2015年北京利德曼生化股份有限公司三季报

北京利德曼生化股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 目录 第一节 重要提示 ...... 2 第二节 公司基本情况...... 3 第三节 管理层讨论与分析...... 7 第四节 重要事项 ...... 15 第五节 财务报表 ...... 21 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人王毅兴及会计机构负责人(会计主管人员)王三红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,544,909,262.78 1,616,168,577.46 -4.41% 归属于上市公司普通股股东的股东权益(元) 1,115,787,690.36 964,511,113.23 15.68% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) 6.56 6.13 7.01% 本报告期比上年 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业总收入(元) 148,611,871.48 37.38% 448,037,832.78 47.82% 归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 30,138,910.73 38.51% 79,015,954.45 20.06% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 143,334,674.00 702.41% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -- -- 0.84 660.00% 基本每股收益(元/股) 0.18 28.57% 0.50 16.28% 稀释每股收益(元/股) 0.18 28.57% 0.50 16.28% 加权平均净资产收益率 2.78% 0.42% 7.78% 0.37% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.69% 0.32% 7.10% -0.11% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 -133,088.76 备的冲销部分) 其中利德曼获得政府补助主要包括：北京市科学技术委 员会医疗器械(体外诊断试剂)检测与参考品评价服务平 台项目资金166.91万元；北京市科学技术委员会全自动 化学发光免疫分析仪研发及产业化项目资金333.09万 元；北京市经济和信息化委员会工业发展资金贴息款 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 2,000万中本期计入营业外收入85.01万元；北京博奥项 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 9,141,103.41目补助27万元；中关村知识产权促进局专利补助2.1 补助除外) 万元；大兴财政专户最美月季企业奖励资金1万元，生 化诊断试剂阶梯项目2.5万元，国家知识产权局专利局 专利资助金2.0万元。德赛系统获得政府补助包括：张 江高科技园区管理委员会返还税款103.8万元；科研课 题18万；科技项目资金11.15万，科委科研拨款40万。 德赛产品获得政府补助包括：返还税款121.03万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,101.72 减：所得税影响额 1,474,475.60 少数股东权益影响额(税后) 713,361.26 合计 6,834,279.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、主营业务单一的风险 目前，公司的主营业务仍然以生化诊断试剂为主，2012年、2013年、2014年和2015年1-9月份，体外生化诊断试剂销售收入占当期主营业务收入的比例分别为85.52%、85.23%、90.19%、85.85%，公司主营业务较为单一。若体外诊断试剂行业较高的回报率吸引更多的投资者介入，或现有厂商扩大体外诊断试剂的产能，将可能使公司体外诊断试剂产品的收益水平下降，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。 随着公司自主研发能力的不断增强，以及通过并购、合作等多种方式，积极引进先进生产技术和产品，不断拓展业务领域，公司主营业务已从单一的生化诊断试剂逐步扩展到诊断仪器、生物化学原料等多个领域，公司业务布局逐步完善、产品线逐渐丰富。未来公司将继续在自身发展的同时通过对外投资、并购重组、引进新技术、新产品及技术合作等多种手段进行战略布局和产业结构调整，随着公司仪器产品及其他领域产品线的逐渐丰富，公司主营业务范围将不断扩大，产品线单一的现状将得到有效的改善。 2、新产品研发和注册风险 随着医疗卫生事业的快速发展，我国对体外诊断试剂产品要求不断提高，政策监管日趋严格。2014年颁布并实施了修订后的《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》及《体外诊断试剂注册管理办法》，从审批到监管都更加专业与细化，同时采用更高标准的技术性指南，相应的对技术文件提出了更高的要求，增加了申请与审评的难度，新产品注册周期相应增加。同时作为体外诊断产品和服务的提供商，必须不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化，满足医疗诊断需求。如果不能按照研发计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。 公司将积极适应监管政策的调整，及时向研发及相关人员传达政策精神，加强对新法规的研究和把握，进一步提升相关人员的专业素质，改善管理体系，加强研发过程管理，加强项目立项可行性研究，搭建合理的研发评价体系，精选在研项目；引进高端研发人才加入公司研发队伍，提高研发水平，合理利用研发资源，缩短研发周期，强化新品注册管理，降低注册风险，加快新品上市速度。 3、核心技术失密的风险 公司主要核心技术为体外诊断试剂的配方和制备技术，这些配方和制备技术构成公司的核心竞争优势。由于体外诊断试剂产品的特殊性，出于保护核心技术的考虑，公司仅对少数关键制备技术申请专利，而对产品配方只进行产品注册。虽然公司采取了有效措施，很好地保护了核心技术，但若不能持续、有效地管理，仍存在核心技术泄密的可能或者被他人窃取的风险。 