2019年北海国发川山生物股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600538 公司简称：国发股份 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析...... 9 第五节 重要事项 ...... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 22 第七节 优先股相关情况 ...... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 24 第九节 公司债券相关情况 ...... 24 第十节 财务报告 ...... 24 第十一节 备查文件目录 ......105 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的会计期间 GMP 指 Good Manufacturing Practice，《药品生产质量管理规范》 GSP 指 Good Supply Practice，《药品经营质量管理规范》 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 两票制 指 药品从生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一 次发票。 国发海洋生物制药厂 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂 北京文化公司 指 国发思源（北京）文化传播有限公司 深圳研发公司 指 深圳市国发科技研发有限公司 钦州医药 指 钦州医药有限责任公司 北海医药 指 北海国发医药有限责任公司 中药饮片厂 指 钦州医药有限责任公司中药饮片厂 农药公司 指 北海国发海洋生物农药有限公司 北京香雅 指 北京香雅医疗技术有限公司 华大共赢基金 指 南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司的中文简称 国发股份 公司的外文名称 Beihai Gofar Marine Biological Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Gofar Stock 公司的法定代表人 潘利斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西北海市北部湾中路3号 广西北海市北部湾中路3号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 0779-3200618 0779-3200618 电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西北海市北部湾中路3号 公司注册地址的邮政编码 536000 公司办公地址 广西北海市北部湾中路3号 公司办公地址的邮政编码 536000 公司网址 http://www.gofar.com.cn 电子信箱 securities@gofar.com.cn 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国发股份 600538 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 111,997,022.37 102,741,224.12 9.01 归属于上市公司股东的净利润 -4,746,916.39 -5,469,381.57 归属于上市公司股东的扣除非经常 -9,827,029.89 -9,666,533.12 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,779,694.69 -9,963,102.58 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 632,817,423.38 637,564,339.77 -0.74 总资产 738,435,874.15 763,381,653.94 -3.27 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.01 -0.01 稀释每股收益（元／股） -0.01 -0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.02 -0.02 加权平均净资产收益率（%） -0.75 -0.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.55 -1.47 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适用） 非流动资产处置损益 -6,090.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 471,152.20 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,770,741.79 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 846,020.