2018年迪瑞医疗科技股份有限公司一季报

迪瑞医疗科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-042 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋勇、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 189,359,580.82 154,628,959.72 22.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,526,290.63 27,414,133.96 25.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 32,213,253.14 25,569,965.99 25.98% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,185,787.16 30,946,656.82 29.86% 基本每股收益（元/股） 0.2251 0.1788 25.89% 稀释每股收益（元/股） 0.2251 0.1788 25.89% 加权平均净资产收益率 2.75% 2.48% 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,837,280,392.97 1,851,010,992.14 -0.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,269,977,246.84 1,236,213,236.21 2.73% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,581.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,359,693.05 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,892,557.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,049.02 减：所得税影响额 626,193.02 少数股东权益影响额（税后） 1,235,389.61 合计 2,313,037.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、经销商模式风险 公司是“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式，收入主要来自于国内外的经销商。公司与大多数经销商签订的是1年期经销合同，合同到期后影响续签的因素较多。若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或与经销商产生合作纠纷，或现有经销商销售额降低，或公司无法开发新的国内外经销商，或无法有效的管理经销商，公司的业务、品牌、经营情况可能会受到重大不利影响。 2、产品发生质量问题的风险 体外诊断设备及耗材必须检测准确、性能稳定。公司产品若因研发、设计、生产工艺或配套原材料（尤其是专用件原材料）存在缺陷，导致公司产品出现质量问题，进而导致产品无法正常使用或检验结果不准确等情形，公司将面临产品退货。产品退货将导致存货出现跌价、预计负债增加、品牌声誉受损等不利影响。 3、固定资产、无形资产规模增大的风险 公司已进行募集资金投资项目建设，且完成了宁波瑞源公司51%股权收购，导致公司固定资产、无形资产规模大幅增加，折旧和摊销费用相应增长，如不能及时利用产能、技术增加产出，扩大市场占有率，将存在费用增加、利润下滑的风险。 4、商誉减值风险 公司购买宁波瑞源51%股权形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表形成商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉 不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果宁波瑞源生物科技有限公司以后年度实际利润未达到评估预测额或未达到业绩承诺额，则合并商誉可能存在减值迹象，一旦发生商誉减值，则将直接影响公司的利润。极端情况下，如果标的公司经营不善，业绩下滑较大或亏损，则商誉将大幅减值，对公司业绩产生重大不利影响。 5、政策调整风险 医疗器械行业是监管比较严格的行业，受政策影响较大。近年来，为深化医药卫生体制改革，我国陆续推出多项医疗体制改革的政策。其中完善药品价格管理政策，创新政府定价形式和方法，改革药品集中采购办法，推动医药生产与流通产业健康发展是改革重要内容。随着2016年以来国家及各地方政府陆续出台的“两票制”等产品流通方面新政，为适应政策要求及市场需要，公司将需要调整优化目前的营销体系。若公司不能较好调整并适应新的经营环境，公司经营将面临不利变化。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,036报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长春瑞发投资有境内非国有法人 53.80% 82,500,000 0质押 9,889,900 限公司 宋洁 境内自然人 7.07% 10,845,200 8,133,900 宋勇 境内自然人 6.70% 10,271,500 7,703,625 陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·持盈53 其他 1.98% 3,042,600 0 号证券投资集合 资金信托计划 中央汇金资产管国有法人 1.01% 1,550,500 0 理有限责任公司 上海仟榕资产管 理有限公司－仟其他 0.76% 1,162,000 0 晟2号私募基金 韩冰 境内自然人 0.55% 845,900 0 上海仟榕资产管 理有限公司－仟其他 0.54% 826,000 0 晟4号私募基金 向阳 其他 0.44% 677,000 0 张祎 境内自然人 0.43% 652,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 长春瑞发投资有限公司 82,500,000人民币普通股 82,500,000 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·持盈53号证券投资集合资 3,042,600人民币普通股 3,042,600 金信托计划 宋洁 2,711,300人民币普通股 2,711,300 宋勇 2,567,875人民币普通股 2,567,875 中央汇金资产管理有限责任公司 1,550,500人民币普通股 1,550,500 上海仟榕资产管理有限公司－仟 1,162,000人民币普通股 1,162,000 晟2号私募基金 韩冰 845,900人民币普通股 845,900 上海仟榕资产管理有限公司－仟 826,000人民币普通股 826,000 晟4号私募基金 向阳 677,000人民币普通股 677,000 张祎 652,000人民币普通股 652,000 上述股东关联关系或一致行动的 宋勇、宋洁为兄妹关系。宋勇、宋洁分别持有长春瑞发投资有限公司55%、35%的股权。 