2010年通策医疗股份有限公司中报

通策医疗投资股份有限公司 600763 2010 年半年度报告通策医疗投资股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 6 五、董事会报告........................................................................ 6 六、重要事项.......................................................................... 8 七、财务会计报告（未经审计） ......................................................... 12 八、备查文件目录..................................................................... 37通策医疗投资股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 吕建国 主管会计工作负责人姓名 张弘 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘晓华 公司负责人吕建国、主管会计工作负责人张弘及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 通策医疗投资股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 通策医疗 公司的法定英文名称 Topchoice Medical Investment Co.,Inc. 公司的法定英文名称缩写 TC Medical 公司法定代表人 吕建国 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄浴华 赵敏 联系地址 杭州市天目山路306 号建工大 厦六楼 杭州市天目山路306 号建工大 厦六楼 电话 0571-28808278 0571-28821296 传真 0571-28808278 0571-28808271 电子信箱 Huangyuhua2009@gmail.com zhaom94@hotmail.com (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省杭州市平海路57 号 注册地址的邮政编码 310000 办公地址 杭州市天目山路306 号建工大厦6 楼 办公地址的邮政编码 310013 公司国际互联网网址 www.tcmedical.com.cn 电子信箱 Huangyuhua2009@gmail.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司办公室通策医疗投资股份有限公司 2010 年半年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 通策医疗 600763 "ST"中燕 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1995 年8 月30 日 公司首次注册登记地点 北京市平谷县北杨桥乡 1 公司变更注册登记日期 2005 年11 月24 日 公司变更注册登记地点 浙江省杭州市上城区庆春路225 号406 室 企业法人营业执照注册号 3300001011668 税务登记号码 330100102930559 组织机构代码 10293055-9 2 公司变更注册登记日期 2009 年3 月25 日 公司变更注册登记地点 浙江省杭州市平海路57 号 企业法人营业执照注册号 330000000002790 税务登记号码 330100102930559 组织机构代码 10293055-9 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128 号新湖商务大厦九楼 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 256,356,121.22 241,298,402.01 6.24 所有者权益（或股东权益） 228,374,519.47 207,957,745.02 9.82 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 1.4245 1.2971 9.82 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 24,330,420.84 16,553,266.17 46.98 利润总额 27,548,100.34 16,132,025.58 70.77 归属于上市公司股东的净 利润 20,397,438.37 11,391,021.90 79.07 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 18,014,298.41 11,596,333.53 55.34 基本每股收益(元) 0.1272 0.0711 78.90 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.1124 0.0723 55.46 稀释每股收益(元) 0.1272 0.0711 78.90 加权平均净资产收益率 (%) 9.35 5.76 增加3.59 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 17,910,650.26 12,918,763.38 38.64通策医疗投资股份有限公司 2010 年半年度报告 4 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.1117 0.0806 38.59 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -196,649.49 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 3,521,960.00 1.杭州口腔医院有限公司本 期收到杭州市上城区财政局 拨付的财政专项资金补助 3,500,000.00 元。 2.宁波口腔医院有限公司本 期收到宁波市海曙区劳动局 用工补助2,160.00 元。 3.宁波口腔医院有限公司本 期收到宁波市海曙区鼓楼街 道补助款19,800.00 元。 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -50,412.64 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -107,631.01 所得税影响额 -791,816.72 少数股东权益影响额（税后） 7,689.82 合计 2,383,139.96 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 1、人民币普通股 160,320,000 100 160,320,000 100 2、境内上市的外资股通策医疗投资股份有限公司 2010 年半年度报告 5 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 160,320,000 100 160,320,000 100 股份变动的批准情况 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,644 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报 告 期 内 增 减 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质押或冻结的股 份数量 杭州宝群实业集团有限公司 境内 非国 有法 人 33.75 54,116,000 质 押 51,677,000 鲍正梁 境内 自然 人 7.54 12,082,000 无 中国建设银行股份有限公司－广发内需增长 灵活配置混合型证券投资基金 其他1.81 2,895,501 未知 全国社保基金六零四组 合 全 国社保基金六零四组合 其他1.39 2,236,370 未知 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略 