2009年吉林敖东药业集团股份有限公司中报

2009 年半年度报告 吉林敖东药业集团股份有限公司 JiLin AoDong Medicine Industry Croup Co.,Ltd.吉林敖东2009 年半年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席董事会。 公司半年度报告未经会计师事务所审计。 本公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑 媛女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二○○九年八月二十五日吉林敖东2009 年半年度报告 2 目 录 一、公司基本情况................03 二、主要财务数据和指标.............04 三、股本变动及主要股东持股情况.........05 四、董事、监事、高级管理人员情况........07 五、管理层讨论与分析..............07 六、重要事项..................12 七、财务报告..................18 八、备查文件目录................81吉林敖东2009 年半年度报告 - 3 - 一、 公司基本情况 （一）公司名称： 中文：吉林敖东药业集团股份有限公司 缩写：吉林敖东 英文：JiLin AoDong Medicine Industry Croup Co.,Ltd. 缩写：JILIN AODONG （二）1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 吉林敖东 3、股票代码： 000623 （三）1、公司注册地址： 吉林省敦化市敖东大街2158 号 2、公司办公地址： 吉林省敦化市敖东大街2158 号 3、邮政编码： 133700 4、公司国际互联网网址： http://www.jlaod.com 5、公司电子信箱： 000623@jlaod.com （四）公司法定代表人： 李秀林 （五）1、公司董事会秘书： 陈永丰 2、公司证券事务代表： 王振宇（因工作变动于2009 年6 月30 日离职） 3、联系地址： 吉林省敦化市敖东大街2158 号 4、电 话： 0433－6238973 5、传 真： 0433－6238973 6、电子信箱： 000623@jlaod.com （六）1、公司信息披露报纸： 《证券时报》、《上海证券报》 《证券日报》、《中国证券报》 2、中国证监会指定互联网网址： http://www.cnifo.com.cn 3、公司中期报告备置地点： 公司董事会办公室 （七）公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1993 年3 月20 日 2、公司最近一次变更注册登记日期： 2008 年6 月23 日 公司注册登记地点： 延边朝鲜族自治州工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号： 220000000072468 4、税务登记号码： 222403243805786 5、公司聘请的会计师事务所名称： 中准会计师事务所有限责任公司 办公地址： 北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦4 层吉林敖东2009 年半年度报告 - 4 - 二、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 6,455,997,954.34 5,777,554,657.23 11.74 归属于上市公司股东的所有者权益 5,497,378,455.79 4,844,309,925.41 13.48 股 本 573,357,970.00 573,357,970.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.5880 8.4490 13.48 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 490,855,282.69 467,121,992.76 5.08 营业利润 667,102,063.91 520,583,050.38 28.15 利润总额 668,162,286.37 523,357,389.37 27.67 归属于上市公司股东的净利润 647,608,000.85 508,050,896.67 27.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 577,803,152.21 510,044,785.23 13.28 基本每股收益（元/股） 1.1295 0.8861 27.47 稀释每股收益（元/股） 1.1295 0.8861 27.47 净资产收益率（%） 11.78 11.09 0.69 经营活动产生的现金流量净额 86,446,647.08 53,158,344.64 62.62 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1508 0.0927 62.68 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,375,920.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,530,175.19 债务重组损益 -29,088.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 15,353,958.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 935,056.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,263,186.00 见注 少数股东权益影响额 -136,762.77 所得税影响额 -735,755.88 合 计 69,804,848.64 -吉林敖东2009 年半年度报告 - 5 - 注：报告期内，公司与广东粤财信托投资有限公司签署了《粤财信托－广发证券员工 股权激励计划之股权储备集合财产信托合同补充协议》，信托期间，如果广发证券股份有限 公司实施现金分红，现金分红归受益人所有。报告期内广发证券分红款54,263,186.00 元由 本公司作为受益人所有。 2009 年1-6 月利润表附表 （根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》（2007 年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益） 净资产收益率（％） 每股收益（元/股） 报告期利润 利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的 净利润 647,608,000.85 11.78 12.43 1.1295 1.1295 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 577,803,152.21 10.51 11.09 1.0078 1.0078 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 本报告期，公司股本未发生变化。 （二）股东持股情况 单位：股 股东总数 83,791 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人24.57% 140,876,384 135,152,864 42,000,000 广发证券股份有限公司 境内非国有法人4.23% 24,273,866 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人4.10% 23,484,748 延边国有资产经营总公司 境内非国有法人2.15% 12,333,481 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 境内非国有法人1.81% 10,372,722 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 境内非国有法人1.34% 7,679,221 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 境内非国有法人1.08% 6,191,072 交通银行－中海优质成长证券投资基金 境内非国有法人1.02% 5,868,715 中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 境内非国有法人1.00% 5,762,028 大成价值增长证券投资基金 境内非国有法人0.65% 3,734,622吉林敖东2009 年半年度报告 - 6 - 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广发证券股份有限公司 24,273,866 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 23,484,748 人民币普通股 延边国有资产经营总公司 12,333,481 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 10,372,722 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,679,221 人民币普通股 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 6,191,072 人民币普通股 交通银行－中海优质成长证券投资基金 5,868,715 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 5,762,028 人民币普通股 敦化市金诚实业有限责任公司 5,723,520 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 3,734,622 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，本公司有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 已知中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金与中国农业银行 －中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司；中国 工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金、中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金同属融通基金管理有限公司。 未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限 售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 2009 年8 月4 日11,467,160 2010 年8 月4 日11,467,160 2011 年8 月4 日11,467,160 2012 年8 月4 日11,467,160 2013 年8 月4 日11,467,160 2014 年8 月4 日11,467,160 2015 年8 月4 日11,467,160 2016 年8 月4 日11,467,160 2017 年8 月4 日11,467,160 2018 年8 月4 日11,467,160 2019 年8 月4 日11,467,160 1 敦化市金诚实业 有限责任公司 135,152,864 2020 年8 月4 日9,014,104 每年通过证券交易所挂牌 交易出售所持股份的数量 （包括原持有部分和增持 部分），不超过吉林敖东总 股本的2%,减持价格不低于 7.5 元，并履行相关的信息 披露义务。吉林敖东2009 年半年度报告 - 7 - 注：敦化市金诚实业有限责任公司增持吉林敖东股权57,335,868 股，该部分股份原来 性质为无限售条件流通股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统中无法变更， 该部分增持股权已在中国证券登记结算公司深圳分公司柜台锁定。 （三）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为敦化市金诚实业有限责任公司。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。 （二）董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。 五、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营状况的回顾 1、总体经营情况 公司深入贯彻落实科学发展观，进一步深化公司改革，提升企业核心竞争力。在“专注 于人、专精于药”理念的指引下，核心层企业延边药业创造出“科技支撑、质量至上、全程 监控、精细管理、人本战略”五步联动的药品生产质量安全管理模式，获首届吉林省企业管 理创新优秀奖。报告期内，公司业绩保持了稳步增长，实现营业收入49,085.53 万元，同比 增长5.08%；实现利润总额66,816.23 万元，同比增长27.67%；归属于上市公司股东的净利 润64,760.80 万元，同比增长27.47%。 