2016年通化金马药业集团股份有限公司中报

通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 1 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管 人员)耿兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................ 7 第四节 董事会报告............................................................ 9 第五节 重要事项 ............................................................ 19 第六节 股份变动及股东情况................................................... 31 第七节 优先股相关情况....................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 36 第九节 财务报告 ............................................................ 37 第十节 备查文件目录........................................................ 138 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》 北京晋商、第一大股东 指 北京晋商联盟投资管理有限公司 晋商联盟 指 晋商联盟控股股份有限公司 晋商陆号 指 苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙） 晋商柒号 指 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙） 圣泰生物 指 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 永康制药 指 成都永康制药有限公司 长春华洋 指 长春华洋高科技有限公司 江苏神尔洋 指 江苏神尔洋高科技有限公司 融沣投资 指 通化融沣投资有限公司 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 通化金马 股票代码 000766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 通化金马 公司的外文名称（如有） TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTEY CO.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TONGHUA GOLDEN-HORS 公司的法定代表人 姬彦锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2015 年年报。 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体 可参见 2015 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围、增加注册资本并修订公司章程的议案》，同意将公 司经营范围由“栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂；以下项目 在分公司经营：合剂、糖浆剂、口服溶液剂。 ” 变更为“ 合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖 浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 ” ；同意将公司注册资 本由“人民币 573,488,849 元” 变更为“ 人民币 966,494,707 元” ；并修订了《公司章程》相应条款。（详见 2016 年 6 月 14 日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》） 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 320,373,648.87 91,300,091.48 250.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 91,873,876.74 8,413,630.26 991.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 87,561,724.73 6,531,781.02 1,240.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -209,519,318.57 -94,888,086.95 -120.81% 基本每股收益（元/股） 0.1036 0.0147 604.76% 稀释每股收益（元/股） 0.1036 0.0147 604.76% 加权平均净资产收益率 2.70% 0.88% 1.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,660,622,373.10 4,155,687,059.11 12.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,002,555,580.85 2,246,374,709.97 78.18% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 6,522,249.98 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 8 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,028,834.77 减：所得税影响额 1,183,770.34 少数股东权益影响额（税后） -2,507.14 合计 4,312,152.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 报告期，公司稳步实施双轮驱动政策，一方面加大兼并重组步伐，有计划的吸收在管理、市场开拓、药品品种等方面的 优势企业，并积极探索开发医疗产业，努力拓展大健康产业领域。