2021年迪瑞医疗科技股份有限公司一季报

迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-041 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋洁、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 198,572,194.45 172,939,800.45 14.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,429,472.14 37,958,679.00 53.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 56,891,974.75 37,008,604.53 53.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,958,783.92 40,868,720.89 -56.06% 基本每股收益（元/股） 0.2132 0.1385 53.94% 稀释每股收益（元/股） 0.2132 0.1385 53.94% 加权平均净资产收益率 3.47% 2.46% 1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,058,741,321.44 2,023,448,189.59 1.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,712,966,708.43 1,654,500,366.12 3.53% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,951.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,786,202.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,016.46 减：所得税影响额 270,770.33 合计 1,537,497.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 10,342 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳市华德欣润 股权投资企业 境内非国有法人 28.00% 77,288,400 质押 61,057,836 （有限合伙） 广东恒健国际投 境内非国有法人 资有限公司 12.00% 33,123,600 宋洁 境内自然人 11.91% 32,880,960 24,660,720 易湘苹 境内自然人 7.59% 20,948,400 宋勇 境内自然人 5.96% 16,463,700 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 1.01% 2,790,900 江颖 境外自然人 0.77% 2,127,811 迪瑞医疗科技股 份有限公司回购 境内非国有法人 0.69% 1,907,400 专用证券账户 上海仟榕资产管 理有限公司－仟 其他 0.41% 1,143,800 晟 4 号私募基金 上海仟榕资产管 理有限公司－仟 其他 0.38% 1,053,800 晟 3 号私募基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市华德欣润股权投资企业（有 人民币普通股 限合伙） 77,288,400 77,288,400 广东恒健国际投资有限公司 33,123,600 人民币普通股 33,123,600 易湘苹 20,948,400 人民币普通股 20,948,400 宋勇 16,463,700 人民币普通股 16,463,700 宋洁 8,220,240 人民币普通股 8,220,240 中央汇金资产管理有限责任公司 2,790,900 人民币普通股 2,790,900 江颖 2,127,811 人民币普通股 2,127,811 迪瑞医疗科技股份有限公司回购 1,907,400 人民币普通股 专用证券账户 1,907,400 上海仟榕资产管理有限公司－仟 1,143,800 人民币普通股 晟 4 号私募基金 1,143,800 上海仟榕资产管理有限公司－仟 1,053,800 人民币普通股 晟 3 号私募基金 1,053,800 上述股东关联关系或一致行动的 宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关 说明 联关系，也未知是否属于一致行动人。 股东上海仟榕资产管理有限公司－仟晟 4 号私募基金除通过普通证券账户持有 0 股外， 前 10 名股东参与融资融券业务股 还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,143,800 股，合计持 东情况说明（如有） 有 1,143,800 股；股东上海仟榕资产管理有限公司－仟晟 3 号私募基金除通过普通证券 账户持有 0 股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,053,800 股，合计持有 1,053,800 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 李静 21,000 离任高管锁定股 离任高管锁定期 16,875 1,125 5,250 止 合计 16,875 1,125 5,250 21,000 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 1、预付款项较期初增加476.99万元，增幅为48.23%，主要系报告期内购买原材料的预付款项增加所致。 2、其他应收款较期初减少5,902.26万元，减幅为34.96%，主要系报告期内收到转让宁波瑞源11%股权的第二笔款5,930.00万元所致。 3、一年内到期的非流动资产较期初增加160.19万元，增幅为51.25%，主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致。