2018年浙江诚意药业股份有限公司中报

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 任秉钧 因工作原因 赵春建 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，详见“第四节经营情况讨论与分析”之公司可能面临的风险 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 141 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2018年1月1日至6月30日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 诚意药业、公司、本公司 指 浙江诚意药业股份有限公司 子公司、江苏诚意 指 江苏诚意药业有限公司 诚意有限 指 浙江诚意药业有限公司 诚意小贷 指 温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司 加拿大智慧中药 指 加拿大智慧中药生物科技有限公司 CANADASAGEHERBBIOTECHNOLOGYCO.LTD. 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 浙江诚意药业股份有限公司章程 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 浙江诚意药业股份有限公司 公司的中文简称 诚意药业 公司的外文名称 ZHEJIANGCHENGYIPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHENGYIPHARMA 公司的法定代表人 颜贻意 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柯泽慧 陈雪琴 联系地址 上海市闵行区申虹路988弄富力上海市闵行区申虹路988弄富力 悦都20幢9号7层 悦都20幢9号7层 电话 021-33283387 021-33283295 传真 021-33283305 021-33283305 电子信箱 office@chengyipharma.com office@chengyipharma.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省温州市洞头区化工路118号 公司注册地址的邮政编码 325700 公司办公地址 上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层 公司办公地址的邮政编码 201100 公司网址 www.chengyipharma.com 电子信箱 office@chengyipharma.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定 www.sse.com.cn 网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诚意药业 603811 无 六、其他有关资料 √适用□不适用 2018年5月11日，公司实施了2017年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前的总股本85,200,000.00股为基数，每10股派发现金红利4.20元（含税），共计派发现金红利 35,784,000.00元。 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 251,511,927.99 148,607,179.98 69.25 归属于上市公司股东的净利润 45,011,984.69 30,048,105.69 49.80 归属于上市公司股东的扣除非 45,077,579.77 26,803,737.57 68.18 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 70,850,244.17 8,360,481.79 747.44 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 608,799,058.65 599,571,073.96 1.54 总资产 712,126,866.75 672,983,346.67 5.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.53 0.40 32.50 稀释每股收益（元／股） 0.53 0.40 32.50 扣除非经常性损益后的基本每股 0.53 0.36 47.22 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.31 6.97 增加0.34个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均 7.32 6.22 增加1.10个百分 净资产收益率（%） 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入较上期增加69.25%的主要原因：一方面是本期加强制剂重点产品销售，加大重点产品营销考核激励机制，持续调整制剂销售模式，使得关节类及维生素类等制剂产品销量随之增长；另一方面是因国家“两票制”的全面推行。 2、归属于上市公司股东的净利润较上期增加49.80%，主要原因系关节类及维生素类等制剂产品销量增长，产品附加值同比增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额较上期增加747.44%，主要原因系本期销售额增加，相应的回款增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -52,220.54 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 1,177,184.73 政府财政补贴 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -1,198,695.18 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 8,135.91 合计 -65,595.08 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。 