2016年广州市香雪制药股份有限公司年报

广州市香雪制药股份有限公司 2016 年年度报告 2017-021 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈炳华及会计机构负责人(会计主管人员)卢锋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者及 相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （一）经营业绩下滑的风险 公司经营业绩主要依赖于抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列及中药饮片，但受医药 行业整体增速放缓、“两票制”改革、部分原材料价格大幅波动、公司经销商渠道库存积压 以及营销体系调整等因素影响，抗病毒口服液、板蓝根颗粒收入大幅减少，公司经营业绩有 所下滑。 为此，公司将进一步通过深化改革营销模式、加大对终端渠道的掌控、拓展省外销售规 模、开发新品类等措施，促使公司核心产品实现复苏性增长。 （二）应收账款增大的风险 由于公司子公司湖北天济、沪谯药业均以医院客户为主，应收账款周期较长，截止2016 年末，公司应收账款金额较大。尽管公司大部分客户信誉较好，应收账款发生坏账损失的可 能性较低，但如果公司不能对应收账款实施高效管理导致账期过长，或客户信用状况发生恶 化，将可能导致公司发生流动性风险或坏账风险。 公司将通过完善信用管理政策，明确各主管业务应收账款的具体负责人，严格执行信用 管控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。 （三）建设项目增加以及项目盈利未达预期影响公司业绩的风险 围绕公司医药大健康的发展战略，近年来公司在医药全产业链的布局开始加快，在宁夏、 云南、四川和广东五华等地先后启动中药材产业基地、医药健康产业园等项目建设，尽管上 述项目的市场前景广阔，蕴藏着公司未来发展的强劲动力，但是，由于项目选择、资金周转、 人才配置、建设进度等方面存在着不确定性，将可能建设项目存在一定的风险；同时，随着 公司及子公司部分工程建设项目陆续完工，相关资产逐步投入使用，公司固定资产规模逐步 增加。若公司相关固定资产未能带来预期的收益，或者现有在建工程转为固定资产后未能带 来预期的收益，则固定资产投入使用后带来的新增效益可能无法弥补计提折旧的金额，公司 盈利水平将受到一定影响。 为此，公司将会全面考评标的项目的可行性，重点选择可以尽快实施产业化的项目，并 适当控制投资规模，控制项目风险上限；并将按计划严格抓紧推进相关工作,完善和落实项目 运营计划，确保投资项目预期收益的顺利实现。 （四）诉讼风险 报告期内，公司作为原告存在一起因投资产生的未决诉讼、两起借款未决诉讼和一起投 资产生的已决诉讼，上述未决诉讼虽然皆因相关方违约造成，且公司皆为原告，预计最终败 诉风险较小，但是诉讼时间周期以及法院判决的具体执行情况亦存在不确定性；上述已决诉 讼已终结，但在公司支付交易对价款后至交易标的成功过户前，仍可能存在无法顺利过户的 风险。 为此，公司将制定切实可行的风险保障措施，持续关注诉讼案件的审理情况，提前做好 风险预案，确保诉讼胜诉、公司顺利取得交易标的，避免造成重大损失。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以661,476,335股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介和主要财务指标......7 第三节 公司业务概要......11 第四节 经营情况讨论与分析......22 第五节 重要事项......55 第六节 股份变动及股东情况......76 第七节 优先股相关情况......83 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......84 第九节 公司治理......97 第十节 公司债券相关情况......104 第十一节 财务报告......108 第十二节 备查文件目录......234 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香雪制药 指 广州市香雪制药股份有限公司 香雪香港 指 香雪集团（香港）有限公司 香雪剑桥 指 香雪剑桥中药国际研究中心 香雪生物 指 广州市香雪生物医学工程有限公司 香雪亚洲 指 广州市香雪亚洲饮料有限公司 新药公司 指 广州市香雪新药开发有限公司 凉茶博物馆 指 广东省凉茶博物馆（民办非企业单位） 九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 九极保健 指 广东九极日用保健品有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指 重庆香雪医药有限公司 中山优诺 指 中山优诺生物科技发展有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 宁夏中药资源 指 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 神农资本 指 广东神农资本管理有限公司 沪谯药业 指 亳州市沪谯药业有限公司 高迅导管 指 广东高迅医用导管有限公司 白云医用胶 指 广州白云医用胶有限公司 山西新亿群 指 山西新亿群药业有限公司 安徽沪谯 指 安徽沪谯医药有限公司 蔡同德堂 指 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 云南健康产业公司 指 云南香格里拉健康产业发展有限公司 纳泰生物 指 广州纳泰生物医药技术有限公司 春光九汇 指 湖南春光九汇现代中药有限公司 山西安泽公司 指 山西安泽连翘中药材开发有限公司 长白山人参市场 指 抚松长白山人参市场投资发展有限公司 梧桐富鑫 指 广州梧桐富鑫投资管理有限公司 香雪精准医疗 指 广东香雪精准医疗技术有限公司 北京香雪 指 北京香雪医药生物科技有限公司 湖北天济 指 湖北天济中药饮片有限公司 香雪康万达 指 广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司 梧桐新医疗 指 广州梧桐新医疗健康产业创业投资合伙企业（有限合伙） 上海中药资源 指 香雪（上海）中药资源发展有限公司 兆阳生物 指 广东兆阳生物科技有限公司 香雪医药 指 广东香雪医药有限公司 营元堂 指 广州营元食品有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称 