另一方面公司董事会紧紧围绕年度经营目标，潜心分析行 业宏观信息，着力加强公司并购重组企业的融合，积极贯彻外拓市场、内强管理、挖潜增效的工作思路，不断强化市场覆盖 面和精细度建设，加大产品营销推广力度，加强内部管理和资金管控，努力实现公司业绩的持续、稳步增长。报告期内，公 司实现营业收入320373648.87元，比上年同期增加250.90%；归属于上市公司股东的净利润91421398.05元，比上年同期增加 991.96%。 1、报告期，以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金方式收购圣泰药业100%股权。本次交易公司可以在短 时间内获得标的公司具有核心竞争力的优势产品，进一步增强公司在关节炎、风湿病、心脑血管类用药医药领域的核心竞争 力。同时，公司产品种类的丰富也有利于提升公司的整体抗风险能力。本次交易将构建公司新的业务增长点，显著提升公司 盈利水平，提升股东回报。圣泰生物系较早进入骨折、关节炎化学药领域的公司之一，其优势产品骨瓜提取物制剂具备注册 早、剂型全等特点，市场竞争力较强。经过多年经营，圣泰生物形成了以骨骼肌肉类、心脑血管类及呼吸系统类等多品种药 物为核心的品种优势，并以优秀团结的管理团队、高效安全的生产能力、多层次宽覆盖的营销体系为依托，在行业内树立了 较好的品牌形象。本次交易完成后，公司和圣泰生物将在原料采购、药品研发、销售整合、经营管理等方面进行整合，凸显 各自优势，发挥协同效应。上市公司将改变原有单纯依赖自身积累的内生式发展方式，突破发展瓶颈，提高上市公司可持续 发展能力。 2、 报告期，公司共募集资金16.88亿元，用于本次交易现金对价支付、圣泰生物三期建设项目、上市公司研发中心建设、 偿还上市公司借款、支付中介机构费用。募集资金投入使用后，为公司增强研发及市场竞争力提供有效保障，缓解公司资金 不足的压力。 3、报告期，公司通过增资及收购行为，分别控股和参股长春华洋及其子公司江苏神尔洋两家新药研发企业，这两家新 药研发企业共同拥有治疗老年痴呆化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片的全部知识产权，有助于进一步提升公司研发新药能力， 拓宽公司的发展空间，提升公司的实力。 4、报告期，公司启动重大资产购买，通过支付现金4.14亿元购买永康制药100%股权，此次重大资产购买经公司董事会 及股东大会审议通过，报告期内尚未完成过户。本次交易完成后，公司将以永康制药拥有的林麝繁育基地为依托，通过对重 点原料供应和品质的控制，依托具备现代科学的生产工艺，继续推进永康制药的精品中药发展战略，建立细分用药市场的龙 头地位。永康制药核心产品小金丸具备较高的市场知名度，这将进一步增强公司在妇科、内分泌类用药医药领域的核心竞争 力。同时，公司产品种类的丰富也有利于提升公司的整体抗风险能力。 5、报告期，为进一步推进公司战略发展，提升公司的行业地位，拓展大健康产业领域发展，在更大范围内寻求符合公 司发展战略需要的大健康产业相关项目，公司及公司的子公司参与设立多户合伙企业。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 320,373,648.87 91,300,091.48 250.90% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 10 报表范围变化所致。 营业成本 104,228,874.72 43,738,662.93 138.30% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 销售费用 83,504,923.54 30,190,647.82 176.59% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 管理费用 44,319,862.08 29,504,439.45 50.21% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 财务费用 4,755,482.86 422,971.72 1,024.30% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 所得税费用 13,124,619.49 -522,136.26 2,613.64% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 研发投入 9,967,163.95 0.00 100.00% 系本公司加大研发力度 所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -209,519,318.57 -94,888,086.95 -120.81% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -1,024,423,045.70 -403,381,377.23 -153.96% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 1,741,329,510.04 508,871,264.83 242.19% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 现金及现金等价物净增 加额 507,387,145.77 10,601,800.65 4,685.86% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 净利润 91,421,398.05 8,413,630.26 986.59% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 11 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 资产减值损失 8,956,368.26 5,344,175.67 67.59% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 营业税金及附加 4,794,103.90 865,026.02 454.21% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 营业外收入 6,707,246.56 2,374,302.46 182.49% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 营业外支出 1,213,831.35 492,453.22 146.49% 本公司报告期内收购圣 泰生物及长春华洋并投 资设立融沣投资，合并 报表范围变化所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司发行股份及支付现金购买圣泰生物资产已完成，圣泰生物纳入本期合并报表范围。