公司及子公司拥有65个药品生产批准文号，其中32个品规被列入国家医保目录，14个药物被列入国家基本药物目录；拥有4个国家新药品种，其中有3个二类新药，1个四类新药；拥有发明专利10项，实用新型专利3项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等，主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。 （二）经营模式 1、销售模式 报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g和0.75g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊由总经销模式向区域经销模式转变。通过转变销售模式，扩大销售队伍，拓展销售网络，以及强化销售过程精细化管理，报告期内公司的销售业务继续保持持续健康发展势头。 2、生产模式 公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求，负责具体产品生产过程管理。 3、原材料采购模式 物流部根据销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。 （三）行业情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，其持续发展源自药品的刚性消费，具有弱周期性的特征。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，人口老龄化问题日益突出，我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势，成为当今世界上发展最快的市场之一。 同时，随着医药分开、分级诊疗、药品流通“两票制”、仿制药质量与疗效一致性评价等多项重大医药改革政策的深入实施，及健康中国战略的推进，我国医药行业正进入全新的变革发展阶段。 根据国家统计局数据，中国医药工业收入及利润在经历了2007年-2011年的高速增长阶段与2012年-2016年的低速增长期后，行业增速开始缓慢回升。2017年医药制造业规模以上工业企业实现主营业务收入28,185.5亿元，同比增长12.5%；实现利润总额3,314.1亿元，同比增长17.8%，医药行业收入和利润增速较2016年均有所提高。2018年1-6月，医药制造业规模以上企业实现 主营业务收入12577.3亿元、增长13.5%、比上年同期提高0.9个百分点，实现利润总额1585.7亿元、增长14.4%、比上年同期下降1.5个百分点。 （四）主要业绩驱动因素 2018年上半年，面对医药市场激烈的竞争环境，安全环保压力不断加大等不利局面，公司坚持高质量发展，统筹推进战略规划实施、结构优化调整、市场营销突破、科技研发创新等关键领域工作，半年度业绩同比大幅增长，主要原因： 一是持续优化产业结构。根据公司规划，把制剂药作为发展重点，同时优化原料药配置及 生产流程，医药工业实体实现稳步增长。 二是继续优化营销网络。通过精选各级区域经销商，不断做深做细产品的学术推广与企业品牌，加大高附加值制剂产品销售力度，公司重点品种盐酸氨基葡萄糖制剂等产品实现量价齐升。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、产品优势 （1）产品定位优势 报告期内，公司坚持大力发展高端小品种“海洋绿色药物”及“大病种用药”。海洋药物盐酸氨基葡萄糖有0.24g、0.48g、0.75g多种规格胶囊产品，可适用于不同患者的用药需求，处方中（绝不含任何辅料和添加剂）不添加任何化学辅料、安全性高，对治疗慢性关节炎安全有效。本产品2009年列入《国家医保目录（2009年版）》，类别为乙类药品，2017年再次列入《国家医保目录（2017年版）》，类别为乙类药品。 公司出口原料药与高端客户合作，产品质量高于各国药典标准，相对于同类产品有较高溢价，在国外客户中拥有较高的认可度，为公司开拓高端市场铺平道路。除现有产品外，公司将持续加大产品研发和外延式收购力度。在研的各类抗肿瘤、循环系统、保肝护肝、抑郁治疗等新药和仿制药，经过专业、全面的市场调研，临床使用疗效明确，可以不断丰富储备产品为公司拓展产品线，为销售收入的长期增长提供强有力支持。 （2）市场地位优势 公司生产的药品涵盖了关节类、利尿降压类、抗病毒类、抗肿瘤类、安神补脑类等各个药物系列，重点品种盐酸氨基葡萄糖等产品同时拥有原料药和制剂的药品批准文号，极具市场竞争力。公司盐酸氨基葡萄糖制剂、天麻素原料药和硫唑嘌呤原料药在各自细分市场的占有率处于行业领先地位。 随着国际原料药制造向发展中国家的逐步转移，公司主要原料药产品与国外知名制药企业保持长期稳定的合作关系，有利于在其它原料药生产方面开展进一步合作。 （3）产品价格优势 近年来，国家加大力度对药品流通环节及医院管理制度进行改革，以达到降低药品终端销售价格的目的，未来药品价格受压，在各省招投标过程中价格优势无疑是一大竞争力。公司主打的制剂产品原料药可自行生产，一定程度上降低了产品成本，在同等规格及质量的条件下，享有价格优势。同时公司致力于开发不同的剂型和给药途径，细化终端用药方法，增加销售量以维持成本及价格优势。 （4）产品质量优势 公司一直秉承“质量第一、用户至上”的宗旨，严格按照《药品生产质量管理规范》（GMP）要求建立优良、高效的全面质量管理体系来保障药品质量。公司制订并完善了包括QA、QC、原辅料采购、生产操作和设备、计量、仓储、销售管理等在内的1000多个标准作业程序（SOP）、标准管理规程（SMP）和标准技术程序（STP）；并通过强化培训教育，加强员工技能考核，全面提升全员质量意识，从而使生产管理水平明显提高，产品质量达到更高水平。 1998年至今，公司多次通过澳大利亚TGA的GMP审计和复审；2001年至今，公司多次通过国家GMP认证和复审