2018年天士力医药集团股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 孙鹤 出差 闫凯境 独立董事 XinLiu 出差 田昆如 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业风险、经营管理风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/天士力 指 天士力医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 天士力医药集团股份有限公司董事会 股东大会 指 天士力医药集团股份有限公司股东大会 监事会 指 天士力医药集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 天士力医药集团股份有限公司《公司章程》 天士力控股集团 指 天士力控股集团有限公司，本公司控股股东 天津和悦 指 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开 发行认购对象 天津康顺 指 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开 发行认购对象 天津鸿勋 指 天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开 发行认购对象 天津通明 指 天津通明科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开 发行认购对象 天津顺祺 指 天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开 发行认购对象 天津善臻 指 天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开 发行认购对象 西藏聚智 指 西藏聚智创业投资有限公司 天津帝智 指 天津帝智投资管理有限公司 CFDA 指 ChinaFoodandDrugAdministration，国家食品药品监督 管理总局 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国食品和药物管理局 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPractice，药品经营质量管理规范 GLP 指 GoodLaboratoryPracticeofDrug，药品非临床研究质量管 理规范 NDA 指 NewDrugApplication，新药申请 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 天士力医药集团股份有限公司 公司的中文简称 天士力 公司的外文名称 TASLYPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TASLY 公司的法定代表人 闫凯境 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于杰 赵颖 联系地址 天津北辰区普济河东道2号天士天津北辰区普济河东道2号天士 力现代中药城 力现代中药城 电话 022-26736999，26735302 022-26736999，26735302 传真 022-26736721 022-26736721 电子信箱 stock@tasly.com stock@tasly.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 公司注册地址的邮政编码 300410 公司办公地址 天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 公司办公地址的邮政编码 300410 公司网址 http://www.tasly.com 电子信箱 stock@tasly.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简 称 Ａ股 上海证券交易所 天士力 600535 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减 (%) 营业收入 8,475,946,342.93 7,264,469,169.33 16.68 归属于上市公司股东的净利润 925,001,185.38 756,227,406.36 22.32 归属于上市公司股东的扣除非经常 832,645,884.82 740,876,914.78 12.39 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 635,167,272.04 -1,174,381,030.20 154.09 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 9,169,169,763.52 8,654,533,089.00 5.95 总资产 23,227,669,406.68 21,531,827,004.04 7.88 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.6115 0.6999 -12.63 稀释每股收益（元／股） 0.6115 0.6999 -12.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5504 0.6857 -19.73 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.1421 9.0640 增加1.08个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 9.1295 8.8800 增加0.25个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1）2018年上半年，公司营业收入较上年同期增长16.68%，其中医药工业收入增长13.84%，医药商业收入增长18.85%。 