2019年济南高新发展股份有限公司中报

公司代码：600807 公司简称：ST 天业 山东天业恒基股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘金辉、主管会计工作负责人郑云国及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 在本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 报告期内，控股股东及其关联方已向公司归还非经营性占用资金 2.81 亿元，截至 2019 年 6 月 30 日，控股股东及其关联方占用公司资金余额为 2.02 亿元。公司将继续加强内部控制，强化责任管理，严格按照上市公司规则运行，避免再次发生资金占用，同时加大对控股股东违规占用资金的催收力度，高新城建也积极协助控股股东收回欠款、变现资产等，所得款项将优先用于归还占用公司资金。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 报告期内，公司解除为控股股东及其关联方担保1.66亿元，法院判决担保责任无效0.5亿元， 截至 2019 年 6 月 30 日，公司为控股股东及其关联方担保余额 18.09 亿元。针对判决公司承担担 保责任的诉讼，公司要求天业集团在担保责任范围内向公司支付保证金。针对其他关联方担保，公司将通过法律手段，化解关联方担保风险。公司将继续加强内部控制，强化责任管理，严格按照上市公司规则运行，避免再次发生违规担保。 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查看“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 2019 年半年度报告 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9 第五节 重要事项 ...... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 36 第七节 优先股相关情况 ...... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 40 第九节 公司债券相关情况 ...... 41 第十节 财务报告 ...... 41 第十一节 备查文件目录 ...... 173 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司、本公司、ST 天业 指 山东天业恒基股份有限公司 高新城建 指 济南高新城市建设发展有限公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 创兴置业 指 济南创兴置业有限公司 翡翠房地产 指 临沂翡翠房地产开发有限公司 鲁证新天使 指 鲁证新天使投资有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源公司 博申租赁 指 博申融资租赁（上海）有限公司 天业小贷 指 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 天盈实业 指 深圳天盈实业有限公司 天盈创新 指 深圳天盈创新投资有限公司 天盈汇鑫 指 深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文简称 天业股份 公司的外文名称 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 刘金辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛磊 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路1577号 济南市历下区龙奥北路1577号 主办公楼 主办公楼 电话 0531-86171188 0531-86171188 传真 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 600807@vip.163.com 600807@vip.163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 www.tyanhome.com.cn 电子信箱 600807@vip.163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 天业股份 600807 济南百货 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期 上年同期 本报告期 主要会计数据 （1－6月） 调整后 调整前 比上年同 期增减(%) 营业收入 620,070,653.31 666,680,133.98 666,680,133.98 -6.99 归属于上市公司股东 60,659,539.03 -632,972,188.42 -638,716,447.06 不适用 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 8,147,358.72 -732,796,797.74 -738,541,056.38 不适用 的净利润 经营活动产生的现金 714,202,756.24 24,814,953.23 26,846,512.31 2,778.11 流量净额 上年度末 本报告期 本报告期末 末比上年 调整后 调整前 度末增减 (%) 归属于上市公司股东 1,289,592,888.53 1,228,717,962.14 1,228,717,962.14 4.95 的净资产 总资产 6,254,374,265.98 7,261,917,266.35 7,261,917,266.35 -13.87 (二) 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比 主要财务指标 （1－6月） 上年同期增 调整后 调整前 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.07 -0.73 -0.74 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.07 -0.73 -0.74 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.01 -0.85 -0.85 不适用 加权平均净资产收益率（%） 4.82 -66.24 -44.25 增加71.06个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.65 -76.69 -51.16 增加77.34个 （%） 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -301,812.58 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 1,078,290.30 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 47,256,000.00 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 5,742,600.00 除上述各项之外的其他营业外 -1,031,257.86 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -27,330.11 所得税影响额 -204,309.44 合计 52,512,180.31 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务、经营模式 公司目前的房地产开发业务主要分为住宅类与商业类，房地产开发过程中涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等，公司经营模式以自主开发销售为主。