2016年通化金马药业集团股份有限公司年报

通化金马药业集团股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......11 第五节 重要事项......29 第六节 股份变动及股东情况......51 第七节 优先股相关情况......59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......60 第九节 公司治理......66 第十节 公司债券相关情况......71 第十一节 财务报告......72 第十二节 备查文件目录......186 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》 北京晋商、第一大股东 指 北京晋商联盟投资管理有限公司 圣泰生物 指 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 通化融沣 指 通化融沣投资有限公司 长春华洋 指 长春华洋高科技有限公司 通化融熙 指 通化融熙投资有限公司 北京泰盟 指 北京泰盟生物科技有限公司 恒义天成 指 苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙) 永康制药 指 成都永康制药有限公司 晋商陆号 指 苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙） 晋商柒号 指 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有） TONGHUAGOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTRYCO,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUAGOLDEN-HORSE 公司的法定代表人 姬彦锋 注册地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 注册地址的邮政编码 134003 办公地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 办公地址的邮政编码 134003 公司网址 www.thjm.cn 电子信箱 thjmjt@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 吉林省通化市二道江区金马路999号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91220501244575134M 公司上市时经营范围为：生产、加工、销售中西原料及制品、生物化学制剂、洗 煤、保健品等。2008年5月22日，经公司2007年年度股东大会审议通过，公司 经营范围变更为：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针 公司上市以来主营业务的变化情况（如 剂、冻干粉针剂、小容量注射剂生产。以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂、 有） 口服溶液剂生产。2016年8月15日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通 过，公司经营范围变更为：合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口 服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）；中药材的种植、研究；中药饮 片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资。 1997年4月30日公司在深交所挂牌上市，公司第一大股东为通化市二道江区国 有资产经营公司；2000年4月22日通化市三利化工有限责任公司通过协议受让 法人股权成为本公司第一大股东；2004年5月19日，通化市二道江区国有资产 经营公司通过司法裁定，收购通化市三利化工有限责任公司持有本公司全部股份， 成为本公司第一大股东；2005年4月28日通化市二道江区国有资产经营公司更 名为通化市永信投资公司；2006年4月通化市永信投资公司依据新《公司法》更 名为通化市永信投资有限责任公司；2012年9月通化市永信投资有限责任公司通 历次控股股东的变更情况（如有） 过公开征集方式协议转让持有本公司的8000万股份，2013年5月15日，通化市 永信投资有限责任公司将持有的本公司的8000万股股份过户给北京常青藤联创 投资管理有限公司。北京常青藤联创投资管理有限公司持有本公司8000万股，占 总股本的17.82%，为公司第一大股东。2015年5月北京常青藤联创投资管理有限 公司在北京市工商行政管理局西城分局办理了更名手续，名称由“北京常青藤联 创投资管理有限公司”变更为“北京晋商联盟投资管理有限公司”，其他登记事 项不变。截至本报告期末，北京晋商联盟投资管理有限公司持有本公司 444,293,544股，占公司总股本的45.97%，仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 吉林省长春市人民大街4111号兆丰大厦17层 签字会计师姓名 刘昆、富强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 但超、杨常建 2015年3月20日至2016年 183-187号大都会广场43楼 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 850,083,371.07 197,558,721.28 330.29% 208,414,737.57 归属于上市公司股东的净利润 213,461,472.99 6,863,116.05 3,010.27% 5,165,646.75 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 200,144,442.55 6,420,674.35 3,017.19% 12,567,301.50 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 90,629,099.82 -160,949,746.98 156.31% 34,317,920.13 （元） 基本每股收益（元/股） 0.23 0.01 2,200.00% 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.01 2,200.00% 0.01 加权平均净资产收益率 5.71% 0.63% 5.08% 0.82% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 5,303,516,233.42 4,155,687,059.11 27.62% 1,285,585,281.48 归属于上市公司股东的净资产 4,122,919,950.60 2,246,374,709.97 83.54% 659,496,066.49 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 129,003,563.15 191,370,085.72 202,476,674.87 327,233,047.33 归属于上市公司股东的净利润 50,803,362.43 41,070,514.31 42,307,375.95 79,280,220.30 归属于上市公司股东的扣除非经 49,955,637.89 37,606,086.84 40,111,275.39 72,471,442.43 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -19,538,617.23 -189,980,701.34 121,152,584.72 178,995,833.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -819,813.68 892,828.01 -2,358.24 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 14,617,137.05 608,500.00 490,000.00 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 921,195.50 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -696,415.41 -576,754.24 -7,782,055.92 减：所得税影响额 705,073.02 482,132.07 107,240.59 合计 13,317,030.44 442,441.70 -7,401,654.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司主要业务、产品及用途 本公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、消癌平注射液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、小牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。 （二）报告期内公司主要经营模式 1、采购模式 本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。 2、生产模式 本公司的产品生产采取“以销定产”的模式。每年初，生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转 及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划，组织生产。本公司严格按照国家GMP规定组织生产。在生产过程中，技术部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。 3、销售模式 公司营销中心设立六大事业部。医药事业部，营销模式是精准招商、佣金制招商、与客户协同营销。基药事业部，营销模式是打造大基药体系，精准招商及自主推广相结合，致力于县级以下医疗机构的开发及推广。医学事业部，以等级医院直营、民营医院开发、院外营销推广、学术体系建设为主体。商务事业部，致力于打造商业平台，建立进销存服务及管理体系。 OTO事业部，致力于控销、KA连锁开发、电商，结合线上线下，树立产品品牌及企业品牌，市场触角触及县级市场及乡镇市场。招商事业部，致力于大招商。 （三）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，公司并购重组后，销售队伍重新整合融合为一体，销售政策统一调整，销售市场联动开发，销售能力进一步提升。并且随着居民收入和消费水平的提高，城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高，以及人口老龄化、医疗体系改革深化等多种因素，均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势，也为公司业务发展提供了良好的机遇。本公司近年来持续推进营销模式的转变，从传统营销转为专业学术营销、精细化招商、精准营销，提前进行了市场的营销布局，加强营销队伍的建设，整合营销队伍的架构，提高营销队伍的业务技能，不断细分市场，使得销售市场的营销向更加精细化的方向转变，从而扩大销售网络，获取更多的市场机会。 （四）行业发展情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下，我国医药行业发展迅速。面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，医药行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化。 固定资产 系报告期合并报表范围发生变化所致。 无形资产 系报告期合并报表范围发生变化所致。 在建工程 系报告期圣泰生物三期基本建设新增在建工程所致。 货币资金 系报告期合并报表范围发生变化所致。 其他流动资产 系报告期圣泰生物使用闲置资金购买理财产品所致。 2、主要境外资产情况 □