2016年广州市香雪制药股份有限公司一季报

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-034 广州市香雪制药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年4月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人(会计主管人员)卢锋声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 331,180,907.50 377,365,590.21 -12.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,522,130.04 38,659,495.17 -18.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 28,484,371.06 35,317,922.16 -19.35% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,181,782.35 -45,819,785.78 128.77% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 加权平均净资产收益率 0.92% 2.19% -1.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,693,134,967.91 4,652,002,210.86 0.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,439,192,857.30 3,407,685,700.06 0.92% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,254,381.83 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,120,970.79 减：所得税影响额 297,393.20 少数股东权益影响额（税后） 40,200.44 合计 3,037,758.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策风险 随着医疗体制改革的不断深入，医保控费、药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革等多项行 业政策和法规的相继出台，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，公司将面临行业政策变化的风险。 针对这一风险，公司将密切关注国家政策走势，加强对新行业准则的把握理解，积极应对政策变化， 优化品种结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。 2、市场竞争加剧的风险 随着国家推动医疗体制改革向纵深发展，相关政策密集出台，同行业企业经营策略不断变化，特别企 业间的兼并整合不断升级，导致医药行业竞争日趋激烈，，若公司未能妥善处理行业竞争和市场开拓等相 关问题，公司将面临业绩增速无法保持的风险。 面对日趋严峻的竞争局势，公司将积极适应市场变化，利用品牌和产品优势，创新经营模式，降低销 售费用，加大营销力度，提升产品创新研发能力，形成有竞争力的产品梯队，确保公司能够持续稳步发展， 同时提升公司盈利能力。 3、投资、并购整合风险 公司在坚持内生性增长的同时，一直注重外延式拓展。2016年，公司收购湖北天济中药饮片有限公司 55%股权，未来公司仍将持续进行投资并购，以不断完善中药大健康产业链的布局。由于公司与部分新投 资并购公司之间可能因文化和管理差异导致新团队在融入公司的过程中存在一定的整合风险，如果不能及 时有效解决，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现。 公司目前开展的集团管控项目建设，将在战略规划、投资决策、运营管理、人才梯队建设等方面建立 资源共享平台，通过权限管理、目标经营考核等多种内部控制管理方法实现公司与子公司的有效穿透。充 分发挥协同效应和防范投资管理风险。 4、新药研发风险 公司每年都投入大量资金用于新药的研发，新药产品开发从实验研究、临床研究、获得药品注册批件 到正式生产需要经过多个环节的审批，随着国家监管法规、注册法规的日益严格，药品研发所需资金可能 会大幅提高，存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。 为此，公司将加强研发团队的建设，加快研发进程，提高生产转化率，提高研发资金的使用效率。 5、业务规模扩张导致的应收账款风险。 随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款金额也将呈现逐渐扩大的趋势，公司与主要客户合作时 间较长、合作关系较为稳定，应收账款发生大额坏账损失的可能性较低，但总体来说，公司应收账款比例 较高，且增长幅度较大，存在应收账款发生坏账的风险。 针对这一风险，公司将持续完善信用管理制度,同时明确各主管业务营收账款的具体负责人，严格执 行信用管控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转周期，提高资金周转效率。 6、内部管理风险 随着公司资产规模的扩张及管理跨度的增加对公司管理能力和管理效率提出了更高的要求。虽然公司 目前已建立了较为有效的投资决策体系和比较完善的内部控制制度，但随着公司业务规模的进一步扩张， 公司若不能及时调整和优化管理结构，将会对公司的经营工作效率造成不利影响。为此，公司将通过集团 管控工作对各项资源的配备和管理流程进行调整，力争最大限度地提升管理效率、降低经营风险。 针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2016 年度经营目标及计划如期顺利达成。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 26,388 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件的 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份数量 股份状态 数量 广州市昆仑投资有限公 境内非国有法人 34.11%225,649,476 0质押 174,416,956 司 广州市罗岗自来水有限 境内非国有法人 4.06% 26,832,260 0 公司 创视界（广州）媒体发展 境内非国有法人 2.87% 18,982,080 0质押 4,380,480 有限公司 全国社保基金四零四组 其他 2.22% 14,712,200 0 合 中国建设银行股份有限 其他 2.03% 13,455,423 0 公司－华夏医疗健康混 合型发起式证券投资基 金 全国社保基金一一四组 其他 1.57% 10,416,322 0 合 中央汇金资产管理有限 