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，公司商业地产开发业务主要经营商业综合体的开发及运营管理。 矿业业务主要包括黄金等贵金属的勘探开发及采选等，其完整的采矿、选矿及销售流程为：采矿生产前期通过露天开采、后期的深部矿石通过地下开采方法开采出矿石；选矿生产通过炭浆生产工艺流程、堆浸生产工艺流程生产出金锭；在生产出金锭后，委托当地铸币厂进行加工提纯，生产出高纯度的金锭，明加尔公司分析国际黄金市场行情动态，把握销售时机，产出的金锭全部销售给西澳大利亚政府控制的黄金公司管辖的珀斯铸币厂。 金融业务主要包括融资租赁业务和小贷业务。博申租赁主要从事融资租赁业务，盈利来源主 要为租赁业务收入、残值收入及租赁手续费、咨询服务费收入等。天业小贷盈利模式主要为通过发放贷款获取利差收益，主要以保证贷款业务为主，面向信用和经济实力好的优质客户，主要服务于济南市区内的个体工商户和商圈客户。 （二）行业情况说明 1、房地产业 2019 年上半年，房地产调控坚持“房住不炒”，夯实城市政府主体责任，多措并举平衡供需，引导市场理性预期。在稳地价、稳房价、稳预期的政策背景下，各地政府根据形势变化及时跟进政策，因城施策、一城一策以确保市场平稳运行。国家统计局的数据显示，2019 年 1—6 月份， 全国房地产开发投资 61,609 亿元，同比增长 10.9%；商品房销售面积 75,786 万平方米，同比下 降 1.8%。 2、矿业 黄金是具有一般商品和货币双重属性的特殊产品，是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。 2019 年上半年，金价表现强劲，根据 Wind 的数据，现货黄金价格从年初的每盎司 1282.25 美元上涨到了 1409.10 美元，上涨近 10%，创下 2013 年 5 月份以来新高。央行购金与黄金 ETF 净 流入提振 2019 上半年全球黄金需求，根据世界黄金协会的数据，2019 年第二季度的全球黄金需求量为 1,123 吨，同比上涨 8%，创下三年来新高。 3、金融业 2019 年上半年，全国融资租赁业由于监管体制的调整和移交，整个行业发展基本处于停滞状态。根据中国租赁联盟、联合租赁研发中心、天津滨海融资租赁研究院统计，截至 2019 年 6 月底， 融资租赁企业总数约为 12,027 家，较上年底增加 2.1%；企业注册资金约合 33,255 亿元，较上年 底增长 1.0%。 小额贷款公司二季度在机构数量、从业人员数、实收资本和贷款余额上均出现小幅下降。根据中国人民银行发布的《2019 年上半年小额贷款公司统计数据报告》，截止二季度末，全国共有 小额贷款公司 7,797 家、从业人员 84,783 人、实收资本 8,235.27 亿元、贷款余额 9,240.81 亿元， 环比一季度末分别减少 170 家、2,448 人、57.97 亿、31.4 亿元。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见下文第四节、一、（三）资产、负债情况分析 其中：境外资产 1,390,516,524.46（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 22.23%。三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 一是具有良好的品牌影响力。公司进入房地产行业以来，房地产业务已取得了快速发展，天业地产品牌在山东地产界影响力正日益增强，公司先后荣获“齐鲁地产名企”、“中国房地产（齐鲁）名企大奖”、“山东省服务业诚信服务优秀单位” 等荣誉。处于西澳大利亚的明加尔公司所 拥有的矿区地理位置优越，交通方便，供电、供水系统完备，近年来，公司推进矿业国际化投资战略，明加尔公司在澳大利亚的美誉度和影响力日益增强。 二是实力雄厚的股东背景。公司股东方高新城建及其一致行动人坚定地支持公司发展，公司将依托国有股东在公司治理、规范运作、资源等方面的优势，不断提升公司治理、规范运作水平，并借助其在资源、资金等方面的优势，资源共享，加大业务拓展，提升主业发展能力。 三是矿业高效运营优势。明加尔公司在澳大利亚当地聘请了采矿经理、生产技术总监、勘探经理、财务总监等重要管理人员及其他相关岗位人员，打造了一支行业经验丰富、管理能力优秀的高效管理团队。明加尔公司产品主要销售给珀斯铸币厂，营业周期较短，资金循环快，应收账款和存货周转率高。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 上半年，受贸易紧张局势和经济周期下行影响，全球经济增长放缓，受贸易摩擦、地缘政治、美联储宽松货币政策预期等因素影响，金价上涨；中国经济承压前行，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，在“房住不炒”的总基调下，各地政府根据形势变化及时跟进政策，因城施策、一城一策以确保市场平稳运行。 在政府、高新城建的指导、帮扶下，公司紧紧围绕 2019 年度经营计划和发展目标，深耕房地产、矿业、金融等主营业务，积极拓展房地产业务规模，提升主业可持续发展能力；继续推动债务和解和应收账款清收工作，化解公司发展风险；调整组织架构，打造精简高效的管控流程，提升管理效率，公司各项工作有序推进。报告期内，公司实现营业总收入 81,644.46 万元，比上年同期增加 6.04%，其中：房地产业务实现收入 21,155.13 万元，比上年同期减少 25.44%，占营业 总收入 25.91%；矿业实现收入 40,851.93 万元，比上年同期增加 6.68%，占营业总收入 50.04%； 金融业务实现收入 19,637.40 万元，比上年同期增加 90.22%，占营业总收入 24.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,065.95 万元，归属于上市公司股东的净资产 128,959.29 万元。 房地产方面，报告期内公司增储备与尾盘去库存并举，提升房地产业务的可持续发展能力。一方面，通过合作开发的方式新增济南“劝学里”、临沂“沂河传奇”两宗房地产项目，与合作方优势互补、互利共赢，有效降低项目运作风险和成本；另一方面加大现有存货的销售力度，积极去库存，加快资金回流，报告期内，公司确认商品房销售金额 16,724.71 万元。 矿业方面，明加尔公司改组董事会，提升管理和决策水平，并通过优化采矿安排，提升经营质效。报告期内，明加尔公司成立了新一届董事会，并由董事会组建了任命委员会、战略和风险管理委员会、审计委员会、薪资委员会，进一步提升决策水平。根据 Pajingo 矿区的资源储量分布情况，明加尔公司完成了拟井下新开采林恩矿段的设计方案，并调整矿床底部回采区域的开采设计方案，有助于降低后续开采成本。报告期内，明加尔公司生产黄金 43,038.00 盎司，比上年 同期增加 0.25%；实现营业收入 40,851.93 万元，比上年同期增加 6.68%；实现净利润-1,438.88万元，比上年同期增加 54