 2 章丘 绣水 竣工 市双 如意 商业 项目 50,956.56 80,800.18 75,193.17 0.00 75,193.17 14,000.00 0.00 山镇 二期 3 章丘 盛世 商 竣工 市双 国际 业、 项目 57,711.10 253,528.74 255,698.39 0.00 255,698.39 96,051.62 0.00 山镇 住宅 4 济南 永安 竣工 市泉 大厦 商业 项目 5,194.30 35,458.45 37,077.07 0.00 37,077.07 22,142.54 0.00 城路 5 济南 天业 商业 竣工 3,189.10 33,250.14 33,005.08 0.00 33,005.08 12,927.00 0.00 市泉 国际 项目 城路 6 东营 盛世 居 竣工 市东 龙城 住、 项目 79,238.45 126,722.55 142,629.21 0.00 142,629.21 58,000.00 0.00 营区 A区 商业 7 东营 盛世 居 竣工 市东 龙城 住、 项目 65,265.50 90,241.73 117,477.80 0.00 117,477.80 42,000.00 0.00 营区 B区 商业 8 东营 盛世 居 竣工 市东 龙城 住、 项目 71,557.00 112,644.93 128,802.77 0.00 128,802.77 60,000.00 0.00 营区 C区 商业 9 济南 商 市奥 天业 业、 竣工 32,022.00 160,110.00 223,656.30 0.00 223,656.30 181,022.77 0.00 体中 中心 公寓 项目 心 10 烟台 盛世 居 竣工 市福 景苑 住、 项目 38,005.00 94,763.00 124,815.00 0.00 124,815.00 43,350.00 0.00 山区 商业 (2).报告期内房地产销售情况 序号 地区 项目 经营业态 2018年1-3季度可供出售面积 2018年1-3季度已预售面 (平方米) 积(平方米) 1 济南 天业中心 写字楼、商业 59,935.97 15,504.97 2 章丘 盛世国际 住宅、商业 56,608.89 2,294.53 3 烟台 盛世景苑 住宅、商业 23,726.10 5,059.70 4 东营 盛世龙城 商业 7,802.51 346.24 (3).报告期内房地产出租情况 经营业 出租房地产的建 出租房地产的 是否采用 租金收入/房 序号 地区 项目 态 筑面积(平方米) 租金收入（元） 公允价值 地产公允价 计量模式 值(%) 1 济南 济南市历下区泉城路 商铺 9,271.39 1,372,577.45 否 2 济南 济南市市中区经二路 商铺 1,718.20 399,223.71 否 3 济南 济南市历下区和平路 商铺 241.20 384,280.96 否 4 济南章丘 章丘市双山镇绣水如意 商铺 692.54 442,484.09 否 5 济南 济南市历下区泉城路 写字楼 2,823.63 710,516.16 否 7 济南 济南市历下区龙奥北路天 车库 2,369.00 733,200.02 否 业中心 8 东营 东营市东营区 幼儿园 2,287.43 249,999.99 否 合计 -- -- -- 19,403.39 4,292,282.38 -- 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表变动情况说明 单位：元 期末金额较