国有法人 1.51% 10,002,500 0 责任公司 中国建设银行股份有限 公司－农银汇理医疗保 其他 1.38% 9,142,142 0 健主题股票型证券投资 基金 中国工商银行股份有限 公司－汇添富医药保健 其他 1.30% 8,583,971 0 混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限 公司－汇添富社会责任 其他 1.23% 8,158,854 0 混合型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广州市昆仑投资有限公司 225,649,476人民币普通股 225,649,476 广州市罗岗自来水有限公司 26,832,260人民币普通股 26,832,260 创视界（广州）媒体发展有限公司 18,982,080人民币普通股 18,982,080 全国社保基金四零四组合 14,712,200人民币普通股 14,712,200 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健 13,455,423人民币普通股 1,345,542 康混合型发起式证券投资基金 全国社保基金一一四组合 10,416,322人民币普通股 10,416,322 中央汇金资产管理有限责任公司 10,002,500人民币普通股 10,002,500 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医 9,142,142人民币普通股 9,142,142 疗保健主题股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药 8,583,971人民币普通股 8,583,971 保健混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会 8,158,854人民币普通股 8,158,854 责任混合型证券投资基金 前十名股东中，广州市昆仑投资有限公司与创视界（广州）媒体发展有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 为关联股东。除上述股东之间存在关联关系外，公司未知其他前十名股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 每年度第一个交易日 黄滨 235,780 0 0 235,780 高管锁定股 按照上年末持有股份 数的25%解除限售 每年度第一个交易日 曾仑 235,603 0 0 235,603 高管锁定股 按照上年末持有股份 数的25%解除限售 每年度第一个交易日 黄伟华 185,613 0 0 185,613 高管锁定股 按照上年末持有股份 数的25%解除限售 每年度第一个交易日 陈文进 123,543 24,375 0 99,168 高管锁定股 按照上年末持有股份 数的25%解除限售 每年度第一个交易日 伍军 255,072 0 0 255,072 高管锁定股 按照上年末持有股份 数的25%解除限售 每年度第一个交易日 谭文辉 226,523 0 0 226,523 高管锁定股 按照上年末持有股份 数的25%解除限售 合计 1,262,134 24,375 0 1,237,759 -- -- 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、报告期内应收票据期末余额较年初减少43.5%，主要原因是本期票据结算减少。 2、报告期内预付款项期末余额较年初增加33.02%，主要原因是本期预付采购款增加。 3、报告期内可供出售金融资产期末余额较年初增加46.7%，主要原因是对外参股投资增加。 4、报告期内在建工程期末余额较年初增加55.42%，主要原因是本期四川、宁夏在建项目投入增加。 5、报告期内其他非流动资产期末余额较年初增加9103.68%，主要原因是投资预付款支出增加。 6、报告期内短期借款期末余额较年初增加47.62%，主要原因是控股子公司银行借款增加。 7、报告期内预收款项期末余额较年初减少47.86%，主要原因是客户预收款结算所致。 8、报告期内应付税费期末余额较年初减少33.14%，主要原因是本期利润减少及部分子公司取得高新 技术企业获得税收优惠。 9、报告期内应付利息期末余额较年初增加201.39%，主要原因是本期计提的债券利息增加。 （二）利润表项目 1、报告期内，财务费用较上年同期减少69.32%，主要原因是本期银行借款减少。 2、报告期内，资产减值损失较上年同期减少942.45%，主要原因是部分逾期应收款项在本期内收回。 3、报告期内，投资收益较上年同期减少93.37%，主要原因是本期参股子公司抚松长白山人参市场投 资发展有限公司的委托贷款利息尚未收回。 4、报告期内，营业外收入较上年同期增加43.54%，主要原因是本期计入损益的政府补助增加所致。 5、报告期内，营业外支出较上年同期减少89.61%，主要原因是本期对外捐赠减少。 6、报告期内，所得税费用较上年同期减少40.44%，主要原因是本期利润下降及部分子公司取得高新 技术企业获得税收优惠。 （三）现金流量表项目 1、报告期内，收到的税费返还较上年同期增加93.44%，主要原因是本期子公司亳州市沪谯药业有限 公司收到税款补助增加。 2、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少57.54%，主要原因是上期退回客户保 证金所致。 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加128.77%，主要原因是本期加强了客户应 收、应付款项的管理。 4、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期增加100%，主要原因是本期赎回银行理财产品增加。 5、报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期减少90.39%，主要原因是本期参股子公司抚松长 白山人参市场投资发展有限公司的委托贷款利息尚未支付。 6、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加242.88%，主要原 因是本期在建项目投入增加。 7、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加6958.98%，主要原因是本期购买低风险银行理财产品， 加强资金利用率。 8、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期较少39.45%，主要原因是本期在建项目投入 增加。 9、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期减少84.91%，主要原因是本期银行借款减少。 10、报告期内，偿还债务收到的现金较上年同期减少63.15%，主要原因是本期偿还银行借款减少。 11、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少93.29%，主要原因是