2015年重庆博腾制药科技股份有限公司中报

重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 1 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人 居年丰 、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员) 陈蓓 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年半年度权益分派 实施公告中载明的股权登记日当天的公司总股本为基数，以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 5 股。 公司半年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出 具标准审计报告。 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 6 第三节 董事会报告 ........................................................... 11 第四节 重要事项 ............................................................. 23 第五节 股份变动及股东情况 ................................................... 40 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 46 第七节 财务报告 ............................................................. 48 第八节 备查文件目录 ........................................................ 129 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、博腾股份、母公司 指 重庆博腾制药科技股份有限公司 飞腾科技 指 上海飞腾化工科技有限公司，公司之全资子公司 博腾欧洲 指 Porton Europe NV，博腾欧洲股份有限公司，公司在比利时设立之控股子公司 博腾美国 指 Porton Americas, Inc.，博腾美国有限公司，公司在美国设立全资子公司 海凯技术 指 Hichem Technologies Limited，海凯技术有限责任公司，公司在香港设立之全 资子公司 飞腾药物 指 重庆飞腾药物科技有限公司，公司之全资子公司 博腾瑞士 指 Porton Pharmaceutical Chemicals GmbH，公司在瑞士设立之全资子公司 浙江博腾 指 浙江博腾药业有限公司，公司之控股子公司 东邦药业 指 江西东邦药业有限公司 重庆润生 指 重庆润生科技有限公司 重庆聚心 指 重庆聚心投资有限公司 重庆德同 指 重庆德同创业投资中心（有限合伙） DT Healthcare 指 DT Healthcare Investment Limited 长三角创投 指 长三角创业投资企业 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日 元/万元 指 人民币元/万元 医药中间体 指 原料药合成工艺过程中的中间物质，属于医药精细化学品，生产不需要药品 生产许可证，根据对最终原料药质量的影响程度，可分为非 GMP 中间体和 GMP 中间体 创新药 指 Innovator Drug、New Drug，经过药物发现、临床前研究、临床试验等全部或 者部分研发过程得到的药品，该药品一般在研发阶段即申请化合物、适应症 等专利，在通过新药申请获得批准则可上市销售 ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划 FDA 指 Food and Drug Administration，食品药品监督管理局 HIV 指 人类免疫缺陷病毒，又名艾滋病病毒 HCV 指 丙型肝炎病毒 强生 指 Johnson & Johnson，总部位于美国的跨国制药公司， Janssen Pharmaceutica NV （杨森）是它的子公司 吉利德 指 Gilead Sciences, Inc.，总部位于美国的生物制药公司 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 5 葛兰素史克（GSK） 指 GlaxoSmithKline PLC，总部位于英国的跨国制药公司 罗氏 指 Roche，总部位于瑞士巴塞尔的跨国制药公司 Porton up 2.0 指 博腾系统/能力提升相关的项目 Lonza 指 Lonza Group Ltd.，总部位于瑞士的医药定制研发生产企业 BI 指 Boehringer Ingelheim GmbH，总部位于德国的跨国制药公司 Catalent 指 Catalent,Inc.总部位于美国的医药定制研发生产企业 DSM 指 荷兰皇家帝斯曼集团 Celltrion 指 赛尔群生物制药公司，总部位于韩国的生物制药公司 Diosynth 指 富士生物技术公司，总部位于英国的生物制药公司 Sandoz 指 山德士公司，全球最大的跨国非专利药公司之一 CMO 指 Custom Manufacturing Organization，医药定制研发生产企业，主要为跨国制 药公司和生物制药公司提供药学研究、药品生产等定制研发生产服务 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 QA 指 Quality Assurance，质量保证 QC 指 Quality Control，质量控制 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 6 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 博腾股份 股票代码 300363 公司的中文名称 重庆博腾制药科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 博腾股份 公司的外文名称（如有） Porton Fine Chemicals Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Porton 注册地址 重庆市（长寿）化工园区精细化工一区 注册地址的邮政编码 401221 办公地址 重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公园 6 栋 办公地址的邮政编码 401121 公司国际互联网网址 http://www.porton.cn 电子信箱 porton.db@porton.