2、主要财务数据及变化情况分析 （1）公司主营业务范围 公司的主营业务范围为：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓 储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司 经营的12 种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发（凭相关批准文 件开展经营活动）。吉林敖东2009 年半年度报告 - 8 - （2）报告期内，公司主营业务分行业、产品、地区情况： ①公司主营业务分行业、产品情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本毛利率（%） 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 医药行业 46,623.31 15,651.13 66.43 6.74 3.19 1.15 公路通行费收入 2,392.42 948.74 60.34 -19.09 -44.14 17.78 合 计 49,015.73 16,599.87 66.13 5.10 -1.58 2.29 主营业务分产品情况 中 成 药 46,514.65 15,580.64 66.50 6.82 3.41 1.10 药用包材 108.66 70.49 35.13 -20.76 -30.09 8.66 公路通行费收入 2,392.42 948.74 60.34 -19.09 -44.14 17.78 合 计 49,015.73 16,599.87 66.13 5.10 -1.58 2.29 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0 万元 ②公司主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东 北 11,110.62 9.18 华 北 6,894.26 -26.91 华 东 11,233.46 6.48 华 南 7,430.35 18.46 西 北 3,269.45 12.35 西 南 9,077.59 24.41 合 计 49,015.73 5.10 （3）占公司主营业务收入和主营业务利润10％以上的经营活动为医药制造、销售。 （4）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计（万元） 5,164 占采购总额的比例46.05% 前五名销售客户金额合计（万元） 7,854 占销售总额的比例16.02% （5）报告期内公司资产构成同比发生变化情况说明 单位:(人民币)元 序号 项 目 期末余额 年初余额 增减比例（%） 1） 货币资金 912,857,340.55 633,219,057.46 44.16 2） 预付账款 46,215,371.64 31,650,977.10 46.02 3） 应收股利 13,565,796.50吉林敖东2009 年半年度报告 - 9 - 4） 其他流动资产 995,712.77 181,701.87 447.99 5） 长期股权投资 3,809,510,035.06 3,422,631,479.02 11.30 6） 固定资产 793,260,995.28 818,276,597.45 -3.06 7） 长期待摊费用 413,000.00 708,333.36 -41.69 8） 应付票据 1,780,953.34 -100.00 9） 应交税费 11,876,502.45 3,599,466.52 229.95 10） 应付利息 560,000.00 11） 应付股利 3,092,786.40 145,186.40 2030.22 12） 其他流动负债 32,470,428.85 6,777,883.22 379.06 13） 专项应付款 1,456,969.00 756,969.00 92.47 14） 递延所得税负债 890,464.08 433,479.50 105.42 15） 资本公积 507,134,932.62 387,002,809.09 31.04 16） 未分配利润 3,952,594,665.41 3,419,658,258.56 15.58 1)货币资金期末余额较年初余额增长44.16%，主要系本期收到广发证券股份有限公司 分红款所致； 2） 预付账款期末余额较年初余额增长46.02%，主要系本期预付燃料及设备款增加所致； 3）应收股利期末余额较年初余额增加13,565,796.50 元，系根据本期公司与广东粤财 信托有限公司签署的《粤财信托－广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托合同 补充协议》相关条款，在股权信托期间，广发证券股份有限公司分红归受益人所有，本公司 作为受益人本期应收广发证券2008 年度分红款13,565,796.50 元所致； 4）其他流动资产期末余额较年初余额增长447.99%，主要系子公司吉林敖东延边药业股 份有限公司支付全年保险费用所致； 5）长期股权投资期末余额较年初余额增长11.30%，主要系广发证券股份有限公司本期 盈利增加，本公司相应按权益法调整所致； 6）固定资产净额期末较年初下降3.06%，主要系本期计提固定资产折旧所致； 7）长期待摊费用期末余额较年初余额下降41.69%，系本期摊销减少所致； 8）应付票据期末余额较年初余额减少1,780,953.34 元，系子公司吉林敖东集团大连药 业股份有限公司所开出的银行承兑汇票到期付款所致； 9）应交税费期末余额较年初余额增长229.95%，系子公司吉林敖东延边药业股份有限 公司上年期末预缴增值税款所致； 10）应付利息期末余额较年初余额增加560,000.00 元，系子公司吉林敖东药业集团延吉林敖东2009 年半年度报告 - 1 0- 吉股份有限公司本期预提银行贷款利息所致； 11）应付股利期末余额较年初余额增长2030.22%，系本期增加应付延边国有资产经营 总公司2008 年红利款2,947,600.00 元所致； 12）其他流动负债期末余额较年初余额增长379.06%，主要系本期子公司吉林敖东延边 药业股份有限公司预提销售费用所致； 13）专项应付款期末余额较年初余额增长92.47%，系本期子公司吉林敖东洮南药业股 份有限公司收到700,000.00 元农业产业化专项资金所致； 14）递延所得税负债期末余额较年初余额增长105.42%，主要系本期持有的基金公允价 值变动所产生的递延所得税负债增加所致； 15）资本公积期末余额较年初余额增长31.04%，主要系本期参股公司-广发证券股份有 限公司可供出售金融资产公允价值变动相应权益法调整所致； 16）未分配利润期末余额较年初余额增长15.58%，主要系对广发证券股份有限公司投 资收益增加所致。 （6）报告期内公司利润构成同比发生变化情况说明 单位:(人民币)元 序号 项 目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 1） 营业收入 490,855,282.69 467,121,992.76 5.08 2） 营业成本 166,810,835.32 169,062,370.38 -1.33 3） 销售费用 177,5