2019年迪瑞医疗科技股份有限公司年报

迪瑞医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-041 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋洁、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、 经销商模式风险 公司是“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式，收入主要来自于国内外的经销商。公司与大多数经销商签订的是 1 年期经销合同，合同到期后影响续签的因素较多。若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或与经销商产生合作纠纷，或现有经销商销售额降低，或公司无法开发新的国内外经销商，或无法有效的管理经销商，公司的业务、品牌、经营情况可能会受到重大不利影响。 2、 产品发生质量问题的风险 体外诊断设备及耗材必须检测准确、性能稳定。公司产品若因研发、设计、生产工艺或配套原材料（尤其是专用件原材料）存在缺陷，导致公司产品出现质量问题，进而导致产品无法正常使用或检验结果不准确等情形，公司将面临 产品退货。产品退货将导致存货出现跌价、预计负债增加、品牌声誉受损等不利影响。 3、固定资产、无形资产规模增大的风险 公司 2015 年进行了募集资金投资项目建设，且完成了宁波瑞源公司股权 （51%）收购，导致公司固定资产、无形资产规模大幅增加，折旧和摊销费用相应增长，如不能及时利用产能、技术增加产出，扩大市场占有率，将存在费用增加、利润下滑的风险。 4、商誉减值风险 公司购买宁波瑞源股权（51%）形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表形成商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果宁波瑞源生物科技有限公司以后年度实际利润未达预期，则合并商誉可能存在减值迹象，一旦发生商誉减值，则将直接影响公司的利润。极端情况下，如果标的公司经营不善，业绩下滑较大或亏损，则商誉将大幅减值，对公司业绩产生重大不利影响。 5、政策调整风险 医疗器械行业是监管比较严格的行业，受政策影响较大。近年来，为深化医药卫生体制改革，我国陆续推出多项医疗体制改革的政策。其中完善药品价格管理政策，创新政府定价形式和方法，改革药品集中采购办法，推动医药生产与流通产业健康发展是改革重要内容。随着 2016 年以来国家及各地方政府陆续出台的“两票制”等产品流通方面新政，为适应政策要求及市场需要，公司将需要调整优化目前的营销体系。若公司不能较好调整并适应新的经营环境，公 司经营将面临不利变化。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年度权益分派方案 未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 7 第三节公司业务概要 ...... 11 第四节经营情况讨论与分析 ...... 18 第五节重要事项 ...... 62 第六节股份变动及股东情况 ...... 82 第七节优先股相关情况 ...... 88 第八节可转换公司债券相关情况...... 89 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 90 第十节公司治理 ...... 97 第十一节公司债券相关情况 ...... 102 第十二节财务报告...... 103 第十三节备查文件目录 ...... 207 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 迪瑞医疗、公司、本公司 指 迪瑞医疗科技股份有限公司 公司章程 指 迪瑞医疗科技股份有限公司章程 股东大会 指 迪瑞医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 监事会 指 迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 瑞发投资 指 公司控股股东长春瑞发投资有限公司 宁波瑞源 指 公司控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司 深圳迪瑞 指 公司全资子公司深圳迪瑞医疗科技有限公司 上海瑞翼 指 公司全资子公司上海瑞翼医疗器械有限公司 上海璟泉 指 公司全资子公司上海璟泉生物科技有限公司 厦门致善 指 公司参股公司厦门致善生物科技股份有限公司 对商品交易过程中票据发生次数限制的制度规定。根据国家医改办等 两票制 指 部门规定，相关公立医疗机构等采购药品、医疗耗材等商品，该商品 从生产（或进口总代理）企业到流通企业开具一次发票，流通企业到 医疗机构开具一次发票。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 迪瑞医疗 股票代码 300396 公司的中文名称 迪瑞医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 迪瑞医疗 公司的外文名称（如有） DIRUI INDUSTRIALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）DIRUI 公司的法定代表人 宋洁 注册地址 长春市高新技术产业开发区云河街 95 号 注册地址的邮政编码 130012 办公地址 长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号 办公地址的邮政编码 130103 公司国际互联网网址 http://www.dirui.com.cn 电子信箱 zqb@dirui.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋洁 徐铭泽 联系地址 长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号 长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号 电话 0431-81931002 0431-81931002 传真 0431-81931002 0431-81931002 电子信箱 zqb@dirui.com.cn zqb@dirui.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 崔静欣、蔡丽萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,008,790,834.99 933,418,597.77 8.07% 867,690,655.05 归属于上市公司股东的净利润 （元） 231,892,235.08 197,727,875.75 17.28% 167,392,770.