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,710.24 合计 5,080,113.50 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2019 年上半年，公司实现营业收入 1.12 亿元。医药产业中，医药制造的销售收入占公司总 销售收入的 8.07%，医药流通销售收入占公司总销售收入的 90.6%。 （一）主要业务及经营模式 报告期内，公司经营的主要产业包括医药制造及医药流通产业、分子医学影像中心和肿瘤放疗中心等，主要分布于广西、广东、北京、重庆、江苏等省（直辖市）。 （1）医药制造 涉及医药制造的主要单位是北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂、钦州医药有限责任 公司中药饮片厂。国发海洋生物制药厂《药品生产许可证》有效期至 2020 年 12 月 31 日；钦州 医药中药饮片厂《药品生产许可证》有效期至 2021 年 7 月 17 日。 公司的分支机构国发海洋生物制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、酒剂、合剂、糖浆剂。其主要产品有“海宝”牌珍珠明目滴眼液、珍珠末、珍珠层粉、胃肠宁颗粒、复方苦木消炎片等。其经营模式为：①生产模式：依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家 GMP 规定的药品质量标准、生产工艺规程等组织生产。销售部门下达要货计划；采购部门采购生产物料；生产部门负责安排生产任务、协调和督促生产计划的完成，监督产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况；质量控制部门通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，实现生产过程中的质量监督和管理，保证最终产品的质量和安全。②采购模式：主要原材料为酒精、白糖及布楂叶、珍珠母等多种中药材及各种化学原料药、包装材料。其生产的原材料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与审核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。③销售模式：招商代理和自有销售队伍相结合。对于广西、广东等成熟省区通过自有的销售队伍进行销售，其他省区通过招商代理的方式实现销售。销售渠道主要是通过医药公司（医药连锁企业）配送至终端药店，再销售给消费者。 中药饮片厂主要经营中药饮片的生产和销售，已于 2016 年 6 月 13 日获得 GMP 证书。经营模 式主要是采购中药原材料，按 GMP 的要求组织生产，再将成品中药饮片通过医院、批发、连锁等渠道对外进行销售。 （2）医药流通 涉及医药流通的单位为北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司，主要从事药品的批发和零售。两家企业在广西北海市、钦州市、防城港市等北部湾地区经营多年，具有较为稳定的客户资源。截至报告期末，北海医药和钦州医药拥有直营店 7 家，加盟店 57 家。 主要经营模式是，按照 GSP 的相关要求，从上游供应商/生产厂家采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，销售给客户。批发业务：主要是作为上游生产厂家、供应商的配送商，将各类药品、医疗器械配送至各级医院、农村医疗机构、乡镇卫生院、个体诊所及加盟连锁药店。零售业务：以直营店为载体，向个人消费者提供药品及医疗器械产品。 （3）分子医学影像中心和肿瘤放疗中心 2018 年 3 月 8 日，经公司第九届董事会第六次会议同意，公司出资新成立控股子公司北京香 雅医疗技术有限公司。北京香雅主要开展分子医学影像中心、肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务。 经营模式 ①建立独立第三方医学影像诊断中心模式：根据《国家卫生计生委关于印发医学影像诊断中心基本标准和管理规范（试行）》的要求，将根据未来业务开展情况申请设立第三方医学影像中心。 ②医学影像及放疗中心合作共建模式：北京香雅以外购大型医疗设备（如：PET-MR、PET-CT、CT、MRI、DR 等大型医学影像设备，直线加速器、伽玛刀、中子刀等大型放疗设备）及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房及医技人员作为投入，双方合作成立医学影像中心及放疗中心，开展医学影像诊疗、放疗服务。双方按照约定的成本核算方法，分期收回投资并获得收益的模式。 ③设备租赁模式：将外购的大型医疗设备租赁给医疗机构使用，在租赁期内按月收取租金，收回投资并取得收益。 ④技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。 ⑤设备出售分期收回模式：将外购的医疗设备出售给医疗机构，分期收回设备款并取得收益。 （二）行业基本情况 2019 年上半年我国医药政策分析 2019 年上半年延续深化医改，医药健康领域政策频出，医疗领域改革节奏加快。医药器械层面：从保障仿制药供应到临床急需境外新药加快审评，从中药国际化及经典名方二次开发到创新型医疗器械优先审评审批，从疫苗立法到药品智慧监管，保基本促创新严监管态势明显。