公司将进一步完善保密信息制度，界定核心技术密级，明确公司核心技术管理机制，加强信息安全设 备投入，保障信息安全，降低核心技术失密风险。 4、外延式发展模式下的整合风险 为跟随行业发展趋势，尽快改善公司主营业务单一的现状，公司开启外延式发展模式，收购德赛诊断系统(上海)有限公司(简称“德赛系统”)和德赛诊断产品(上海)有限公司(简称“德赛产品”)(合称“德赛中国”)各70%的股权。但德赛中国可能与公司存在地域、文化、经营方式、管理制度等方面的差异，从而增加整合的难度。在外延式发展模式下，通过整合既保证公司对德赛中国的控制力又保持德赛中国原有竞争优势并充分发挥协同效应具有不确定性。 本次收购完成后，公司已制定详细的整合计划，在保持公司与德赛系统和德赛产品现有组织架构、运营管理机制的基础上，由各方高层管理人员共同成立统一的经营管理委员会，制定集团化的发展战略，协调整合各项资源，制定整体的市场营销、产品研发、财务管理、生产运营、人力资源等各项业务规划，建立协调统一的管理机制，对德赛中国进行全面整合，以最大化地发挥协同效应，加强优势互补，提高公司、德赛系统和德赛产品的整体竞争力。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 10,499 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 北京迈迪卡科技有限公司 境内非国有法人 33.18% 56,448,000 0 沈广仟 境内自然人 21.05% 35,812,000 26,859,000 质押 13,000,000 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) 其他 4.02% 6,846,801 6,846,801 马彦文 境内自然人 2.87% 4,880,300 4,880,300 质押 2,130,000 上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙) 其他 2.16% 3,675,685 3,675,685 陶秀珍 境内自然人 1.40% 2,375,571 0 九州通医药集团股份有限公司 境内非国有法人 1.32% 2,240,000 0 拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙) 其他 1.13% 1,930,530 1,930,530 王毅兴 境内自然人 0.88% 1,500,000 1,125,000 张雅丽 境内自然人 0.61% 1,032,400 849,300 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京迈迪卡科技有限公司 56,448,000 人民币普通股 56,448,000 沈广仟 8,953,000 人民币普通股 8,953,000 陶秀珍 2,375,571 人民币普通股 2,375,571 九州通医药集团股份有限公司 2,240,000 人民币普通股 2,240,000 李曼 1,029,500 人民币普通股 1,029,500 中央汇金投资有限责任公司 658,600 人民币普通股 658,600 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行 500,000 人民币普通股 500,000 业混合型证券投资基金 王毅兴 375,000 人民币普通股 375,000 刘付玲 334,414 人民币普通股 334,414 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业医 319,783 人民币普通股 319,783 药生物优选混合型证券投资基金 沈广仟持有北京迈迪卡科技有限公司20%的股权。除此之外，公司未知上述股东 上述股东关联关系或一致行动的说明 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 股东陶秀珍通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 2,375,571股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有2,375,571股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限 本期增加限 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 王兰珍 205,200 205,200 0 0 追加限售 2015年7月10日 张海涛 307,800 307,800 0 0 追加限售 2015年7月27日 沈广仟 26,784,000 0 75,000 26,859,000 高管锁定 2016年1月1日 张雅丽 834,300 0 15,000 849,300 高管锁定 2016年1月1日 成都力鼎银科股权投 0 0 6,846,801 6,846,801 股份锁定承诺 2018年8月7日 资基金中心(有限合伙) 上海赛领并购投资基 0 0 3,675,685 3,675,685 股份锁定承诺 2018年8月7日 金合伙企业(有限合伙) 拉萨智度德诚创业投 0 0 1,930,530 1,930,530 股份锁定承诺 2018年8月7日 资合伙企业(有限合伙) 2,460,300股于2015 年10月29日解除 限售，同时根据该 马彦文 4,840,000 0 40,300 4,880,300 高管锁定 股东的承诺其余 2,420,000股于2016 年10月29日解除 限售。 合计 32,971,300 513,000 12,583,316 45,041,616 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)资产负债表项目： 1、应收票据：期初金额11,434.87万元，本报告期末4,539万元，降幅60.31%，主要因收取的应收票据已经到期承兑或背书转让支付工程款或原材料采购款所致。 2、预付账款：期初金额431.73万元，本报告期末2,069.50万元，增幅379.35%，主要因本报告期较多的预付的资产类及外购仪器货款尚未结算完毕所致。 3、其他应收款：期初金额923.55万元，本报告期末556.84万元，降幅39.71%，主要因本报告期发行股份产生的中介费用结转完毕冲减资本公积所致。 4、其他流动资产：期初金额237.59万元，本报告期末125.97万元，降幅46.98%，主要因本报告期采购设备及货物产生的待抵扣进项税已抵扣完成所致。 5、长期待摊费用：期初金额69.45万元，本报告期末0.45万元，降幅99.35%，主要因本报告期公司控股子公司德赛诊断系统(上海)有限公司(以下简称“德赛系统”)计入长期