2024年天士力医药集团股份有限公司年报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人蔡金勇及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，天士力医药集团股份有限公司期末可供分配利润为人民币6,920,089,279.23元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据董事会提议，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 1,493,950,005.00股，本次参与权益分派的总股本为1,493,950,005股。以此计算合计拟派发现金红利298,790,001.00元（含税）。本年度公司现金分红的总额，包括中期（半年度和第三季度）已分配的现金红利为791,793,502.65元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为82.86%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业风险、经营管理风险等，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 8 第四节 公司治理 ...... 48 第五节 环境与社会责任 ...... 65 第六节 重要事项 ...... 84 第七节 股份变动及股东情况 ...... 98 第八节 优先股相关情况 ...... 105 第九节 债券相关情况 ...... 106 第十节 财务报告 ...... 107 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表； 备查文件目录 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿。 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/天士力 指 天士力医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 天士力医药集团股份有限公司董事会 股东大会 指 天士力医药集团股份有限公司股东大会 监事会 指 天士力医药集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 天士力医药集团股份有限公司《公司章程》 天士力集团 指 天士力生物医药产业集团有限公司更名自天士力控股集 团有限公司，本公司控股股东 华润三九 指 华润三九医药股份有限公司 中国华润 指 中国华润有限公司，华润三九的实际控制人 华润医药控股 指 华润医药控股有限公司，华润三九的控股股东 天津和悦 指 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） 天津康顺 指 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙） 天津鸿勋 指 天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙） 天津通明 指 天津通明科技发展合伙企业（有限合伙） 天津顺祺 指 天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙） 天津善臻 指 天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙） 天津帝智 指 天津帝智投资管理有限公司，公司间接持股股东 天津天士力大健康产业投资集团有限公司更名自天津帝 天士力大健康产业投资 指 士力投资控股有限公司，公司间接控股股东，现已更名为 天士力大健康产业投资集团有限公司 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品和药物管理局 天士力生物 指 天士力生物医药股份有限公司，公司全资子公司 帝益药业 指 江苏天士力帝益药业有限公司，公司全资子公司 现代中药资源 指 天津天士力现代中药资源有限公司，公司全资子公司 天之骄 指 天津天士力之骄药业有限公司，公司全资子公司 圣特制药 指 天津天士力圣特制药有限责任公司，公司全资子公司 辽宁制药 指 天津天士力（辽宁）制药有限责任公司，公司控股子公司 陕西天士力 指 陕西天士力植物药业有限责任公司，公司控股子公司 云南天士力 指 云南天士力三七药业有限公司，公司全资子公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 天士力医药集团股份有限公司 公司的中文简称 天士力 公司的外文名称 TASLYPHARMACEUTICALGROUP.,LTD 公司的外文名称缩写 TASLY 公司的法定代表人 闫凯境 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于杰 赵颖 联系地址 天津市北辰区普济河东道2号天士力 天津市北辰区普济河东道2号天士力 现代中药城 现代中药城 电话 022-26736999 022-26736999 传真 022-26736721 022-26736721 电子信箱 stock@tasly.com stock@tasly.com 三、基本情况简介 公司注册地址 天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 公司办公地址的邮政编码 300410 公司网址 www.taslypharma.com 电子信箱 stock@tasly.com 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》www.cs.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》www.cnstock.com 《证券时报》www.stcn.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天士力 600535 - 六、其他相关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 杭州市钱江世纪城润奥商务中心 T2 写字楼 签字会计师姓名 余建耀、彭敏 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 2022年 主要会计数据 2024年 2023年 同期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 8,498,141,862.15 8,674,014,165.05 -2.03 8,637,429,221.04 8,593,199,779.15 归属于上市公司 955,586,168.91 1,071,072,344.77 -10.78 -264,238,344.08 -256,514,049.91 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,035,706,322.69 1,181,149,494.70 -12.31 737,715,357.48 721,794,767.58 常性损益的净利 润 经营活动产生的 2,014,559,042.35 2,575,634,584.95 -21.78 2,279,683,810.68 2,285,134,812.05 