2014年瑞康医药集团股份有限公司年报

山东瑞康医药股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张莲梅 董事 因身体原因 金福海 独立董事 出差 吴国芝 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以277,271,744股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)程学功声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......8 第三节会计数据和财务指标摘要......10 第四节董事会报告......32 第五节重要事项......40 第六节股份变动及股东情况......47 第七节优先股相关情况......47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......48 第九节公司治理......57 第十节内部控制......63 第十一节财务报告......65 第十二节备查文件目录......155 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东瑞康医药股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东瑞康医药股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 瑞康医药 股票代码 002589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东瑞康医药股份有限公司 公司的中文简称 瑞康医药 公司的外文名称（如有） SHANDONGREALCANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）Realcan 公司的法定代表人 韩旭 注册地址 烟台市芝罘区机场路326号 注册地址的邮政编码 264004 办公地址 烟台市芝罘区机场路326号 办公地址的邮政编码 264004 公司网址 www.realcan.cn 电子信箱 stock@realcan.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周云 周彬 联系地址 烟台市芝罘区机场路326号 烟台市芝罘区机场路326号 电话 0535-6735656 0535-6737695 传真 0535-6737695 0535-6737695 电子信箱 zhouyun@realcan.cn stock@realcan.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 烟台市芝罘区机场 首次注册 2004年09月21日 370602228025440 370602766690447 76669044-7 路326号 烟台市芝罘区机场 报告期末注册 2014年12月03日 370602228025440 370602766690447 76669044-7 路326号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市以来主营业务未发生显着变化。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15层 签字会计师姓名 周瑕 杜宪超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市福田区民田路178号华 2012年9月7日至2014年8 华林证券有限责任公司 秦洪波 曹玉江 融大厦5-6楼 月12日 上海市浦东新区芳甸路1088 2014年8月12日至2015年 国金证券股份有限公司 曹玉江 余波 号紫竹国际大厦 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 7,785,907,077.03 5,925,841,691.21 31.39% 4,622,237,618.23 归属于上市公司股东的净利润 180,986,792.67 143,554,930.80 26.07% 110,651,372.88 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 175,307,461.35 145,125,545.94 20.80% 113,729,647.60 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -163,621,029.09 -274,459,109.88 -40.38% -170,520,249.69 （元） 基本每股收益（元/股） 0.83 0.75 10.67% 0.59 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.75 10.67% 0.59 加权平均净资产收益率 10.55% 13.31% -2.76% 12.79% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 5,678,331,771.15 4,454,233,212.00 27.48% 3,120,368,885.79 归属于上市公司股东的净资产 1,797,890,332.01 1,631,688,315.98 10.19% 916,408,654.69 （元） 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.6527 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 637,060.76 -529,863.69 -135,201.99 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,816,110.22 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,156,496.11 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 -349,361.27 -290,339.30 -1,926.