2019年浙江诚意药业股份有限公司年报

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司2019年度利润分配预案。2019年利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度。以上利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 35 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 50 第七节 优先股相关情况 ...... 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 55 第九节 公司治理 ...... 62 第十节 公司债券相关情况 ...... 66 第十一节 财务报告 ...... 67 第十二节 备查文件目录 ...... 203 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 诚意药业、诚意药业公司、公司、本公司 指 浙江诚意药业股份有限公司 子公司江苏诚意 指 江苏诚意药业有限公司 子公司福建华康 指 福建华康药业有限公司 诚意有限 指 浙江诚意药业有限公司 子公司加拿大智慧中药 指 加拿大智慧中药生物科技有限公司 CANADA SAGEHERB BIOTECHNOLOGY CO.LTD. 诚意小贷 指 温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 浙江诚意药业股份有限公司章程 中原九鼎 指 苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙） 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江诚意药业股份有限公司 公司的中文简称 诚意药业 公司的外文名称 ZHEJIANG CHENG YI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CHENGYIPHARMA 公司的法定代表人 颜贻意 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柯泽慧 陈雪琴 联系地址 上海市闵行区申虹路988弄富力悦都 上海市闵行区申虹路988弄富力 20幢9号7层 悦都20幢9号7层 电话 021-33283295 021-33283295 传真 021-33283305 021-33283305 电子信箱 office@chengyipharma.com office@chengyipharma.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省温州市洞头区化工路118号 公司注册地址的邮政编码 325700 公司办公地址 上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层 公司办公地址的邮政编码 201100 公司网址 www.chengyipharma.com 电子信箱 office@chengyipharma.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诚意药业 603811 无 六、 其他相关资料 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 内） 座 6 层 签字会计师姓名 鲁立、邢兵 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12 报告期内履行持续督导职责的 层、15 层 保荐机构 签字的保荐代表人 杨志、蒋文 姓名 持续督导的期间 2017 年 3 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2019年 2018年 年同期增 2017年 减(%) 营业收入 681,227,988.33 545,765,999.36 24.82 340,892,105.70 归属于上市公司股东的净利 131,391,821.54 96,911,570.53 35.58 69,238,445.42 润 归属于上市公司股东的扣除 120,607,836.66 95,425,102.88 26.39 65,100,071.38 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 181,013,149.09 134,298,067.19 34.78 67,250,889.86 额 本期末比 2019年末 2018年末 上年同期 2017年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 756,619,051.82 660,794,696.55 14.50 599,571,073.96 产 总资产 980,247,354.96 815,987,378.46 20.13 672,983,346.67 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 2017年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.10 0.81 35.80 0.87 稀释每股收益（元／股） 1.10 0.81 35.80 0.87 扣除非经常性损益后的基本每股 1.01 0.80 26.25 0.82 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 18.62 15.53 增加3.09个百 13.62 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 17.09 15.29 增加1.80个百 12.81 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入增加原因：主要是公司深耕营销网络建设，持续加强重点制剂产品销售，加大产品营销考核激励机制，适度调整制剂销售模式，加大产品学术推广，促进关节类、维生素类等制剂产品销量增长，使公司业绩明显提升。 2、归属于上市公司股东的净利润增加原因：主要是一方面本期营业收入增长 24.82%，另一方面 是公司计入当期损益的政府补助增长 371.74%，故净利润随之增加。 