2017年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司中报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告 2017-069 2017 年 08 月 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人侯占军、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人(会计主 管人员)黄瑛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项..............................................................................................................................26 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................45 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................50 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....................................................................................51 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................52 第十节 财务报告..............................................................................................................................53 第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................................149 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 无 公司的外文名称（如有） BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 侯占军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 田玥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 635,577,240.60 668,767,330.52 668,767,330.52 -4.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） -65,026,075.09 -13,907,218.19 -13,491,752.51 -367.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -71,027,454.59 -32,337,505.85 -31,922,040.17 -122.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,475,854.53 -111,980,863.11 -111,980,863.11 139.72% 基本每股收益（元/股） -0.0871 -0.0206 -0.0200 -335.50% 稀释每股收益（元/股） -0.0871 -0.0206 -0.0200 -335.50% 加权平均净资产收益率 -5.42% -1.69% -1.66% -3.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,412,074,899.08 3,147,001,084.28 3,147,001,084.28 8.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,516,457,957.42 881,674,290.64 881,674,290.64 72.00% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司出售子公司北京中关村开发建设股份有限公司导致合并范围发生变化，为了保持一致性，对未抵消的未分配利润 1,514.67 万元继续做保留，对 2015 年原关联交易中已销售的部分实现利润，在合并利润表中作转回处理。根据《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正 及相关披露》的相关规定，公司对 2015 年年度报告、 2016 年第一季度报告、 2016 年半年度报告中相关财务数据做出会计差 错更正，该事项已经第六届董事会 2016 年度第八次临时会议及第六届监事会 2016 年度第六次临时会议审议通过。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -590,132.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,313,395.36 主要为北京市海淀区人民政府中关村街道办事 处给予的中关村街道调整疏解财政补助奖励及 海南省洋浦财政局给予的税收返还 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278,074.15 减：所得税影响额 1,917,822.51 少数股东权益影响额（税后） 82,135.46 合计 6,001,379.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、房地产及建筑和其他业务。