2020年北海国发川山生物股份有限公司中报

公司代码：600538 公司简称：国发股份 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......4 第三节 公司业务概要 ......7 第四节 经营情况的讨论与分析 ......10 第五节 重要事项 ......16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......24 第七节 优先股相关情况 ......26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......26 第九节 公司债券相关情况 ......27 第十节 财务报告 ......27 第十一节 备查文件目录 ......122 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的会计期间 GMP 指 Good Manufacturing Practice，《药品生产质量管理规范》 GSP 指 Good Supply Practice，《药品经营质量管理规范》 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 两票制 指 药品从生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一 次发票。 国发海洋生物制药厂 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂 北京文化公司 指 国发思源（北京）文化传播有限公司 深圳研发公司 指 深圳市国发科技研发有限公司 钦州医药 指 钦州医药有限责任公司 北海医药 指 北海国发医药有限责任公司 中药饮片厂 指 钦州医药有限责任公司中药饮片厂 农药公司 指 北海国发海洋生物农药有限公司 北京香雅 指 北京香雅医疗技术有限公司 华大共赢基金 指 南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司的中文简称 国发股份 公司的外文名称 Beihai Gofar Marine Biological Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Gofar Stock 公司的法定代表人 潘利斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西北海市北部湾中路3号 广西北海市北部湾中路3号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 0779-3200618 0779-3200618 电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西北海市北部湾中路3号 公司注册地址的邮政编码 536000 公司办公地址 广西北海市北部湾中路3号 公司办公地址的邮政编码 536000 公司网址 http://www.gofar.com.cn 电子信箱 securities@gofar.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国发股份 600538 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 营业收入 117,452,542.53 111,997,022.37 4.87 归属于上市公司股东的净利润 -3,801,696.53 -4,746,916.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -3,919,213.09 -9,827,029.89 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,606,986.61 -1,779,694.69 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 641,806,954.17 645,608,650.70 -0.59 总资产 731,086,718.45 750,047,508.16 -2.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上年同期 （1－6月） 同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.01 -0.01 稀释每股收益（元／股） -0.01 -0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.01 -0.02 加权平均净资产收益率（%） -0.59 -0.75 增加0.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.61 -1.55 增加 0.94 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 -8,040.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 354,002.49 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,264.05 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -273,537.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 43,828.01 合计 117,516.56 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》（证监会公告〔2012〕31 号），公司所处 的行业为 F51 批发业。 （一）主要业务及经营模式 报告期内，公司经营的主要产业包括医药制造及医药流通产业、分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务等，主要业务分布于广西、广东、北京、重庆、江苏等省市。 （1）医药制造 涉及医药制造的主要单位是北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂、钦州医药有限责任公司中药饮片厂。 公司的分支机构国发海洋生物制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、酒剂、合剂、糖浆剂。其主要产品有“海宝”牌珍珠明目滴眼液、珍珠末、珍珠层粉、胃肠宁颗粒、复方苦木消炎片等。其经营模式为：①生产模式：依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家 GMP 规定的药品质量标准、生产工艺规程等组织生产。销售部门下达要货计划；采购部门采购生产物料；生产部门负责安排生产任务、协调和督促生产计划的完成，监督产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况；质量控制部门通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，实现生产过程中的质量监督和管理，保证最终产品的质量和安全。②采购模式：主要原材料为酒精、白糖及布楂叶、珍珠等多种中药材及各种化学原料药、包装材料。其生产的原材料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与审核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。③销售模式：分省区进行招商代理和自有销售队伍相结合。对于广西、广东等成熟省区通过自有的销售队伍进行销售，其他省区通过招商代理的方式实现销售。销售渠道主要是通过医药公司（医药连锁企业）配送至终端药店，再最终销售给消费者。 中药饮片厂主要经营中药饮片的生产和销售，经营模式主要是采购中药原材料，按 GMP 的要求组织生产，再将成品中药饮片通过医院、批发、连锁等渠道对外进行销售。 （2）医药流通 涉及医药流通的单位为北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司，主要从事药品的批发和零售。两家企业在广西北海市、钦州市、防城港市等北部湾地区经营多年，具有较为稳定的客户资源。截至报告期末，北海医药和钦州医药拥有直营店 7 家，加盟店 59 家。 主要经营模式是，按照 GSP 的相关要求，从上游供应商/生产厂家采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，销售给客户。批发业务：主要是作为上游生产厂家、供应商的配送商，将各类药品、医疗器械配送至各级医院、农村医疗机构、乡镇卫生院、个体诊所及加盟连锁药店。零售业务：以直营店为载体，向个人消费者提供药品及医疗器械产品。 （3）分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务 全资子公司北京香雅医疗技术有限公司主要开展分子医学影像中心、肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务。 经营模式 ①医学影像及放疗中心合作共建模式：北京香雅以外购大型医疗设备（如：PET-MR、PET-CT、CT、MRI、DR 等大型医学影像设备，直线加速器、伽玛刀、中子刀等大型放疗设备）及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房及医技人员作为投入，双方合作成立医学影像中心及放疗中心，开展医学影像诊疗、放疗服务。双方按照约定的成本核算方法，分期收回投资并获得收益的模式。目前江苏宿迁影像中心项目就是这种模式。 ②技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。 ③设备出售分期收回模式：将外购的医疗设备出售给医疗机构，分期收回设备款并取得收益。 （二）行业情况说明 1、医药行业发展有利因素 （1）我国居民对医药的市场需求保持增长态势 目前，我国经济保持持续快速增长，人民生活水平和可支配收入日益提高，大众追求健康的意识持续提升，居民的医药消费能力和意愿不断增强。同时，伴随着慢性疾病等发病率提高，人均寿命不断增加，以及我国人口快速老龄化，我国居民对医药的刚性需求持续增长，成为我国医药行业长远发展的最重要推动力。 （2）国家产业政策大力支持医药行业发展 2016 年 10 月国务院发布《“健康中国”2030 规划纲要》，提出到我国健康服务业总规模到 2020 年达到 8 万亿元、到 2030 年达到 16 万亿元。国家的政策支持将为我国医药行业发展带来机 遇，并为药品生产企业发展创造良好的产业环境。 （3）政府不断推进医疗卫生体制改革和加大公共投入 我国政府持续推进医疗卫生体制改革，不断完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，加大医 疗卫生投入。政府卫生支出由 2015 年 12,533 亿元增加到 2019 年的 17,428.5 亿元，政府卫生支 出占全国卫生总费用比重提升到 26.7%，使得居民个人基本医疗卫生费用负担得到有效减轻，有力地促进居民医疗卫生消费，带动医药市场规模大幅增长。 （4）行业整顿规范及药品注册审批制度改革有利于行业健康发展 我国行业监管部门对医药行业进行一系列整顿，涉及药品质量监管、安全整顿、环保督查、医药反腐等各个领域。通过行业整顿，引导我国医药企业注重研发、提升药品质量，促进优质药生产企业和医药研发企业做大做强，促进行业健康稳健发展。 2、2020 年上半年对医药行业影响较大的政策 2020 年上半年，医药行业出台了系列重磅政策，对医药行业产生了不小的影响。