现金流量净额 本期末比上 2022年末 2024年末 2023年末 年同期末增 减（%） 调整后 调整前 归属于上市公司 11,903,329,002.35 12,368,420,072.26 -3.76 12,412,394,937.40 12,404,916,145.26 股东的净资产 总资产 14,976,295,362.69 16,714,285,093.86 -10.40 16,476,913,941.45 16,430,265,605.64 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增 2022年 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.64 0.72 -11.11 -0.18 -0.17 稀释每股收益（元／股） 0.64 0.72 -11.11 -0.18 -0.17 扣除非经常性损益后的基本每 0.69 0.79 -12.66 0.49 0.48 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.68 8.75 减少 1.07 个百分点 -2.10 -2.04 扣除非经常性损益后的加权平 8.33 9.65 减少 1.32 个百分点 5.85 5.73 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 注：营业收入较上年同期下降 2.03%，其中医药工业收入增长 2.06%,医药商业收入下降 26.39%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2024 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 2,048,654,962.31 2,323,084,482.31 2,090,820,349.95 2,035,582,067.58 归属于上市公司股东的 295,211,183.76 367,097,256.58 179,892,795.98 113,384,932.59 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 293,580,884.71 441,010,833.41 247,705,017.54 53,409,587.03 净利润 经营活动产生的现金流 -336,905,188.62 1,223,618,892.17 303,216,054.39 824,629,284.41 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2024 年金额 2023 年金额 2022 年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产 -3,496,603.06 -1,630,713.47 -4,984,232.69 减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 40,331,988.08 50,517,027.55 93,819,820.46 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 -104,725,561.83 -145,958,471.98 -1,107,401,763.02 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 52,691.07 143,962.17 占用费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 37,320.10 回 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -2,851,363.27 -7,564,853.17 合并日的当期净损益 债务重组损益 -341,624.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,551,556.10 -5,006,218.74 -1,103,805.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -13,517,326.70 减：所得税影响额 8,467,007.46 5,466,823.62 -2,580,793.05 少数股东权益影响额（税后） 264,104.48 -319,413.60 -36,378,008.65 合计 -80,120,153.78 -110,077,149.93 -1,001,953,701.56 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 300,708,218.67 524,719,705.87 224,011,487.20 -24,906,685.22 其他非流动金融资产 638,217,114.53 511,874,379.25 -126,342,735.28 -104,142,265.67 应收款项融资 1,442,767,018.11 1,185,502,912.38 -257,264,105.73 - 合计 2,381,692,351.31 2,222,096,997.50 -159,595,353.81 -129,048,950.89 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一、综述部分： 2024 年面对医药行业变化中的挑战和压力，公司管理层持续聚焦医药工业高质量发展，研发 能力加速提升，市场营销升级转型，智能制造高速推进，经营业绩与经营质量稳步发展。2024 年 实现医药工业收入 75.74 亿，较去年同期增长 2.06%，其中中药板块收入 60.24 亿，较去年同期增 长 0.88%；资产负债率由年初的 24.08%下降至 19.13%，下降 5 个百分点，圆满完成了全年主要经 营目标。 持续巩固现代中药创新药领军地位。报告期公司持续加大研发创新力度，提升研发质量，加速现代中药创新与转化，通过一体化管理全面升级创新平台业务能力。2024 年公司持续加快创新体系和机制建设，全面推进现代中药创制全国重点实验室、“科创中国”现代中药研发创新基地建设，发布《数智中药——现代中药的数智化发展》白皮书，站稳现代中药研发领先地位。报告期内，公司坚持研发创新与战略方向、核心业务结构相匹配，通过“四位一体”的研发模式多维度、 分梯度推进在研产品管线。目前公司拥有涵盖 98 款在研产品的研发管线，包含 33 款 1 类创新药； 27 款处于临床试验阶段，22 款正在临床 II、III 期阶段：2 款中药经典名方枇杷清肺饮和温经汤处 于申报生产阶段并已通过药品注册研制和生产现场核查；安神滴丸完成临床 III 期，提交生产申请；17 款创新中药产品处于临床 II、III 期研究阶段，包括脊痛宁片、青术颗粒、安体威颗粒、香橘乳癖宁胶囊等；化药利伐沙班片（10mg）、盐酸达泊西汀片（30mg、60mg）、盐酸丙卡特罗口服溶液、巴氯芬口服溶液获得药品注册批件，尼可地尔片、富马酸酮替芬片通过一致性评价，米诺地尔搽剂、碳酸司维拉姆片、硫酸氨基葡萄糖胶囊、富马酸伏诺拉生片、波生坦分散片、注射用吲哚菁绿、注射用雷替曲塞提交生产申请；生物药注射用重组人尿激酶原（普佑克）急性缺血性脑卒中适应症提交生产申请，人脐带间充质干细胞注射液获得临床批件，同种异体脂肪间充质基质细胞注射