2015年北京利德曼生化股份有限公司年报

北京利德曼生化股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人王毅兴及会计机构负责人(会计主管人员)王三红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺；投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 (一)新产品研发和注册进度不达预期的风险 随着医疗卫生事业的快速发展，国家食品药品监督管理总局对医疗器械行业的规范与监管日趋严格，特别是对我国体外诊断试剂产品要求不断提高。2015年随着《医疗器械监督管理条例》相关配套规章和规范性文件的全面发布及实施，医疗器械法规体系逐渐建立完善，形成了审批、核查、监管、抽验等一系列的管理制度，同时在密集完善法规制度的期间，监管部门出台了上百项针对产品的产品行业标准和审评指导原则，给医疗器械产品的研发及申报提出了更高的要求。同时2015年国家食品药品监督管理总局发布了境内三类医疗器械收费标准，产品注册费用给企业新产品的注册带来一定的压力。体外诊断行业具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点，体外诊断产品的研发从实验室技术转化为注册产品通常需要经历一定的周期，体外诊断试剂产品研发周期一般需要一年以上，研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家食品药品监督管理部门颁发的产品注册证书，申请注册周期一般为1-2年。如果公司新产品研发未能按计划进行，或新产品未能通过食品药品监督管理部门的产品注册，将影响到公司前期研发费用投入的回收和未来企业经济效益的实现。 公司将紧密结合行业监管政策的要求，研发团队和产品注册团队加强对新法规的学习、研究和把握，密切关注国家医疗体制改革、医药改革、监管政策方面的信息，并以此为依据积极调整自身的经营策略，使研发过程科学化管理，搭建合理的研发评价体系，做到每个新项目立项前期进行可行性研究，精选研发项目；引进高端研发人才加入公司研发队伍，合理利用研发资源，提高研发效率。同时，强化新品注册管理，降低注册风险，加快新品上市速度。 (二)核心技术失密的风险 公司主要核心技术为体外诊断试剂的配方和制备技术，这些配方和制备技术构成公司的核心竞争优势。由于体外诊断试剂产品的特殊性，出于保护核心技术的考虑，公司仅对少数关键制备技术申请专利，而对产品配方只进行产品注册。虽然公司采取了有效措施，很好地保护了核心技术，但若不能持续、有效地管理，仍存在核心技术泄密的可能或者被他人窃取的风险。 公司将进一步完善保密信息制度，界定核心技术密级，明确公司核心技术管理机制，加强信息安全设备投入，保障信息安全，降低核心技术失密风险。 (三)主营业务单一的风险 目前，公司的主营业务仍然以生化诊断试剂为主，2013年、2014年、2015年体外生化诊断试剂销售收入占当期主营业务收入的比例分别为85.23%、90.19%、85.32%，公司主营业务较为单一。随着国家鼓励民间资本投资医疗服务行业等医改政策的重要变化给终端医院的格局及经营模式等带来变化。在社会资本的驱动下，医疗服务市场特别是基层医疗市场、高端医疗服务将有明显提升。若体外诊断试剂行业较高的回报率吸引更多的行业新介入者，或现有终端用户采购价格下调，将可能使公司体外诊断试剂类产品的收益水平下降，对未来财务状况产生不利影响。随着公司不断通过调整产业布局，公司主营业务已逐步扩展到诊断试剂、诊断仪器、生物化学原料等多个领域，随着公司新产品上市，公司业务结构将得到有效的改善。 (四)外延式发展模式下的整合风险 公司在积极提高内生式发展的同时，积极探索外延式发展，通过投资、并购等多种手段，吸收整合外部优秀的行业资源，巩固现有业务的同时，不断布局新兴业务领域，提高公司市场竞争力。但在公司外延式发展模式下，公司面临并购后整合的风险，标的公司与公司存在一定的行业特性、经营管理方式、企业流程制度、企业文化等方面的差异，从而可能增加公司整合的难度。因此在外延式发展模式下，通过整合既保证公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分发挥协同效应具有不确定性，整合结果可能达不到预期的协同效应。 为了防范整合风险，公司在投资并购前将全面了解标的公司的实际情况并因地制宜地制定收购后整合方案，加强与原有核心团队沟通和相互理解，以期实现对标的公司的全面整合，以最大化地发挥协同效应，共同提高上市公司和标的公司的经济效益和社会效益。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以424,090,235为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......8 第三节公司业务概要......12 第四节管理层讨论与分析......30 第五节重要事项......47 第六节股份变动及股东情况......55 第七节优先股相关情况......55 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......56 第九节公司治理......62 第十节财务报告......69 第十一节备查文件目录......168 释义 释义项 指 释义内容 年度报告 指 北京利德曼生化股份有限公司2015年年度报告 股东大会 指 北京利德曼生化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京利德曼生化股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 公司审计机构 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 民生证券、保荐机构指 民生证券股份有限公司 迈迪卡 指 北京迈迪卡科技有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之控股股东 公司/利德曼 指 北京利德曼生化股份有限公司 阿匹斯 指 北京阿匹斯生物技术有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之全资子公司 德赛系统 指 德赛诊断系统(上海)有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之子公司 德赛产品 指 德赛诊断产品(上海)有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之子公司 德赛中国 指 德赛诊断系统(上海)有限公司与德赛诊断产品(上海)有限公司合称为德赛中国 赛德华 指 北京赛德华医疗器械有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之控股子公司 北京利德曼生化股份有限公司与Enigma共同出资设立的英格曼医疗诊断产品 合资公司/英格曼 指 有限公司 德国德赛 指 DiaSysDiagnosticSystemsGmbH/德国德赛诊断系统有限公司 赛领基金 指 上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙) 力鼎基金 指 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) 智度基金 指 拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙) 建新创投 指 上海建新创业投资中心(有限合伙) Enigma 指 ENIGMADIAGNOSTICSLIMITED 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 利德曼 股票代码 300289 公司的中文名称 北京利德曼生化股份有限公司 公司的中文简称 利德曼 公司的外文名称(如有) BeijingLeadmanBiochemistryCo.