2015年北京利德曼生化股份有限公司中报

北京利德曼生化股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人王毅兴及会计机构负责人(会计主管人员)王三红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以第三届董事会第二次会议召开日2015年8月27日总股本170,118,016股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 公司半年度财务报告已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具标准审计报告。 目录 第一节 重要提示、释义 ......1 第二节 公司基本情况简介 ......4 第三节 董事会报告 ......8 第四节 重要事项 ......22 第五节 股份变动及股东情况......34 第六节 董事、监事、高级管理人员情况......39 第七节 财务报告 ......40 第八节 备查文件目录 ......132 释义 释义项 指 释义内容 半年度报告 指 北京利德曼生化股份有限公司2015年半年度报告 股东大会 指 北京利德曼生化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京利德曼生化股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2015年1月1日-2015年6月30日 上年同期 指 2014年1月1日-2014年6月30日 公司审计机构 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 民生证券、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 迈迪卡 指 北京迈迪卡科技有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之控股股东 阿匹斯 指 北京阿匹斯生物技术有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之全资子公司 德赛系统 指 德赛诊断系统(上海)有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之子公司 德赛产品 指 德赛诊断产品(上海)有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之子公司 德国德赛 指 DiaSysDiagnosticSystemsGmbH/德国德赛诊断系统有限公司 德赛中国 指 德赛诊断系统(上海)有限公司、德赛诊断产品(上海)有限公司合称为“德赛中国” 赛领基金 指 上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙) 力鼎基金 指 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) 智度基金 指 拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙) 建新创投 指 上海建新创业投资中心(有限合伙) Enigma 指 ENIGMA DIAGNOSTICS LIMITED 合资公司 指 北京利德曼生化股份有限公司与Enigma共同出资设立的英格曼医疗诊断产品有限公司 公司/利德曼 指 北京利德曼生化股份有限公司 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 利德曼 股票代码 300289 公司的中文名称 北京利德曼生化股份有限公司 公司的中文简称(如有) 利德曼 公司的外文名称(如有) BeijingLeadmanBiochemistryCo.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Leadman 公司的法定代表人 沈广仟 注册地址 北京市经济技术开发区兴海路5号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市经济技术开发区兴海路5号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 http：//www.leadmanbio.com/ 电子信箱 leadman@leadmanbio.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛巨辉 杨路萍 联系地址 北京市经济技术开发区兴海路5号 北京市经济技术开发区兴海路5号 电话 010-84923554 010-84923554 传真 010-67855500-8881 010-67856540-8881 电子信箱 leadman@leadmanbio.com leadman@leadmanbio.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 299,425,961.30 194,920,605.68 53.61% 归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 48,877,043.72 44,053,080.95 10.95% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 42,974,935.07 42,237,696.81 1.75% 经营活动产生的现金流量净额(元) 89,555,845.67 -23,319,749.45 484.03% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.57 -0.15 480.00% 基本每股收益(元/股) 0.32 0.29 10.34% 稀释每股收益(元/股) 0.32 0.29 10.34% 加权平均净资产收益率 4.95% 5.05% -0.10% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.36% 4.84% -0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,608,462,591.10 1,616,168,577.46 -0.48% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) 1,008,670,931.44 964,511,113.23 4.58% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) 6.40 6.13 4.40% 截止披露前一交易日的总股本 截止披露前一交易日的总股本(股) 170,118,016 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 0.29 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 -66,027.45 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 其中利德曼获得政府补助包括：北京市科学技术委员会医疗器械 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 (体外诊断试剂)检测与参考品评价服务平台项目资金166.91万 受的政府补助除外) 元；北京市科学技术委员会全自动化学发光免疫分析仪研发及产 业化项目资金333.09万元；北京市经济和信息化委员会固定资产 7,393,787.76 贷款贴息款中本期计入营业外收入74.65万元；北京博奥项目补 助27万元；中关村知识产权促进局专利补助2.1万元；大兴财政 专户最美月季企业奖励资金1万元。