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶荣 皮薇 联系地址 重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公 园 6 栋 重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公 园 6 栋 电话 023-67038625 023-67038625 传真 023-67866760 023-67866760 电子信箱 porton.db@porton.cn porton.db@porton.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 7 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 536,805,953.41 367,887,394.98 45.92% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 55,446,763.38 42,433,206.54 30.67% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 54,071,325.94 41,077,810.33 31.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 142,097,261.74 -52,362,766.36 371.37% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.5215 -0.4804 208.56% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.17 17.65% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.17 17.65% 加权平均净资产收益率 6.70% 6.28% 0.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 6.53% 6.08% 0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,875,702,483.31 1,854,955,198.54 1.12% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 844,148,532.16 810,810,795.77 4.11% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 3.0978 7.4386 -58.36% 注：1、2015 年 3 月 26 日，因公司实施 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 109,000,000 股增至 272,500,000 股。比较财务报表中的基本每股收益和稀释每股收益相应做出调整。 2、上年度末公司总股本为 109,000,000 股，本报告期末，公司因报告期内实施 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案，公司总股本由 109,000,000 股增至 272,500,000 股。由此导致本报告期归属于上市公司普通股股东的每股净资产相应减 少。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 279,313,842 注：公司向发行股份购买资产交易对方丁荷琴等 5 人发行的 681.3842 万股新增股份已于 2015 年 8 月 11 日完成股份登记并 于 2015 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市。公司股本总额增至 279,313,842 股。 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1985 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 8 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,661,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,586.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 237,457.30 少数股东权益影响额（税后） 3,518.79 合计 1,375,437.44 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 9 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 七、重大风险提示 （一）服务的主要创新药退市或者被大规模召回的风险 药品的安全性、质量可控性直接关系人类的健康和生命安全。如果药品的安全性出现问题，跨国制药公司和生物制药公 司的药品可能退市；如果药品的质量可控性出现问题，跨国制药公司和生物制药公司的药品可能被召回，进而减少对医药中 间体的定制需求。 （二）环保安全风险 公司的生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响；同时，部 分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过 程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。随着“绿色化学”和可持续发展理念的深入人心，环保、职业健 康和安全生产越来越受到人们重视，加强环境保护和职业保护既是企业的社会责任，也对企业自身的生存和发展有着重大的 意义。为了将相关环保安全风险降至最低，保证商业合作的连续性，跨国制药公司更是将良好的EHS管理体系作为选择供应 商的重要条件之一。 公司高度重视环境保护、职业健康和安全生产工作，并根据跨国制药公司对上游绿色供应链的要求建立了一整套基于国 际最佳实践的EHS管理体系。尽管如此，公司仍然存在因设施设备故障、工艺不完善、生产操作不当等原因导致意外环保、 安全事故的风险。一旦发生重大环保、安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令 关闭或停产的可能，进而严重影响公司的生产经营状况。 （三）业绩波动和汇率波动风险 由于客户的生产设施一般是多功能的，可用于生产多个药品，单一药品一般无需全年连续生产，因此，客户对单个医药 中间体的采购订单往往集中于一年中的某几个月，且不固定，由此导致公司的营业收入也呈现出不均衡的特点。对于公司的 单个医药中间体来说，随着公司服务的创新药的市场销售趋于成熟，客户将能够对其采购需求做出更准确的预测和更均衡的 计划，公司来自于该创新药的营业收入也将更均衡；对于公司的整体医药定制研发生产业务来说，由于行业需求旺盛，特别 是中国的医药定制研发生产市场正持续快速增长，公司的客户范围不断扩大，产品种类日益增多，将部分熨平单个医药中间 体的订单不均衡对公司整体营业收入的影响。