2020年迪瑞医疗科技股份有限公司一季报

迪瑞医疗科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-044 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋洁、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 172,939,800.45 233,879,595.66 -26.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,958,679.00 48,070,157.71 -21.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 37,008,604.53 47,328,107.65 -21.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,868,720.89 66,972,238.48 -38.98% 基本每股收益（元/股） 0.1385 0.1750 -20.86% 稀释每股收益（元/股） 0.1385 0.1750 -20.86% 加权平均净资产收益率 2.46% 3.43% -0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,127,244,734.39 2,062,321,454.32 3.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,562,842,002.49 1,524,884,729.44 2.49% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,846.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,625,641.84 委托他人投资或管理资产的损益 646,970.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 442,095.89 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,562,621.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 217,873.32 减：所得税影响额 204,917.10 少数股东权益影响额（税后） 211,122.42 合计 950,074.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 14,262 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长春瑞发投资有 境内非国有法人 质押 限公司 53.80% 148,500,000 0 45,821,820 质押 11,738,000 宋勇 境内自然人 6.70% 18,488,700 0 冻结 5,734,853 宋洁 境内自然人 5.70% 15,741,360 11,806,020 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 1.01% 2,790,900 0 江颖 境外自然人 0.79% 2,185,511 0 迪瑞医疗科技股 份有限公司回购 境内非国有法人 0.69% 1,907,400 0 专用证券账户 津蒲创业投资有 境内非国有法人 限公司 0.53% 1,455,000 0 上海仟榕资产管 理有限公司－仟 其他 0.40% 1,101,000 0 晟 4 号私募基金 于维利 境内自然人 0.40% 1,100,000 0 上海仟榕资产管 理有限公司－仟 其他 0.38% 1,053,800 0 晟 3 号私募基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 长春瑞发投资有限公司 148,500,000 人民币普通股 148,500,000 宋勇 18,488,700 人民币普通股 18,488,700 宋洁 3,935,340 人民币普通股 3,935,340 中央汇金资产管理有限责任公司 2,790,900 人民币普通股 2,790,900 江颖 2,185,511 人民币普通股 2,185,511 迪瑞医疗科技股份有限公司回购 1,907,400 人民币普通股 专用证券账户 1,907,400 津蒲创业投资有限公司 1,455,000 人民币普通股 1,455,000 上海仟榕资产管理有限公司－仟 1,101,000 人民币普通股 晟 4 号私募基金 1,101,000 于维利 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 上海仟榕资产管理有限公司－仟 1,053,800 人民币普通股 晟 3 号私募基金 1,053,800 上述股东关联关系或一致行动的 宋勇、宋洁为兄妹关系。宋勇、宋洁分别持有长春瑞发投资有限公司 55%、35%的股权。 说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 股东津蒲创业投资有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 1,455,000 股，合计持有 1,455,000 股；股东上海仟 前 10 名股东参与融资融券业务股 榕资产管理有限公司－仟晟 4 号私募基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过新时 东情况说明（如有） 代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,101,000 股，合计持有 1,101,000 股；股东上海仟榕资产管理有限公司－仟晟 3 号私募基金除通过普通证券账户持有 0 股 外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,053,800 股，合 计持有 1,053,800 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 宋勇 13,866,525 13,866,525 0 0 不适用 不适用 仲维宇 168,750 168,750 0 0 不适用 不适用 张力冲 153,750 153,750 0 0 不适用 不适用 合计 14,189,025 14,189,025 0 0 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 1、交易性金融资产较期初增加6,544.21万元，增幅为76.61%，主要系报告期内购买的理财产品增加所致。 