上半年对医药行业影响较大的政策如下： （1）2020 版中国药典正式颁布 国家药品监督管理局、国家卫生健康委正式颁布 2020 年版《中华人民共和国药典》， 并将于今年 12 月 30 日实施。2020 年新版药典新增 319 种，修订 3177 种，不再收载 10 种，品种 调整合并 4 种，共收载品种 5911 种。 《中国药典》是由国家药典委员会创作的，用于保证药品质量可控、确保人民用药安全有效的药品法典。作为国家药品标准体系的核心，药典涵盖了基本药物、医疗保险目录品种和临床常 用药品，其设置使得药品研制、生产、经营、使用和管理各环节实现了有法可依、有法必依，严格的法定依据也加强了对药品安全性和有效性的控制。 （2）注射剂一致性评价正式启动 5 月 14 日，国家药监局发布开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告。 同日 CDE（国家食品药品监督管理局药品审评中心）配套发布了《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》、《化学药品注射剂(特殊注射剂)仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》、《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价申报资料要求》，这也意味着注射剂一致性评价正式启动，或重构仿制药竞争格局，倒逼药企从低端向高端仿制转型。 （3）第二批集采中选结果在全国范围内落地 4 月份，第二批集采落地工作在全国范围内相继启动。今年 1 月 17 日，第二批国家组织药品 集中采购工作在上海开展，拟中选结果显示，本次集采有 32 个品种采购成功，共 100 个产品中选， 产生拟中选企业 77 家。与联盟地区 2018 年最低采购价相比，拟中选价平均降幅 53%，最高降幅 达到 93%，尤其是降糖药阿卡波糖、格列美脲等慢性病常用药较大幅度降价将显著降低患者负担。 （4）短缺药品清单管理更有依据 4 月底，国家卫健委发布《国家短缺药品清单管理办法(试行)》，办法共计 14 条。办法为短 缺药品、临床必需易短缺药品作出详细定义，给我国短缺药实行清单管理制度提供了制定依据的同时，还明确了国家短缺药品清单和临床必需易短缺药品重点监测清单的制定原则、程序以及调出原则。 （5）放开首诊纳入互联网医疗、医保 3 月 2 日，国家医保局、国家卫生健康委联合发布的关于开展“互联网+”医保服务的指导意 见，提出要将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围、鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务等要求，推动“互联网+”医保服务有序落地。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）制药企业国发海洋生物制药厂具有品牌优势、技术优势和资源优势。 国发海洋生物制药制药厂从事药品的生产和销售，目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、酒剂、合剂、糖浆剂。一是原材料优势。生产用的主要原材料珍珠及其贝壳是北部湾丰富的海洋生物资源。二是提取技术优势。中间体珍珠液的提取技术比较先进，其生产的“海宝”牌珍珠明目滴眼液已有 20 多年的历史，是 1999 年国家重点技术创新项目，曾获得北海市及广西科技进步奖，是广西名牌产品。三是具有较高的知名度。珍珠明目滴眼液已列入国家医保目录，市场、消费者反映良好，具有一定的竞争力。 （二）医药流通企业具有地域优势和品牌优势。 北海医药和钦州医药为医药流通企业，以药品批发零售为主。一是具有区域市场渠道覆盖优势。两公司分别是由原国有企业北海医药总公司和钦州医药总公司改制而来，经过多年的经营积 累，与北部湾地区三甲、二甲以上医院建立了稳定的长期良好合作关系，北海医药、钦州医药还分别是北海市辖区、钦州市辖区麻醉药品和第一类精神药品定点批发企业，具有较为稳定的客户资源，在钦州、北海、防城港等北部湾地区有一定的竞争力。二是具有一定区域品种资源优势。公司凭借在北部湾地区的配送能力以及对上游供应商提供专业优质服务，得到了客户的信赖，获得配送权的能力持续提升。报告期，公司持续推进与上下游客户间互信战略合作关系的建设，丰富了产品资源，形成了发展医药商业所需要的品种资源优势。但北海医药和钦州医药规模较小，与在北部湾地区经营的其他上市公司相比，竞争力不强。 随着国家医改政策的深入推动，医保控费、“零加成”、“两票制”、按病种付费、药品集中采购、医保目录调整等一系列政策的实施，北海医药和钦州医药面临的经营压力不断增大。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，国内发生新型冠状病毒肺炎疫情，除公司生产的乙醇消毒液外，公司产品需求、物流配送、经销商动销情况均受到一定程度影响。公司在董事会的领导下，在做好疫情防控的同时，积极做好复工复产和市场拓展工作，深化改革，坚持发挥公司品牌优势和市场渠道优势，基本消除疫情对公司的不利影响。2020 年上半年度，公司实现营业收入 1.17 亿元，比上年同期增加 4.87%，实现归属于上市公司股东的净利润-380 万元。亏损的主要原因是： （1）公司医药流通企业北海医药、钦州医药，受疫情影响，营业收入较上年同期减少 6%，医药流通业务利润降低。 （2）公司全资子公司北京香雅公司与宿迁新星康复体检有限公司合作的江苏宿迁医学影像中心项目，由于宿迁康复医院是新开业的医院，其诊疗量不大，受疫情影响，无法顺利开拓市场增加业务量，项目处于亏损状态。 （3）公司应收账款部分客户回款期延长，预期产生的信用损失风险增加，计提的信用减值损失增加。 （4）公司启动重大资产重组，按重组进度向中介机构支付中介费，费用增加。 （5）公司入伙的华大共赢基金，因其投入的项目未产生收益，本期亏损。 报告期内主要完成了如下工作： （1）完成