2018年北海国发川山生物股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600538 公司简称：国发股份 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面临的风险部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义.................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要.................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析..................................................................................................... 9 第五节 重要事项.......................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况........................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况.............................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 27 第九节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 27 第十节 财务报告.......................................................................................................................... 28 第十一节 备查文件目录................................................................................................................104 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日的会计期间 GMP 指 GoodManufacturingPractice，《药品生产质量管理规范》 GSP 指 GoodSupplyPractice，《药品经营质量管理规范》 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 指药品配送中，从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖 两票制 指 到医院再开一次发票，减少流通环节，并且每个品种的一级经 销商不得超过2个 国发海洋生物制药厂 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂 国发大酒店 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店 北京文化公司 指 国发思源（北京）文化传播有限公司 深圳研发公司 指 深圳市国发科技研发有限公司 湖南国发 指 湖南国发精细化工科技有限公司 钦州医药 指 钦州医药有限责任公司 北海医药 指 北海国发医药有限责任公司 中药饮片厂 指 钦州医药有限责任公司中药饮片厂 农药公司 指 北海国发海洋生物农药有限公司 北京香雅 指 北京香雅医疗技术有限公司 华大共赢基金 指 深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司的中文简称 国发股份 公司的外文名称 BeihaiGofarMarineBiologicalIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GofarStock 公司的法定代表人 潘利斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西壮族自治区北海市北部湾中路3号广西壮族自治区北海市北部湾中路3号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 0779-3200618 0779-3200618 电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 广西壮族自治区北海市北部湾中路3号 公司注册地址的邮政编码 536000 公司办公地址 广西壮族自治区北海市北部湾中路3号 公司办公地址的邮政编码 536000 公司网址 http://www.gofar.com.cn 电子信箱 securities@gofar.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国发股份 600538 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 102,741,224.12 187,269,240.18 -45.14 归属于上市公司股东的净利润 -5,469,381.57 -13,023,996.84 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 -9,666,533.12 -14,651,753.80 不适用 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -9,963,102.58 -15,492,551.39 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 653,706,072.11 659,175,453.68 -0.83 总资产 786,252,170.87 776,749,131.23 1.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.01 -0.03 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.01 -0.03 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.02 -0.03 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.83 -2.02 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.47 -2.28 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入较上年同期减少的主要原因是公司2017年底转让了持有湖南国发的全部股权，湖南国发2018年不再纳入公司合并报表，而上年同期数据包含了湖南国发的经营数据。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适用） 非流动资产处置损益 919,536.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 120,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,063,031.78 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,746.