2018年浙江诚意药业股份有限公司年报

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年4月9日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司2018年度利润分配预案。公司2018年利润分配预案为：拟以公司2018年12月31日总股本11,928万股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利3,578.40万元，占2018年实现的归属于母公司所有者净利润的比例为36.92%，以上利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 35 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 59 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 66 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 70 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 71 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 192 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 诚意药业、诚意药业公司、公 指 浙江诚意药业股份有限公司 司、本公司 子公司江苏诚意 指 江苏诚意药业有限公司 子公司福建华康 指 福建华康药业有限公司 诚意有限 指 浙江诚意药业有限公司 子公司加拿大智慧中药 指 加拿大智慧中药生物科技有限公司CANADA SAGEHERBBIOTECHNOLOGYCO.LTD. 诚意小贷 指 温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 浙江诚意药业股份有限公司章程 中原九鼎 指 苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙） 报告期 指 2018年1月1日-12月31日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 浙江诚意药业股份有限公司 公司的中文简称 诚意药业 公司的外文名称 ZHEJIANGCHENGYIPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CHENGYIPHARMA 公司的法定代表人 颜贻意 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柯泽慧 陈雪琴 联系地址 上海市闵行区申虹路988弄富力上海市闵行区申虹路988弄富力 悦都20幢9号7层 悦都20幢9号7层 电话 021-33283295 021-33283295 传真 021-33283305 021-33283305 电子信箱 office@chengyipharma.com office@chengyipharma.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省温州市洞头区化工路118号 公司注册地址的邮政编码 325700 公司办公地址 上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层 公司办公地址的邮政编码 201100 公司网址 www.chengyipharma.com 电子信箱 office@chengyipharma.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诚意药业 603811 无 六、其他相关资料 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A 内） 座6层 签字会计师姓名 鲁立、翟晓宁 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12 报告期内履行持续督导职责的 层、15层 保荐机构 签字的保荐代表 杨志、蒋文 人姓名 持续督导的期间 2017年3月15日至2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2018年 2017年 年同期增 2016年 减(%) 营业收入 545,765,999.36 340,892,105.70 60.10 321,223,084.21 归属于上市公司股东的净利 96,911,570.53 69,238,445.42 39.97 68,169,238.66 润 归属于上市公司股东的扣除 95,425,102.88 65,100,071.38 46.58 64,957,229.08 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 134,298,067.19 67,250,889.86 99.70 95,079,581.00 额 2018年末 2017年末 本期末比 2016年末 上年同期 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 660,794,696.55 599,571,073.96 10.21 280,165,942.19 产 总资产 815,987,378.46 672,983,346.67 21.25 364,273,519.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 2016年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.81 0.87 -6.90 1.07 稀释每股收益（元／股） 0.81 0.87 -6.90 1.07 扣除非经常性损益后的基本每 0.80 0.82 -2.44 1.02 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 15.53 13.62 增加1.91个百 26.42 分点 扣除非经常性损益后的加权平 15.29 12.81 增加2.48个百 25.17 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入增加原因：一方面是本期加强制剂重点产品销售，加大重点产品营销考核激励机制，持续调整制剂销售模式，使得关节类及维生素类等制剂产品销量随之增长；另一方面是因国家“两票制”的全面推行。 归属于上市公司股东的净利润增加原因：主要是本期营业收入增长60.10%，净利润随之增加。 经营活动产生的现金流量净额增加原因：主要是本期销售额增加，相应的回款增加所致。 基本每股收益减少原因：主要是本期公司资本公积转增股本（每股转增0.4股），使股本增加，导致每股收益减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 123,030,509.22 128,481,418.77 148,106,275.62 146,147,795.75 归属于上市公司股东的 17,826,632.26 27,185,352.43 26,166,638.81 25,732,947.03 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 16,932,166.24 28,145,413.53 25,639,680.54 24,707,842.57 净利润 经营活动产生的现金流 26,192,090.46 44,658,153.71 19,294,991.90 44,152,831.12 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如适 2017年金额 2016年金额 用） 非流动资产处置损益 -556,001.92 -1,379,162.30 15,342.98 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 3,008,981.30 6,435,778.36 3,255,730.65 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -347,667.63 -212,508.04 438,389.89 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 18.35 所得税影响额 -618,862.45 -705,733.98 -497,453.94 合计 1,486,467.65 4,138,374.04 3,212,009.58 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。 公司及子公司拥有65个药品生产批准文号，其中39个品规被列入国家医保目录，16个药物被列入国家基本药物目录；拥有4个国家新药品种，其中有3个二类新药，1个四类新药；拥有发明专利12项，实用新型专利3项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等，主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。 （二）经营模式 1、销售模式 报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g和0.75g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊由总经销模式向区域经销模式转变，目前以区域经销为主，并与大型医药商业公司终端合作。通过转变销售模式，扩大销售队伍，拓展销售网络，以及强化销售过程精细化管理，报告期内公司的销售业务继续保持健康发展势头。 2、生产模式 公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求，负责具体产品生产过程管理。 3、原材料采购模式 物流部根据销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据