其中：生物医药包括化学药及中药， 主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销 售；药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务；个人护理用品业务主要包括口腔清洁用品销售；房地产及建筑主要包 括房地产开发及销售、制造销售商品混凝土和水泥制品等；其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、集中养老服务、投资 及公司不归类于生物医药、个人护理用品和房地产及建筑的其他业务。 1、 医药主要产品 （ 1） 报告期内，公司已进入注册程序的药品情况。 药品名称 注册分类 适应症或者功能主治 注册阶段\进展 氨酚羟考酮片 化药6类 适用于各种原因引起的中、重度急、慢性疼痛。 获得临床批件 联苯苄唑 化药6类 广谱抗真菌类药物；用于治疗浅表皮肤真菌感染，如: 手足癣，体、股癣，花斑癣，皮肤念珠菌病等。 CDE化药二部专业审评已结束，正在进行综 合评价、汇总报告。 甲磺酸托烷司 琼注射液（ 2ml： 5mg；以托烷司 琼计） 变 更 规 格 补充申请 预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐。 补充资料已邮寄CDE； 包材相容性试验委托英格尔检测技术服务 （上海）有限公司，进行中； 北京市药检所复核检验，化学室检验已结 束，无菌检验进行中。 （ 2） 报告期内，公司现有主要药品情况。 药品名称 注册分类 适应症或者功能主治 发明专利起 止期限 是否属于中 药保护品种 是否进入2017 年版医保目录 富马酸比索洛尔片 化药3类 抗高血压 2002-2022 否 是 西地碘含片 化药5类 咽喉炎、口腔溃疡、牙龈炎、牙周炎 1990-2010 否 否 盐酸苯环壬酯片 化药1类 预防晕车、晕船、晕机 1993-2013 否 否 五加生化胶囊 中药3类 益气养血，活血祛瘀。适用于经期及人流术后、产 后气虚血瘀所致阴道流血，血色紫暗或有血块，小 腹疼痛按之不减，腰背酸痛，自汗，心悸气短，舌 淡、兼见瘀点，脉沉弱等。 2002-2022 否 是 （ 3）截止报告期末，公司尚未涉及生物制品的制造与销售。 2、房地产及建筑 主要包括房地产开发，制造销售商品混凝土和水泥制品。 目前公司的房地产项目集中于北京市、上海市、山东省威海市和黑龙江省哈尔滨市。 3、其他业务 主要包括：电子卖场的管理、物业管理服务、酒店服务业、集中养老服务以及公司其他不能归类于生物医药、个人护理 用品、房地产及建筑的其他业务。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告全文 9 （二） 行业发展格局及地位 1、 医药行业 报告期内， “医联体”、 “分级诊疗”、公立医院改革、取消药品加成、 “两票制”、仿制药一致性评价等政策进一步实施推 进，对行业影响愈加深入。与此同时，行业也迎来了期待已久的医保目录调整，给优质企业带来了医药改革的利好，强者愈 强的趋势越来越明确。纵观今年上半年，行业政策松紧结合，整体趋势是在规范市场的同时推进医药企业健康有序发展。 2、 房地产行业 报告期内，政策主要强调坚持住房居住属性，继续因城施策，控房价与去库存并行推进。据国家统计局数据，上半年， 全国商品房销售面积74,662万平方米，增长16.1%，其中住宅销售面积增长13.5%。全国商品房销售额59,152亿元，增长21.5% ， 其中住宅销售额增长17.9%。 公司的房地产项目主要集中在北京市、上海市、山东省威海市和黑龙江省哈尔滨市。其中：北京市，根据北京建委公布 的数据显示， 2017年上半年北京新建商品房市场成交1,507.83亿元，共3.22万套，其中：居住类物业（含普宅、别墅、豪宅、 自住房、商住）成交1,250亿元，同比去年上半年下跌35%；共成交2.75万套，同比锐减54%；上海市，据网易地产的成交数 据， 2017年上海上半年商品房成交2.93万套，同比下降52.89%；成交面积359.81万平方米，同比下降52.69%；哈尔滨市，据 中国产业信息网数据，截止5月底，哈尔滨市商品住宅销售面积为240.55万平米，同比增长22.3%；商品住宅销售额为172.87 亿元，同比增长36.1%。 公司位于北京市房地产项目均处于尾盘清理阶段，可供出售的面积有限，扣除处于抵押状态的部分外，其他基本是车位、 库房等非优质资产。哈尔滨市“中关国际”项目同样处于尾盘阶段，目前主要是全力推进车位的营销工作。位于上海市的房产 项目则仅剩会所和少量车位。位于山东省威海市的房地产项目-“山东中关村医药科技产业园”为工业用地，现阶段开发的项 目主要是公司医药业务自用的生产厂房和办公楼。 3、 行业地位：参见“核心竞争力分析” 一节 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较期初减少 2.74%，因北京科领时代环保技术有限公司权益法调整。 固定资产 期末较期初减少 2.33%，因固定资产提取折旧导致。 无形资产 期末较期初增加 0.44%，无较大变化。 在建工程 期末较期初增加 19.42%，因本公司之子公司山东中关村医药科技发展有限公司的山 东医药产业园一期工程已经处于收尾阶段,二期工程从年初已经进入施工状态。 货币资金 期末较期初增加 159.07%，因本公司报告期向特定投资者非公开发行股票。 应收票据 期末较期初减少 70.01%，主要因本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任 公司之孙公司海南华素公司用应收票据结算减少所致。 其他应收款 期末较期初增加 57.85%，因本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 之孙公司海南华素公司往来款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告全文 10 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）品牌优势 本公司是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于1999年6月注册成立，并于当年7月在深 交所挂牌上市的一家控股型企业。自成立以来，以集团控股的管理模式投资设立了十余家分、子公司，致力于生物医药和科 技园区开发建设等产业，参与了中关村科技园区基础设施和创业环境建设，积累了丰富的资源，并拥有“中关村科技”的品牌 优势。 