2020年睿智医药科技股份有限公司一季报

量子高科（中国）生物股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曾宪维、主管会计工作负责人辜团力及会计机构负责人(会计主管人员)辜团力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 278,744,900.86 297,504,646.00 -6.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,153,944.58 25,544,886.50 -155.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -19,501,867.78 23,892,125.92 -181.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,227,621.05 49,439,947.78 -65.15% 基本每股收益（元/股） -0.0283 0.0511 -155.38% 稀释每股收益（元/股） -0.0283 0.0511 -155.38% 加权平均净资产收益率 -0.62% 1.16% -1.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,813,797,034.47 3,767,716,601.98 1.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,280,413,255.64 2,291,888,764.28 -0.50% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 550.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 1,782,835.64 委托他人投资或管理资产的损益 496,732.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,623.15 以公允价值计量的长期股权投资的投资收益 3,585,199.82 减：所得税影响额 350,254.17 少数股东权益影响额（税后） 8,517.72 合计 5,347,923.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 18,116 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份 数量 状态 数量 云南八本健康产业有限公司 境内非国有法人 16.05% 80,199,000 0 质押 48,530,000 杭州磁晅量佳投资管理合伙 境内非国有法人 企业（有限合伙） 11.82% 59,094,000 0 上海睿昀企业管理中心（有限 境内非国有法人 合伙） 8.95% 44,708,829 44,708,829 香港中央结算有限公司 境外法人 5.71% 28,557,738 曾宪经 境内自然人 4.91% 24,555,275 18,416,456 质押 14,910,000 MEGASTAR CENTRE 境外法人 4.54% 22,711,333 22,711,333 LIMITED 湖南嘉泉商务有限公司 境内非国有法人 3.18% 15,908,319 质押 4,000,000 广州市宝桃食品有限公司 境内非国有法人 3.06% 15,301,275 唐红军 境内自然人 1.56% 7,783,800 上海睿钊企业管理中心（有限 境内非国有法人 合伙） 1.47% 7,326,236 7,326,236 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 云南八本健康产业有限公司 80,199,000 人民币普通股 80,199,000 杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙） 59,094,000 人民币普通股 59,094,000 香港中央结算有限公司 28,557,738 人民币普通股 28,557,738 湖南嘉泉商务有限公司 15,908,319 人民币普通股 15,908,319 广州市宝桃食品有限公司 15,301,275 人民币普通股 15,301,275 唐红军 7,783,800 人民币普通股 7,783,800 曾宪经 6,138,819 人民币普通股 6,138,819 香港上海汇丰银行有限公司 2,812,900 人民币普通股 2,812,900 霍炳兴 2,013,500 人民币普通股 2,013,500 胡明水 1,700,029 人民币普通股 1,700,029 上述股东中，曾宪经为云南八本健康产业有限公司的实际控制人。上海睿昀企业管理中心（有 上述股东关联关系或 限合伙）和上海睿钊企业管理中心（有限合伙）同受公司董事长惠欣先生及其家族控制。公司 一致行动的说明 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。 股东“杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）”通过“平安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户”持有 41,000,000 股，通过普通证券账户持有 18,094,000 股，合计持有 59,094,000 前 10 名股东参与融资 股；股东“湖南嘉泉商务有限公司”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 融券业务股东情况说 户”持有 10,213,905 股，通过普通证券账户持有 5,694,414 股，合计持有 15,908,319 股;股东“霍 明（如有） 炳兴”通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2,013,500 股，合计持有 2,013,500 股；股东“胡明水”通过“国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户“持有 1,700,029 股，合计持有 1,700,029 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2020-3-31 2020-1-1 变动比例 重大变动说明 货币资金 124,481,454.91 201,050,051.26 -38.08% 主要本期受疫情影响，现金净流量减少。 