医疗健康层面：从公立医院综合改革到鼓励社会办医，从“互联网+护理服务”到推进养老服务发展，从医疗联合体建设到改善医疗服务行动计划，分级诊疗持续推进，康养结合有序发展，逐渐从以疾病治疗为中心向以健康为中心转变。医保层面：从药品带量采购到医耗联动综合改革，从医保目录动态调整到国家基本药物制度巩固完善，从疾病诊断相关分组（DRG）付费试点到跨省异地就医住院费用直接结算，发挥医保支付在“三医”联动改革中枢纽的作用，破解看病难看病贵。监管层面：从医疗器械唯一标识系统试点到药品智慧监管的行动启动，从加强三级公立医院绩效考核到执业药师职业资格制度新规，从联合整治“保健”市场乱象到打击欺诈骗保，监管手段将朝着电子化、智能化的方向发展，未来合规是唯一的出路，违法者将付出沉重代价。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）制药企业国发海洋生物制药厂具有品牌优势、技术优势和资源优势 公司下属分支机构国发海洋生物制药厂从事药品的生产和销售，目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、酒剂、合剂、糖浆剂等。生产用的主要原材料珍珠及其贝壳是 北部湾丰富的海洋生物资源。中间体珍珠液的提取技术先进，其生产的“海宝”牌珍珠明目滴眼液已有 20 多年的历史，是 1999 年国家重点技术创新项目，曾获得北海市及广西科技进步奖，是广西名牌产品。珍珠明目滴眼液已列入国家医保目录，市场、消费者反映良好，有一定的竞争力。 （二）医药流通企业具有地域优势和品牌优势 公司下属全资控股子公司北海医药和钦州医药为医药流通企业，以药品批发零售为主。两公司分别是由原国有企业北海医药总公司和钦州医药总公司改制而来，经过多年的经营积累，与北部湾地区二甲及以上医院建立了稳定且长期的合作关系，客户资源稳定，在北海、钦州、防城港等北部湾地区具有较强的竞争力。但北海医药和钦州医药规模较小，与在北部湾地区经营的上市公司广西柳州医药股份有限公司、国药控股股份有限公司相比，竞争力有待进一步增强。 随着国家医改政策的深入推动，医保控费、“零加成”、“两票制”、分级诊疗、药品集中采购等一系列政策的实施，北海医药和钦州医药面临的经营压力不断增大。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019 年上半年，随着国家医改工作继续按照既定的政策框架和目标持续推进，在“两票制”推行、“4+7 带量采购”试点启动、分级诊疗加快推进基础上，在 2019 年推出了药品价格联动机制、药品集团化采购模式（GPO）等药价改革新模式，按病种付费（DRGs）在全国 30 个城市开展试点，医用耗材改革方案推出，医保目录调整，进一步推动药价的理性回归，行业竞争加剧。随着二胎放开、社会老龄化和“健康中国”战略的强力驱动，居民对健康消费需求的提升，医药产品和服务的刚性需求依然强劲，中国医药市场规模稳步增长。 2019 年上半年，公司紧紧围绕公司制订的 2019 年经营目标和重点工作要求，持续发展核心 产业，夯实各项基础能力，努力实现公司健康、稳定发展，报告期，公司各项经营情况总体稳定，外部市场环境和内部运营管理无重大变化。 2019 年 3 月 12 日，公司收到北海市行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（北）登记企 销字[2019]第 176 号，准予本公司的分公司北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店注销登记，国发大酒店的工商注销登记手续全部办理完毕。 由于医疗设备配置证相关政策变化等原因导致双方合作模式进行相应调整，北京香雅与重庆 三博医院于 2019 年 4 月 19 日签署了《医疗设备采购合同》和《关于重庆三博江陵医院伽玛刀放 疗中心之技术服务协议》。原《设备租赁合同》和《设备技术服务、维护保养协议书》协议终止。 2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 11,199.70 万元，较上年同期增长 9.01%。收入增长主要 系公司医药流通业务增加所致。 2019 年上半年，公司面对行业政策变化和市场竞争加剧的实际，积极调整经营策略，充分发挥公司在北海、钦州、防城港等北部湾地区医药流通市场的区位优势及自身现代物流和批零一体化的渠道优势，深化上、下游产业链的融合，努力扩大经营药品品种的规模，进一步完善业务网格化布局，持续加强在北海、钦州、防城港等北部湾地区的城市布局设点，在充分稳固核心市场的同时加强县乡基层市场覆盖，保持并加强对终端渠道的控制力度，通过医院供应链延伸服务、器械耗材 SPD 项目等拓展配套增值服务，进一步密切与医疗机构等大客户的合作关系，稳步提升 公司的市场份额。 2019 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-474.69 万元。报告期亏损的主要原因是： 1、分公司国发海洋生物制药厂销售未达预计目标，报告期发生经营亏损； 2、北京香雅与重庆三博医院由于医疗设备配置证相关政策变化等原因导致双方合作模式改变，且由于新业务尚处于市场拓展期，报告期发生经营亏损； 3、深圳研发公司主要为公司寻找、收集医药等相关产业的研发项目信息及行业最新发展动态，并对相关项目进行考察，为公司决策提供参考，报告期产生亏损。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 111,997,022.37 102,741,224.12 9