2018年北海国发川山生物股份有限公司三季报

公司代码：600538 公司简称：国发股份 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 .....................................................................11 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 782,401,792.25 776,749,131.23 0.73 归属于上市公司股东的净资产 653,381,481.87 659,175,453.68 -0.88 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) （1-9月） 末（1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 -19,178,882.25 -4,970,861.12 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） （1-9月） 末（1-9月） 营业收入 162,590,288.83 306,512,943.42 -46.95 归属于上市公司股东的净利润 -5,793,971.81 -9,857,774.57 归属于上市公司股东的扣除非 -13,090,579.17 -14,906,450.85 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） -0.88 -1.53 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -1,341.11 918,195.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 38,022.00 158,022.00 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,053,579.74 6,116,611.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,727.40 107,473.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -3,532.05 -3,694.20 所得税影响额 -0.17 -1.15 合计 3,099,455.81 7,296,607.36 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,260 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 朱蓉娟 132,160,542 28.46 质押 127,890,000 境内自然人 广西国发投资集团有限公司 27,328,371 5.88 质押 27,290,000 境内非国有法人 潘利斌 23,000,000 4.95 质押 23,000,000 境内自然人 彭韬 22,514,600 4.85 质押 22,514,600 境内自然人 姚芳媛 21,000,000 4.52 质押 13,855,000 境内自然人 北海市路港建设投资开发有 19,353,064 4.17 无 国有法人 限公司 刘建平 6,397,300 1.38 无 境内自然人 杨丽 5,635,201 1.21 无 境内自然人 王全芝 5,500,294 1.18 无 境内自然人 中融国际信托有限公司－中 2,809,626 0.60 其他 融－鼎富13号结构化证券投 无 资集合资金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 朱蓉娟 132,160,542 人民币普通股 132,160,542 广西国发投资集团有限公司 27,328,371 人民币普通股 27,328,371 潘利斌 23,000,000 人民币普通股 23,000,000 彭韬 22,514,600 人民币普通股 22,514,600 姚芳媛 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 北海市路港建设投资开发有限公司 19,353,064 人民币普通股 19,353,064 刘建平 6,397,300 人民币普通股 6,397,300 杨丽 5,635,201 人民币普通股 5,635,201 王全芝 5,500,294 人民币普通股 5,500,294 中融国际信托有限公司－中融－鼎富13 2,809,626 人民币普通股 2,809,626 号结构化证券投资集合资金信托计划 1、2018年3月16日，公司控股股东朱蓉娟女士持有公司的4,200,000股股票解除了质押，详见 2018年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》。截至2018年9月30日，朱蓉娟女士持有公司上 132,160,542股股份，其中12,789万股质押给华创证券有限责任公司。 述 2、广西国发投资集团有限公司持有公司27,328,371股股份，其中2,729万股质押给国元证券股份股 有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见公司于2017年12月6日在上海证券交易所东 网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告。 关 3、2017年7月31日，彭韬先生将持有的公司2,251.46万股股票质押给华创证券有限责任公司，联 为其配偶朱蓉娟于2017年3月27日与华创证券有限责任公司签订的《华创证券股票质押式回购交易业关 务协议》项下的全部债务承担质押担保。具体内容详见公司2017年8月2日在上海证券交易所网站、系 或 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告。 一 4、潘利斌持有公司的2,300万股股份已全部质押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式致 回购交易业务。2018年7月8日，潘利斌先生与方正证券股份有限公司签订了<《股票质押式回购交易行 协议书》之补充协议>，办理了股票质押回购延期业务。其中：1,050万股股份的购回交易日延至2019动 年6月6日，1,250万股股份的购回交易日延至2019年7月5日。内容详见公司于2018年7月11日的 在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告。说 5、2018年3月28日，控股股东朱蓉娟女士的一致行动人姚芳嫒女士持有公司的710万股股票解明 除了质押，详见2018年3月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站披露的《关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告》。