4、应付职工薪酬较期初减少957.26万元，减幅为51.40%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。 （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析 1、营业成本较上年同期增加2,393.00万元，增幅为37.25%，主要系报告期内产品销售增加且代理产品销售增加所致。 2、管理费用较上年同期减少1,005.16万元，减幅为50.32%，主要系报告期内宁波瑞源不再纳入合并范围内所致。 3、投资收益较上年同期增加584.60万元，增幅为903.60%，主要系报告期内按权益法核算确认的宁波瑞源投资收益。 4、公允价值变动收益较上年同期减少44.21万元，变动幅度-100.00%，主要系报告期末无理财产品不再确认公允价值变动所致。 5、信用减值损失较上年同期减少63.07万元，变动幅度338.83%，主要系报告期内应收账款增加，计提的信用减值损失增加所致。 6、资产减值损失较上年同期减少14.97万元，减幅为74.24%，主要系报告期内转回的存货跌价准备减少所致。 7、营业外收入较上年同期减少15.32万元，减幅为84.50%，主要系报告期内收到的违约金减少所致。 8、营业外支出较上年同期减少172.59万元，减幅为93.06%，主要系报告期内对外捐赠支出减少所致。 9、所得税费用较上年同期增加233.75万元，增幅为40.50%，主要系报告期内利润总额增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,290.99万元，减幅为56.06%，主要系报告期内宁波瑞源不再纳入合并范围导致经营活动现金流入减少，以及支付的到期承兑汇票增加导致经营活动现金流出增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,508.55万元，变动幅度为-188.65%，主要系报告期内购买理财产品支付的现金减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.89万元，变动幅度为91.46%，主要系报告期内支付的银行借款利息增加所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少39.06万元，减幅为51.95%，主要系报告期内汇率波动产生的汇兑收益减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司秉承着仪器和试剂均衡发展、国内与国际市场并行开拓的理念，报告期内，国内外市场以化学发光免疫和高速生化类检测仪器产品为主出货量明显增长，仪器类产品收入同比上涨20%以上，增速靠前产品为近两年推出的CM-320化学发光免疫分析仪、CSM-8000模块化生化免疫分析系统、CS-2000全自动生化分析仪， GMD-S600全自动妇科分泌物分析系统等面向 二甲、三甲级医院推出的新款机型。报告期内国际市场出口业务同比上涨80%，占公司总收入比重超过30%，随着国际市场本地化政策逐一落实公司产品出口业务有望进一步提升。报告期内，公司实现营业收入19,857.22万元，同比增长14.82%，实现营业利润6,663.89万元，同比增长41.33%，实现归属于上市公司股东的净利润5,842.95万元，同比增长53.93%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2021年1-3月，公司向前5大供应商采购1,877.41万元，占当期采购总额的比重为24.56%。公司前5大供应商中的第一、三、四名是上年前5大供应商，第二名是开拓新业务新合作的供应商，第五名是以前年度持续合作的供应商。本期前5大供应商的变化是业务发展需要引起的，属正常变化，对公司经营无重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2021年1-3月，公司向前5大客户销售3,743.34万元，占当期营业收入总额的比重为18.85%。公司前5大客户中的第一、四名是上年前5大客户，第二、三、五名均是以前年度持续合作的客户，本期公司前5大客户的变化对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年03月19日召开了第五届董事会第四次临时会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，上述事项尚需经过股东大会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网于2021年3月21日发布的相关公告（公告编号：2021-023）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 股权激励 2021 年 03 月 21 日 2020-023 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2018 年 9 月 17 日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018 年 10 月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。2018 年 10 月 27 日，公司披露了《回购报告书》。公司于 2019 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，并披露了《回购报告书》 （调整后）。公司于 2018 年 10 月 31 日首次实施了股份回购。截至 2019 年 10 月 8 日，公司本次回购股份期限届满，公司以 集中竞价交易方式累计回购股份 1,907,400 股，占公司总股本的 0.6910%，最高成交价为 16.00 元/股，最低成交价为 11.88 元/股，累计支付的总金额为 25,094,447.4 元（不含交易费用）。公司回购股份实施完毕。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 调研的基本情况索引 供的资料 详见巨潮资讯 详见巨潮资讯网披露 2021年01月04 公司会议室 实地调研 机构 网披露的投资 的投资者关系活动记 日 者关系活动记 2021-001