公司拥有“华素片”、 “飞赛乐”等广受消费者知晓的产品，在口腔领域和晕动领域具有较强的品牌认知度。控股子公司- 北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限公司）之控股子公司-北京华素制药股份有限公司（以下简称： 华素制药）拥有的“华素”品牌被国家工商行政管理总局授予全国驰名商标。 （二）主要产品在各自领域具有较强的市场竞争力 1、西地碘含片（商品名： “华素片”）具有自主知识产权和较高的品牌知名度，在口腔西药领域具有较强的竞争优势。 2、富马酸比索洛尔（商品名： “博苏”）为国内首仿，在β-受体阻滞剂领域市场份额稳居前列。 3、盐酸苯环壬酯片（商品名： “飞赛乐”）为国家一类新药，全球范围内创新药，是当前全球“晕动症”领域的先进药物， 华素制药是目前全世界唯一生产厂家，已获得中国、美国、日本、英国、德国、法国、意大利7 个国家专利，曾获得国家技 术发明二等奖、军队科技进步一等奖。盐酸苯环壬酯成份及制备方法获国家发明专利，曾获联合国世界知识产权组织授予的 杰出发明奖。 4、在镇痛和精神领域，华素制药系国家麻醉药品定点生产企业。拥有“盐酸二氢埃托啡”、 “盐酸曲马多片”、 “盐酸纳曲 酮”、 “盐酸羟考酮”等多种镇痛和精神类产品。其中“盐酸二氢埃托啡”为国家1类新药。四环有限公司之控股子公司-多多药 业有限公司（以下简称：多多药业）生产的盐酸曲马多原料药产销量稳居行业前列。 5、渠道优势 公司拥有一支成熟的营销团队，拥有广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络，形成了遍布全国的营销体 系。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）概述 2017年上半年，中国宏观经济运行延续了2016年下半年以来的良好态势。据国家统计局公布的数据， 2017年上半年GDP 同比增长6.9%，中国经济增长速度已经连续8个季度保持在6.7%至6.9%之间，中国经济增长具有明显的稳定性。 医药行业，报告期内，迎来了期待已久的医保目录调整，有力的促进了医药企业健康有序发展，给优质企业带来更广阔 的发展空间。 口腔护理品行业，随着整体经济水平的提高，消费者对健康日益关注，对功能性牙膏的认可度提高，市场增长迅速。众 多药企依托其优势纷纷加入牙膏市场，虽然竞争激烈，但在细分领域仍存在较大的市场机会。 养老行业，政策持续利好， “全面开放养老服务市场”、 “长期照护险试点”、居家和社区养老服务改革、 “十三五养老规 划”等政策的推出，使养老宏观政策“由虚转实”，吸引了更多的市场主体开始关注养老市场。 房地产行业，报告期内，宏观政策坚持住房居住属性，继续因城施策。控房价与“去库存”并行推进。热点城市政策频频 加码，逐步收紧供需两端信贷资金，政策效果逐步显现。三四线城市仍持续“去库存”，部分库存压力下降明显的城市也及时 出台稳市场措施。 在此形势下，报告期内公司完成了以下主要工作： 完善管理制度、授权及工作流程，进一步提高业务把控能力及管理水平。 报告期内，针对管理要求和实际情况，公司修订完善了相关制度和管理及业务授权，使公司管理流程更加科学、清晰， 进一步符合内控管理要求和业务需要。 非公开发行募集资金到位，公司发展得到了的资金保障。 2017年1月24日，公司非公开发行募集资金7.1亿元全部到位。非公开发行的顺利实施，为公司经营提供了有力的资金保 障，为公司做大做强战略产业树立了坚定的信心。目前此项工作重点主要集中在募集资金的置换。 报告期末，各类融资情况：（截止2017年6月30日） 截至2017年6月30日融资余额 融资成本区（利率） 融资期限架构 银行贷款 59,283.63万元 5.225%至8% 1年至3年 向国美控股集团有限公司借款 16,600万元 5.0025% 1年 信托融资 16,000万元 7% 2年 医药及健康品业务持续发展。 报告期内，公司根据整体工作的方针和思路，继续围绕核心业务-医药及健康品开展工作。多多药业有限公司经营工作 有序进行，报告期内，在营业收入增长26%的情况下，净利润同比增长41.27%，为完成2017年度业绩承诺打下坚实基础。 华素制药处方药业务所属公司-海南南方君合药业有限公司完成整合工作，报告期内更名为“中关村医药（海南）有限公 司”，为下一步处方药业务的发展提供了平台支持。 公司健康品业务所属公司-北京华素健康科技有限公司顺利取得《食品经营许可证》；山东华素健康护理品有限公司和 江苏华素健康科技有限公司也取得了工商营业执照，为下一步做大做强健康品业务搭建了完整的业务架构。 截止报告期末，医药及健康品业务收入已占上市公司总收入的58%以上， 主要业务营业收入占比进一步提升。 围绕战略方向继续推进养老业务。 在报告期内，公司进一步加大养老业务工作力度，在持续推进“左家庄日间照料中心”项目的同时，经过持续调研，初步 形成业务推进方案，并启动了相关业务前期准备工作。 政策新风激发公司医药业务潜力。 报告期内，国家新出台了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》 (以下简称：《医保目录》 )。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年半年度报告全文 12 下属公司新入选医保目录的产品1个、调整医保分类的产品3个（均从乙类变为甲类）、取消限制或调整适应症限定范围的产 品3个，原进入2009版国家医保目录的产品均继续纳入2017年版国家医保目录。截至报告期末，公司共有26个产品进入2017 版国家医保目录，其中：核心产品富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”）的医保分类由乙类调为甲类，使其打开了更广阔的 发展空间。 全力推动以一致性评价为代表的公司医药研发工作，确保公司持续健康发展。 报告期内，针对国家化学药品仿制药一致性评价工作，公司在控股范围内统一部署工作计划并重点推进，目前进展顺利。 报告期内，公司之孙公司-北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）取得了涉及知母皂苷系列26项专利独占 许可以及国家食品药品监督管理总局颁发的“氨酚羟考酮片”《药物临床试验批件》。 持续的研发投入和丰硕的研发成果，使华素制