开放式证券投资 其他1.31 2,107,220 未知 华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配 置5 号资金信托 其他0.7996 1,281,966 未知 乔正华 境内 自然 人 0.7141 1,144,900 未知 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国 股票型开放式证券投资基金 其他0.6575 1,054,050 未知 史红 境内 自然 人 0.6544 1,049,100 未知 全国社保基金一一零组合 其他0.6238 1,000,000 未知通策医疗投资股份有限公司 2010 年半年度报告 6 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 杭州宝群实业集团有限公司 54,116,000 人民币普 通股 54,116,000 鲍正梁 12,082,000 人民币普 通股 12,082,000 中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混 合型证券投资基金 2,895,501 人民币普 通股 2,895,501 全国社保基金六零四组 合 全国社保基金 六零四组合 2,236,370 人民币普 通股 2,236,370 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券 投资 2,107,220 人民币普 通股 2,107,220 华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配置5 号资金 信托 1,281,966 人民币普 通股 1,281,966 乔正华 1,144,900 人民币普 通股 1,144,900 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放 式证券投资基金 1,054,050 人民币普 通股 1,054,050 史红 1,049,100 人民币普 通股 1,049,100 全国社保基金一一零组合 1,000,000 人民币普 通股 1,000,000 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2010 年3 月4 日经公司董事长吕建国先生提名，董事会五届第十八次会议审议通过关于聘请黄浴 华女士担任公司董事会秘书职务的议案。2010 年5 月26 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过黄浴华女士正式履行公司董事会秘书的职责的议案。 2010 年5 月24 日公司董事会收到董事、总经理杨一理先生的书面辞职申请，杨一理先生因个人 原因提出辞去公司董事、总经理职务。2010 年5 月26 日经董事长吕建国先生提名,董事会五届二十一 次会议审议通过聘请张弘先生担任公司总经理职务，张弘先生同时兼任公司财务总监职务。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1.报告期内公司经营情况回顾 2010 年上半年，公司管理层在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，贯彻公司经营目标， 在认真总结，深入分析市场变化，结合公司经营特点，加强公司经营管理能力，建立起坚持顾客至上、 着眼未来，效益导向的综合管理体系；积极拓宽医疗服务市场，坚持密切联系市场，注重服务，针对 各中小学、社区以及集团客户，推出个性化、分层次的口腔医疗服务模式，不断提升服务质量；在公 司长期探索总结的过程中建立并完善的“中心旗舰+周边辐射”的模式逐步发挥其组合效应，充分吸引通策医疗投资股份有限公司 2010 年半年度报告 7 到高素质的优秀医疗人才及病源；基于整体行业的发展及公司下属子公司管理团队的日益成熟，公司 强化了医院管理专业能力，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司业绩增长为公司业绩提供了强力支 撑，其余子公司亦在报告期内实现了营业利润的快速增长；受益于口腔护理理念的普及，公司高附加 值项目不断提振了盈利能力；国家对医疗服务机构持续扶持的财政政策对本期损益有部分影响。 报告期内，公司实现口腔医疗服务营业收入102,345,329.48 元，比去年同期增长了23.67%；营 业利润24，330，420.84 元，同比增长46.98%；利润总额27，548，100.34 元，同比增长70.77%;归 属母公司净利润20,397,438.37 元,同比增长79.07%；每股收益0.1272 元，同比增长78.90%。 2.公司面临的主要挑战 今年2 月发布的《公立医院改革试点的指导意见》提出加快多元化办医格局，有望加快我国公立医 院的改制速度。社会资本将有望真正获得进入医疗行业的大好机会。面临这样百年难遇的改革契机， 对公司既是利好，也是挑战。主要体现如下几个方面： （1）、市场竞争格局加剧 随着民间资本更多的参与发展医疗事业的政策深入进行，整个医疗市场竞争格局将加剧。公司作 为具有先发优势的医疗投资先行者，将面对更多更具有资本及医疗管理优势的其他竞争者。 （2）、医疗管理能力需进一步提升 由于中国医疗体制改革尚未充分进行，医疗服务未得到充分市场化，医院作为医疗终端产业的管 理水平在国内尚处于良莠不齐的初级状态。公司通过几年的摸索积累经验，已逐步建立、整合、打造 各等级的医疗管理服务标准，在推行过程中，尚存在进一步提升医疗管理能力的问题。 （3）、人才储备亟待加强完善 医疗高端人才的吸引及储备是医疗行业管理的重要一环，随着公司加快医疗服务市场并购及新建 的进程，目前公司现有医疗人才储备亟待加强完善以满足快速增长的要求。 （4）、并购进程受医改推进速度的影响 由于医疗服务行业的特殊性，特别是参与到医院改制项目中更多的依赖当地医改进程，在具体医 院项目并购进程中，实现自主整个并购项目进程有一定难度。 3.公司下半年主要工作 为完成全年工作任务，公司下半年主要抓好以下几个方面的工作： 公司将紧紧抓住《公立医院改革试点的指导意见》确立的公立医院改革契机，目前优先在全国16 个试点城市中寻找合适的并购机会，加快外延式扩张步伐；充分分析市场需求及测算公司中心旗舰医 院溢出效应，寻找合适区域发展及加快医疗服务内生性增速；全力打造专业医疗服务管理能力，建立 推行符合各服务等级标准的医疗管理标准；发挥和各医学专业院校、行业协会合作的良好资源优势， 加强医疗专业人才储备，充实医疗人才库；鼓励管理创新、体制创新，结合各种资本运作手段，拓宽 各种金融融资渠道，为公司快速并购发展提供服务；在保证口腔医疗主业稳步发展的前提下，不排除 寻求其他专科领域和综合性医院的并购机会。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 营业利润率比上 年增减(%) 分行业 医疗服务 102,345,329.48 56,871,341.46 23.64 23.67 20.45 增加3.79 个百分 点 分产品 口腔医疗 102,345,329.48 56,871,341.46 23.64 23.67 20.45 增加3.79 个百分 点通策医疗投资股份有限公司 2010 年半年度报告 8 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 杭州市 86,200,188.27 24.36 宁波市 7,149,203.74 6.44 衢州市 1,660,658.54 51.11 黄石市 2,120,027.72 8.18 沧州市 3,516,664.73 32.43 北京市 1,372,006.58 183.91 宁海市 226,891.70 17.75 嘉兴市 99,688.20 -42.97 (二) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 杭州通策义齿制造有限公 司 3,000,000.00 目前已完成企业工商 登记手续,《医疗机械 产品注册证》目前尚在 办理之中。 上半年累计营业收入为 ０元，净利润为－ 108,030.14 元。 北京通策京朝口腔医院有 限公司 100,000.00 已完成 上半年累计营业收入 1372006.58 元，净利润 -1,080,504.40 元。 合计 3,100,000.00 / / 1、报告期,公司以自有资金300 万元,投资