2、其他应收款较期初增加503.08万元，增幅为63.11%，主要系报告期内员工备用金借款增加所致。 3、其他流动资产较期初增加108.89万元，增幅为1088.98%，主要系报告期内待认证增值税进项税增加所致。 4、长期应收款较期初增加672.43万元，增幅为38.60%，主要系报告期内分期收款业务增加所致。 5、投资性房地产较期初增加2,080.53万元，增幅为94.97%，主要系报告期内用于出租的房屋增加所致。 6、长期待摊费用较期初增加255.90万元，增幅为37.74%，主要系报告期内延续注册完成的注册证增加所致。 7、应付票据较期初增加1,450.05万元，增幅为41.45%，主要系报告期内开具银行承兑汇票增加所致。 8、预收款项较期初减少4,447.63万元，减幅为99.15%，主要系报告期内执行新收入准则，将预收商品销售款调整至合同负债、将预收保证金调整至其他应付款所致。 9、合同负债较期初增加4,800.37万元，主要系报告期内执行新收入准则，将预收商品销售款调整至合同负债。 10、应付职工薪酬较期初减少1,176.88万元，减幅为50.45%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。 11、应交税费较期初减少854.30万元，减幅为36.09%，主要系报告期内受新冠疫情影响，收入及利润减少，应交增值税、企业所得税相应减少所致。 12、其他应付款较期初增加1,820.02万元，增幅152.11%，主要系报告期内执行新收入准则，将预收保证金调整至其他应付款所致。 （二）利润表表项目大幅变动情况及原因分析 1、营业收入较上年同期减少6,093.98万元，减幅为26.06%，主要系报告期内受新冠疫情影响，主要为试剂销量减少所致。2、税金及附加较上年同期减少150.55万元，减幅为34.04%，主要系报告期内收入减少，以增值税为计税依据的城建及教育费附加减少所致。 3、财务费用较上年同期减少366.34万元，变动幅度为-332.32%，主要系报告期内汇率波动产生汇兑收益，上年同期为汇兑损失所致。 4、其他收益较上年同期增加201.86万元，增幅为218.13%，主要系报告期内收到的即征即退增值税同比增加，前期收到的政府补助在本期摊销所致。 5、投资收益较上年同期增加50.68万元，增幅为361.59%，主要系报告期内理财产品收益增加所致。 6、公允价值变动收益较上年同期增加44.21万元，主要系报告期内确认未到期理财产品的公允价值变动增加所致。 7、信用减值损失较上年同期减少71.82万元，变动幅度为-134.98%，主要系报告期内计提的应收款项坏账准备增加，上年同期为冲回所致。 8、资产减值损失较上年同期增加205.60万元，变动幅度为-110.87%，主要系报告期内转回存货跌价准备所致。 9、资产处置收益较上年同期增加4.48万元，变动幅度为-92.10%，主要系报告期内处置固定资产的损失减少所致。 10、营业外支出较上年同期增加175.66万元，增幅为1792.98%，主要系报告期内部分对外捐赠影响所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 1、收到的税费返还较上年同期增加88.80万元，增幅为266.98%，主要系报告期内收到的即征即退增值税增加所致。 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,877.91万元，减幅为66.12%，主要系报告期内到期赎回的结构性存款 减少、收到的政府补助减少所致。 3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少3,649.10万元，减幅为33.55%，主要系报告期内受新冠疫情影响，采购备货减少所致。 4、收回投资收到的现金较上年同期增加1,500.00万元，增幅为37.50%，主要系期初的理财产品在报告期内到期赎回所致。5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少6.01万元，减幅为98.48%，主要系报告期内处置的固定资产减少所致。 6、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加54.66万元，增幅为392.72%，主要系报告期内理财产品的投资收益增加所致。 7、投资支付的现金较上年同期增加12,000.00万元，主要系报告期内购买理财产品增加所致。 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少2,410.56万元，减幅为98.09%，主要系上年同期子公司支付少数股东股利，本期没有发生金额所致。 9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少1,111.22万元，减幅为100.00%，主要系报告期内无回购股份支出。 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加149.74万元，变动幅度为-200.84，主要系报告期内汇率波动产生汇兑收益，上年同期为损失所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内公司按照年度经营计划，积极有序的开展各项经营活动，主营业务保持平稳增长。报告期内，公司实现营业收入17,293.98万元，同比下降26.06%%，实现营业利润4,715.27万元，同比下降26.42%，实现归属于上市公司股东的净利润3,795.87万元，同比下降21.03%。为了响应号召公司第一时间复工复产，增派售服人员积极参与抗疫一线，践行社会责任积极捐赠抗疫物资，成立专家团队配合吉林省商务厅完成全球应急物资采购工作。受公司控股子公司试剂销售下降影响，公司总体利润水平下降。仪器销售方面对比同比影响较小，出货台数有所增加，为疫情结束之后，试剂销售做好铺垫。一季度国际市场仪器及试剂销售影响不大，同期对比有所增长。公司成立大项目部积极参与大宗采购业务，受到产能以及耗材制约，部分订单延续到二季度予以确认收入。公司坚持仪器与试剂均衡发展，国内与国际市场并行开拓，为公司抗击风险，稳健成长奠定了坚实基础。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2020年1-3月，公司向前5大供应商采购1,539.91万元，占当期采购总额的比重为17.29%。公司前5大供应商中的第二名是上年前5大供应商，第一名是新合作供应商，第三、四、五名是以前