2）2018年上半年，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长154.09%，主要系票据到期托收及票据贴现高于去年同期所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,536,801.15 第十节、七、44、46、47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 20,936,843.01 第十节、七、45 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 11,981,706.71 第十节、七、43 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,219,276.74 第十节、七、46、47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,650,646.77 第十节、七、43 少数股东权益影响额 -1,381,366.11 所得税影响额 -18,515,005.41 合计 92,355,300.56 九、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 天士力始终秉承“创造健康，人人共享”的企业愿景，推动中医药与现代医学融合发展，以提高人类生活和生命质量为使命，持续通过多种方式引入创新产品，聚焦中国市场最大、增长最快的心脑血管、消化代谢、抗肿瘤等治疗领域，完成了以现代中药、生物药、化学药三大药协同发展的大生物医药产业格局的构建。 1、主营业务 现代中药领域，打造国际化大药体系。公司按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系。复方丹参滴丸FDAⅢ期随机、双盲、全球多中心大样本临床试验的结果既是复方丹参滴丸申报新药认证的核心依据，同样也是复方丹参滴丸质量标准、安全性和疗效获得现代医学认可的重要依据。 生物药领域，构筑国际产业创新格局。天士力生物医药股份有限公司（简称“天士力生物”）成立以来专注生物医药研发，不仅率先实现了十一五期间首个1.1类创新生物药普佑克产品的成功上市，同时形成了集研发、生产、销售一体化的稀缺全产业链商业化平台。凭借在心脑血管、肿瘤及免疫、消化代谢三大治疗领域的研发优势，正在快速推进具有国际竞争优势的在研管线。截止目前，通过自主研发和投资引进等多种方式，共布局超过15个品种。其中最具代表性的普佑克脑卒中适应症，目前已经进入Ш期临床试验；治疗结直肠癌的安美木单抗已经即将进入II期临床试验；治疗乙肝的T101疫苗I期临床试验进展顺利；布局的健亚生物第三代胰岛素产品，凭借超越原研的良好表现，目前正在准备申报欧盟申报材料。 化学药领域，构建系列特色化学药产品集群。以江苏天士力帝益药业有限公司为化学药研发与生产核心，目前已上市产品包括抗肿瘤用药、心血管用药、精神类用药及保肝护肝用药等产品系列。其中化学原料药包括替莫唑胺、氟他胺等12个品种，口服固体制剂包括抗病毒的一类新药阿德福韦酯片、治疗脑胶质瘤的二类新药替莫唑胺胶囊（蒂清）等多个产品。化学药研发围绕抗肿瘤、心血管、消化代谢及精神领域，布局了多个1类创新药和仿制药。报告期内，公司先后引进了美国礼来公司治疗Ⅱ型糖尿病治疗药品GPR40选择性激动剂、日本EA制药治疗药品钙感应受体的变构调节剂AJT240，加速引进世界水平创新药物。未来，公司将通过全球研发申报和同步上市，逐渐实现创新性的产品组合，并与国际领先同行合作，布局跟踪全球优质的早期项目，生产高品质的产品。 2、经营模式 公司采用双业态销售模式：一是工业产品的自营销售，即医药工业经营模式；二是第三方产品销售，即医药商业经营模式。 （1）医药工业经营模式 采购模式 公司设有专门的采购部门，制定原材料采购的标准，通过招标、统谈、战略寻源、战略储备等多元化的采购模式相结合，实施战略采购，利用集成优势降低采购成本，规避质量及供货风险。 生产模式 公司及生产型子公司所有产品均严格按照GMP规范进行生产，以销定产，ERP贯穿供应链一体化。计划部门根据销售部门提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况，结合各产品产能，制定生产计划；生产部门协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产管理；质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。 销售模式 公司产品主要通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司对外销售，下设29个大区，819个办事处，形成了覆盖全国市场的营销网络。销售系统设医院、OTC、社区、商销四个职能板块进行专业化运作，各自负责四大板块目标市场的业务拓展。 （2）医药商业经营模式 公司子公司天士力营销集团股份有限公司（简称“天士营销”）所处的行业为医药流通、药品零售及健康管理服务行业，主营业务为药品、医疗器械、保健品等产品的分销配送、零售连锁和慢病管理与药事增值服务，具体业务情况如下： 药品、医疗器械等产品的分销配送：作为医药流通企业，营销集团向上游的医药工业企业或者医药经销公司采购药品、医疗器械等，向下游经销商、各级医疗机构、药店等终端客户进行分销与配送，通过购销差价获取利润。营销集团目前药品、医疗器械分销与配送业务辐射陕西、北京、辽宁、天津、山东、湖南、广东、山西八省市。 零售连锁：零售连锁业务通过向上游的医药工业企业或者医药经销公司采购药品、医疗器械等，经线上及线下渠道向终端消费者进行零售，通过购销差价获取利润。线下业务，公司目前在辽宁省、天津市、山东省、广东省等区域开办有连锁药店，以自营药店为主，少部分加盟药店为辅。同时，公司连锁药店开设有网上药店进行医药电商服务。药店零售主要以销售非处方药为主，常用处方药为辅，同时兼营中药饮片、医疗器械、保健食品等。 慢病管理业务：公司积极实践“医保+医药+互联网”的服务创新模式，建立了全国首个基于在线医保支付的慢病管理服务创新项目——天津市糖尿病门诊特殊病患者送药服务项目，同时在连锁门店和医疗机构建立“慢病健康管理中心”，为糖尿病等慢病会员提供健康管理及药事增值服务，既服务了病人又实现了医保合理控费，为创新PBM模式（PharmacyBenefitManagement，药品福利管理）建立了基础，为连锁会员提供了健康管理平台及增值服务。公司在“医疗+在线医保结算+送药+慢病管理”基础上升级为“智慧医疗+智慧医保+城市中心智慧药房+智慧健康管理”的智慧慢病医疗健康平台。 3、主要业绩驱动 公司2018上半年主要业绩驱动因素为以下五个方面：一是公司产品结构不断优化，形成了现代中药、生物药、化学药三大药协同发展的产业格局；二是医保扩容、分级诊疗等医疗改革政策给公司拓展销售网络带来了发展的新机遇；三是以生物药分拆上市为契机，坚持大生物医药创新、国际化发展战略，坚持四位一体研发模式，围绕核心治疗领域、关键技术，持续引进世界级药品，