3、经营活动产生的现金流量净额增加原因：主要是本期销售额增加，相应的回款增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 146,188,329.21 192,762,319.88 160,240,968.51 182,036,370.73 归属于上市公司股东的 24,121,526.31 44,150,627.08 30,892,689.49 32,226,978.66 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 23,074,268.05 36,262,493.95 30,834,995.62 30,436,079.04 净利润 经营活动产生的现金流 39,778,001.53 73,229,289.90 67,590,837.24 415,020.42 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -1,471,404.04 -556,001.92 -1,379,162.30 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补 14,194,681.21 3,008,981.30 6,435,778.36 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 / 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除同公司正常经营业务 / 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 68,853.28 -347,667.63 -212,508.04 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 少数股东权益影响额 -48,903.92 18.35 所得税影响额 -1,959,241.65 -618,862.45 -705,733.98 合计 10,783,984.88 1,486,467.65 4,138,374.04 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。 公司及子公司拥有 69 个药品生产批准文号，其中 37 个品规被列入国家医保目录，14 个药物 被列入国家基本药物目录，报告期内公司新增 4 个药品生产批准文号；拥有 4 个国家新药品种， 其中有 3 个二类新药，1 个四类新药；拥有发明专利 14 项，实用新型专利 3 项。产品疗效范围涉 及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。 报告期内，公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。 （二）经营模式 1、销售模式 报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品 0.24g 规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g 和 0.75g 规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用区域经销模式，并与国内大型医药连锁企业合作。报告期内公司进一步扩大销售渠道，拓展销售网络，强化销售过程精细化管理，销售业务继续保持健康发展势头。 2、生产模式 公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月度、季度生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及 GMP 要求，负责具体产品生产过程管理。 3、原材料采购模式 公司根据物流部、销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。 （三）行业情况 医药行业的规模随着人口老龄化程度的加深、 医药改革政策的引导在持续扩大。 2018 年以 来一系列降价控费措施的施行，医药行业增速承压。根据国家统计局数据， 2019 年医药制造业 营业收入 23908.6 亿元，同比增速 7.4%，较 2018 年同比增速下降 5.0%；医药制造行业利润总额 3,119.50 亿元，同比增速 5.9%，较 2018 年同比增速下降 3.6%。 医药行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征。 （四）主要业绩驱动因素 公司 2019 年各项经济指标稳步增长，主要驱动因素有： 一是持续优化产业结构。根据公司规划，把制剂作为发展重点，同时优化原料药配置及生产流程，医药工业实体实现稳步增长。 二是继续优化营销网络。通过拓展销售模式，开拓百强连锁药店和空白市场，加强终端价格体系管控，同时加强产品质量管理和市场跟踪，精选各级区域经销商，不断做深做细产品的学术推广与企业品牌，加大高附加值制剂产品销售力度，公司重点品种盐酸氨基葡萄糖制剂等产品实现量价齐升。 三是加强管理，推进降本增效。一方面抓成本管控、工艺改进和节能降耗，另一方面严控支出，降低费用，实现管理出效益。 （五）公司行业地位 公司响应国家大力发展海洋经济的号召,借助原材料优势，开发海洋生物制药类产品。主打产品（维尔固）,其主要原料为甲壳素，是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商，在整个产业链上形成一定的优势。公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文。制剂产品所用原料药自行生产，质量从源头抓起更可靠。公司盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）不含任何辅料和添加剂，非常适合老年人和糖尿病患者服用。不同于其他抗炎止痛化学药，盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）针对骨关节炎病因，修复退变软骨，从根本上抑制致病机理，阻断其发展进程，对引起病痛的骨、关节、滑膜、韧带均能起到修复、再生、抗炎的作用，治标更治本。盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）良好的疗效疗效，得到了广大患者的一致好评，奠定了在行业内的领先地位，也让市场规模呈现稳步增长。目前，公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）已通过国家仿制药一致性评价。 另公司拥有与原研剂型一致的，国内独家剂型托拉塞米注射液和胶囊，原料药和制剂一体化。托拉塞米注射液可以方便临床使用，减少二次溶解环节，避免药品的二次污染及热源的产生。经过长期使用的临床使用验证，充分证明了其安全性和稳定性。目前《中国心力衰竭诊断和治疗指南》、《肝硬化腹水及相关并发症的诊疗指南》、《慢性肾脏病诊疗指南》等多项权威治疗指南，托拉塞米注射液均作为一线利尿剂写进指南。公司通过专业化、学术化推广，得到了众多专业临床专家的认可，也让托拉塞米注射液的市场规模呈现稳步增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告