2019年睿智医药科技股份有限公司一季报

量子高科（中国）生物股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曾宪经、主管会计工作负责人辜团力及会计机构负责人(会计主管人员)辜团力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 297,504,646.00 78,956,898.57 276.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,544,886.50 10,879,751.77 134.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 23,892,125.92 8,658,220.39 175.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 49,439,947.78 9,947,824.79 396.99% 基本每股收益（元/股） 0.0511 0.0258 98.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0511 0.0258 98.06% 加权平均净资产收益率 1.16% 1.33% -0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,396,670,529.92 3,347,701,009.32 1.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,214,106,907.93 2,190,031,453.40 1.10% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,226.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 1,496,122.20 委托他人投资或管理资产的损益 653,067.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,556.84 减：所得税影响额 347,522.63 少数股东权益影响额（税后） 66,123.08 合计 1,652,760.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 15,833东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 股份 数量 状态 云南八本健康产业有限公司 境内非国有法人 16.05% 80,199,000 质押 39,000,000 杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限境内非国有法人 质押 合伙） 11.82% 59,094,000 59,094,000 上海睿昀企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 8.95% 44,708,829 44,708,829 MEGASTARCENTRELIMITED 境外法人 4.54% 22,711,333 22,711,333 曾宪经 境内自然人 4.52% 22,605,495 16,954,121质押 13,210,000 湖南嘉泉商务有限公司 境内非国有法人 3.78% 18,914,228 质押 4,000,000 广州市宝桃食品有限公司 境内非国有法人 3.31% 16,562,782 香港中央结算有限公司 境外法人 3.13% 15,631,719 唐红军 境内自然人 1.84% 9,212,000 上海睿钊企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.47% 7,326,236 7,326,236 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 云南八本健康产业有限公司 80,199,000人民币普通股 80,199,000 杭州磁晅量佳投资管理合伙企业 人民币普通股 （有限合伙） 59,094,000 59,094,000 湖南嘉泉商务有限公司 18,914,228人民币普通股 18,914,228 广州市宝桃食品有限公司 16,562,782人民币普通股 16,562,782 香港中央结算有限公司 15,631,719人民币普通股 15,631,719 唐红军 9,212,000人民币普通股 9,212,000 曾宪经 5,651,374人民币普通股 5,651,374 何增茂 3,621,129人民币普通股 3,621,129 遵义市善和商贸有限公司 3,063,998人民币普通股 3,063,998 国泰君安－建行－香港上海汇丰 2,812,900人民币普通股 银行有限公司 2,812,900 上述股东中，曾宪经为云南八本健康产业有限公司的实际控制人，并持有遵义市善和商 上述股东关联关系或一致行动的 贸有限公司部分股份；上海睿昀企业管理中心（有限合伙）和上海睿钊企业管理中心（有 说明 限合伙）受同一实际控制人控制。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 股东"云南八本健康产业有限公司"通过"华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券 账户"持有12,000,000股，通过普通证券账户持有68,199,000股，合计持有80,199,000 参与融资融券业务股东情况说明 股；股东"湖南嘉泉商务有限公司"通过"中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保 （如有） 证券账户"持有13,213,905股，通过普通证券账户持有5,700,323股，合计持有18,914,228 股；股东"唐红军"通过"东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有 1,032,000股，通过普通证券账户持有8,180,000股，合计持有9,212,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日变动比例 重大变动说明 其他应收款 12,242,769.55 20,596,180.58-40.56%主要是收回了出口退税款。 在建工程 40,873,752.24 10,994,721.83271.76%主要是投入工程项目的金额增加。 