虽然公司具有保持业务持续稳定增长的有利因素，但是，影响持续稳定增长的 因素较多，如果下游市场发生短期或者长期的重大不利变化，公司将面临业绩波动与成长性风险。 此外，公司的产品主要是出口，销售产品主要以美元等外币定价和结算，但在编制合并财务报表时会统一折算为人民币。 如果人民币对美元等外币持续升值，即使公司产品的外币销售价格不变，也会导致折算的人民币销售收入下降；反之亦然。 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 10 因此，汇率波动也会导致公司的业绩波动，影响公司的成长性。 （四）产能扩张与业务发展不匹配的风险 对于医药定制研发生产企业而言，由于产品线是根据客户需求不断变化的，并需要根据不同产品的工艺流程来选择使用 的生产设备，因此始终存在部分反应釜闲置的问题；只有用于生产某一固定产品的专用车间才可能达到100%的产能利用率。 为扩大产能，公司对部分车间进行技术改造，以及随着新增产能的陆续投产，公司产能得到有效提升。如果公司的产能扩张 在结构上不能与不断增长的市场需求相匹配，亦将导致公司失去客户订单，影响与客户合作关系，发生产能闲置，降低产能 利用率，进而导致未来经营业绩增速放缓、停滞，甚至可能导致经营业绩下滑。 （五）募集资金投资项目实施风险 尽管公司募集资金投资项目是建立在对市场、技术、自身营销能力等因素的可行性研究分析基础上的，并对其产品方案、 工艺方案、设备选择和工程施工方案进行过细致的论证，但是在实施过程中仍然可能存在因市场需求、详细设计、工程进度、 工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 11 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 公司作为国内领先的 CMO 企业，是一家按照国际标准为全球跨国制药公司和生物制药公司提供医药定制研发生产服务 的高新技术企业，主要产品是创新药医药中间体。围绕着“健康每一天，再活一百年”的公司使命，公司致力于成为世界创新 药公司优选的一站式医药定制研发生产合作伙伴，助力世界新药的发展。 2015 年上半年，管理层在“全面提升运营效率、深化实施 GMP 战略”的两大主题引领下，全力落地“客户体验定制化、 核心运营体系标准化、财务数据可视化、人力资本合伙化”等管理手段。公司年初制定的各项经营计划和目标得到较好的达 成，从关键业务指标来看，截至 2015 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 536,805,953.41 元，较上年同比增长 45.92%；实现 归属于上市公司普通股股东的净利润 55,446,763.38 元，较上年同比增长 30.67%。 （1）2015 年上半年主要完成的重点工作 客户和业务层面，“大客户+”战略得到良好的推动和落地。公司持续巩固在强生主要产品中的主导供应商地位,并通过双 方高层对话进一步探索下游业务的合作机会，准备开启 Porton up 2.0 升级项目，上半年公司荣获强生全球供应商 2014 年度“最 佳创新奖”和“最佳合作奖”两项殊荣，公司再一次通过卓越的表现获得了客户的肯定；全面深化同吉利德的多项业务合作， 公司在其全球领先的丙肝治疗领域的主要物料供应体系中取得明显竞争优势，已成为其在中国的第一梯队外包合作伙伴，目 前公司已经参与到该客户多个具有良好前景的临床期项目的研发之中，进一步加强了双方的合作深度。公司与辉瑞、葛兰素 史克等客户的合作也都取得了突破性进展，正在逐步成为该等客户值得信赖的商业伙伴。其中，公司同辉瑞合作的抗糖尿病 产品及抗真菌产品取得了较大的进展。与此同时，其他新客户业务拓展也取得了实质性的进展。 研发层面，上半年研发投入约 21,088,218.79 元，占公司上半年营业收入的 3.93%。进一步全面加强对公司和客户知识 产权的保护力度，已与吉利德开展有针对性的知识产权专项保护对话；加强研发项目管理能力，建立“研发管理平台”和研发 数据分析系统以统一研发项目管理，实现对研发信息的多纬度分析；持续提升研发项目转化率和优化研发项目管线，报告期 内中试项目转化率同比上升，公司研发项目储备管线中的后期产品主要涉及的治疗领域以抗感染药物、抗肿瘤药物、神经系 统药物、消化系统药物为主。截至报告期末，公司已获授权的发明专利有 19 项(其中有 13 项国内专利，6 项国外专利)，正 在申请的发明专利为 18 项。 生产运营层面，重点围绕“效率提升和深化 GMP”两个核心开展工作。（1）通过精益生产提升产能利用率和收率，降低 物料单耗和能耗去努力实现年初设定的目标；（2）通过工艺和生产设备流程的优化，降低生产成本，进一步提高产品的竞争 力，工艺优化得到客户的认可；（3）通过专项的员工 GMP 培训，在提升工作效率的同时，提升 GMP 的理解和合规性。上 半年公司产品的及时交付率和一次合格率等多项生产运营指标得到进一步改善。 质量体系层面，上半年旨在通过继续深化实施 GMP 战略提供更为稳定的质量体系，支持业务战略的发展，主要体现在： （1）质量体系得到进一步梳理和优化，目前已完成 QA/QC/仓库/培训等多个板块的回顾和优化，预计 2015 年底完成所有部 门的回顾和优化。（2）根据公司业务及长远发展的需求，确定了质量各领域的专业人才，并建立了配套的培养和管理政策， 为公司人才的培养和储备打下长远的基础；（3）进一步推进质量风险体系、质量管理体系以及质量文化的建设。截至本报告 出具之日，公司共计接受 11 次来自客户的质量审计，均顺利通过，其中包括吉利德和罗氏的 GMP 质量现场审计。 环保安全健康(ESH)层面，报告期内公司不断总结经验教训，持续提升生产全环节的环保标准，继续向全员贯彻环保理 念与 ESH 管理规范，构建更具环境亲和力的生产经营体系，为公司的可持续发展提供前提。截至本报告发出之日： （1）公 司共计接受 2 次来自客户的 ESH 审计,均顺利通过；（2）公司同重庆中天环保股份有限公司合资成立的重庆天博环保有限公 司已经正式取得营业执照， 此举为公司按照国家新颁布的《环保法》更好的解决生产过程中产生的危险废弃物提供了新的通 道； （3）公司已经正式启动了“百日安全大行动”，旨在“100+”，其中“1”是指建立 1 套行之有效的事故预防机制，两个“0”是 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 12 指百日 0 火灾事故，百日 0 损工事故，“+”是指通过专项安全大行动形成持续且强有力的安全文化。 工程建设方面，公司一方面积极推动募集资金投资项目的全面建设，另一方面也持续推进公司自有资金建设项目进展。 其中，多功能医药中间体生产车间（110）建设项目部分产能自 2014 年年底顺利投产以来，实现了 GMP 产品的顺利生产和 交付，在稳定生产的同时，实现了产能提升和工艺优化目标，为解决公司产能瓶颈起到了关键作用；新药服务外包基地研发 中心建设项目的设备安装和内部装修施工进展顺利。浙江博腾上虞基地车间建设进度符合年初总体规划