2018年济南高新发展股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600807 公司简称：*ST天业 山东天业恒基股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 公司部分董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：如 下，请投资者特别关注。 独立董事佘廉先生：尽管公司管理层为消除导致2017年年报无法表示意见的事项作出积极努力，但这些事项尚未完全消除，因此本人无法对2018年半年报的真实性和完整性做出客观判断。 独立董事刘国芳先生：鉴于会计师在2017年年报指出的问题未能获得充分的说明和解决，不能保证2018年半年报内容真实、准确和完整。 独立董事路军伟先生：2018年的半年报是在2017年年报的基础上编制的，由于2017年年报被审计师出具了无法表示意见的审计意见，因此2018年半年报依然存在错报风险。尽管在此期间管理层为消除非标审计意见的原因做出了积极努力，但这些原因尚未完全消除，因此无法对2018年半年报的真实性和完整性做出客观判断。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人岳彩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 截至2017年12月31日，公司资金约9.87亿元存在被控股股东山东天业房地产开发集团有限公司占用的情形。截至2018年6月30日，天业集团通过积极协调筹措资金，已经全部归还了上述占用的资金。目前，公司不存在资金被控股股东占用的情形。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 经公司全面核查，共对控股股东及其关联方等担保143230万元，截至2018年6月30日，已解除94006.46万元，担保余额为49223.54万元。 九、 重大风险提示 公司已在本报告中“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 158 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 高新城建 指 济南高新城市建设发展有限公司 公司、本公司、天业股份 指 山东天业恒基股份有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文简称 *ST天业 公司的外文名称 SHANDONGTYANHOMECO.,LTD. 公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 曾昭秦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋涛 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 电话 0531-86171188 传真 0531-86171188 电子信箱 600807@vip.163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 www.tyanhome.com.cn 电子信箱 600807@vip.163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 *ST天业 600807 天业股份 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 年同期增减 (%) 营业收入 666,680,133.98 822,557,740.74 -18.95 归属于上市公司股东的净利润 -638,716,447.06 66,466,030.17 -1,060.97 归属于上市公司股东的扣除非经常 -738,541,056.38 -144,634,262.17 不适用 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 26,846,512.31 -598,336,505.28 不适用 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,053,704,898.72 1,735,418,553.24 -39.28 总资产 8,641,361,089.53 9,815,388,299.35 -11.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同 本报告期比上年同期 （1－6月） 期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.74 0.08 -1,025.00 稀释每股收益（元／股） -0.74 0.08 -1,025.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.85 -0.17 不适用 加权平均净资产收益率（%） -44.25 3.44 减少47.69个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -51.16 -7.48 减少43.68个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 23,579,407.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 450,000.00 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 82,950,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,355.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -20,371.97 所得税影响额 -7,129,070.42 合计 99,824,609.32 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务、经营模式 报告期内，公司主要业务包括矿业开采、房地产开发、金融等。 