说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东韩冰通过普通证券账户持有1,000股，通过新时代证券有限责任公司客户信用 （如有） 交易担保证券账户持有844,900股，合计持有845,900股。公司股东上海仟榕资产管理 有限公司－仟晟4号私募基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过新时代证券有限 责任公司客户信用交易担保证券账户持有826,000股，合计持有826,000股。公司股东 向阳通过普通证券账户持有77,000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保 证券账户持有600,000股，合计持有677,000股。公司股东张祎除通过普通证券账户持 有0股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有652,000股， 合计持有652,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 宋勇 9,953,625 2,250,000 0 7,703,625高管锁定股 高管锁定期止 宋洁 8,143,875 9,975 0 8,133,900高管锁定股 高管锁定期止 仲维宇 93,750 0 31,250 125,000减持新规中离任原定任期届满后 高管要求 满6个月 何浩会 0 0 5,250 5,250高管锁定股 高管锁定期止 合计 18,191,250 2,259,975 36,500 15,967,775 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 1、短期借款较期初增加6,400万元，增幅为177.78%，主要系报告期内收到进出口银行借款所致。 2、应付票据较期初减少1,408万元，减幅为82.70%，主要系期初应付票据在报告期内承兑所致。 3、应付账款较期初减少1,996万元，减幅为31.15%，主要系报告期内支付原材料采购款所致。 4、应交税费较期初增加1,502万元，增幅为96.55%，主要系报告期内子公司发放股利计提的个人所得税。 5、应付股利较期初减少10,456万元，减幅为100.00%，主要系报告期内子公司发放少数股东股利所致。 6、其他应付款较期初减少322万元，减幅为41.94%，主要系期初预估费用在报告期内支付所致。 （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析 1、税金及附加较上年同期增加126万元，增幅为44.74%，主要系报告期内收入增加所致。 2、财务费用较上年同期增加521万元，增幅为222.08%，主要系报告期内汇率波动导致汇兑损失增加所致。 3、营业外收入较上年同期减少6万元，减幅为55.58%，主要系报告期内收到的与日常活动无关的政府补助减少所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 1、报告期内收到的税费返还较上年同期增加115万元，增幅为69.36%，主要系报告期内收到上年部分增值税即征即退税额以及出口退税税额所致。 2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加686万元，增幅为171.86%，主要系报告期内收回部分经销商欠款及应付票据保证金所致。 3、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加3,918万元，增幅为51.83%，主要系报告期内支付原材料采购款较多所致。 4、报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少4,200万元，减幅为80.77%，主要系报告期内收回的理财产品较少所致。 5、报告期内收到其他与投资活动有关的现金增加292万元，主要系报告期内收到的理财产品收益增加所致。 6、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少1,264万元，减幅为67.98%，主要系报告期内为购买固定资产支付的现金减少所致。 7、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加6,400万元，主要系报告期内收到进出口银行借款所致。 8、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加8,715万元，增幅为1333.39%，主要系子公司支付少数股东股利所致。 9、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少395万元，主要系报告期内汇率波动导致汇兑损失增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内公司按照年度经营计划，积极有序的开展各项经营活动，主营业务保持平稳增长。 1、报告期内，公司实现营业收入18,935.96万元，同比增长22.46%，实现营业利润5,164.41万元，同比增长21.23%，实现归属于上市公司股东的净利润3,452.63万元，同比增长25.94%。 2、报告期内，公司加大试剂产品的销售力度，试剂产品收入同比增长29.80%，并带动整体毛利率由66.42%上升至66.71%，促进了公司整体经营业绩的上升。 3、报告期内，公司控股子公司宁波瑞源实现营业收入5,422.30万元，较上年同期增长13.51%；营业利润3,433.64万元，较上年同期增长13.82%；净利润2,912.45万元，较上年同期增长13.21%；扣除非经常损益后实现的净利润2,572.70万元。按照公允价值调整（摊销部分资产评估增值）后，宁波瑞源报告期实现净利润2,280.68万元，较上年同期增长17.66%，其中纳入合并范围的归属于上市公司股东的净利润1,163.14万元。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 2018年1-3月，公司向前5大供应商采购1,199.12万元，占当期采购总额的比重为19.90%。公司前5大供应商中的第二、三、四名是上年前5大供应商，第一、五名是以前年度持续合作的供应商。本期前5大供应商的变化是业务发展需要引起的，属正常变化，对公司经营无重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 2018年1-3月，公司向前5大客户销售1,659.45万元，占当期营业收入总额的比重为8.76%。公司前5大客户中的第一、三名是上年前5大客户，第二、四、五名均是以前年度持续合作的客户，本期公司前5大客户的变化对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划顺利进展。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、新产品、新技术研发风险 公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业，技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。公司若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发准备及储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。另一方面，公司每年在新产品和新技术开发方面费用