德赛系统获得政府补助包括： 张江高科技园区管理委员会返还税款103.8万元；科研课题18万； 科技项目资金11.15万。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,243.75 减：所得税影响额 1,101,573.35 少数股东权益影响额(税后) 339,322.06 合计 5,902,108.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、主营业务单一的风险 目前，公司的主营业务仍然以生化诊断试剂为主，2012年、2013年、2014年和2015年1-6月份，体外生化诊断试剂销售收入占当期主营业务收入的比例分别为85.52%、85.23%、90.19%、82.27%，公司主营业务较为单一。若体外诊断试剂行业较高的回报率吸引更多的投资者介入，或现有厂商扩大体外诊断试剂的产能，将可能使公司体外诊断试剂产品的收益水平下降，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。 随着公司自主研发能力的不断增强，以及通过并购、合作等多种方式，积极引进先进生产技术和产品，不断拓展业务领域，公司主营业务已从单一的生化诊断试剂逐步扩展到诊断仪器、生物化学原料等多个领域，公司业务布局逐步完善、产品线逐渐丰富。未来公司将继续在自身发展的同时通过对外投资、并购重组、引进新技术、新产品及技术合作等多种手段进行战略布局和产业结构调整，随着公司仪器产品及其他领域产品线的逐渐丰富，公司主营业务范围将不断扩大，产品线单一的现状将得到有效的改善。 2、新产品研发和注册风险 随着医疗卫生事业的快速发展，我国对体外诊断试剂产品要求不断提高，政策监管日趋严格。2014年颁布并实施了修订后的《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》及《体外诊断试剂注册管理办法》，从审批到监管都更加专业与细化，同时采用更高标准的技术性指南，相应的对技术文件提出了更高的要求，增加了申请与审评的难度，新产品注册周期相应增加。同时作为体外诊断产品和服务的提供商，必须不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化，满足医疗诊断需求。如果不能按照研发计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。 公司将积极适应监管政策的调整，及时向研发及相关人员传达政策精神，加强对新法规的研究和把握，进一步提升相关人员的专业素质，改善管理体系，加强研发过程管理，加强项目立项可行性研究，搭建合理的研发评价体系，精选在研项目；引进高端研发人才加入公司研发队伍，提高研发水平，合理利用研发资源，缩短研发周期，强化新品注册管理，降低注册风险，加快新品上市速度。 3、核心技术失密的风险 公司主要核心技术为体外诊断试剂的配方和制备技术，这些配方和制备技术构成公司的核心竞争优势。由于体外诊断试剂产品的特殊性，出于保护核心技术的考虑，公司仅对少数关键制备技术申请专利，而对产品配方只进行产品注册。虽然公司采取了有效措施，很好地保护了核心技术，但若不能持续、有效地管理，仍存在核心技术泄密的可能或者被他人窃取的风险。 公司将进一步完善保密信息制度，界定核心技术密级，明确公司核心技术管理机制，加强信息安全设备投入，保障信息安全，降低核心技术失密风险。 4、外延式发展模式下的整合风险 为跟随行业发展趋势，尽快改善公司主营业务单一的现状，公司开启外延式发展模式，收购完成德赛中国。但德赛中国可能与公司存在地域、文化、经营方式、管理制度等方面的差异，从而增加整合的难度。 在外延式发展模式下，通过整合既保证公司对德赛中国的控制力又保持德赛中国原有竞争优势并充分发挥协同效应具有不确定性。 本次收购完成后，公司已制定详细的整合计划，在保持公司与德赛系统、德赛产品现有组织架构、运营管理机制的基础上，由各方高层管理人员共同成立统一的经营管理委员会，确定集团化的发展战略，协调整合各项资源，制定整体的市场营销、产品研发、财务管理、生产运营、人力资源等各项业务规划，建立协调统一的管理机制，对德赛中国进行全面整合，以最大化地发挥协同效应，加强优势互补，提高公司、德赛系统和德赛产品的整体竞争力。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年度公司实现营业收入29,942.60万元，与上年同期19,492.06万元相比增长53.61%；实现利润总额7,967.35万元，与上年同期5,315.22万元相比增长49.90%；总资产达到160,846.26万元，与年初161,616.86万元相比下降0.48%；归属于上市公司所有者权益合计100,867.09万元，与年初96,451.11万元相比增长4.58%；归属于上市公司股东的净利润4,887.70万元，与上年同期4,405.31万元相比增长10.95%。 (1)主营业务收入：2015年上半年度实现主营业务收入29,482.18万元，比上年同期19,492.06万元增长51.25%。从产品收入占比分析，体外诊断试剂业务仍是收入的主要来源，本期实现收入24,256.14万元，占主营业务收入比重82.27%；生物化学原料收入673.60万元，占主营业务收入比重2.28%，与去年同期占比3.97%相比略有下降；仪器收入4,552.44万元，占主营业务收入比重15.45%，与去年同期2,493.34万元相比增长82.58%。 单位：元 本期金额 去年同期 业务分类 金额 占比 金额 占比 体外诊断试剂 242,561,388.06 82.27% 162,247,687.95 83.24% 生物化学原料 6,736,030.50 2.28% 7,739,486.43 3.97% 仪器 45,524,361.78 15.45% 24,933,431.30 12.79% 合计 294,821,780.34 100% 194,920,605.68 100% (2)主营业务成本：2015年上半年度主营业务成本为13,599.31万元,较去年同期7,727.79万元增长75.98%，主要由于仪器成本增加1,259万元以及合并德赛系统和德赛产品所致。 (3)期间费用：2015年上半年度销售费用为1,814.71万元，较去年同期1,498.20万元上升21.13%；管理费用5,739.64万元，较去年同期的4,097.34万元增长40.08%。其中公司职工薪酬较去年同期增长307.51万元，研发支出较去年同期增加439.44万元，职工薪酬和研发支出的大额增长主要因德赛系统和德赛产品纳入合并报表所致。同时由于公司实施限制性股票激励计划，而使股份支付费用较去年同期增加383.61万元，这三项因素是导致管理费用增加的主要原因；财务费用755.86万元，较去年同期的257.04万元增长194.06%。本期计入财务费用的利息收入较去年同比减少631.03万元，是导致财务费用较去年同期增加的主要因素。 (4)研发投入：报告期内仍保持着稳定的研发投入，2015年上半年度研发投入金额为1,630.28万元，较去年同期的1,190.84万元增长36.90%。根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例： 2015年1-6月 2014年 2013年 研发投入金额(元) 16,302,816.08 27,995,839.12 24,379,738.34 研发投入占营业收入比例 5.44% 5.21% 7.09% 研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% (5)现金流量： 单位：元 项目 本期发生额 去年同期发生额