矿业业务主要包括黄金等贵金属的勘探开发及采选、矿石销售等，其完整的采矿、选矿及销售流程为：采矿生产前期通过露天开采、后期的深部矿石通过地下开采方法开采出矿石；选矿生产通过炭浆生产工艺流程、堆浸生产工艺流程生产出金锭；在生产出金锭后，委托当地铸币厂进行加工提纯，生产出高纯度的金锭，明加尔分析国际黄金市场行情动态，把握销售时机，产出的金锭全部销售给西澳大利亚政府控制的黄金公司管辖的珀斯铸币厂。 公司目前的房地产开发业务主要是住宅类与商业类，房地产开发过程中涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等，公司经营模式以自主开发销售为主。 金融业务盈利来源主要为租赁业务收入、残值收入及租赁手续费、咨询服务费收入等。 （二）行业情况说明 1、矿业 黄金是具有一般商品和货币双重属性的特殊产品，是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。 根据世界黄金协会的数据，2018年上半年需求量共计1959.9吨，这是自2009年以来的最低水平。第一季度黄金需求量共计973.5吨，这是2008年以来最低的第一季度数据，金价整体环境疲软所导致的金条和黄金ETF投资增量减少，是本季度表现不振的主要原因；由于ETF流入放缓，二季度黄金需求依然呈疲软态势，需求总量下滑落至964.3吨。 2、地产 2018年上半年，房地产调控政策继续积极抑制非理性需求，同时强调扩大并落实“有效供给”，但是，短期需求侧调控和中长期供给侧改革的交互作用并产生效果尚需时间，市场上的供需情况仍较紧张；金融监管不断升级，房企融资渠道持续收紧，房地产行业融资更加合规。重点城市新房市场成交面积继续缩减，各线城市中一线城市领降；三四线城市新房成交面积亦有所回落，但绝对规模仍处历史较高水平。根据国家统计局的数据，1-6月份，全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%；商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%；商品房销售额66945亿元，增长13.2%。 3、金融 报告期内，全国融资租赁业继续发展，但增速明显减慢。根据中国租赁联盟、联合租赁研发中心和天津滨海融资租赁研究院联合发布的《2018上半年中国融资租赁业发展报告》，截至2018年6月底，全国融资租赁企业总数约为10611家，行业注册资金约合32,763亿元，融资租赁合同余额约为63,500亿元人民币。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 详见下文“第四节”一、（三）资产、负债情况分析 其中：境外资产1,591,242,246.53（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为18.41%。三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 一是具有良好的品牌影响力。公司进入房地产行业以来，房地产业务已取得了快速发展，公司先后荣获“齐鲁地产名企”、“中国房地产（齐鲁）名企大奖”、“山东省服务业诚信服务优秀单位”等荣誉。近年来，公司推进矿业国际化投资战略，明加尔公司通过收购Pajingo等项目，由澳洲金矿第三梯队步入第二梯队，明加尔公司在澳洲的美誉度和影响力日益增强。 二是矿区开采成本较低。明加尔矿区已开采多年，形成了十多个露天采坑，氧化矿矿石已经强烈风化，可以直接开挖矿体开展采矿工作。明加尔公司生产系统比较完整，生产设施齐全、工艺技术和设备较为先进，矿区供电、供水系统完备，尾矿库系统完善。矿山开采所需要的原材料及柴油等较国内消耗量较低。 三是资源优势。明加尔项目矿区面积1,400多平方公里，100多个矿权，Yalgoo-Singleton绿岩带内的GoldenGrove矿床的资源等级排在世界前列，明加尔矿权地超过整个Yalgoo-Singleton绿岩带面积的三分之二，找矿潜力巨大。 四是矿区地理位置优越。明加尔矿区地理位置优越，交通方便，矿区临近铁路、公路、电网和天然气管线，通讯畅通。Pajingo项目交通便利，连接查特斯堡和克莱蒙特（南端）的柏油公路经过矿区，项目矿区供电系统、供水系统完备。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年全球经济风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义正在抬头，受强势美元压制，黄金价格下挫；我国经济形势整体保持稳健、稳中向好的发展态势，经济增长、通胀和就业较为平稳。 公司紧紧围绕2018年度经营目标，统筹矿业业务、房地产业务、金融业务各项工作。公司积极同相关债权人等进行协商、洽谈，维护公司稳定，并与部分债权人达成和解，取得了一定的成效和债务重组收益；继续强化各项基础管理工作，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，完善业务管理流程，保障公司规范运作。但报告期内达到营业收入确认条件的房地产商品较少导致房地产业务收入减少，开采矿石品位低导致产量及收入减少，致使矿业业务收入减少，公司营业收入下降；公司资金流紧张，部分借款出现逾期，计提借款利息及罚息等增加导致财务费用增加，公司出现亏损。 报告期内，公司实现营业总收入76991.30万元，比上年同期减少14.89%，其中：房地产业务销售实现收入24825.52万元，比上年同期减少16.66%，占营业总收入32.24%；金融业务实现 收入10323.28万元，占营业总收入13.41%；矿业实现收入38293.46万元，比上年同期减少13.90%，占营业总收入49.74%；实现归属于母公司所有者上市公司股东的净利润-63871.64万元，归属于上市公司股东的股东权益净资产105370.49万元。 矿业方面，报告期内，明加尔公司加强日常生产调度，通过技术共享、人员培训及管理协同等方式进一步提升已有矿山的协同效应，但由于报告期内金龙矿区调整开采矿段、Pajingo矿区 调整开采方式，导致开采矿石品位较低，产金量下降，成本上升，出现亏损。报告期内，明加尔公司生产黄金42931盎司，比上年同期减少20.26%；实现营业收入38293.46万元，比上年同期 减少13.9%，