2019年迪瑞医疗科技股份有限公司一季报

迪瑞医疗科技股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-030 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋洁、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 其他原因 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 233,879,595.66 189,359,580.82 189,359,580.82 23.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,070,157.71 34,526,290.63 34,526,290.63 39.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 47,328,107.65 32,213,253.14 32,213,253.14 46.92% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 66,972,238.48 40,185,787.16 40,185,787.16 66.66% 基本每股收益（元/股） 0.1750 0.2251 0.1251 39.89% 稀释每股收益（元/股） 0.1750 0.2251 0.1251 39.89% 加权平均净资产收益率 3.43% 2.75% 2.75% 0.68% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,960,326,217.78 1,988,927,227.53 1,988,927,227.53 -1.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,418,113,581.79 1,381,152,915.48 1,381,152,915.48 2.68% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -48,690.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 592,810.19 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 140,160.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 219,704.63 减：所得税影响额 135,597.75 少数股东权益影响额（税后） 26,337.17 合计 742,050.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,494报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长春瑞发投资有境内非国有法人 53.80% 148,500,000 0质押 38,821,820 限公司 质押 11,738,000 宋勇 境内自然人 6.70% 18,488,700 13,866,525 冻结 18,488,700 宋洁 境内自然人 5.70% 15,741,360 11,806,020 全国社保基金一其他 1.94% 5,343,309 0 一三组合 基本养老保险基其他 1.87% 5,150,267 0 金八零二组合 中央汇金资产管国有法人 1.01% 2,790,900 0 理有限责任公司 江颖 境外自然人 0.79% 2,185,511 0 韩冰 境内自然人 0.76% 2,085,320 0 上海仟榕资产管 理有限公司－仟其他 0.55% 1,511,000 0 晟4号私募基金 郝飞 境内自然人 0.49% 1,349,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 长春瑞发投资有限公司 148,500,000人民币普通股 148,500,000 全国社保基金一一三组合 5,343,309人民币普通股 5,343,309 基本养老保险基金八零二组合 5,150,267人民币普通股 5,150,267 宋勇 4,622,175人民币普通股 4,622,175 宋洁 3,935,340人民币普通股 3,935,340 中央汇金资产管理有限责任公司 2,790,900人民币普通股 2,790,900 江颖 2,185,511人民币普通股 2,185,511 韩冰 2,085,320人民币普通股 2,085,320 上海仟榕资产管理有限公司－仟 1,511,000人民币普通股 1,511,000 晟4号私募基金 郝飞 1,349,000人民币普通股 1,349,000 上述股东关联关系或一致行动的 宋勇、宋洁为兄妹关系。宋勇、宋洁分别持有长春瑞发投资有限公司55%、35%的股权。 说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 股东韩冰除通过普通证券账户持有4,300股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户持有2,081,020股，合计持有2,085,320股；股东上海仟榕资产管理 参与融资融券业务股东情况说明 有限公司－仟晟4号私募基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过新时代证券有限 （如有） 责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,511,000股，合计持有1,511,000股；股东郝 飞除通过普通证券账户持有9,000股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易 担保证券账户持有1,340,000股，合计持有1,349,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 宋勇 18,488,700 4,622,175 0 13,866,525高管离任锁定 原定任期届满后 满6个月 宋洁 14,641,020 2,835,000 0 11,806,020高管锁定股 高管锁定期止 张力冲 168,750 15,000 0 153,750高管离任锁定 原定任期届满后 满6个月 合计 33,298,470 7,472,175 0 25,826,295 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 1、交易性金融资产较期初增加2,317.12万元，主要系报告期内执行新金融工具准则，原在其他流动资产科目下核算的理财产品调整至本科目核算列报所致。 2、预付款项较期初增加673.02万元，增幅为39.01%，主要系报告期内预付材料款增加所致。 3、其他流动资产较期初减少4,004.24万元，减幅为99.84%，主要系报告期内执行新金融工具准则，原在本科目下核算的理财产品调整至交易性金融资产核算列报所致。 