递延所得税资产 4,161,592.43 2,095,325.98 主要是预提相关费用确认的递延所得税 98.61%资产。 其他非流动资产 72,854,241.54 52,849,970.41 37.85%主要预付工程设备款增加。 应交税费 13,519,219.30 9,580,553.91 41.11%主要是应付企业所得税增加。 其他应付款 97,718,303.10 61,512,564.13 58.86%主要是应付工程项目的设备款增加。 其他综合收益 4,741,225.00 7,005,696.81 主要是受人民币汇率变动影响导致外币 -32.32%报表折算差额变动。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动比例 重大变动说明 营业收入 297,504,646.00 78,956,898.57 276.79%主要是报告期新增合并上海睿智报表所致。 营业成本 185,727,183.98 40,803,625.35 355.17%主要是报告期新增合并上海睿智报表所致。 销售费用 11,948,317.11 7,553,263.32 58.19%主要是报告期新增合并上海睿智报表所致。 管理费用 48,512,414.21 14,706,543.95 229.87%主要是报告期新增合并上海睿智报表所致。 研发费用 10,434,841.87 3,213,030.84 224.77%主要是报告期新增合并上海睿智报表所致。 主要是为收购上海睿智借入款项的利息；以 财务费用 11,971,493.83 3,126,645.06 282.89%及母公司、上海睿智因经营需要借入流贷的 利息。 资产减值损失 370,314.36 -222,773.68 主要是报告期新增合并上海睿智报表，主要 266.23%为坏账准备。 投资收益 703,889.53 4,267,377.00 -83.51%主要是报告期减少了理财产品收益。 所得税费用 4,439,319.47 2,886,753.07 53.78%主要是报告期新增合并上海睿智报表所致。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的 49,439,947.78 9,947,824.79 396.99%主要是本期新增合并上海睿智报表所致。 现金流量净额 投资活动产生的 -33,210,227.32-193,311,643.55 -82.82%主要是本期减少保本理财产品的购买。 现金流量净额 筹资活动产生的 -17,777,478.10 10,750,000.00-265.37%主要是本期还本付息金额增加。 现金流量净额 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业总收入29,750.46万元，同比增长276.79%，归属于公司普通股股东的净利润为2,554.49万元，较上年同期增长134.79%，主要是本期新增合并子公司上海睿智化学研究有限公司（以下简称“上海睿智”）一季度经营成果。其中：1、医药研发服务与生产外包业务实现营业收入24,358.05万元，较上年同期增长10.62%，营业收入保持稳定增长；实现归属于母公司的净利润3,760.88万元（将收购上海睿智时以资产基础法确定各项资产公允值与账面值之间的差额在报告期内摊销至医药研发服务与生产外包业务后的调整净利润为3,103.74万元），较上年同期增长39.93%，主要是收入增加及毛利率小幅提高。2、微生态营养与医疗业务报告期内实现营业收入5,392.41万元，较上年同期下降31.70%，主要是受下游保健品行业需求波动影响导致；实现归属于母公司的净利-224.90万元，主要是营收下降、并购融资的财务费用（含手续费）增加及微生态医疗业务尚处于孵化阶段尚未实现盈利，剔除并购融资财务费用后，模拟还原归属于母公司的净利润为593.35万元，较上年同期下降56.62%。 量子磁系产业基金净利-373.72万元，主要为融入资金的利息，以及由于投资的中以生物科技有限责任公司尚未进入退出期，投资收益-41.05万。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用□不适用 本报告期较上年同期相比，本报告期新增上海睿智的医药研发服务及生产外包业务。 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 本报告期较上年同期相比，本报告期新增上海睿智的医药研发服务及生产外包业务，因此前5大供应商发生变化。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 本报告期较上年同期相比，本报告期新增上海睿智的医药研发服务及生产外包业务，因此前5大客户多为医药研发服务业务的客户。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司根据年初制定的年度总体计划，围绕公司基本方针积极开展工作，实施集团化运作，积极推进各项工作。医药研发服务、微生态营养和微生态医疗三大产业协同并进。 医药研发服务及生产外包方面：上海睿智秉持“降低新药研发门槛，促进人类生命健康水平”的理念进一步巩固CRO规模优势，CMO产能全面升级，将上海睿智打造成为一家医药研发到商业化生产全覆盖的一体化外包服务平台。就市场而言，继续巩固公司在临床前CRO的行业地位，积极开拓新业务新模式，探索与国内大药厂开展新的合作模式。就运营及产能升级而言，上海睿智持续加强与客户沟通，合理安排最大化利用现有产能，小分子CMO利用现有的机会培育优化产能，大分子CDMO小规模优化张江现有产能。 微生态营养方面：面对下游保健品行业需求波动的冲击，公司积极深耕原有客户，并积极开拓新的应用领域、新的客户，拓展公司终端产品销量，进一步加强国际市场的开发。进一步提升低聚半乳糖的生产能力以满足日益旺盛的市场需求，持续推进公司核心微生态营养等产品的开发和特医食品开发，同时加强体系建设。 微生态医疗方面：积极打造成熟的肿瘤线产品营销模式，建立实操样板，在样本市场成熟的基础上有计划的分步实施市场推广。重点开展肠菌库的建设和与医院合作开展肠菌干预业务，逐步完成配套的服务体系及营销体系。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、整合及协同效应的风险 上海睿智成为公司的全资子公司后，由于公司与上海睿智在组织结构、所属行业等方面存在差异，公司与上海睿智如何有效地发挥协同效应，将对双方的未来发展产生重大影响。为此公司制定了新的战略规 划并对组织架构进