应收账款 354,013,132.05 327,398,706.49 8.13% 应收账款账龄有所延长所致。 预付款项 10,238,017.05 16,317,315.27 -37.26% 付给供应商的原料预付款减少。 在建工程 70,108,946.74 42,363,134.35 65.50%主要是江苏启东创新生物药一站式研发生 产服务平台一期项目的投入增加。 其他非流动资 112,814,630.07 78,414,770.59 43.87%主要是江苏启东创新生物药一站式研发生 产 产服务平台一期项目的预付工程设备款。 短期借款 69,450,000.00 93,400,000.00 -25.64% 主要是归还了部分短期借款。 应交税费 3,995,524.58 11,626,166.27 -65.63%主要是企业收入、利润减少，导致本期应 缴税金减少。 一年内到期的 372,079,985.56 274,571,885.29 35.51%主要是一年内需要归还的长期贷款本息增 非流动负债 加。 其他综合收益 11,352,930.60 8,674,494.66 30.88% 主要是外币报表折算差异。 （2）利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比例 重大变动说明 营业收入 278,744,900.86 297,504,646.00 -6.31%主要受疫情影响，医药研发服务业务受疫 情影响收入同比减少所致。 主要是微生态业务原料上涨；金科医药创 营业成本 210,587,380.95 185,727,183.98 13.39% 新中心启用后，医药研发服务业务折旧与 摊销、公用事业费等有所增加。 销售费用 15,807,506.24 11,948,317.11 32.30% 主要是为拓展销售人工成本增加。 投资收益 1,515,184.01 703,889.53 115.26%主要是ShangPharma Capital LP（医药创新 产业投资基金）的投资收益增加所致。 所得税费用 -2,550,780.54 4,439,319.48 -157.46% 主要是本期亏损所致。 （3）现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的 17,227,621.05 49,439,947.78 -65.15%主要是收入减少所致。 现金流量净额 主要是本报告期ShangPharma Capital LP 投资活动产生的 -131,860,021.57 -33,210,227.32 -297.05%（医药创新产业投资基金）的投资以及江 现金流量净额 苏启东创新生物药一站式研发生产服务平 台一期项目的投入增加。 筹资活动产生的 37,742,319.47 -17,777,478.10 312.30%主要是本报告期新增中长期借款所致。 现金流量净额 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业总收入27,874.49万元，同比下降6.31%，归属于公司普通股股东的净利润为-1,415.39万元，较上年同期减少3,969.88万元，主要是受全球新冠肺炎疫情的影响，公司严格执行政府相继出台的关于延迟复工及人员流动等疫情防控政策，公司总体复工推迟，从而对公司2020年第一季度的生产经营产生了较大影响，导致归属于上市公司股东的净利润为亏损。其中：1、虽全力复工，但产能在疫情初期未能完全恢复导致项目执行较慢，医药研发服务与生产外包业务实现营业收入22,281.21万元，较上年同期减少8.53%；实现净利润-169.57万元（将收购上海睿智时以资产基础法确定各项资产公允值与账面值之间的差额在报告期内摊销至医药研发服务与生产外包业务后的调整净利润为-673.12万元），较上年同期减少3,930.45万元，主要是收入减少且公司上年投入的新实验设施增加的固定成本，新增及现有员工人力成本的增加等因素的综合影响；2、受疫情影响，市场对微生态健康管理可有效提高人体免疫力的认知有所加强，同时积极克服疫情对复工复产的影响下，微生态营养与医疗业务报告期内实现营业收入6,053.72万元，按同比口径较上年同期增长14.06%；实现净利1,199.01万元，按同比口径较上年同期增加25.14%；3、总部及量子磁系产业基金净利-1877.38万元，按同比口径比上年增亏20.59%；主要为管理费用增加所致。重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，因新型冠状病毒肺炎疫情的爆发，各地出台延迟复工及流动人员医学隔离等防疫防控政策，公司整体延迟复工，对各事业板块经营影响较大。截止本报告日，公司已全面复工复产，各方面正常运营，同时在以公司集团化运作下，医药研发服务、微生态营养和微生态医疗三大事业板块协同并进，紧密围绕年初制定的年度总体计划及基本方针，积极推进各项工作有序、加快落实。 医药研发服务及生产外包方面：报告期内，上海睿智全力做好新冠疫情后的复工复产工作，尽可能降低疫情所带来的对公司的冲击。在项目建设方面，上海睿智紧抓大分子CDMO产能建设，努力将上海睿智打造成为一家医药研发到药物商业化生产全覆盖的一体化外包服务平台。市场方面，上海睿智充分利用国内在新冠疫情防控取得的有效成果，继续巩固公司在临床前CRO的行业地位，积极开拓国内外新业务新模式，探索与国内大药厂开展新的合作模式。运营方面，上海睿智做好内部疫情防控的同时密切关注全球疫情动态，并加强与客户之间的持续沟通。 微生态营养方面：针对新冠疫情引发人们对疾病预防的重视，公司加大益生元产品对外宣传与品牌力度，并持续推进公司核心微生态营养等产品的开发和特医食品开发，同时加强体系建设。报告期内公司正式成立香港子公司，为进一步实施落地微生态的国际化战略。 微生态医疗方面：继续深入探索以肠道菌群为靶点，提升肠道菌群检测与评价能力的同时，构建数据库，并结合客户的肠道菌群数据开发营养健康产品，通过检测、多组学数据整合分析、健康产品干预从而实现个性化、精准化、定制化的全生