截至2018年9 月30日，姚芳媛持有公司2,100万股股份，其中1,385.5万股质押给北海市城市建设投资发展有限公 司。 6、关联关系或一致行动的说明：公司前10名股东中，朱蓉娟与彭韬是夫妻关系；朱蓉娟、彭韬、 潘利斌通过广西汉高盛投资有限公司持有广西国发投资集团有限公司100%的股份；朱蓉娟、姚芳媛分 别持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司65%、16%的股份。除此之外，公司未知其他前十名股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)报告期内资产负债表项目变动情况 单位：元币种：人民币 项目名称 2018年9月30日 2017年12月31日 增减额 增减率（%） 货币资金 126,462,646.01 185,333,717.84 -58,871,071.83 -31.76 其他应收款 5,881,504.71 3,677,144.78 2,204,359.93 59.95 长期股权投资 29,167,818.08 29,167,818.08 其他非流动资产 32,807,500.00 20,700.00 32,786,800.00 158,390.34 应付职工薪酬 1,230,382.68 4,207,847.22 -2,977,464.54 -70.76 其他应付款 32,127,231.44 17,498,416.03 14,628,815.41 83.60 ①货币资金的减少的原因：主要是本期公司投资入伙深圳华大共赢一号创业投资企业（有限 合伙）（下称“深圳华大共赢基金”），支付首期出资款。 ②其他应收款增加的原因：主要是公司业务借款增加。 ③长期股权投资增加的原因：公司本期投资入伙深圳华大共赢基金，该投资采用权益法核算。 ④其他非流动资产增加的原因：本期控股子公司北京香雅预付了设备采购款。 ⑤应付职工薪酬减少的原因：主要是本期支付去年年度薪金。 ⑥他应付款减少的原因：主要是收到垫付的营运资金增加。 (2)报告期内利润表项目变动情况 单位：元币种：人民币 项目名称 2018年1-9月 2017年1-9月 变动金额 变动幅度(%) 营业收入 162,590,288.83 306,512,943.42 -143,922,654.59 -46.95 营业成本 132,110,632.08 257,603,861.49 -125,493,229.41 -48.72 管理费用 19,814,678.99 33,393,871.77 -13,579,192.78 -40.66 财务费用 -3,423,846.85 3,082,712.95 -6,506,559.80 -211.07 其他收益 158,022.00 1,580,000.00 -1,421,978.00 -90.00 投资收益 5,284,429.60 3,543,577.15 1,740,852.45 49.13 资产处置收益 927,194.33 698,239.34 228,954.99 32.79 ①营业收入、营业成本、管理费用、财务费用、其他收益等项目同比减少的原因：2017年底公司转让持有湖南国发精细化工科技有限公司（下称“湖南国发”）股权，湖南国发不纳入2018年合并报表。 ②投资收益同比增加的原因：主要是公司购买的理财产品结算区间不一致。 ③资产处置收益增加的原因：主要是公司本期处置资产增加。 (3)报告期内现金流量表项目变动情况 单位：元币种：人民币 项目名称 2018年1-9月 2017年1-9月 变动金额 变动幅度(%) 经营活动产生的现金净流量 -19,178,882.25 -4,970,861.12-14,208,021.13 不适用 投资活动产生的现金净流量 -55,208,575.75 24,150,881.32-79,359,457.07 -328.60 筹资活动产生的现金净流量 21,000,000.00 -10,051,008.33 31,051,008.33 不适用 ①经营活动产生的现金净流量同比减少的原因：2017年公司转让湖南国发股权，湖南国发不纳 入公司2018年合并报表。 ②投资活动产生的现金净流量同比减少的原因：本期公司投资入伙深圳华大共赢基金和北京香雅 支付设备采购款。 ③筹资活动产生的现金净流量同比增加的原因：新设立的控股子公司北京香雅收到了少数股东的投资款。 四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）公司入伙华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）的进展情况 经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司使用自有资金人民币1亿元认缴深圳华大共 赢一号创业投资企业（有限合伙）20%的基金份额（按基金计划募集规模5亿元计算）。具体内容 详见公司于2017年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站披露的《关于入伙深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）暨对外投 资的公告》。 2018年2月6日，公司首期出资3,000万元已按合伙协议的约定实缴到位。华大共赢一号创 业投资企业（有限合伙）首期出资9,000万元人民币已实缴到位，公司占基金实际募集3亿元的 33.33%份额。具体内容详见公司于2018年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于入伙深圳华大共 赢一号创业投资企业（有限合伙）的进展公告》。 （2）公司设立控股70%的子公司北京香雅医疗技术有限公司（简称“北京香雅”） 2018年3月8日，经公司第九届董事会第六次会议同意，公司出资4,900万元与北京医师联 合科技发展中心（有限合伙）、王皓琳、薛凡共同新成立北京香雅医疗技术有限公司（注册资金 7,000万元），公司控股70%。北京香雅主要开展分子医学影像中心、肿瘤放疗中心及肿瘤远程医 疗技术服务。详见2018年3月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站披露的《关于投资设立控股子公司的公告》。 2018年3月22日，北京香雅已在北京工商行政管理局注册完成，并取得了营业执照。截至 2018年6月30日，北京香雅全体股东认缴注册资本出资全部到位。 （3）公司及控股子公司北京香雅与上海联影签署战略合作框架协议 经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司、控股子公司北京香雅与上海联影医疗科技 有限公司（简称“上海联影”）于2018年4月14日在上海市签订了《战略合作框架协议》，就 医疗设备采购、医疗服务及医疗软件应用等领域达成战略合作伙伴关系。详见2018年4月17日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司与上海联影签署战略合作框架协议的公告》。 截至本公告日，公司及控股子公司根据相关项目运作的需要，已向上海联影采购了数字乳腺 X射线摄影系统、悬吊式数字化医用X射线摄影系统、正电子发射及X射线计算机断层成像扫描 系统uMI510等设备。 （4）公司控