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -463,364.50 -1,274,308.43 -3,965,607.84 减：所得税影响额 1,117,428.58 -523,504.35 -1,023,263.00 少数股东权益影响额（税后） 181.42 -391.93 -1,198.34 合计 5,679,331.32 -1,570,615.14 -3,078,274.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2014年是中国全面深化改革的开启之年，也是宏观经济步入“新常态”的一年。医药行业规模增长同比趋缓，行业集中度进一步提升。公司在“业务转型达成内涵式增长”和“购并扩张实现外延式发展”两大战略的引领下，更加重视对终端的把控和服务能力的提升，从“存量”和“增量”两方面入手，在巩固药品直销核心业务基础上，医疗器械市场的销售也迈上一个新的台阶，经过多年快速发展、规模的持续扩张后，基本确立了山东省医药、器械流通行业的龙头地位。资金、物流、信息、商务采购、销售一体化管理，精细规范，创新制胜，服务能力全面提升，整体保持良性、持续的增长。 2014年公司实现总收入778,590.71万元，同比增长31.39%，实现归属于母公司所有者净利润18,098.68万元，同比增长26.07%，顺利完成了全年经营管理任务和年度计划目标。 2015年2月，公司借助资本市场实施了再融资项目，凭借着瑞康医药在资本市场上的良好形象，募集资金12亿元，公司通过本次非公开发行补充流动资金，能够帮助公司进一步扩大主营业务规模，提升盈利能力，为股东提供更多回报。此次融资使公司总资产和净资产有所增加，优化了公司资产负债结构，营运资金更加充足，提高了公司的资金实力和偿债能力，降低财务风险，增强了公司发展的资本实力。 二、主营业务分析 1、概述 2014年，全体员工、管理层共同努力，按照既定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态和政策信息，调整经营策略，优化服务方式、拓展增值服务、提升服务效率等方式巩固原有市场，拓展新的市场；公司业绩稳步增长。 目前公司业务分为三大板块：医药板块、医疗器械板块、医疗服务板块。 （1）医药板块；公司药品配送在山东省医疗市场的覆盖已基本完成，在此基础上进一步提升在各单位的份额。二级以上医院收入49.47亿元，同比增长23.98%；公司是山东省医药战略储备企业，是山东省目前直接销售到终端客户覆盖率最高，销售额最大的商业公司，在山东省基层医疗机构采购平台上实现的基本药物销售收入达到6.78亿元，同比增长25.78%；在2014年新版基本药物招标中，公司中标品种达到总招标品种的95%，是山东省取得招标品种最多的医药配送企业，为公司药品业务的发展奠定了坚实的基础。广阔市场营业收入15.83亿元，疫苗业务营业收入3,595.67万元,同比增长216.52%。2013年医药流通行业百强排名，公司排名第18名，提前实现了“十二五”期间进入全国前二十名梯队的战略目标。瑞康医药荣获中华全国工商联医药业商会2014年中国医药行业百强企业；荣获2014年中国医药行业成长50强；荣获2014年中国医药流通业守法诚信十佳企业。 （2）医疗器械板块：2014年器械实现营业收入5.40亿元，同比增长128.97%，器械业务的发展成为公司未来业绩增长的强劲版块。针对医疗器械产品更新换代速度快、使用特殊，目前公司成立了检验、介入、骨科、设备、医护、眼科、口腔、血液透析等专业化销售团队。 （3）医疗服务板块：一是为医疗机构提供被服洗涤、消毒、灭菌、租赁服务，目前此募投基地已建设完毕，设备调试中，预计2015年8月底投入使用，项目引进全球最先进的德国成套的流水线，采用欧洲医疗布草洗涤标准；二是为医疗机构提供社会化第三方手术器械消毒服务，该项目引进欧洲先进设备；三是拓展院内物流业务，提高药品、器械集中配送份额；四是开展医院化验室投放业务，提高医院化验室、检验室试剂集中配送份额。满足不同规模医疗机构的各项需求，为医疗机构提供专业、放心的服务。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司凭借优质的服务和完善的网络覆盖，吸引上游合作医药及医疗器械生产企业的数量不断增加，客户的满意度不断提高。上游工业企业数量及产品的增加为公司深耕市场奠定了坚实的基础。在下游进一步深耕老客户，增加业务量；开发新客户，提高市场覆盖率；器械、疫苗等业务成为公司收入和利润新的增长点。完成了2014年年初制定的营业收入力争77亿元，增长30%的年度经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 2014年，在股东的大力支持和董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，加强经营管理工作，使公司保持良性、持续的增长。公司认真执行年度计划目标，顺利地完成全年经营管理任务。报告期内，公司实现营业收入77.86亿元，同比增加18.60亿元，较上年增长31.39%；实现主营业务收入77.84亿元，同加增加18.61亿元，较上年增长31.41%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 元 7,784,331,025.39 5,923,662,049.36 31.41% 药品器械销售 库存量 元 710,583,512.43 513,355,870.72 38.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司主营业务结构未发生显着变化，公司深耕老客户、拓展器械市场，主营业务收入稳步增长，较上年增长31.41%，销售收入的增长导致存货较上年增长38.42%。 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 869,984,059.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.18% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 327,684,996.04 4.21% 2 客户2 156,843,097.85 2.01% 3 客户3 132,046,244.03 1.70% 4 客户4 127,421,903.78 1.64% 5 客户5 125,987,818.03 1.62% 合计 -- 869,984,059.73 11.18% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品器械销售 7,080,173,