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 220,635,329.42 185,376,034.67 19.02% 144,356,421.95 经营活动产生的现金流量净额 （元） 291,102,980.73 236,304,453.52 23.19% 230,957,557.33 基本每股收益（元/股） 0.8455 0.7164 18.02% 0.6064 稀释每股收益（元/股） 0.8455 0.7164 18.02% 0.6064 加权平均净资产收益率 16.07% 15.07% 1.00% 14.44% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 2,062,321,454.32 1,988,927,227.53 3.69% 1,851,010,992.14 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,524,884,729.44 1,381,152,915.48 10.41% 1,236,213,236.21 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 233,879,595.66 259,724,913.64 238,953,294.54 276,233,031.15 归属于上市公司股东的净利润 48,070,157.71 77,835,974.10 63,651,419.13 42,334,684.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 47,328,107.65 73,842,717.87 60,834,096.09 38,630,407.81 经营活动产生的现金流量净额 66,972,238.48 59,708,202.85 74,371,908.86 90,050,630.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 461,875.77 -225,210.14 -24,257.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,143,788.61 14,992,103.41 22,601,129.33 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,828,643.10 5,126,319.02 3,827,397.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 261,661.76 -37,843.69 8,870,562.69 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,186,697.31 278,916.56 -70,877.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,641.49 227,737.64 43,185.96 减：所得税影响额 2,539,012.16 3,054,385.87 5,287,344.23 少数股东权益影响额（税后） 3,135,390.22 4,955,795.85 6,923,448.26 合计 11,256,905.66 12,351,841.08 23,036,348.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 （一）公司主营业务 公司主营业务是医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产与销售。公司产品用于日常体检及病情辅助诊断，通过对人体尿液、血液等体液的检验，为预防、治疗疾病提供身体指标参考信息。公司产品主要包括尿液分析、生化分析、血细胞分析、化学发光免疫分析、妇科分泌物分析、凝血分析、整体实验室七大系列，具体测试项及临床应用如下： 系列 主要测试项 临床应用 尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸检验尿液中的理化指标，用于糖尿病、肝胆系统、泌尿 盐、白细胞、葡萄糖、酸碱度、比重、浊度、系统等疾病的筛查及疗效监测。 电导率等 尿液分析系列 用于泌尿系统疾病的检验，可对尿液中的细胞、结晶、 尿液中细胞、管型、结晶、细菌等 管形、细菌等多项尿有形成分进行检验。可对泌尿系统 疾病、肝脏疾病、代谢性疾病（如糖尿病）进行筛查及 疗效监测。 生化分析系列 肝功、肾功、糖代谢、血脂、心血管、胰腺类、用于肾脏疾病、糖尿病、心血管疾病、肝胆胰疾病、贫 贫血、微量元素、特定蛋白等 血类疾病等的筛查及疗效监测。 用于对血液中的红细胞、白细胞、血小板等有形成分进 血细胞分析系列 白细胞、红细胞、血小板等 行分类计数和定量分析，为临床疾病诊断、鉴别诊断、 治疗监测、预后判断等方面发挥着重要作用。 用于对人体血清、血浆或者其他体液样本中的被分析物 化学发光免疫分 肿瘤标志物、甲状腺功能、性激素、传染病、进行定性或定量检测，对肿瘤、甲状腺功能异常、性激 析系列 心肌标志物、糖代谢等 素分泌异常、传染病、心脏病及糖尿病等疾病进行诊断、 疗效监测、复发监测等。 妇科分泌物分析 红细胞、白细胞、上皮细胞、滴虫、线索细胞、分泌物检测用于女性生殖系统炎症、肿瘤等疾病的诊断， 系列 真菌、杆菌等 是诊断阴道疾病的重要依据。 凝血酶时间、凝血酶原时间、活化凝血酶原时用于血栓与止血的实验室检查，为出血性和血栓性疾病 凝血分析系列 间、纤维蛋白原、抗凝血酶III、D-二聚体、纤的诊断与鉴别诊断、溶栓及抗凝治疗的监测与疗效观察 维蛋白原降解产物等 提供有价值的指标。 可连接全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、 全自动凝血分析仪，用于对血液标本进行生化、化学发 整体化实验室 生化分析、化学发光分析、凝血分析等项目 光、凝血等项目的实验室全流程的自动检测、分析和管 理，提高检测效率，降低实验室人工成本，极大提高生 物安全性。 （二）经营模式 1、销售模式 公司目前销售实行“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式，经销即公司先将自产或外购产品销售给经销商，再由经销商销 售给终端用户，同时公司通过对经销商的专业培训和提供技术支持，不断培育和壮大经销商队伍来拓展市场。公司从2019年第四季度开始对分销体系进行重新核定考核，对经销商进行综合能力评估，按照产线制重新选择分销合作经销商，妇科、发光免疫分析等新品，单独制定分销政策，在新品推广方面公司加大了支持力度，目前产品线考核制代理分销在主要人口密集城市，已经布局完毕。 鉴于关于“两票制”等新的产品流通管理政策在各地陆续落