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 适用 □ 不适用 2016年公司发行股份及支付现金购买圣泰生物资产已完成，圣泰生物成为公司的全资子公司。公司的业务规模得以进一 步扩大，产品线得以进一步丰富，盈利能力得以进一步增强，可持续发展空间得以进一步拓展。公司整合双方的品种资源， 建立高中低品种搭配，重点打造抗肿瘤、微生物药品、骨骼肌肉系统、神经系统用药的产品策略。公司整合圣泰生物已有的 销售渠道，并按照药品品种、规格、最终销售终端、最终销售区域的不同，进一步建立完善多层次、多模式、立体开发且覆 盖全国的销售网络平台。双方将共享销售渠道，进一步扩大产品的客户覆盖和层次渗透，进一步促进公司和圣泰生物的持续 增长。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司董事会紧紧围绕年度目标计划，坚持外抓市场营销、内抓经营管理，完成了年初预定的生产经营目标， 实现了业绩的稳步增长。 1、在产品销售方面，公司不断强化销售体系建设，优化销售布局，深入拓展和开发国内重点市场、医院市场；加强重 点产品的培育及推广；整合营销渠道，加强渠道管控，并按照药品品种、规格、最终销售终端、最终销售区域的不同，进一 步建立完善多层次、多模式、立体开发且覆盖全国的销售网络平台，稳步推进药品专业化推广工作，强化品牌形象，着力提 高产品市场占有率；优化营销队伍管理和建设，提高营销执行力。 2、科研开发方面：报告期内，公司通过增资及收购行为，分别控股和参股两家新药研发企业，这两家新药研发企业共 同拥有治疗老年痴呆化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片的全部知识产权。目前该化药的临床研究工作顺利有序推进。 3、生产质量方面：严格执行新版GMP规范，加强生产管理和质量控制，积极开展质量标准研究，全面保证产品质量。 4、 项目建设方面：报告期内，公司按计划有序推进制圣泰生物三期建设项目、上市公司研发中心建设的实施和建设， 为公司增强研发及市场竞争力提供有效保障。 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 12 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造 320,373,648.87 104,228,874.72 67.47% 250.90% 138.30% 15.38% 分产品 骨瓜提取物注射 液 92,047,224.95 11,864,023.71 87.11% 复方嗜酸乳杆菌 片 51,160,265.12 15,366,665.35 69.96% 168.20% 391.94% 12.88% 小牛血去蛋白提 取物注射液 49,212,838.39 9,304,328.31 81.09% 小儿热速清颗粒 24,284,594.99 14,007,285.26 42.32% 清开灵片 14,814,175.86 6,829,863.00 53.90% 风湿祛痛胶囊 14,566,365.17 10,478,823.93 28.06% 27.47% 44.98% -10.87% 其它 74,288,184.39 36,377,885.16 51.03% 211.10% 146.01% 12.95% 分地区 东北地区 25,074,799.59 8,645,185.28 65.52% 130.40% 29.05% 27.07% 华北地区 57,583,840.07 18,681,525.51 67.56% 389.62% 202.55% 20.06% 西北地区 19,701,346.75 5,887,011.10 70.12% 146.21% 84.95% 9.90% 中南地区 23,775,169.72 7,652,369.74 67.81% 131.83% 60.81% 14.21% 华东地区 88,318,542.00 29,995,811.87 66.04% 126.56% 64.11% 12.93% 华南地区 73,748,076.50 23,910,323.10 67.58% 1,184.72% 964.39% 6.71% 西南地区 32,171,874.24 9,456,648.12 70.61% 466.93% 294.19% 12.88% 说明： 报告期，公司发行股份及支付现金购买圣泰生物资产已完成，圣泰生物纳入本期合并报表范围。 四、核心竞争力分析 公司药品剂型比较齐全，涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个领域。公司及全 资子公司圣泰生物共有87个品种被列入省级、国家级医保目录，公司及全资子公司圣泰生物共有16项发明专利， 19项实用新 型专利。经过多年摸索，本公司目前已经建立了较为完善的营销体系，销售队伍覆盖全国30个省、自治区、直辖市。 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 13 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （ 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 88,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 长春华洋高科技有限公司 医药方面的科技开发、技术服务、钢材、 建材、装潢材料、家用电器、五金经销。 60.00% 江苏神尔洋高科技有限公司 医药科技开发、技术服务。 30.00% 通化融沣投资有限公司 项目投资及管理。 100.00% （ 2） 持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 长春农村 商业银行 股份有限 公司 商业银行 30,000,00 0.00 120,000,0 00 10.00% 120,000,0 00 6.67% 139,650,0 00.00 24,000,00 0.00 长期股权 投资 投资 合计 30,000,00 0.00 120,000,0 00 -- 120,000,0 00 -- 139,650,0 00.00 24,000,00 0.00 -- -- （ 3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （ 4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 14 2、委托理财、衍生品投资和委托贷