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Leadman 公司的法定代表人 沈广仟 注册地址 北京市经济技术开发区兴海路5号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市经济技术开发区兴海路5号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 http：//www.leadmanbio.com/ 电子信箱 leadman@leadmanbio.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛巨辉 杨路萍 联系地址 北京市经济技术开发区兴海路5号北京市经济技术开发区兴海路5号 电话 010-84923554 010-84923554 传真 010-67855500-8881 010-67856540-8881 电子信箱 leadman@leadmanbio.com leadman@leadmanbio.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街110号中糖大厦11层 签字会计师姓名 梁海涌、王维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有 北京市东城区建国门内大街28 施卫东、廖陆凯 2012年2月16-2015年12月31日 限公司 号民生金融中心A座19层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有北京市西城区丰盛胡同22 孙琪、张璇 2015年7月22日到2016年12月31日 限责任公司 号丰铭国际大厦A座6层 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：元 本年比上年 2015年 2014年 2013年 增减 营业收入(元) 681,675,798.36 536,970,837.99 26.95% 343,630,223.37 归属于上市公司股东的净利润(元) 157,219,571.79 128,281,332.74 22.56% 110,072,010.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 149,236,232.08 124,404,700.03 19.96% 107,527,696.97 经营活动产生的现金流量净额(元) 177,817,691.74 -13,208,545.83 1,446.23% 90,446,014.05 基本每股收益(元/股) 0.40 0.33 21.21% 0.29 稀释每股收益(元/股) 0.39 0.33 18.18% 0.29 加权平均净资产收益率 14.76% 14.16% 0.60% 13.66% 本年末比上 2015年末 2014年末 2013年末 年末增减 资产总额(元) 1,658,679,907.48 1,616,168,577.46 2.63%1,243,983,973.46 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,186,955,824.39 964,511,113.23 23.06% 851,123,580.49 注：报告期内，由于公司实施2015年半年度权益分派(以资本公积向全体股东每10股转增15股)导致公司总股本增加。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号-定期报告相关事项》的相关规定，对上年同期的基本每股收益进行调整，将上年同期基本每股收益由0.84元/股调整为0.33元/股,将2013年同期基本每股收益由0.72元/股调整为0.29元/股。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 424,090,235 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.37 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 146,975,155.07 152,450,806.23 148,611,871.48 233,637,965.58 归属于上市公司股东的净利润 14,898,715.76 33,978,327.96 30,138,910.73 78,203,617.34 归属于上市公司股东的扣除非 14,781,358.14 28,193,576.93 29,206,739.87 77,054,557.14 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 47,315,767.92 42,240,077.75 53,778,828.33 34,483,017.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 -99,012.52 -37,198.47 -11,370.76 资产减值准备的冲销部分) 包括:化学发光项目补助 334.47万,生化诊断试 剂结题计项目3.4万， X53贷款贴息95.37万, 医疗器械检测与参考品 评价服务平台项目 215.05万,12DZ1941802 计入当期损益的政府补助(与企业 科研课题27万,科技项 业务密切相关，按照国家统一标准 10,515,486.35 6,127,709.83 2,929,305.11目资金110万,张江高科 定额或定量享受的政府补助除外) 技园区扶持补贴103.8 万，上海综合保税区扶持 补贴121万，专利补贴 30.5万，大兴最美月季 企业奖励资金1万，中关 村科技园区管委会“十 百千工程“支持资金10 万 除上述各项之外的其他营业外收 149,105.91 -38,749.51 75,093.50 入和支出 减：所得税影响额 1,699,274.73 936,716.54 448,714.18 少数股东权益影响额(税后) 882,965.30 1,238,412.60 0.00 合计 7,983,339.71 3,876,632.71 2,544,313.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。