4、可供出售金融资产较期初减少7,639.90万元，减幅为100%，主要系报告期内执行新金融工具准则，原在本科目下核算的项目调整至其他权益工具投资核算列报所致。 5、其他权益工具投资较期初增加7,639.90万元，主要系报告期内执行新金融工具准则，原在可供出售金融资产核算的项目调整至本科目核算列报所致。 6、长期待摊费用较期初增加162.41万元，增幅为64.71%，主要系报告期内延续注册完成的注册证增加所致。 7、应付职工薪酬较期初减少889.82万元，减幅为31.77%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。 8、其他应付款较期初减少2,442.74万元，减幅为69.75%，主要系报告期内子公司支付上年已宣告但未发放的少数股东股利所致。 9、库存股较期初增加1,110.95万元，增幅为79.43%，主要系报告期内回购公司股份所致。 （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析 1、营业成本较上年同期增加1,973.44万元，增幅为31.31%，主要系报告期内收入增加，且仪器产品销量大幅增加所致。 2、财务费用较上年同期减少644.71万元，减幅为85.40%，主要系报告期内汇率波动，导致汇兑损失较上年大幅减少所致。3、资产减值损失较上年同期增加206.93万元，变动幅度为-277.00%，主要系报告期内计提的存货减值损失增加所致。 4、其他收益较上年同期减少288.48万元，减幅为75.71%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。 5、投资收益较上年同期减少275.24万元，减幅为95.15%，主要系报告期内购买的理财产品减少，导致相应的投资收益减少所致。 6、所得税费用较上年同期增加209.04万元，增幅为35.28%，主要系报告期内利润总额增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 1、报告期内收到的税费返还较上年同期减少246.35万元，减幅为88.10%，主要系报告期内收到的即征即退增值税减少所致。2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,754.54万元，增幅为161.64%，主要系期初的结构性存款在报告期内到期赎回所致。 3、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加3,000.00万元，增幅为300%，主要系期初的理财产品在报告期内到期赎回所致。 4、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少278.21万元，减幅为95.24%，主要系报告期内理财产品的投资收益减少所致。 5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少311.67万元，减幅为52.35%，主要系报告期内新购入的固定资产减少所致。 6、报告期内取得借款收到的现金较上年同期减少6,400.00万元，减幅为100%，主要系上年同期收到银行贷款，本期没有发生借款业务所致。 7、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少6,911.07万元，减幅为73.77%，主要系报告期内子公司应支付的少数股东股利金额变化所致。 8、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,111.22万元，主要系报告期内回购公司股份所致，上年同期未发生该业务。 9、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加331.20万元，变动幅度为-81.63%，主要系报告期内汇率波动导致汇兑损失减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内公司按照年度经营计划，积极有序的开展各项经营活动，主营业务保持平稳增长。报告期内，公司实现营业收入23,387.96万元，同比增长23.51%，实现营业利润6,408.22万元，同比增长24.08%，实现归属于上市公司股东的净利润4,807.02万元，同比增长39.23%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 2019年1-3月，公司向前5大供应商采购1,009.87万元，占当期采购总额的比重为16.68%。公司前5大供应商中的第一、二名是上年前5大供应商，第三、四、五名是以前年度持续合作的供应商。本期前5大供应商的变化是业务发展需要引起的，属正常变化，对公司经营无重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 2019年1-3月，公司向前5大客户销售2,849.63万元，占当期营业收入总额的比重为12.18%。公司前5大客户中的第一、三、四名是上年前5大客户，第二、五名均是以前年度持续合作的客户，本期公司前5大客户的变化对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划顺利进展。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、新产品、新技术研发风险 公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业，技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。公司若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发准备及储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。另一方面，公司每年在新产品和新技术开发方面费用投入较大，若未能形成产品生产并产生销售收入，将对公司盈利带来不利影响。 公司将采取自主研发及加强与科研院所和医疗单位合作的方式，促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。此外，公司还需不断提高新技术、新产品产业化转化速度，不断提升公司盈利能力。 2、公司发展面临资金短缺的风险 公司及子公司无论是在固定资产投资及新产品推广方面均需要持续投入，而且快速扩展需要大量的资金作为支撑，因此可能面临资金短缺的风险。 对此，公司将通过努力经营并充分利用各种融资渠道，解决公司发展所面临的资金压力。 3、行业监管风险 医疗器械行业关系到人体健康和生命安全，属于国家重点监督管理的行业，我国对医疗器械生产经营企业进行严格的审查与管理。同时，国外市场对医疗器械产品也有相应的准入标准。若公司未来不能持续满足我国以及进口国行业准入政策以及行业监管要求，或者公司出现违法、违规等情形，则可能受到我国以及进口国相关部门的处罚，从而对公司的生产经营带来不利的影响。 公司将积极顺应国家政策和监管要求，按照公司质量控制体系规范运行，加强生产全过程质量控制和管理，不断提升项目运营管理水平，确保公司经营适应政策变化，防范行业监管风险。 4、海外市场风险