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -0.98 所得税影响额 -162.15 合 计 4,197,151.55 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司将持有的湖南国发50.4091%股权全部进行了转让，2017年末股权转让已全部完成，公司退出农药产业的经营。 2018年3月8日，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司出资4,900万元人民币（占注册资本的70%）投资设立控股子公司北京香雅医疗技术有限公司，主要开展分子医学影像中心、肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务。 一、公司所从事的主要业务及经营模式 目前，公司主要经营业务是医药制造、医药流通、医疗技术服务及酒店；主要业务分布于广西、广东、北京、重庆、江苏等省（直辖市）。 1、医药制造 涉及医药制造的主要企业是北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂、钦州医药有限责任公司中药饮片厂。 国发海洋生物制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、酒剂、合剂、糖浆剂。其主要产品有“海宝”牌珍珠明目滴眼液、珍珠末、珍珠层粉、胃肠宁颗粒、复方苦木消炎片等。其经营模式为：①生产模式：依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家GMP规定的药品质量标准、生产工艺规程等组织生产。销售部门下达要货计划；采购部门采购生产物料；生产部门负责安排生产任务、协调和督促生产计划的完成，监督产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况；质量控制部门通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，实现生产过程中的质量监督和管理，保证最终产品的质量和安全。②采购模式：主要原材料为酒精、白糖及布楂叶、珍珠母等多种中药材及各种化学原料药、包装材料。其生产的原材料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与审核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。③销售模式：招商代理和自有销售队伍相结合。对于广西、广东等成熟省区通过自有的销售队伍进行销售，其他省区通过招商代理的方式实现销售。销售渠道主要是通过医药公司（医药连锁企业）配送至终端药店，再销售给消费者。 中药饮片厂主要经营中药饮片的生产和销售。经营模式主要是采购中药原材料，按GMP的要求组织生产，再将成品中药饮片通过医院、批发、连锁等渠道对外进行销售。 2、医药流通 涉及医药流通的企业为北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司，主要从事药品的批发和零售。两家企业在广西的北海市、钦州市、防城港市等北部湾地区经营多年，具有较为稳定的客户资源。截至报告期末，北海医药和钦州医药拥有直营店14家，加盟店65家。 ①批发业务：根据终端销售对象和渠道的不同，可分为医院销售、基层卫生业务。其中，医院销售业务是指公司作为上游供应商的配送商，面向各级医院提供的配送服务；基层卫生业务是指面向广大农村基层医疗卫生机构、卫生院、城镇社区卫生中心和个体诊所等提供配送服务。 ②零售业务：以直营店为载体，向个人消费者提供药品及医疗器械产品。 3、医疗技术服务 从事医疗技术服务业务的单位是公司控股70%的子公司北京香雅，其业务模式如下： ①建立独立第三方分子医学影像诊断中心：根据《国家卫生计生委关于印发医学影像诊断中心基本标准和管理规范（试行）》的要求，将根据未来业务开展情况申请设立第三方医学影像中心。 ②分子医学影像中心及放疗中心的合作共建：北京香雅以外购大型医疗设备（如：PET-MR、PET-CT、CT、MRI、DR等大型医学影像设备，直线加速器、伽玛刀、中子刀等大型放疗设备）及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房及医技人员作为投入，双方合作成立医学影像中心及放疗中心，开展医学影像诊疗、放疗服务。双方按照约定的成本核算方法，分期收回投资并获得收益的模式。北京香雅拟采用“合作共建分成”、“设备租赁”等模式，与相关医疗机构进行合作。 ③设备租赁：北京香雅将外购的大型医疗设备租赁给医疗机构使用，在租赁期内按月收取租金，收回投资并取得收益。 ④技术服务与咨询：建立比较完整的技术服务与咨询团队，形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。 4、酒店 公司从事酒店业务的是下属分支机构国发大酒店，其经营范围是：大型餐饮、宾馆、公共浴室、咖啡厅、茶座。经营方式为自己经营管理。 二、行业情况说明 2016年以来，国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》、《“健康中国”2030规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030》、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《中医药法》，及国务院新闻办发布《中国的中医药》白皮书等，这些保障和推动医药行业发展的政策措施正逐步实施。报告期内，国务院新一轮政府机构改革中与医药健康相关的管理部门进行了较大调整，新组建了国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局及国家医疗保障局等机构，有利于加快推进我国药品供给侧改革、优化提升药品市场监管效率及完善巩固医保治理体系，进一步促进我国医药行业的稳定健康发展。同时，随着医药分开、分级诊疗、药品流通“两票制”、仿制药质量与疗效一致性评价等多项重大医药改革政策的深入实施及健康中国战略的推进，我国医药行业正进入全新的变革发展阶段，在药品供给侧等改革措施的有力推动下，行业内部结构正逐步完善，发展速度逐渐加快。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、制药企业具有品牌优势、技术优势和资源优势 国发海洋生物制药厂从事药品的生产和销售，有滴眼剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂等六种剂型六十多个产品。生产用的主要原材料珍珠及其贝壳是北部湾丰富的海洋生物资源。中间体珍珠液的提取技术先进，其生产的“海宝”牌珍珠明目滴眼液已有20多年的历史， 是1999年国家重点技术创新项目，曾获得北海市及广西科技进步奖，是广西名牌产品。珍珠明目滴眼液已列入国家医保目录，市场、消费者反映良好，有一定的竞争力。 2、医药流通企业具有地域优势和品牌优势 北海医药和钦州医药为医药流通企业，以药品批发零售为主，拥有麻精药品地区性配送资格。两公司分别是由原国有企业北海医药总公司和钦州医药总公司改制而来，经过多年的经营积累，与北部湾地区主要二甲以上医院建立了稳定的长期合作关系，具有较为稳定的客户资源，在钦州、北海、防城港等北部湾地区有一定的竞争力。北海医药和钦州医药规模较小，与在北部湾地区经营的上市公司如广西柳州医药股份有限公司、国药控股股份有限公司相比，竞争力不强。 随着国家医改政策的深入推动，医保控费、“零加成”、“两票制”、分级诊疗等一系列政策的实施，北海医药和钦州医药面临的经营压力不断增大。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营状况回顾 2018年上半年，随着有关政府管理机构调整和改革继续深化，医药行业的许多