香雪制药 公司的外文名称（如有） XIANGXUEPHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XPH 公司的法定代表人 王永辉 注册地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 www.xphcn.com 电子信箱 directorate@xphcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄滨 徐力 联系地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰 金峰园路2号 园路2号 电话 020-22211007 020-22211007 传真 020-22211018 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com xul@xphcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 陈勇波、梁谦海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人 持续督导期间 姓名 中信建投证券股份有深圳市福田区益田路6003号荣超商务中李波、谭永丰2015年7月2日至2017年12 限公司 心B栋22层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增 2014年 减 营业收入（元） 1,862,087,873.631,464,604,842.00 27.14% 1,523,980,138.10 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,024,144.96 177,297,884.62 -62.76% 196,796,127.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性 15,679,252.48 147,220,958.54 -89.35% 183,228,172.25 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 198,481,275.01 159,890,412.96 24.14% 165,580,270.18 基本每股收益（元/股） 0.10 0.28 -64.29% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.28 -64.29% 0.32 加权平均净资产收益率 1.94% 6.90% -4.96% 11.83% 2016年末 2015年末 本年末比上年 2014年末 末增减 资产总额（元） 7,988,726,909.744,652,002,210.86 71.73% 3,588,283,170.23 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,396,595,812.823,407,685,700.06 -0.33% 1,743,892,087.58 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 331,180,907.50 483,138,599.65512,678,713.60535,089,652.88 归属于上市公司股东的净利润 31,522,130.04 21,686,076.90 23,575,030.85 -10,759,092.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 28,484,371.06 19,954,020.22 9,318,993.27-42,078,132.07 净利润 经营活动产生的现金流量净额 13,181,782.35-121,074,803.15 23,129,455.28283,244,840.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -53,775.79 -13,203.20 -228,693.50 分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家33,905,919.8128,885,978.9014,733,847.61 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 6,417,777.78 4,053,333.34 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 0.00 调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,537,274.10 -746,585.85-1,907,620.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,154,663.90 减：所得税影响额 10,514,318.23 3,856,982.68 2,388,415.89 少数股东权益影响额（税后） 1,684,871.31 610,058.87 694,496.46 合计 50,344,892.4830,076,926.0813,567,955.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 （一）报告期内公司所从事的主要业务及产品 公司主营业务为现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，辅之医疗器械、保健用品、软饮料、少量 西药产品及医药流通等业务。公司一直专注于以抗病毒口服液、板蓝根颗粒为主导产品的系列中成药的生 产与销售业务；公司上市以后，随着公司募投项目的建成及外延式并购战略的实施，公司产品线不断丰富， 逐渐形成以抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列中成药及中药饮片四大产品系列为主导，医疗器械、保 健用品、软饮料、生物制品等有效补充的产品体系。在此基础上，公司积极布局上游中药材生态种植基地、 投资下游医药流通企业，目前已形成“中药材种植—中药饮片生产—中成药制造—医药流通”的“医药大 健康产业链”的全产业链布局，未来将重点瞄准精准医疗领域。 公司主要产品和用途情况如下： 产品系列 主要产品 主要用途 抗病毒口服液 用于风热感冒，温病发热及上呼吸道感染，流感、腮腺